第一行情 | 加密货币领域暴雷；Binance预收购FTX；TradFi投资者正高度关注中国通货膨胀率以衡量全球供应链形势

宏观

☀️ 早上好，今日是2022年11月9日，周三。

TL;DR

🔹BTC和ETH跌幅均超过10%，延续连续4天的跌势。BTC关键位：$19,606（23.6%月斐波那契回调水平）。ETH关键位：$1,225（2022年4月至6月测得的23.6%的月斐波那契水平）。

🔹受Alameda Research和FTX资产负债表问题的影响，加密货币行情周二大幅下跌。SBF昨日在推特上表示，币安将收购FTX，投资者无需担心流动性紧缩问题。

🔹 全球投资者正高度关注中国的通货膨胀率，以衡量新冠肺炎清零政策对供应链的影响及其在全球范围内的潜在影响。最令人期待的数据——美国通货膨胀率（CPI）将于周四公布。

🔹 BTC、ETH波动率和美元的反向相关性开始减速至-0.70和-0.90，表明未来仍将出现高位波动。

🔹 道琼工业指数相关性跌破0.90，Nasdaq指数也持续跌破0.20，表明科技股在近期业绩大涨后正失去增长势头，交易者正从非科技股寻找经济风向标和潜在市场迹象。

🔹 今日话题：FTX提醒加密公司不要使用投机性代币作为基础资产

🔹 本周要闻：FTX面临流动性紧缩，CZ加紧收购FTX, CMHK在香港启动元宇宙计划…

📣 比特币(BTC) 24小时内走势：18,293 (-11.46%)

📣 以太币(ETH) 24小时内走势： 1,617 (-16.35%)

周三，加密货币交易者正在紧急应对FTX流动性问题和币安首席执行官提出收购FTX的不确定性问题。与此同时，全球投资者正高度关注中国的通货膨胀率，以衡量新冠肺炎清零政策对供应链的影响及其在全球范围内的潜在影响。最令人期待的数据——美国通货膨胀率（CPI）将于周四公布。

周二开始的美国中期选举正处于白热化阶段：

🔹 据民意调查和历史先例显示，选民将把众议院甚至参议院的控制权拱手让给共和党人，这将迫使拜登在剩下的两年任期里不得不坚决捍卫其政绩，如气候拨款和学生债务减免，以免被共和党人从中作梗。

🔹 如果选举真的如民意调查所显示的那样势均力敌，就算败选者对结果提出质疑，最终结果可能也要数天甚至数周后才会揭晓。

去中心化领域，受Alameda Research资产负债表问题的影响，加密货币行情周二大幅下挫：

🔹 竞争对手“CZ”决定出售持有的约5.3亿美元FTT币引发市场动荡，让人回想起5月初TerraUSD稳定币崩盘后引发加密货币市场一系列危机。

🔹 FTX (FTT：4天内价格暴跌80%)24小时内净流出6.53亿美元，一名身份不明的“鲸鱼”从FTX提取了价值2.84亿美元的ETH和稳定币。在短短数天内，很明显Bankman-Fried和FTX正处于流动资金紧缩中，自己也急需纾困。

🔹 币安创始人赵长鹏迅速接管SBF，虽然具体收购条件暂未披露，但SBF高达156亿美元的市值财富很可能会被其亿万富翁竞争对手全部吞噬。

🔹 币安的收购不涉及FTX.US，FTX.US也是一家由Bankman-Fried持有多数股权的独立交易所。FTX.US在1月份的一轮融资中估值为80亿美元。

📣 与道琼斯指数的相关性略有上升并仍处高位
⚡️ BTC 当前：0.81; 24小时内：0.85; 1周内：0.74
⚡️ ETH 当前：0.86; 24小时内：0.90; 1周内：0.87

📣 与标准普尔500指数的相关性保持平稳
⚡️ BTC保持平稳，当前：0.68; 24小时内：0.70; 1周内：0.79
⚡️ ETH略有上升，当前：0.74; 24小时内：0.75; 1周内：0.82

📣 与纳斯达克的相关性持续下降
⚡️ BTC 当前：0.19; 24小时内：0.19; 1周内：0.64
⚡️ ETH 当前：0.23; 24小时内：0.24; 1周内：0.57

