Gate.io Blog UST tách ra khỏi đô la Mỹ và LUNA giảm đến 60%

UST tách ra khỏi đô la Mỹ và LUNA giảm đến 60%

10 May 14:19

[TL; DR]

Vào sáng sớm ngày 8 tháng 5, UST đã tách khỏi giá đô la Mỹ và giảm xuống còn 0,98 đô la. LUNA cũng theo sau. Token mạng Terra ban đầu cũng liên quan và giảm xuống dưới $65 trong cùng ngày. Tính đến thời điểm viết bài này (12h ngày 10/5), UST đã giảm xuống 0,7641 USD; LUNA đã giảm xuống còn $25,7113.

UST gặp sự cố do không liên kết được

Sự sụp đổ vào cuối tuần này (ngày 7 tháng 5) đã giáng một đòn nữa vào thị trường vốn đã “thảm hại" ban đầu. Hệ sinh thái Terra dường như đã phải hứng chịu một cuộc tấn công hợp tác. UST đã bán tới 285 triệu UST trên thỏa thuận trao đổi stablecoin Curve và Binance. Do bán tháo, UST đã bị tách khỏi đô la Mỹ và đã giảm xuống mức thấp nhất là 0,98 đô la. Token anh em của nó LUNA đã giảm 20% trong cùng ngày, xuống dưới $65, xuống mức thấp nhất trong ba tháng.

Trước sự cố tách rời, Do Kwon, người sáng lập Terra, đã trả lời trên twitter, "Tôi đã quy định rằng nó sẽ không xảy ra nữa trong 7x24 giờ tới. Những người đang chờ UST trở nên không ổn định có thể sẽ không nhìn thấy nó cho đến khi con người nguy cơ tuyệt chủng."

Curve Finance cũng đã tweet rằng "Một số người bắt đầu bán một lượng lớn UST. Tuy nhiên, có rất nhiều sự kháng cự, vì vậy giá neo đã được khôi phục. Để thu về một lượng lớn giá trị đô la để duy trì giá, một số lượng lớn ETH và stETH (ETH đặt trên Lido) đã được bán. Trong khi đó, nó đã giúp cải thiện đáng kể khối lượng giao dịch trên Curve. "

Cuộc "tấn công" vào ngày 7 tháng 5 đã khiến lực lượng chủ lực của Terra LUNA ở vị trí ngắn tăng vọt. Trong khi đó, từ khóa "Ponzi Scheme" đã phổ biến khắp thế giới trong vài giờ. Một số nhà lãnh đạo quan điểm tiền điện tử trên Twitter thậm chí đã phát hành ảnh chụp màn hình của UST giảm xuống còn 0,992 đô la, cho rằng đây là một "thời điểm lịch sử".

Đây có phải là một cuộc “tấn công cộng tác” đã được tính toán từ trước không?

Sau sự cố, Anchor Protocol, thỏa thuận sử dụng UST lớn nhất, vẫn duy trì lãi suất hàng năm xấp xỉ 18%, nhưng khối lượng tiền gửi của nó chưa đến 20% UST, và khoản vay cũng giảm 24%.

Source: Anchor Protocol

Một số người tin rằng sự kiện phân tách bắt nguồn từ một loạt các hoạt động rút tiền chính của Anchor Protocol. Vào cuối tuần trước, tổng lượng tiền gửi UST của Anchor Protocol đã giảm từ 14 tỷ USD xuống còn 11,2 tỷ USD (tổng cung UST lưu thông là 18 tỷ USD). Ngoài ra, trong nhóm thanh khoản của Curve, Terraform Labs, tác giả của Terra, đã rút tiền hai lần trước và sau đó. Lần đầu tiên, Terraform Labs loại bỏ 150 triệu đô la thanh khoản UST khỏi Curve. Sau đó, một địa chỉ đã kết nối 84 triệu USD UST với Ethereum và bán UST 4 phút sau đó (sau đó đã chứng minh được rằng địa chỉ đó không phải là địa chỉ của Terraform Labs). Tuy nhiên, thời điểm rút và bán quá trùng hợp đã khiến thị trường hoang mang và mọi người đổ xô bán UST.

Ngay sau đó, Terraform Labs đã loại bỏ 100 triệu USD thanh khoản UST khác khỏi Curve. Sau đó UST bắt đầu phân tách và một địa chỉ khác bắt đầu bán ETH và mua UST hơn 100 triệu đô la. Một loạt các hoạt động đã lên tiếng rằng đây là một "cuộc tấn công cộng tác" trong cộng đồng Terra.

