• Zincir üstü veriler, belirli bir blok zinciri ağında gerçekleşen tüm işlemlerin bir kaydıdır.

• Zincir üzeri analiz, yatırımcıların piyasa duyarlılığını belirlemelerine ve kripto ticaret stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için halka açık blok zincirinde bulunan verilerden yararlanan bir araştırma yöntemidir.

• Zincir içi analiz, veri toplamayı, bir kripto para birimi piyasasının gelecekteki sonuçlarını analiz etmeyi ve tahmin etmeyi içerir.

• Herkes zincir üzerindeki işlemleri kaynak cüzdan adresine kadar izleyebilir ve işlem geçmişini keşfederek şeffaflığı ve güvenliği artırabilir.

• Zincir üstü analiz için çok sayıda çevrimiçi araç olduğundan, kullanıcıların veri analizini iki kez kontrol etmek için farklı kaynaklardan gelen verileri karşılaştırması ve doğrulaması gerekir.

• Bazı popüler On-chain analiz siteleri Nansen, Glassnode, Etherscan, Dune Analytics ve Dappradar'dır.

Zincir üstü veri analizine genel bakış

Kaynak: unsplash

Bugün piyasada bulunan Bitcoin gibi kripto para birimleri, halka açık blok zincirlerini kullanarak verileri doğrular ve depolar. Bu genel blok zincirleri değişmez ve şeffaftır; sonuç olarak, verilere dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanda "zincirdeki" herkes tarafından erişilebilir.

Bununla birlikte, zincir içi analiz, yatırımcıların piyasa duyarlılığını belirlemesine ve stratejik kripto ticareti ve yatırımını veya piyasa tahminini geliştirmesine yardımcı olmak için halka açık blok zinciri hakkındaki bilgilerden yararlanan bir araştırma stratejisidir. Bu, herhangi bir merkezi olmayan ağ hakkında veri toplamayı ve büyük oyuncuların hareketlerini göz önünde bulundurarak projelerin durumunu belirlemek için piyasayı analiz etmeyi içerir.

Zincir üzerindeki veriler, esas olarak, gönderme ve alma adresleri, aktarılan tokenler, dolaşımdaki fon işlem miktarı, işlem ücreti, zaman damgaları, madenci ücretleri, akıllı sözleşme kodu, piyasa değeri, işlem hacmi, madenci ödülleri ve daha fazlası gibi işlem ayrıntılarını içerir.

Zincir içi veri analizi, Bitcoin ağındaki etkinliği izlemek için en eski ve en iyi bilinen zincir içi ölçümlerden biri olan "Para Günleri Yok Edildi" nin yayınlandığı 2011 yılına kadar uzanır.

Zincir üzeri veri analizinin önemi

• Şeffaflık: Zincir üstü veriler, bugün Kripto endüstrisindeki en doğru, güvenilir ve şeffaf blok zinciri bilgisi kaynağıdır. Kripto para birimleri ve blok zinciri verileri şeffaf olduğundan, zincir içi analistlere, yalnızca heyecan odaklı olmaktan ziyade gerçek verilere ve temellere dayalı bir yaklaşıma dayalı daha kapsamlı bir piyasa analizi oluşturma şansı sunarlar.

• Gerçek zamanlı piyasa trendlerini takip edin: Zincir üstü veri analizi ile yatırımcılar, piyasa duyarlılığında çeşitli para birimlerinin nasıl davrandığını izleyebilir. Bu, piyasaya hakim olmak için bol miktarda finansal ve bilgi kaynağına erişimi olan kripto balinalarının faaliyetlerini izlerken de hayati önem taşıyor.

• Yatırımcılar gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin edebilir.

Yatırımcılar, zincir üzerindeki verileri düzenli olarak güncelleyerek sorunları tahmin edebilir ve topluluğun bir adım önünde kalabilirler. Zincir üstü veri analizi, yalnızca traderların stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmelerini sağlar.

• Yatırımcı davranışlarını inceleyin

Zincir üstü veriler, belirli yatırımcı davranışlarının ayrıntılarını sağlar. Zincir içi analistler, bir kripto para birimini elinde tutan kişi sayısını ve bir adresin işlem yapmadan geçtiği süreyi izleyebilir. Daha fazla yatırımcı kripto para birimlerini elinde tutuyorsa, dolaşımda daha az coin olur.

• Blockchain Araştırması

Hala gelişme aşamasında olan blok zinciri teknolojisi, hem teknik hem de ekonomik kavramlardan heyecan verici bir araştırma alanıdır. Zincir içi analitik, ağ hakkında değerli bilgiler verir ve araştırmacıların bunları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Pazar Analizi için Zincir İçi Veriler nasıl kullanılır?

