Ежедневные новости | Падение криптовалют, Binance приобретет FTX, а инвесторы Tradifi следят за уровнем инфляции

Фундаментальный и технический прогноз

Макро

Доброе утро, сегодня среда, 09 ноября 2022 года.

Коротко

🔹 И биткоин, и ETH рухнули более чем на 10%, продолжая 4-дневную серию потерь. Ключевой уровень BTC: 19,606 (23,6% месячного уровня Фибоначчи). Ключевой уровень ETH: 1,225 (23,6% месячного уровня Фибоначчи с апреля по июнь 2022 года).

🔹Криптовалюты сильно упали во вторник, вызванные вопросами, связанными с балансом Alameda Research и FTX. SBF вчера в своем твите сообщил, что Binance приобретет FTX, и инвесторам не следует беспокоиться о нехватке ликвидности.

🔹 Глобальные инвесторы следят за уровнем инфляции в Китае, чтобы оценить влияние политики Covid-zero на цепочки поставок и ее потенциальные последствия в глобальном масштабе. Наиболее ожидаемые данные, уровень инфляции в США (ИПЦ), должны быть опубликованы в четверг.

🔹 Обратная корреляция с волатильностью и долларом США начала замедляться до -0,70 и -0,90 как для BTC, так и для ETH, подразумевая, что высокие движения все еще впереди.

🔹 Корреляции Dow Jones также упали ниже 0,90, в то время как Nasdaq продолжает падать ниже 0,20, подразумевая, что технологические секторы теряют обороты после недавнего роста прибыли, и трейдеры обращаются к нетехническим секторам в поисках катализаторов и потенциальных намеков на состояние экономики.

🔹 Тема дня: FTX напоминает криптокомпаниям не использовать спекулятивные токены в качестве базовых активов

🔹 События недели: FTX сталкивается с кризисом ликвидности, CZ предпринимает шаги по приобретению FTX, CMHK запускает свою инициативу метавселенной в Гонконге.

Биткоин (BTC) Изменение за 24 часа: 18,293 (-11,46%)

ETH (ETH) Изменение за 24 часа: 1,617 (-16,35%)

В среду криптотрейдеры сталкиваются с неопределенностью, связанной с ликвидностью FTX и предложением главы Binance выкупить первую. Тем временем глобальные инвесторы следят за уровнем инфляции в Китае, чтобы оценить влияние политики Covid-zero на цепочки поставок и ее потенциальные последствия в глобальном масштабе. Наиболее ожидаемые данные, уровень инфляции в США (ИПЦ), должны быть опубликованы в четверг.

Промежуточные выборы в США, которые начались во вторник, проходят в условиях ожесточенной борьбы.

Опросы и исторический прецедент предполагают, что избиратели передадут Палату представителей и, возможно, Сенат республиканцам, что вынудит Байдена потратить оставшиеся два года своего президентского срока на защиту таких достижений, как финансирование борьбы с изменением климата и списание студенческих долгов, от попыток Республиканской партии отменить их.

Окончательный результат может быть неизвестен в течение нескольких дней или даже недель, если гонки настолько близки, как предполагают опросы, и если проигравшие оспаривают результаты.

В децентрализованном пространстве криптовалюты сильно упали во вторник, вызванные вопросами, связанными с балансом Alameda Research.

Турбулентность, вызванная решением конкурента Чжао “CZ” Чанпэна продать пакет монет FTT стоимостью около 530 миллионов долларов, вызвала воспоминания о заразе, охватившей крипторынки после краха стабильной монеты TerraUSD в начале мая.

На FTX (FTT: -80% за 4 дня) чистый отток составил 653 миллиона долларов за 24-часовой период, а неопознанный “кит” вывел из FTX ETH и стейблкоинов на сумму 284 миллиона долларов. В течение нескольких дней стало ясно, что Бэнкман-Фрид и FTX оказались в эпицентре кризиса ликвидности и нуждались в помощи.

Binance Чанпэна Чжао захватил власть, и, хотя точные условия не разглашаются, вполне вероятно, что состояние SBF в размере 15,6 миллиарда долларов будет уничтожено руками его конкурента-миллиардера.

Приобретение Binance не связано с FTX.US, отдельной биржей, также контрольный пакет акций которой принадлежит Фриду. FTX.US была оценена в 8 миллиардов долларов в ходе январского раунда сбора средств.

