Будучи основным средством общения в мире Web3, Telegram играет важнейшую роль в нашей жизни. В этом выпуске Mask Research мы сосредоточимся на ботах Telegram: как они появились и как они формируют торговый, информационный и социальный опыт пользователей. В последней части отчета мы сравним 3 основных продукта: Maestro, Unibot и Banana Gun.

Оглавление:

• Появление TG Bot
• Современный ландшафт TG Bot
• Будущее направление TG-ботов

Недавний запуск продажи токенов Banana Gun возродил интерес к Telegram-ботам (TG Bot) на спокойном рынке. В то время как многие TG-боты просто плывут по течению рынка, Mark Research считает, что TG-боты - это начало более широкой рыночной тенденции, ориентированной на криптовалютный пользовательский опыт и рост числа миллионов пользователей Telegram.

Появление TG Bot

Потребность в улучшенном опыте торговли

Политика магазинов приложений и природа мобильных кошельков создают сложный многоступенчатый опыт работы с несколькими приложениями для пользователей Web3 на мобильных телефонах. Telegram, с другой стороны, - это очень доступная, либеральная социальная экосистема, дружелюбная к сторонним приложениям, работающим на основе их мощного набора открытых API. За исключением ботов, связанных с криптовалютами, экосистема TG Bot состоит в основном из ботов для уведомлений и повышения эффективности, разработанных на основе логики IFTTT. Эти боты выполняют различные функции, такие как отслеживание цен на фондовом рынке, управление RSS-подписками, управление группами и многое другое.

Невысокий пользовательский опыт Web3 на мобильных устройствах и строгая политика App Store создают идеальную рыночную возможность для TG-ботов. Из-за особенностей мобильных кошельков веб-приложения Web3 и другие мобильные приложения требуют выполнения нескольких шагов и установки нескольких приложений для подключения, входа в систему и авторизации торговли и других действий на цепи. Плохой опыт работы с мобильными устройствами в Web3 является основной причиной того, что большинство приложений Web3 dApp, которые мы видим сегодня, ориентированы на настольные компьютеры.

Пользователи также могут столкнуться с такими рисками, как перегруженность публичных узлов и MEV-атаки. В результате некоторые разработчики начали использовать скрипты автоматизации TG Bot для улучшения пользовательского опыта, что привело к появлению на рынке ботов для отслеживания и торговли криптовалютами. Ярким примером этой тенденции является модель Maestro.

Спокойный старт торговых ботов

В октябре 2021 года Maestro запустила TG Bot для мониторинга активности токенов и торговой активности китов и других прибыльных счетов. Изначально бот назывался Catchy и работал на своем токене. Изначально он позволял пользователям следить за движением цен на токены в Ethereum и Binance Chain и отслеживать активность других аккаунтов, чтобы найти возможности для торговли "sniping". Однако бот привлек мало внимания, и его первоначальная предварительная продажа токенов была отложена из-за недостаточного количества участников. Только в августе 2022 года, с запуском бота Sniping - программы, предназначенной для сканирования рынков ликвидности и обнаружения последних пулов ликвидности на блокчейне, а также с переименованием проекта в Maestro, он начал привлекать скромную пользовательскую базу трейдеров.

Несмотря на различные стратегии роста, опробованные командой Maestro, количество пользователей и их вовлеченность неизменно достигали плато. Одним из основных препятствий на пути новых пользователей было требование либо импортировать приватные ключи своих кошельков, либо использовать кошелек, сгенерированный TG Bot. Это стало решающим фактором для многих пользователей криптовалют, которые очень чувствительны к вопросам безопасности.

Потребность в скорости & Приход сезона монет для мемов

С появлением Arbitrum Airdrop в марте 2023 года вялый криптовалютный рынок приветствовал грандиозный сезон монет-мемов. Лидируют $AIDOGE, воздушный дроп на Arbitrum, объединяющий мемы Doge) и AI без видимой причины, кроме как "число растет", и $PEPE, монета-мем Pepe на Ethereum. За ними последовали и другие монеты-легенды, включая LADYS, TURBO, COCO и TEST, цены на токены которых выросли в сотни и даже тысячи раз, привлекая большое количество пользователей в поисках новых богатств.