İster uzun vadeli ister kısa vadeli yatırımcılar olsun, bu zincir üstü süreçler zamanında içgörüler sağlar ve daha iyi ticaret kararları alınmasına yardımcı olur.

1. Ağ gücünü izlemek için:

Aktif adresler

Etkin adresler, ağda şu anda kaç adresin kullanımda olduğunu gösterir. Bu, bir ağda tam olarak kaç kullanıcı olduğunu göstermese de, madenciler, borsalar ve bireyler tarafından kullanılan adreslerin sayısını gösterir.

İşlem hacmi

İşlem hacmi, adresler arasında aktarılan bir kripto para biriminin dolar cinsinden parasal değeri hakkında bilgi verir.

Günlük düzenleme

Günlük ihraç, madencilerin ve bahisçilerin iş için günlük aldıkları toplam yeni madeni para miktarını söyler.

Arz dağıtımı

Arz dağılımı, her adresteki madeni paraların oranını gösterir. 10.000'den fazla Bitcoin tutan adresler son yıllarda daha az yaygın hale gelirken, sadece on Bitcoin depolayan adresler arttı.

Madenci geliri

Madenci geliri, yeni çıkarılan Bitcoin ve işlem ücretlerinin toplamını gösterir. Yüksek gelirler, madencilerin ağın uzun vadeli çıkarlarını korumak için tazmin edildiği sağlıklı bir ağı temsil eder.

Hash oranı

Hash oranı, madencilerin ağı korumak için ürettiği işlem gücü miktarını hesaplar. Hash oranı ne kadar yüksekse, o kadar güvenlidir.

2. Alış ve satışları kontrol etmek için:

Gerçekleşen Kar ve Zararlar

Gerçekleşen kar ve zararlar, kâr veya zararda satılan madeni paraların parasal değerini hesaplar. Örneğin, bir madeni para 20 bin dolara alınmış ve 80 bin dolara satılmışsa, kâr 60 bin dolardır. Madeni para 20 bin dolara satın alındıysa ve 10 bin dolardan satıldıysa, kayıp 10 bin dolardır.

Kar ve Zararda Arz

Kâr ve Zararda Arz, son satın alma fiyatlarına göre kârlı olan veya para kaybeden madeni paraların sayısını gösterir. Genişleyen bir pazar için, kârda kayıptan daha fazla para olacaktır.

Gerçekleşen kapitalizasyon kullanımı

Gerçekleşen kapitalizasyon, arzdaki Bitcoin'in en son satın alma fiyatının toplamıdır. Piyasa kapitalizasyonu ile karşılaştırıldığında, gerçekleşen kapitalizasyon, madeni paraların mevcut değerleriyle çarpılmasıyla hesaplanır. Gerçekleştirilen üst sınır piyasa değerini aştığında, genel piyasa kârdadır.

Termo kapitalizasyon

Termo kapitalizasyon, madencilere ağı doğrulamaları için tazminat olarak verilen kripto para biriminin parasal değeridir. Termal kapitalizasyon, madencilerin arz baskılarının azaldığını ve zaman içinde fiyat üzerinde piyasa değerinden daha az etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

3. Bir Kripto Para Biriminin Fiyatını Değerlendirmek İçin:

Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV)

Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere veya MVRV'ye oranı, piyasa değeri ile gerçekleşen üst sınır değeri arasındaki orandır. Yüksek bir MVRV, bir kripto para biriminin fiyatının yerel bir maksimuma yakın olduğunu gösterirken, düşük bir oran, fiyatın yerel minimuma yakın olduğunu gösterir.

İşlem için Ağ Değeri (NVT)

Ağ Değerinin İşleme oranı, işlem hacmi başına piyasa değeriyle ilgilidir. Geleneksel bankacılıkta kullanılan fiyat-kazanç oranının en doğru temsilidir. Ağın temel değerini mevcut fiyatıyla karşılaştırmayı amaçlar. Düşük bir NVT düşüş eğilimini gösterirken, yüksek bir NVT yükseliş hissini gösterir.

Stok akış oranı

Stok akış oranı, sabit talep büyümesini varsayarak bir kripto para biriminin gelecekteki fiyatını tahmin eden bir modeldir. Örneğin, Bitcoin'in benimsenmesinin hız kazanacağını varsayarsak, madeni para başına fiyatın 2025 yılına kadar 1 milyon AU'ya ulaşacağını öngörüyor.

Stablecoin Tedarik Oranı (SSR)

Stablecoin Supply Ratio (SSR), bir kripto para arzı ile stablecoin arzının oranıdır. Bitcoin'in kısa vadeli satın alma gücünü gösterir.