📣 与美元指数的反向相关性仍处高位
⚡️ BTC 当前：-0.72; 24小时内：-0.80; 1周内：-0.77
⚡️ ETH 当前：-0.73; 24小时内：-0.79; 1周内：-0.71

📣 与波动率指数的反向相关性仍处高位
⚡️ BTC 当前：-0.90; 24小时内：-0.93; 1周内：-0.88
⚡️ ETH 当前：-0.94; 24小时内：-0.96; 1周内：-0.92

📣 与黄金的相关性
⚡️ BTC 当前：0.16; 24小时内：0.16; 1周内：0.03
⚡️ ETH 当前：0.18; 24小时内：0.08; 1周内： -0.24

周四 13:30 UTC

美国通货膨胀率（消费者物价指数）
实际：待更；预期：8.0%：旧值：8.2%

截至周三美国股市开盘前，10年期美国国债价格在10月份通胀数据发布前持平，而对美国经济数据最敏感的2年期美国国债价格则下跌1个基点。

美元与债券的走势相反，表明国债收益率的上升可能反映了加密货币市场(尤其是BTC和ETH)或也呈相似情绪。

如果通胀上升幅度超出预期，将引发全球对美联储持续强硬政策后果的担忧，而CPI数据下行则意味着宽松政策可能早于预期的3月份，提前到来。

🔹 美国的年通货膨胀率连续第三个月放缓，2022年9月降至8.2%，而8月为8.3%。能源指数上涨19.8%，低于8月份的23.8%。

🔹 食品成本也出现小幅下降(11.2% vs 11.4%，为1979年以来的最高水平)。

🔹 与此同时，不包括波动较大的食品和能源的核心通胀率升至6.6%，为1982年8月以来的最高水平，高于市场预期的6.5%，表明通胀压力仍在上升。

周三 01:30 UTC

中国通货膨胀率
实际：2.1%；预期：2.4%：旧值：2.8%

2022年10月，中国的年通胀率从上月的2.8%降至年环比2.8%，符合市场预期。

该通胀率是自2020年4月以来的最高水平，主要是由于食品成本大幅飙升。

据统计局数据显示，中国食品通胀攀升至25个月来的最高水平(8.8%，8月份为6.1%)，猪肉价格进一步上涨，尽管政府正努力向市场投放国家肉类储备。

与此同时，非食品通胀从1.7%回落至1.5%，其中交通和通讯(4.5% vs 4.9%)、住房(0.3% vs 0.6%)、服装(0.5% vs 0.6%)和教育、文化(1.2% vs 1.6%)价格涨幅较小。

中国已将2022年的CPI目标设定在3%左右，与2021年持平。

📣 今日市场：

BTC： -11.11%; ETH：-15.99%

⚡️ 亚洲市场：日本-0.28%；香港-0.53%；中国-0.28%；印度+0.47%
⚡️ 欧洲市场：伦敦+0.05%；巴黎+0.39%；法兰克福+1.15%
⚡️ 期货市场：道琼斯指数+0.03%；标普指数+0.09%；纳斯达克指数(Nasdaq) +0.26%
⚡️ 美国2年期国债收益率上涨1个基点至4.670%
⚡️ 美国10年期国债收益率上涨2个基点至4.150%
⚡️ 英国10年期政府债券上涨9个基点至3.646%
⚡️ 美元指数上涨0.06%，至109.32
⚡️ 外汇交易：英镑：+0.3%；欧元：+ 0.3%；日元：-0.16%；人民币：+ 0.35%
⚡️ 黄金 -0.22%; 布伦特原油 -2.61%

📣 11月9日-11月11日市场风向标：

周三：中国通货膨胀率（CPI）
周四：美国通货膨胀率(CPI)
周五：英国第三季度GDP, 11月密歇根消费者信心指数



🔴 BTC
BTC周线图

关键位：$19,606 (23.6%月斐波那契回调水平)
最近支撑区：$19,085 - $18,430
关键阻力区：$19,720 - $20,335


截至11月09日- 11月11日的分析：

BTC周阻力区
19,720 - 20,335
21,000 - 21,700

BTC周支撑区
19,085 - 18,430
17,715 - 16,875


BTC日线图

最近支撑区：$17,715 - $16,875
最近阻力区：$18,545 - $18,950
关键位：$18,973（23.6%周斐波那契回调水平）


截至本文写作时，BTC在24小时内的交易价格为18,350美元（-10.58%）。

BTC日阻力区
18,545 - 18,950
19,400 - 20,135

BTC日支撑区
17,715 - 16,875
16,970 - 16,005


🔵 ETH
ETH周线图

关键位：$1,225（2022年4月-6月测得的23.6%月斐波那契水平）
最近支撑区：$1,420 - $1,470
关键阻力区：$1,500 - $1,575