Однако из-за плохого опыта мобильной торговли многие пользователи, которые не могут находиться в сети круглосуточно, не смогли принять в ней участие. Например, торговля копиями относительно проста на ПК. Однако мобильные пользователи могут использовать TG-ботов, таких как Ceilo.fiance, чтобы получать уведомления о новых токенах и сделках, но для копирования сделок требуется сложный набор действий на нескольких сайтах и в приложениях:

1. Откройте детали транзакции в проводнике блоков
2. Скопируйте адрес контракта на токен
3. Переключитесь на приложение кошелька (в идеале с уже открытым, подключенным и авторизованным интерфейсом Uniswap - 3 дополнительных шага)
4. Вставьте адрес контракта и нажмите, чтобы принять предупреждение о риске от Uniswap
5. Введите сумму покупки
6. Подтвердите котировку и нажмите кнопку "Обменять
7. Подпишите транзакцию в приложении кошелька

Этот процесс может занять от 10 секунд до нескольких минут, в зависимости от скорости пользователя и его подключения к Интернету. Для чувствительных ко времени запусков и монет-мемов это может означать существенную разницу - у некоторых монет-мемов срок жизни насоса составляет всего 3 минуты, и разница в секунду может определить, сбрасывает пользователь или выбирает - вопрос жизни и смерти для трейдеров.

В результате более эффективные инструменты стали желанными Экскалибурами в криптовалютном мире, и TG-боты, во главе с торговыми TG-ботами, оказались у всех на виду.

Для одной и той же сделки торговый бот может не только автоматически контролировать и отслеживать определенные кошельки, но и копировать задержку торгового процесса в пределах нескольких блоков, избегая при этом MEV-атак, и даже автоматически продавать с желаемой прибылью.

Одна из ключевых функций под названием "Block-0 Sniping" превратила процесс, который раньше был доступен только высокотехничным специалистам, в процесс, который может выполнить любой человек, обладающий достаточными средствами. Это в корне изменило динамику власти среди игроков.

В любой игре существуют две важнейшие группы: те, кто обладает значительным богатством, и те, кто обладает техническими навыками. Последняя группа получает преимущество и статус за счет превосходных навыков, в то время как первая делает это, тратя значительную сумму денег на игру. Хорошо сбалансированная игра позволяет обеим группам получить сопоставимые преимущества на определенном этапе.

Однако в прошлом богатые игроки часто оказывались в тени технически подкованных людей, пока появление торговых TG-ботов не уравняло шансы. В результате даже такие боты, как AlphaMan, годовая плата за которые достигает тысячи долларов, сохраняют стабильную базу пользователей.

Все вышеперечисленное возродило популярность приложений, ориентированных на намерения, таких как торговые TG-боты. Здесь Вы можете увидеть резкий рост объема торгов в конце апреля на Maestro.

Торговый объем на Maestro

После запуска Unibot в июне 2023 года популярность мем-монет действительно взлетела: в июле появилась монета $LOOT, вирусное видео-мем-монета TikTok $YYY и возрождение $BITCOIN.

В этот период компания Unibot также запустила свое веб-приложение Unibot X, которое привлекло многих трейдеров, работающих с настольными компьютерами, своим превосходным торговым опытом. Используя свое преимущество при запуске токенов, Unibot успешно поднял цену своих токенов с 57 долларов 15 июля до исторического максимума в 199 долларов, а 16 августа 2023 года его рыночная стоимость достигла 200 миллионов долларов, закрепив за собой позицию ведущего TG Bot на тот момент.

Современный ландшафт TG Bot

Торговые Боты

Здесь мы хотим сосредоточиться на торговле ботами с помощью токенов. Например, если посмотреть на CoinGecko для Telegram-приложений с их собственными токенами, то 5 лучших - это торговые боты, причем 3 из них также сосредоточены на услугах искусственного интеллекта. Хотя боты с искусственным интеллектом находят и другие применения, торговля с помощью искусственного интеллекта - это основной фактор их использования сегодня.

Приложения Telegram с собственными токенами

PAAL AI - это платформа, позволяющая пользователям развертывать собственные боты, работающие на GPT, с настраиваемой базой знаний. PAAL AI может получать доступ к данным в сети и в реальном времени, чтобы отвечать на вопросы пользователей и совершать торговые операции в сети с помощью бота. Его основная модель дохода формируется за счет 4% налога на торговлю токенами как при покупке, так и при продаже. В настоящее время компания разрабатывает свое мобильное торговое приложение, которое включает в себя стандартные торговые функции, такие как Sniping.

ChainGPT следует аналогичному подходу, интегрируя запросы к цепочке, генерацию смарт-контрактов, создание NFT, аудит контрактов и другие автоматизированные функции Web3. ИИ также используется в торговом боте.

AimBot - это торговый TG-бот с искусственным интеллектом, в котором ИИ выполняет функции трейдера, а прибыль распределяется среди держателей токенов $AIMBOT по протоколу.

Мы представим более подробный анализ Banana Gun, еще одного TG-бота, который отслеживает предстоящие запуски токенов и покупает запущенные токены, в дальнейшей части этого исследования.

Помимо торговых TG-ботов, существуют также промежуточные TG-боты, ориентированные на управление сообществом и выдачу токенов, такие как Collab.Land и Guild; различные TG-кошельки Большинство приложений-кошельков основаны только на экосистеме TON от Telegram, которую мы не рассматривали для этой статьи. Кошельки, ориентированные на Ethereum и другие EVM-совместимые цепочки, требуют импорта приватных ключей.