Zincir üzerindeki verileri analiz etmeye yönelik hususlar

Zincir üstü veriler çeşitli faydalar sunarken, zincir üstü veri analizi yapılırken şu faktörler devreye alınmalıdır:

• Kullanıcının Bilgi ve Deneyimi: Kullanıcılar, zincir üzerindeki verileri kullanarak sonuçları doğru bir şekilde analiz etmek ve tahmin etmek için blok zincirinin hem temel bilgisine hem de çoklu bakış açısına ihtiyaç duyar.
  
  

• Düzenli güncellemeler: Pazar davranışı sürekli değiştiği için zincirdeki bilgilerin mümkün olduğunca sık güncellenmesi gerekir.
  
  

• Birden çok kaynaktan gelen bilgileri doğrulayın: En doğru analizi yapmak için, On-chain veri sağlayan çok sayıda çevrimiçi araç olduğundan, kullanıcıların çeşitli kaynaklardan gelen verileri karşılaştırması ve doğrulaması gerekir. Bu, sağlanan veri analizinin iki kez kontrol edilmesine yardımcı olur.

En İyi Zincir İçi Analiz Platformları

1. Glassnode

Glassnode, zincir üstü göstergeler aracılığıyla kripto piyasası içgörüleri sunan bir zincir üstü analiz platformudur. Glassnode, kullanıcıların kripto alım satım kararlarını geliştirmek için kripto tüccarlarına piyasa duyarlılığı ve diğer ilgili zincir üstü verilerle yardımcı olur. Platform, çok sayıda kripto para birimi için piyasa göstergelerinin derinlemesine raporlarıyla popülerdir ve piyasa değişikliklerini izlemek için yeni yaklaşımlar sunan çeşitli uygulamalara sahiptir.

2. Nansen

Nansen, zincir üzerindeki verileri çeşitli cüzdan etiketleriyle birleştiren blok zinciri analiz platformlarından biridir. Gerçek zamanlı gösterge tabloları ve uyarıları sayesinde kullanıcılar, kripto para birimi ve NFT pazarı hakkında daha iyi bir fikir edinir. Nansen analitiği ile, birkaç blok zincirini destekleyen ve muhtemelen fiyat değişikliklerini tahmin eden kalıpları ve ortaya çıkan trendleri hızlı bir şekilde belirleyebilir.

Nansen ayrıca yeni kripto yatırımcılarına sektör hakkındaki bilgilerini keskinleştirme fırsatı sunuyor.

3. Dune Analytics

Dune, kullanıcıların Ethereum verilerini incelemek için önceden oluşturulmuş veritabanlarında basit SQL sorguları çalıştırmasını sağlayan hayati bir blok zinciri analiz aracıdır. Blok zincirinde depolanan hemen hemen tüm verilere erişmek için, tamamen yeni bir __script__ yazmak yerine veritabanını sorgulayabilirsiniz.

Dune, büyük hacimli blok zinciri verilerini sorgulamak, ayıklamak ve görüntülemek için gereken tüm araçları sağlar.

4. Etherscan

Etherscan, Ethereum blok zinciri için bir blok gezgini ve zincir üstü analitik platformudur. Bekleyen ve onaylanmış işlemler ve gerçek dünya verileri dahil olmak üzere işlem bilgilerine basit erişim sağlar. Etherscan'da kullanıcılar, gaz ücretlerini izleyebilir, herhangi bir genel ETH cüzdan adresinin ayrıntılarını görüntüleyebilir, işlem bloklarını, jetonları ve daha fazlasını analiz edebilir.

5. Santiment

Santiment, başarılı ticareti teşvik etmek için doğru veri beslemeleri, hızlı sinyaller, özel piyasa saatleri, uyarılar, grafik düzenleri ve diğer araçlar sağlayan ayrıntılı bir piyasa analizi aracıdır.

Santiment, kullanıcılarına piyasa bilgileri, incelemeler ve haber bültenleri sağlamasıyla tanınır. Yatırımcılar, Santiment'teki çeşitli zincir üstü analiz araçlarını kullanarak tüm madeni paraların grafiklerini görüntüleyebilir ve inceleyebilir.

Sonuç

Zincir üstü veri analizi, piyasa trendlerini kontrol etmek ve yatırımcıların bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için yararlı bir araçtır. Kripto para piyasası günlük ve saatlik dalgalanmaya devam ederken, kullanıcıların zincir üzerindeki verileri takip etmeleri ve Zincir İçi analiz konusundaki bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekiyor.

Yazar: Gate.io Gözlemci: M. Olatunji

Sorumluluk Reddi:

* Bu yazı sadece gözlemcilerin görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

*Gate.io bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Diğer tüm durumlarda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.