截至11月09日- 11月11日的分析：

ETH周阻力区
1,420 - 1,470
1,500 - 1,575

ETH周支撑区
1,275 - 1,205
1,150 - 1,100


ETH日线图

最近支撑区：$1,325 - $1,300
最近阻力区：$1,385 - $1,415
关键位：$1,346 (7月4日-8月8日测得的61.8%周斐波那契回调水平)


截至本文写作时，ETH在24小时内的交易价格为1,320美元（-15.97%）。

ETH日阻力区
1,385 - 1,415
1,430 - 1,470
1,480 - 1,520

ETH日支撑区
1,325 - 1,300
1,215 - 1,165
1,150 - 1,100


📌 今日话题：FTX事件让更多用户关注“默克尔树”储备金证明

Circle联合创始人兼首席执行官Jeremy Allaire在社交媒体上发表了他对FTX事件及其对加密货币行业影响的看法，他表示“加密市场缺乏透明度，缺乏交易对手的可见性，以及使用投机性代币作为金库储备和资产负债表的基础资产，这些因素都是市场处于下行周期的问题根源。”

另一方面，美国缺乏明确的监管指导方针。“加密行业须果断地从加密投机价值阶段转向实用价值阶段，并应在未来构建经久耐用、实用性强的加密产品。数天前，CZ还在其社交媒体平台上表示，所有加密货币交易平台都应部署默克尔树储备金证明。虽银行依赖部分准备金维持运营，但加密货币交易平台不应只依赖部分准备金。CZ还表示，将很快开始部署储备金证明，以实现PoR审计的完全透明。

另外，据第三方审计公司Armanino LLP的数据显示，加密货币交易所Gate.io已证明其用户拥有108%的比特币资产储备。此外，报告发现，用户的储备ETH资产占用户ETH的104%，这意味着Gate.io的BTC和ETH储备超过用户资产总额。

审计使用了一种独特的储备金证明方法“储备金证明”，该方法允许用户通过加密的默克尔树(比特币的核心组件之一)安全地私下验证自己纳入证明中。

Armanino LLP据说是美国25家最大的独立会计师事务所之一，是美国注册会计师协会和审计质量中心成员，并由加利福尼亚州会计委员会颁发执照。



🗓 本周要闻 (11月6日- 11月9日)

📣 本周要点

🔹 俄罗斯央行发布了一份旨在将加密货币资产融入金融体系的报告。

🔹 韩国政治委员会将于11月15日讨论数字资产基本法修正案。

🔹 11月7日，欧洲央行行长拉加德表示，欧盟委员会将“很快”就数字欧元提出立法提案。

🔹 印度央行副行长表示，稳定币可完全被央行数字货币取代。私有数字货币无法提供法定数字货币不提供的用例。

🔹近日，中国横琴粤澳深度合作区财务局、税务局、经济发展局联合下发《关于支持元宇宙产业发展的十项税收措施的通知》。

📣 11月9日

🔹SBF向美国中期选举捐款3920万美元后，由于FTX事件，SBF推动的加密监管法案可能无法通过。

🔹著名交易员Arthur Hayes表示，他以1.5万美元的价格买入了比特币看跌期权，将于2023年3月到期。此外，他还表示，FTX是“加密货币中的雷曼兄弟（一家全球性投资银行）”，并预测市场尚未见底，参照2009年3月标准普尔指数触及666点的形势，比特币价格目前为17,500美元，仍有风险。

🔹 Yuga Labs联合创始人Wylie Aronow建议建立一个许可列表，以检查钱包地址和已知的尊重版税的智能合约以及维护新的NFT合约的创作者版税。只有当此许可列表检测到来自符合版税的NFT市场的智能合约交易请求时，才会进行交易。

