Como gerir os riscos no comércio de futuros cripto?

AvançadoNov 21, 2022
DESTAQUES 1. A coluna avançada de aprendizagem do Gate ajuda os utilizadores a construir o seu próprio sistema de negociação de futuros profissional. O enquadramento está construído em torno da filosofia de investimento, ferramentas de futuros e sistema de negociação; 2. A gestão do risco é uma parte importante da negociação de futuros. Vamos começar pelos conceitos fundamentais, estratégias comuns e depois analisaremos com base em casos reais.
Como gerir os riscos no comércio de futuros cripto?

O que é a gestão de risco no comércio de futuros?

- O que é o risco

O risco é a incerteza sobre os retornos futuros do investimento no mercado. O risco de investimento inclui perda potencial de rendimentos ou perda principal. As características do risco contêm possibilidades objetivas. Quer dizer, podem ser tomados métodos relevantes para prevenir o risco de acontecer ou reduzir a perda induzida pelo risco, mas o risco não pode ser totalmente eliminado. Então, a gestão do risco é extremamente importante no mercado.

- O que é a gestão do risco?

A gestão do risco é o uso de métodos eficazes para reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos de risco, ou para reduzir efetivamente a perda para um intervalo aceitável após a ocorrência de eventos de risco. Os comerciantes inexperientes tendem a concentrar-se demasiado na análise técnica e estratégias de negociação e nos indicadores estratégicos de confiança demasiado.

Estes comerciantes muitas vezes ignoram a probabilidade de ocorrência de risco e colocam todas as suas posições como margem inicial. Estes comerciantes com posições pesadas ou até cheias estarão numa situação muito perigosa do mercado se não correrem métodos eficazes de gestão de risco.

Fatores nos quais se concentra na gestão dos riscos da negociação de futuros

- Taxa de vitória

Taxa de sucesso = o número de negócios rentáveis/o número de negócios rentáveis, não rentáveis e empatados. Num sistema de negociação adequado, a taxa de ganho e a taxa de lucros/perdas estão interligadas. Uma transação com um excelente rácio de lucros/perdas ainda pode resultar numa perda grave do capital na operação a longo prazo devido a uma baixa taxa de ganho. Mesmo um rácio de lucros/perdas extremamente elevado não consegue cobrir a perda de uma taxa de vitória baixa;

- Taxa de lucros/perdas

Taxa de lucros/perdas = lucro médio/prejuízo médio. Um rácio de lucros/perdas demasiado baixo pode resultar em mais lucros do que perdas. Se a nossa estratégia de gestão de risco é estabelecer um rácio de lucros/perdas para cada negociação em 1:1, temos de manter a taxa de ganhos acima de 50% para garantir os lucros das posições.
Um alto rácio de lucros/perdas na estratégia de negociação pode efetivamente compensar as perdas induzidas por uma taxa de ganho abaixo de 50%.

- Custos de transação

Como gerir o risco na negociação de futuros reais

1. Identificar a tolerância ao risco

Em cada comércio de futuros, os comerciantes têm de identificar a proporção de uma única perda para o montante total dos fundos na conta. Tome a frequência de uma negociação por dia como exemplo, se as perdas de uma única troca representarem 10%, 10 perdas na negociação consecutivas podem fazer com que perca todo o dinheiro na conta. Tais perdas são inaceitáveis para um comerciante qualificado de futuros.
Mas se controlarmos a proporção de uma única perda na conta em 5%, 3% ou mesmo 1%, as probabilidades de perder todos os diretores baixam significativamente.

2. Executar com rigor o plano de negociação de futuros

O gráfico a seguir mostra os fatores importantes incluídos num plano de negociação completo. Está sujeito a alterações de acordo com a situação do mercado criptográfico, mas o quadro lógico geral é sempre aplicável. Os comerciantes podem começar a avaliar onde está o mercado no ciclo económico e depois encontrar oportunidades através de análise técnica. Finalmente, pode ser elaborado um plano de execução detalhado sobre metas comerciais específicas.

3. Fazer uma gestão adequada da posição

Depois de identificar a sua tolerância ao risco, faça a gestão adequada da posição. Vamos fazer um tópico especial sobre como gerir posições na negociação de futuros, por isso não abordaremos mais neste artigo.

4. Levar o lucro dinamicamente. Pare a perda decisivamente. Fique positivo! ultrapassar a FOMO

a. O mercado é volátil e imprevisível. A probabilidade de tomar decisões certas cinco vezes consecutivas é inferior a 5%.
b. O investimento em si não é arriscado, mas deixar-se levar é o maior risco.
Um bom comerciante de futuros segue a rigorosa disciplina de stop loss e take-profit. Todas as posições são abertas logicamente, com um ponto de paragem claro e uma estratégia dinâmica para fins de lucro. Deixar que o risco seja controlado. Deixar os lucros correr!
Os comerciantes podem relaxar e conseguem lidar com qualquer emergência do mercado se puderem executar planos de negociação, fazer a gestão adequada de posições e estabelecer um preço de fim e ter lucro em todas as trocas comerciais.

Pensamentos de fecho

A gestão do risco na negociação é uma obrigação para cada comerciante bem-sucedido. Neste tópico, concentramo-nos principalmente em vários recursos da gestão de riscos, como fazer o planeamento do comércio e outras técnicas úteis.
Para verificar práticas comerciais mais reais, vá à negociação de futuros da Gate.io. Registe uma conta de porta.io agora e comece a sua viagem!

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Autor: Frank
Tradutor(a): Kris
Revisor(es): Levion
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