*Tấn công cộng tác (Collaborative Attack): sự tồn tại của các lỗ hổng hệ thống và việc sử dụng rộng rãi các công cụ tấn công làm cho các cuộc tấn công mạng blockchain thường xuyên hơn. Trong số đó, tấn công cộng tác là một loại mối đe dọa. Tấn công cộng tác là một nhóm các cuộc tấn công được lên kế hoạch và thực hiện một cách cẩn thận. Nó đạt được mục đích tấn công chung thông qua sự phân công lao động và hợp tác của các bộ phận khác nhau. Các công cụ tấn công cộng tác thường tự động và thông minh hơn. Hiện nay, các cuộc tấn công hợp tác blockchain ngày càng trở nên phổ biến và rất khó để phát hiện và phòng thủ hiệu quả.

GIẢI CỨU UST

Đối mặt với cuộc khủng hoảng đau đầu này (mặc dù Do Kwon, người sáng lập Terra, không nghĩ như vậy), mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đã có những động thái. Vào ngày 8 tháng 5, Justin Sun, người sáng lập TRON, đã tweet rằng anh ấy đang mua UST và trả lời Do Kwon rằng anh ấy "có thể có một kế hoạch bí mật".

Vào ngày 9 tháng 5, Justin đã gửi một tuyên bố một lần nữa, nói rằng nhóm thanh khoản UST / USDD đã được triển khai trên Uniswap. Cùng ngày, LFG (Luna Foundation Guard, tổ chức phi lợi nhuận của hệ sinh thái Terra) tuyên bố rằng để bảo vệ sự ổn định của hệ thống kinh tế Terra, họ có kế hoạch cung cấp các khoản vay $ 750 triệu BTC cho nền tảng giao dịch OTC để đảm bảo rằng UST được neo với đô la Mỹ.

Sau khi thị trường trở lại bình thường, LFG sẽ mua BTC với 750 triệu UST cho vay. Giao dịch sẽ được tiến hành bất cứ lúc nào theo biến động thị trường, và cuối cùng là dần dần duy trì sự cân bằng giữa BTC và UST trong nhóm dự trữ LFG.

CẬP NHẬT

Vào sáng ngày 10 tháng 5, tỷ lệ UST / 3CRV trong Curve đã mất cân bằng nghiêm trọng do sự mất kết nối nghiêm trọng từ USD giảm xuống còn 0,66 USD. Hiện tại, tỷ lệ UST / 3CRV đạt 93,48% / 4,74%.

Luna Foundation Guard（LFG) của tổ chức phi lợi nhuận thuộc hệ sinh thái Terra đã rút lại 28.205,5 Bitcoin vào lúc 09:20:26 vào ngày 10 tháng 5 để đảm bảo giá neo UST nhiều nhất có thể. Số dư BTC của địa chỉ đã được xóa tính đến thời điểm gửi bài viết.

Tính đến 12h hôm nay, UST báo giá 0,7641 USD, giảm 23,18%; LUNA báo giá $ 25,7113, giảm 59,39%.

Theo dữ liệu của DefiLlama, khối lượng khóa DeFi trên chuỗi hiện tại của Terra đã giảm xuống còn 12,9 tỷ USD, giảm 44,39% trong 24 giờ gần đây. Hiện tại, xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục.

Sự sụp đổ được kích hoạt bởi sự phân tách UST đã giải phóng thêm tâm lý thị trường, làm trầm trọng thêm sự suy giảm chung của thị trường và toàn bộ rơi vào trạng thái vô cùng hoảng loạn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự kiện đang diễn ra như thế nào và cập nhật cho bạn. Chúng tôi hoan nghênh bạn đăng ký vào blog Gate.io và giữ liên lạc với tình hình mới nhất liên quan đến UST.

Tác giả: Gate.io Người nghiên cứu: Jill Ma Người dịch: Joy Z.

* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.

BTC/USDT -4.05%

ETH/USDT -2.62%

LUNA/USDT + 0.61%

Mở hộp quà may mắn của bạn và nhận phần thưởng $6666

Đăng ký ngay

UST tách ra khỏi đô la Mỹ và LUNA giảm đến 60%

Chọn ngôn ngữ và khu vực

Tiền pháp định