📣 11月8日

🔹 Animoca Brands宣布与3D打印初创公司Arevo Inc.合作一个新的NFT自行车项目，每辆自行车都将进行NFT验证，并将匹配的NFT图像装饰在碳纤维车身上，这将进一步将数字资产与物理实体整合，预计该项目将在2023年第一季度上市。

🔹 中国移动香港推出NFT Free Bazaar。在昨日于香港科学园举行的新闻发布会上，CMHK宣布其智能生活移动应用MyLink的用户已超过500万，并推出MyLink元宇宙数字空间，并开发NFT Free Bazaar，用于支持B2C(企业对用户)、B2B(企业对企业)和C2C(用户对用户)的市场交易。

🔹 美国专利商标局(USPTO)的商标律师Mike Kondoudis在推特上表示，制表商劳力士最近向美国专利商标局(USPTO)提交了涵盖NFT等的商标申请。

🔹纽约联邦储备银行：加密货币不再被归类于最常被提及的前十大潜在风险。

📣 11月7日

🔹Theirsverse系列NFT升至OpenSea热门榜第一名。

🔹马斯克发布了“推特规则”，强调隐私性、真实性和其他5个要点。

🔹Twitter联合创始人兼前首席执行官Jack Dorsey在Twitter上取消了FTX首席执行官Sam Bankman-Fried (SBF)的关注。

🔹LG电子公司正在招聘业务开发和服务设计两个部门的首席技术官(CTOs)，以领导管理该公司日益增长的Web3业务。

🔹Circle将于2023年初在Solana上发行与欧元挂钩的代币欧元币。

📣 11月6日

🔹拜登称推特是“一个向世界散播谎言的机构”。

📣 本周融资活动（包括但不限于）：

🔹Job Protocol是一家去中心化招聘网络公司，该公司目前已完成一轮150万美元的融资，市场估值750万美元，本次融资由Tioga Capital领投，Portal Ventures和Syndicate One参与。据报道，Job Protocol支持招聘公司提供奖金来吸引人才就职，并将以USDC的形式向成功就职的推荐人支付奖金，目前该网站的最高奖金为2.5万美元。

🔹韩国游戏巨头NCSoft向Sui开发商Mysten Labs投资1500万美元，作为后者前一轮3亿美元融资的一部分资金。这笔资金将用于推动Mysten Labs开发SuiLayer 1区块链，作为Web3游戏和其他项目的基础设施。

🔹据CoinDesk报道，摩根大通(JPMorgan)在一份研究报告中表示，整体市场下行始于Terra公司崩盘后的5月份，而10月份的数据仍显示疲弱，当前形势不仅是季节性放缓，目前每月的风险投资水平在5亿至10亿美元之间，年度投资约为100亿美元，不到去年增速的三分之一。由此表明，风险投资基金在数字资产领域持谨慎保守态度，进一步加剧了当前加密市场的疲软状态。其他指标，如比特币和以太坊交易所交易基金（ETF）流动性低迷，也呈现紧缩状态。

🔹 总部位于阿联酋的数字支付服务平台Pyypl筹得2000万美元的B轮融资，投资者信息未披露。Pyypl将利用所得资金扩大其在中东和非洲的普惠金融项目，并将把所得用于产品开发，以提高用户体验，支持现有和新市场的增长。

🔹 区块链初创公司Assert AI筹得由Quona Capital等公司参投的200万美元的融资。该公司计划利用新资金引入一个公共农业区块链账簿，支持其在存储、融资和商业产品方面的人工智能和深度技术愿景，同时将其解决方案扩展到农业技术、食品存储，并深入渗透到仓储、物流、供应链管理、制造和零售领域。

📣 本周链上犯罪活动（包括但不限于）:

🔹 周一，美国检察官宣布James Zhong承认针对其2012年从丝绸之路暗网非法获取比特币的电信欺诈指控。2021年11月，执法人员从Zhong家中查获了超过50676枚比特币，当时价值超过33.6亿美元。该案将于2023年2月22日宣判，美国司法部表示，该案最高刑期为20年，具体刑期由国会判定。



作者：Gate.io 研究员Peter L. & Byron B. 译者：Joy Z.
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