Сильные результаты, несмотря на медвежий рынок

Исходя из данных по Dune по состоянию на 8 октября 2023 г., общую производительность торговых TG-ботов на относительно сдержанном медвежьем рынке все еще можно считать впечатляющей:

Общий объем торгов достиг $2,94 млрд. 74,9% пришлось на OG-проект Maestro, 12,3% - на бывшего лидера Unibot, 10,3% - на нового лидера Banana Gun, 2,3% - на DC-бота Alphaman, а оставшиеся примерно 0,2% - на другие проекты.

Важно отметить, что объем торгов Maestro определяется 1% комиссией за торговое обслуживание, в то время как торговую активность Unibot и Banana Gun можно отследить по цепочке через налоги на транзакции токенов с помощью таких сервисов, как Dune. Опираясь исключительно на 1%-ную плату за обслуживание, совокупный доход компании достиг примерно 13 495 ETH (около $22 млн.).

Если посмотреть на рыночную стоимость их токена, то до появления Banana Gun компания Unibot занимала более 90% или даже 95% рыночной стоимости. Выпустив 14 сентября токен $BANANA, компания Banana Gun быстро захватила долю рынка благодаря более низким комиссионным и мемориальной социальной популярности, став новым лидером.

В настоящее время общая рыночная стоимость токенов Trading Bot составляет 137 миллионов долларов, при этом на Banana Gun приходится 57,3%, на Unibot - 38,4%, а эти два токена вместе занимают 95,7% от общей рыночной стоимости.

Unibot v.s. Рыночная капитализация Banana Gun

Что касается количества пользователей, то средний показатель DAU трех лучших ботов за последний месяц составляет 5 651 адрес, при этом у недавно коронованного Banana Gun и ветерана Maestro примерно одинаковое количество пользователей - около 2 000 ежедневных адресов. Unibot относительно стабилен - около 1 000 ежедневных адресов, но все они пережили разную степень спада в связи с недавним охлаждением рынка.

Ежедневные активные адреса для 3 продуктов

С точки зрения продуктов Web3, торговые TG-боты работают хорошо - улучшая потенциал прибыли пользователей и опыт торговли. Например, Maestro, самый старый проект, ежедневно приносит доход примерно в 40-80 ETH только за счет платы за обслуживание.

Анализ бизнес-модели торгового бота

Раз уж мы затронули тему дохода, давайте разберем бизнес-модель Trading Bots.

Преимущества

Функциональность продуктов в основном делится на помощь в покупке, продаже и торговле.

• Покупка

Основу покупательской части составляют функции снайпинга жетонов. У снайпинга обычно есть 3 метода. Один из них - First Block Bundle Sniping (или Block-0 Sniping), который отслеживает первую торговую транзакцию токена и подкупает майнеров, чтобы они объединяли свои транзакции в первый блок. Это самый распространенный способ подглядывания, и процент успеха полностью зависит от того, сколько денег было заплачено за взятку;

Два других метода - это Method Sniping и Liquidity Sniping, которые отслеживают действия определенных функций контракта (например, включение торговли) или добавление ликвидности, чтобы инициировать снайпинг. Эти два способа обычно требуют от пользователей специальных технических знаний в области блокчейна и могут не сработать из-за особых настроек в контрактах на токены.

Две другие относительно важные функции в части покупки - это торговля копиями и предпродажная подготовка. Copy Trade - это наблюдение за определенными операциями в кошельке и совершение таких же. Предпродажная подготовка Sniping обычно поддерживает только предпродажную подготовку на платформе Pinksales.

Banana Gun также имеет уникальную функцию покупки, называемую Tax Limit Orders, которая запускает действие покупки только тогда, когда налог на покупку или продажу достигает целевого значения.

• Продам

Торговая часть относительно проста и включает в себя, главным образом, лимитные ордера, трейлинг SL и перевод в черный список.

• Помощь в торговле

Это также довольно распространенные и стандартные функции, включая Private Nodes, Anti-MEV, Anti-Rug, Honeypot Detection и т.д., в основном касающиеся ускорения торговли и защиты от потерь.

Ниже приведено сравнение характеристик 3 основных продуктов:

Из личного опыта могу сказать, что Maestro обладает наиболее полным набором функций, в нем есть практически все, что может понадобиться пользователю. Он также имеет свой собственный канал вызова и может выполнять различные операции непосредственно в канале вызова, что очень удобно.

Unibot имеет очень понятный и организованный UX, подходящий для новичков. На каждый шаг можно найти подробное руководство, он очень удобен в использовании, а также имеет веб-приложение Unibot X для пользователей ПК; Banana Gun - самый простой вариант, обладающий всеми самыми необходимыми функциями, но более дешевый.

