ما هو نوميراي؟ هل يمكن الاعتماد على التعلم الآلي لتنبؤات الأسهم؟

مقدمة إلى NumerAI

لا يمكن إنكار أن عام 2023 هو عام الذكاء الاصطناعي. أدت الزيادة في شعبية ChatGPT إلى تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي، حيث اعترف العديد من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك بيل جيتس، بالقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، وشبهه بظهور الإنترنت. شهدت شركة BuzzFeed الأمريكية، ردًا على مجرد بيان من رئيسها التنفيذي حول دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها الأساسية، ارتفاعًا في أسهمها بنسبة 300٪. حتى الشركات المرتبطة بشكل طفيف بالذكاء الاصطناعي حققت مكاسب كبيرة. من الواضح أن هذه الحقبة تنتمي إلى الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لأولئك الذين يعملون في صناعة blockchain، يعد فهم المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا. أدخل NumerAI، وهو مشروع أقدم للذكاء الاصطناعي، يحتمل أن يسبق حتى ChatGPT. أسسها ريتشارد كرايب في سان فرانسيسكو في عام 2015، وبحلول عام 2017، أصدرت NumerAI رموز NMR الخاصة بها، ووزعتها على علماء البيانات الذين شاركوا في مسابقاتهم. كان هدفها الأساسي هو السماح للمستخدمين بالتأثير على صفقات الأسهم باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والنموذج الاقتصادي المشفر.

في الأساس، يعمل NumerAI كصندوق تحوط مبني على تقنية الذكاء الاصطناعي. جوهرها هو مجموعة بيانات مجانية تتكون من بيانات مالية عالية الجودة نظيفة وموحدة ومجهولة المصدر. تهدف المنصة إلى تحقيق اللامركزية في قطاع علوم البيانات، وتسهيل المنافسة في صياغة نماذج التنبؤ الفعالة للتعلم الآلي.

مصدر الصورة: موقع NumerAI الرسمي

من المقدمة القصيرة على الموقع الرسمي يمكننا أن نرى بسهولة أنه على الرغم من أن تقنية الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة مذهلة، إلا أنه لا يزال من الصعب جدًا جعلها تتنبأ بسوق الأسهم، فكيف تتنبأ بالضبط بسوق الأسهم؟

كيف يعمل نوميراي؟

حقوق الصورة: موقع NumerAI الرسمي

كما ترى في الصورة أعلاه. يدمج Numerai جميع التوقعات من خلال عملية تنافسية، ويختار تنبؤات موثوقة من خلال حوافز رمزية. يشمل إجراء إنتاج هذه النماذج التنبؤية ست مراحل.

الخطوة الأولى

من خلال دمج تنبؤات الآلاف من علماء البيانات، يتم تحسين نموذج توقعات الاستثمار باستمرار. لماذا يشارك الكثير من العلماء في التنبؤ بهذا النموذج؟ هذا يقودنا إلى دور رموز NMR. تُمنح رموز NMR للعلماء الذين يساهمون في النظام البيئي للتنبؤ.

الخطوة الثانية

يقوم الفريق الرسمي بتحويل البيانات المالية المتراكمة إلى مشاكل التعلم الآلي (ML). بعد توحيد هذه البيانات، يقدمون هذه التحديات لمجتمع علوم البيانات العالمي. تقام مسابقات أسبوعية لتشجيع المساهمات عالية الجودة. يشارك العلماء في هذه المسابقات الأسبوعية، حيث يعالجون ويحلون المشكلات المتعلقة بسوق الأسهم، بهدف الحصول على مساهمات من الدرجة الأولى.

مصدر الصورة: موقع NumerAI الرسمي

كما هو موضح أعلاه، فإن جميع بيانات التدريب المتراكمة متاحة للتنزيل من قبل المسؤولين. يمكن لأي عالم يرغب في المشاركة في المسابقة تنزيل هذه البيانات للتدريب على التعلم العميق للتنبؤ بالمخزون. ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن هذه البيانات مشفرة. يمكن للعلماء استخدام هذه البيانات فقط للتدريب النموذجي ولا يمكنهم نسخ استراتيجيات التداول مباشرة من هذه البيانات. بعد التدريب النموذجي، إذا كان نموذج العالم مربحًا في السوق الفعلي، فإنه يكسب نقاطًا. كلما زاد عدد النقاط التي حصلوا عليها، زاد عدد رموز المكافآت التي يتلقونها. على العكس من ذلك، إذا تعرض النموذج لخسارة، فلا ينبغي أن يتوقع أي مكافآت رمزية.

الخطوتان الثالثة والرابعة

في المنافسة، تحصل الحلول الأفضل أداءً بشكل طبيعي على أعلى المكافآت الرمزية، بينما يتم التخلص من الحلول المخيبة للآمال. وبمرور الوقت، تعمل هذه العملية التكرارية على تحسين نموذج الاستثمار بأكمله. بشكل أساسي، يعمل هذا النظام على مبدأ بقاء الأصلح.

الخطوة الخامسة

بعد التدريب المكثف على الآلات، يقوم المسؤولون بدمج نماذج التنبؤ بسوق الأوراق المالية عالية الجودة والمستندة إلى الجمهور لمعالجة أوجه القصور في سوق الأسهم. في النهاية، تدمج NumerAI الحلول الأفضل أداءً المقدمة في نموذج رئيسي لتنفيذ صفقات سوق الأسهم.

مصدر الصورة: موقع NumerAI الرسمي

من الصورة، من الواضح أنه على مدار سنوات تشغيل NumerAI، تم توزيع ما يقرب من 25 مليون دولار أمريكي من المكافآت على العلماء، مما يوفر ما مجموعه 5567 استراتيجية لتداول الأسهم للمستخدمين.

