Strateji Botunda Akıllı Yeniden Dengeleme Stratejisinin Yorumlanması

1. Akıllı Yeniden Dengeleme Nedir?

Klasik bir strateji olarak, akıllı yeniden dengeleme, kullanıcıların birden fazla varlığa sahip olduğu, ancak her bir madeni paranın alım ve satım zamanlamasını incelemek için enerjileri olmadığı sorunu çözmek için icat edildi. Stratejinin özü, varlık tahsisini temelde değişmeden korurken, yüksek satarak ve düşük satın alarak (yani, oranı azalan varlıkları satın alarak ve oranı artan varlıkları satarak) elde tutulan toplam varlık miktarını artırmaktır.

Basitçe söylemek gerekirse, akıllı yeniden dengeleme, başlangıçta belirlenen oranlarını geri yüklemek için pozisyon portföyünü yeniden dengeleyen bir stratejidir. Pozisyon portföyündeki tek bir varlığın oranı, belirlenen yeniden dengeleme eşiğini aştığında ve belirlenen periyodik yeniden dengeleme noktası geldiğinde, oranı yeniden dengeleme eşiğinin üzerinde bir yüzde artan varlıklar, oranı azalan varlıkları satın almak için satılacak, pozisyon portföyünü ilk ayarına geri yükleyin.

2. Akıllı Yeniden Dengelemenin Avantajları

Birden fazla varlığa sahip olan ancak herhangi bir zamanda her bir varlığın trendini gözlemleyecek enerjisi olmayan yatırımcılar için akıllı yeniden dengeleme, zamandan ve enerjiden tasarruf etmelerine yardımcı olabilir.

Ek olarak, akıllı yeniden dengeleme, hızlı fiyat dalgalanmalarından yararlanarak tüm portföyün getirisini iyileştirir. Portföydeki bir varlığın karı eşiğe ulaştığında, akıllı yeniden dengeleme stratejisi, karın bu kısmını diğer varlıklara tahsis eder ve yükselen varlık başlangıç değerine ayarlanır. Sonuç olarak, bu dönemde portföyün net aktif değeri artacak ve toplam aktif miktarı artacaktır.

Özellikle keskin yükseliş ve düşüşlerin olduğu piyasada, akıllı yeniden dengeleme, farklı varlıkların pozisyon değişikliklerini keskin bir şekilde yakalayabilir, böylece holding varlıkları belirli bir aralıkta dalgalanabilir ve piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan büyük getiri dalgalanmalarından etkin bir şekilde kaçınabilir. Belirli bir dijital varlığın piyasası güçlü bir şekilde yükseldiğinde, akıllı yeniden dengeleme, geliri portföydeki diğer dijital varlıklara tahsis edecek ve bu da portföyün nispeten istikrarlı bir şekilde yükselmesini sağlayacaktır. Piyasa düştüğünde, portföyde belirli bir dijital varlığa göre daha az düşüş olacak ve sonunda nispeten istikrarlı bir getiri elde edilebilecek.

3. Örnek Çalışma

Akıllı yeniden dengelemeyi kullanırken, ilk olarak ilk varlık tahsis oranını ayarlamanız ve ikinci olarak, zaman frekansı veya dalgalanma eşiği temelinde ayarlanabilen yeniden dengeleme modunu ayarlamanız gerekir.

Akıllı yeniden dengeleme stratejisinin ilkesini ve kullanımını daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için size bazı örnekler göstereceğiz:

İki dijital varlıktan oluşan bir pozisyon portföyünüz olduğunu varsayalım: Payları sırasıyla %50, %50 ve %30 olan BTC ve ETH. Portföyünüzün toplam değeri 100USDT ise, hem BTC hem de ETH 500USDT değerindedir.

Yeniden dengeleme modunu zaman frekansına göre ayarlarsanız, yeniden dengeleme sıklığı 24 saate ayarlanır. 24 saatlik zaman frekansına ulaştığında, akıllı yeniden dengeleme robotu, cari varlık oranının başlangıç oranınızla tutarlı olup olmadığını belirleyecektir. 24 saat içinde BTC fiyatı %52'ye yükselirse, ETH'nin fiyatı %48'e düşer. Akıllı yeniden dengeleme, BTC satmak ve ETH satın almak için "düşük alım ve yüksek satış" sırasını yürütecek, böylece portföy her varlığın ilk oranını geri yükleyecektir.