Источники дохода

Во-первых, общим источником дохода для торговых TG-ботов являются комиссионные за транзакции. Как показано на графике выше, общая ставка составляет от 0,5% до 1% от общей суммы транзакции.

Разница заключается в том, как взимается плата с проектов с токенами и без токенов.

• Проекты с Token

Для этих проектов другими источниками дохода являются налог на торговлю токенами и разблокировка токенов, причем налог на токены составляет 50-60% дохода.

Токен Banana Gun имеет 4% налог на транзакции как со стороны покупки, так и со стороны продажи - из них 2% распределяется между держателями токенов, 1% идет в казну, а оставшийся 1% распределяется между членами команды. По состоянию на 9 октября, налоговая доля команды за чуть более чем полмесяца достигла 166 ETH (около $27 тыс.).

Unibot имеет 5%-ный торговый налог и за последние 3 с лишним месяца заработал 2 667 ETH (около $4,34 млн.) только за счет налоговой доли команды.

Основные области применения токенов три: уровень членства, скидка на оплату и разделение доходов. В разных проектах используются различные комбинации, но разделение доходов, как правило, является обязательным. Что касается держателей токенов Banana Gun, то единственным преимуществом является разделение доходов.

• Проекты без токена

Для проектов, не имеющих токена, в качестве основного источника дохода используется плата за подписку.

Плата за подписку также делится на два типа:

1) Плата за вход, например, Alphaman, только платные пользователи могут использовать бота, но обычно эти типы ботов пропускают плату за транзакцию;

2) Плата за подписку премиум-класса, например, Maestro, которая взимает плату за транзакции, предоставляя пользователям больше квот на использование и дополнительные возможности в зависимости от уровня их подписки.

Если посмотреть на данные, то показатели премиум-подписки, несомненно, лучше. С одной стороны, тип вступительного взноса значительно снизит конверсию новых пользователей. С другой стороны, транзакции с монетами-мемами, как правило, высокочастотны, и доход, приносимый комиссиями за транзакции, часто превышает ожидаемый, поэтому более высокие комиссии являются меньшей проблемой.

Будущее направление TG-ботов

Увеличение масштаба - TG-боты для торговли - это скорее переходный продукт в тренде, ориентированном на намерения. Они достаточно легки и эффективны, а при поддержке экосистемы Telegram обладают значительным потенциалом для социального обмена и использования в сообществах.

Тем не менее, полнота продукта TG Bot всегда будет несколько уступать комплексному приложению с большей площадью экрана, чем чат TG Bot. Торговые боты пытаются преодолеть недостаток интерфейса, просто делая ботов умнее с помощью искусственного интеллекта или проще в использовании с помощью более простой логики.

Один из подходов объединяет ИИ, обогащая другие сценарии, ориентированные на намерения, за счет использования LLM под руководством GPT, направленных на создание агентов ИИ, подобных чат-ботам в криптовалюте. Типичные проекты включают Chain GPT и PAAL AI.

Другой подход более прагматичен и сосредоточен исключительно на торговле. Компания стремится улучшить впечатления от продукта с помощью мобильных и веб-приложений, углубить различные функции в рамках торговли и, возможно, в будущем представить превосходные возможности кошелька с помощью искусственного интеллекта. Unibot служит ярким примером такого подхода.

В новом опыте использования торговых ботов TG Bot становится очевидным, что боты тесно связаны с логикой концепции, ориентированной на намерения, когда пользователь заявляет о своем желании, но хочет использовать сервис для его исполнения. Суть Intent-centric распространена за пределами криптовалют в мире Web2, и для нее не существует специального термина (наиболее близким может быть user-centric).

Наконец, обширная социальная экосистема Telegram, состоящая из пользователей и ботов, дает понять, что торговля TG-ботами только начинается. Время покажет, смогут ли они трансформироваться в специальные вертикальные модули и социальные порталы, используя открытость экосистемы Telegram для реализации композитности блокчейна.

Автор: Каспер Чен; Под редакцией Лоусона Бэ

О компании Mask Research

Mask Network будет ежемесячно публиковать исследовательские отчеты по самым горячим темам в мире Web3. Мы сосредоточимся на таких темах, как Web3 и социальные медиа, SocialFi, GameFi и других новых интересных темах.

Отказ от ответственности：

1. Эта статья перепечатана с сайта [[media]https://masknetwork.medium.com/decoding-telegram-bots-652bc1a3d244. )]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору[Mask Network]. Если у Вас есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с командой Gate Learn, и они незамедлительно рассмотрят их.

2. Предупреждение об ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не являются инвестиционным советом.

3. Перевод статьи на другие языки осуществляется командой Gate Learn. Если не указано, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.