الخطوة السادسة

في النهاية، يمكن للمستخدمين تقسيم GitHub الرسمي واستخدام نماذج التنبؤ بالمخزون الخاصة بهم باستخدام نصوص Python أو R. تعمل هذه الصناديق بشكل مشابه للصناديق الكمية التقليدية، باستثناء أن هذه الاستراتيجيات مستمدة من البيانات المدربة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

في جميع أنحاء هذا النظام البيئي، في حين أن الدور الأساسي لبلوكتشين هو الحوافز القائمة على الرموز، لا تزال نماذج التنبؤ الفعلية تعتمد على الجهود الجماعية للعديد من العلماء. يكافئ المسؤولون في المقام الأول نماذج التنبؤ الأفضل أداءً. ستكون المنصة غير مكتملة بدون هؤلاء العلماء.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام للمنصة هو «Staking». يمكن لكل مستخدم المشاركة للدلالة على ثقته في توقعاته. إذا كان التنبؤ خاليًا من التكلفة، فستغمر المنصة ببيانات غير ضرورية حيث يمكن للمستخدمين تقديم أي تنبؤ، وسيكون بعضها صحيحًا حتمًا. من خلال فرض تكلفة على السلوك الضار واستخدام Staking لضمان دقة التنبؤ، يمكن للمنصة أن تعمل بكفاءة أكبر.

رمز NumerAI وحالة التمويل

اعتبارًا من يوليو، أعلنت NumerAI أنها جمعت 100 مليون دولار من الصناديق الجديدة لصندوق التحوط الخاص بها. بلغ إجمالي حجم الصندوق الحالي 320 مليون دولار. لقياس موثوقية توقعاته، يمكننا أن ننظر إلى حجم الصندوق - من الواضح أن هذا ليس مبلغًا ضئيلًا.

فيما يتعلق بتوزيع الرموز، يبلغ إجمالي المعروض من NMR 11 مليون رمز، تم إصداره في 21 فبراير 2017. حاليًا، يتم تداول 57٪ من هذه الرموز، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان سعرها 14 دولارًا، لتحتل المرتبة 261 على CoinMarketCap. وباعتباره مشروعًا قديمًا للذكاء الاصطناعي، فإنه لا يزال بعيدًا عن ذروته في السوق الصاعدة لعام 2017، مما يشير إلى أنه لم يحظ بعد باهتمام كبير.

تعتبر الرموز الرمزية للرنين المغناطيسي النووي بسيطة نسبيًا. يتمثل الدور الأساسي للرنين المغناطيسي النووي في تحفيز علماء الذكاء الاصطناعي داخل النظام البيئي. يمكن للمستخدمين مشاركة نماذج التنبؤ الخاصة بهم باستخدام رموز NMR. بعد التدريب باستخدام البيانات الرسمية، استنادًا إلى الأداء الفعلي، يمكن لأفضل الاستراتيجيات كسب مكافآت رمز NMR. يسمح هذا النهج الرمزي للمنصة بتخصيص الأموال للاستراتيجيات بناءً على ملف تعريف المخاطر الخاص بها.

أداء صندوق NumerAI

[مصدر الصورة: موقع NumerAI الرسمي]

كما هو موضح في الصورة أعلاه، استنادًا إلى البيانات الرسمية، يتجاوز أداء الصندوق متوسط أداء سوق الأسهم. يعتبر معدل العائد الرسمي البالغ 29٪ مقياسًا عاليًا جدًا في النماذج الكمومية. يتمتع المستخدمون الجدد أيضًا ببعض الامتيازات. من خلال تسجيل حساب رسمي واتباع التعليمات لإنشاء نموذج التعلم الآلي وتحميله، يمكنهم كسب مكافأة قدرها 0.1 رمز NMR، بقيمة 1.4 دولار تقريبًا.

الاستنتاج

ربما لاحظ القراء أن هذا المشروع، نظرًا لبدايته المبكرة، يميل أكثر نحو استخدام تقنية blockchain كآلية تحفيزية. إنه يشجع العلماء داخل النظام البيئي على التنافس في التنبؤ بالمخزون، واختيار أفضل النماذج من خلال الانتقاء الطبيعي، بدلاً من التركيز فقط على تقنية الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن هذا النهج مبتكر. نحن جميعًا ندرك التحديات في التنبؤ باتجاهات سوق الأسهم. وفي حين أن حجمه قد يكون صغيرًا مقارنة بالصناديق التقليدية، باعتباره أول مشروع يجمع بين بلوكتشين والذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالأسهم، فقد حقق NumerAI أداءً جديرًا بالثناء.

في حين أنه قد يبدو قديمًا مقارنة بعدد لا يحصى من مشاريع الذكاء الاصطناعي الجديدة في عام 2023، إلا أن المشروع لا يزال واعدًا. ندرك جميعًا أهمية بيانات التدريب في عصر الذكاء الاصطناعي. يمكن لأي شخص يجمع بيانات التدريب الأكثر شمولاً والأعلى جودة إنتاج أفضل منتج للذكاء الاصطناعي. لقد جمعت حوافز NumerAI الرمزية كمية هائلة من بيانات التنبؤ بالأسهم من العديد من العلماء. في مجال تنبؤات الأسهم، يمكن بالتأكيد اعتبار NumerAI رائدًا. في حين أن موثوقيتها تتطلب وقتًا للتحقق من صحتها، يجب علينا الاعتراف بمساهماتها في مجال تنبؤات الأسهم بأكمله.