一、Что такое управление рисками в торговле фьючерсами

• Что такое риск

Риск — это неопределенность в отношении будущей доходности инвестиций на рынке. Инвестиционный риск включает потенциальную потерю дохода или основной убыток. Характеристики риска содержат объективные возможности. Иными словами, могут быть приняты соответствующие методы для предотвращения возникновения риска или уменьшения потерь, вызванных риском, но риск не может быть полностью устранен. Таким образом, управление рисками чрезвычайно важно на рынке.

• Что такое управление рисками

Управление рисками — это использование эффективных методов для снижения вероятности наступления рисковых событий или для эффективного снижения потерь до приемлемого уровня после наступления рисковых событий. Неопытные трейдеры, как правило, слишком много внимания уделяют техническому анализу и торговым стратегиям и слишком доверяют стратегическим индикаторам.

Эти трейдеры часто игнорируют вероятность возникновения риска и размещают все свои позиции в качестве начальной маржи. Эти трейдеры с большими или даже полными позициями окажутся в очень опасной ситуации на рынке, если они не будут применять эффективные методы управления рисками.

二、Факторы, на которые следует обратить внимание при управлении рисками фьючерсной торговли

• Коэффициент выигрыша

Коэффициент выигрыша = количество прибыльных сделок / количество прибыльных, убыточных и ничейных сделок. В правильной торговой системе коэффициент выигрыша и соотношение прибыли/убытка взаимосвязаны. Сделка с отличным соотношением прибыли/убытка все еще может привести к серьезной потере основного долга в долгосрочной перспективе из-за низкого коэффициента выигрыша. Даже чрезвычайно высокий коэффициент прибыли/убытка не способен покрыть потери от низкого коэффициента выигрыша;

• Соотношение прибыли/убытка

Соотношение прибыли/убытка = средняя прибыль/ средний убыток. Слишком низкое соотношение прибыли/убытка может привести к большей прибыли, чем к убыткам. Если наша стратегия управления рисками заключается в установлении соотношения прибыли / убытка для каждой сделки на уровне 1: 1, мы должны поддерживать коэффициент выигрыша более 50%, чтобы обеспечить прибыль по позициям.

Высокое соотношение прибыли/убытка в торговой стратегии может эффективно компенсировать потери, вызванные коэффициентом выигрыша ниже 50%.

• Операционные издержки

Затраты включают торговые комиссии, комиссии за финансирование, проценты и другие потенциальные издержки. Трейдеры должны принимать эти факторы во внимание и делать оценки.

三、Как управлять риском в реальной торговле фьючерсами

1. Определить толерантность к риску

В каждой фьючерсной сделке трейдеры должны определить долю единичного убытка к общей сумме средств на счете. Возьмем частоту одной сделки в день в качестве примера, если потери по одной сделке составляют 10%, 10 последовательных торговых потерь могут привести к тому, что вы потеряете все деньги на счете. Такие потери неприемлемы для квалифицированного фьючерсного трейдера.

Но если мы контролируем долю одиночного убытка на счете на уровне 5%, 3% или даже 1%, шансы потерять всю сумму значительно снижаются.

1. Строго выполняйте план торговли фьючерсами

На приведенной ниже диаграмме показаны важные факторы, включенные в полный торговый план. Он может быть изменен в зависимости от ситуации на крипторынке, но общая логическая структура применима всегда. Трейдеры могут начать оценивать, где находится рынок в экономическом цикле, а затем находить возможности с помощью технического анализа. Наконец, может быть составлен подробный план исполнения по конкретным торговым целям.

1. Осуществляйте надлежащее управление позициями

После определения вашей толерантности к риску займитесь надлежащим управлением позицией. Мы рассмотрим специальную тему о том, как управлять позициями при торговле фьючерсами, поэтому не будем подробно останавливаться на этой статье.

1. Фиксируйте прибыль динамически. Стоп-лосс применяйте решительно. Оставайтесь позитивными, не обращайте внимание на FOMO!
   1. Рынок волатилен и непредсказуем. Вероятность принятия правильных решений пять раз подряд составляет менее 5%.
   2. Инвестирование само по себе не является рискованным, но увлечься — это самый большой риск.

Хороший фьючерсный трейдер следует строгой дисциплине стоп-лосса и тейк-профита. Каждая позиция открывается логично, с четко установленной точкой стоп-лосса и динамической стратегией тейк-профита. Позвольте риску быть контролируемым. Пусть прибыль растет!

Трейдеры могут расслабиться и справиться с любой чрезвычайной ситуацией на рынке, если они могут выполнять торговые планы, правильно управлять позициями и устанавливать цену стоп-лосса и тейк-профита в каждой сделке.

四、Заключительные мысли

Управление рисками в торговле является обязательным для каждого успешного трейдера. В этом разделе мы в основном сосредоточимся на нескольких особенностях управления рисками, на том, как планировать торговлю, и на других полезных методах.

Чтобы ознакомиться с более реальными торговыми практиками, перейдите на страницу торговли фьючерсами Gate.io. Зарегистрируйте аккаунт на Gate.io и начните свое путешествие!

Дисклеймер

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и любое содержание, представленное здесь, не является инвестиционным советом. Gate.io не ответственена за любые ваши инвестиции. Такие материалы, как технический анализ, оценка рынка, навыки торговли и обмен информацией с трейдерами, могут быть подвержены потенциальным рискам, инвестиционным переменным и неопределенностям. Эта статья не предлагает и не подразумевает каких-либо возможностей с гарантированным доходом.