Yeniden dengeleme modunu eşik bazında ayarlarsanız, yeniden dengeleme eşiği %3 olarak ayarlanırsa bu, portföy varlıklarının tahsis oranı %3 değiştiğinde pozisyonun otomatik olarak ayarlanacağı anlamına gelir. BTC varlığınız herhangi bir zamanda %50'den %53'e yükselirse, akıllı yeniden dengeleme stratejisi otomatik olarak "yüksekten satma ve düşükten alma" sırasını da uygular.

Zaman frekansına dayalı yeniden dengeleme

Yeniden dengeleme süreci: başlangıç varlık oranını ayarlayın > ayarlanan zaman frekansındaki konum değişiklikleri > zaman frekansına ulaştığında yeniden dengelenen konum, ayarlanan zaman frekansındaki konum değişikliklerini ayarlayın > ayarlanan zaman frekansına ulaştığında yeniden dengelenen konum

Eşiğe dayalı yeniden dengeleme

Yeniden dengeleme süreci: ilk varlık oranını ayarlayın> pozisyon değişiklikleri ayarlanan eşiğe ulaşır (eşik değerinin %3 olarak ayarlandığını varsayalım)> pozisyon başlangıçta ayarlanan oranlarını geri yüklemek için yeniden dengelenir. konum değişiklikleri belirlenen eşik değerine ulaşır (eşik değerinin %3 olarak ayarlandığını varsayalım)> başlangıçta ayarlanan orantıları geri yüklemek için konum yeniden dengelendi

4. Akıllı Yeniden Dengeleme Hangi Yatırım Senaryoları İçin Uygundur?

Akıllı yeniden dengeleme, keskin yükseliş ve düşüşlerin olduğu istikrarsız piyasa için uygundur. Kullanıcılar, akıllı yeniden dengeleme yoluyla, değişen pazar nedeniyle getirideki büyük dalgalanmalardan etkin bir şekilde kaçınarak, tutulan dijital varlıkların oranını belirli bir aralıkta dalgalandırabilir.

5. Son zamanlarda İyi Performans Gösteren Akıllı Yeniden Dengeleme Stratejileri Nelerdir?

Örnek olarak 7 Ekim 2022'de çalışan Quant stratejilerini ele alarak, mükemmel performansa ancak farklı özelliklere sahip üç akıllı yeniden dengeleme stratejisini burada bulabilirsiniz.

Not: Bu makaledeki veriler yalnızca görüntüleme amaçlı olup, herhangi bir takip ve yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Son zamanlarda iyi performans gösteren yukarıdaki üç stratejinin getiri eğrisi:

Son zamanlarda mükemmel performansa sahip bir akıllı yeniden dengeleme stratejisi seçmek istiyorsanız, lütfen strateji botuna girin: https://www.gate.io/strategybot, strateji türünde "akıllı yeniden dengeleme" seçeneğini seçin ve ardından yatırım yapmak istediğiniz kriptoları filtreleyin. ve kopyalayın. Son zamanlarda iyi performans gösteren stratejilerin nasıl seçileceği hakkında şu makaleye başvurabilirsiniz: Strateji Botu: Yüksek Karlı Stratejiler Nasıl Hızlı Bir Şekilde Belirlenir?

Genel olarak konuşursak, geleneksel yatırım endüstrisinde onlarca yıldır kullanılan klasik bir strateji olarak, akıllı yeniden dengeleme, günümüzün sanal para birimi yatırım pazarında hala yeri doldurulamaz avantajlara sahiptir. Akıllı yeniden dengeleme hakkında çok şey öğrendikten sonra, pratik operasyon için bir strateji oluşturabilir veya mükemmel bir akıllı yeniden dengeleme stratejisini kopyalayabilirsiniz!