Корреляции с индексом Доу-Джонса немного выросли и остались высокими на

уровне

BTC Сейчас: 0.81; 24 часа: 0.85; 1 неделя: 0.74

ETH Сейчас: 0,86; 24 часа: 0,90; 1 неделя: 0,87

Корреляции с S&P 500 остались неизменными,

BTC остался неизменным на текущем уровне: 0.68; 24 часа: 0.70; 1 неделя: 0.79

ETH немного вырос до текущего значения: 0,74; 24 часа: 0,75; 1 неделя: 0,82

Корреляции с Nasdaq продолжали падать до

BTC Сейчас: 0,19; 24 часа: 0,19; 1 неделя: 0,64

ETH Сейчас: 0,23; 24 часа: 0,24; 1 неделя: 0,57

Обратная корреляция с индексом доллара США оставалась высокой на

BTC Сейчас: -0,72; 24 часа: -0,80; 1 неделя: -0,77

ETH Сейчас: -0,73; 24 часа: -0,79; 1 неделя: -0,71

Обратная корреляция с индексом волатильности оставалась высокой на

BTC Сейчас: -0,90; 24 часа: -0,93; 1 неделя: -0,88

ETH Сейчас: -0,94; 24 часа: -0,96; 1 неделя: -0,92

Корреляция с золотом ускоряется при

BTC Сейчас: 0.16; 24 часа: 0.16; 1 неделя: 0.03

ETH Сейчас: 0,18; 24 часа: 0,08; 1 неделя: -0,24

Четверг

13:30 UTC

Уровень инфляции в США (индекс потребительских цен)

Фактический: ____ ; Консенсус: 8,0%; Предыдущий: 8,2%

По состоянию на среду перед открытием фондовых рынков США 10-летние казначейские облигации оставались без изменений в преддверии публикации данных по инфляции за октябрь, в то время как 2-летние казначейские облигации, которые наиболее чувствительны к экономическим данным США, снизились на 1 б.п.

Доллар движется обратно пропорционально облигациям, подразумевая, что рост доходности казначейских облигаций может отражать аналогичные настроения в отношении криптовалют, особенно биткоина и ETH.

Рост инфляции, превышающий консенсус, вызовет глобальные опасения по поводу последствий продолжающейся ястребиной политики ФРС, в то время как более низкий индекс потребительских цен будет означать, что смягчение политики может произойти раньше, чем ожидалось в марте.

Годовой уровень инфляции в США замедлился третий месяц до 8,2% в сентябре 2022 года по сравнению с 8,3% в августе. Энергетический индекс вырос на 19,8%, что ниже 23,8% в августе.

Небольшое замедление также наблюдалось в стоимости продуктов питания (11,2% против 11,4%, что было самым высоким показателем с 1979 года).

Между тем, базовая ставка, которая исключает нестабильные продукты питания и энергоносители, выросла до 6,6%, самого высокого уровня с августа 1982 года, и превысила ожидания рынка в 6,5%, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается повышенным.

Среда

01:30 UTC

Уровень инфляции в Китае

Фактический: ____ ; Консенсус-прогноз: 2,4%; Предыдущий: 2,8%

Годовая инфляция в Китае снизилась до 2,8% в годовом исчислении в октябре 2022 года с 2,8% в предыдущем месяце, что соответствует консенсусу рынка.

Это был самый высокий показатель с апреля 2020 года, в основном из-за резкого скачка стоимости продуктов питания.

Данные Статистического агентства показали, что продовольственная инфляция в Китае выросла до самого высокого уровня за 25 месяцев (8,8% против 6,1% в августе), при этом цены на свинину продолжали расти, несмотря на усилия властей по выпуску национальных запасов мяса на рынок.

Тем временем непродовольственная инфляция снизилась до 1,5% с 1,7% на фоне меньшего роста цен на транспорт и связь (4,5% против 4,9%), жилье (0,3% против 0,6%), одежду (0,5% против 0,6%) и образование, культуру (1,2% против 1,6%).

Китай установил целевой показатель индекса потребительских цен на уровне около 3% на 2022 год, такой же, как и в 2021 году.

Сегодняшние рынки

BTC -11,11%; ETH -15,99%.

Азия: Япония -0,28%; Гонконг -0,53%; Китай -0,28%; Индия +0,47%.

Европа: Лондон +0,05%; Париж +0,39%; Франкфурт +1,15%.

Фьючерсы на 02:00, Dow +0,03%; S&P +0,09%; Nasdaq +0,26%.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на 1 б.п. до 4,670%.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 2 б.п. до 4,150%.

Десятилетние государственные облигации Великобритании снизились на 9 б.п. до 3,646%.

Индекс доллара США +0,06% до 109,32.

Валюта: GBP: +0,3%; EUR: +0,3%; JPY: -0,16%; CNY: +0,35%.

Золото -0,22%; нефть марки Brent -2,61%.

Катализаторы в период с 09 по 11 ноября:

Среда: Уровень инфляции в Китае (ИПЦ)

Четверг: Уровень инфляции в США (ИПЦ)

Пятница: ВВП Великобритании за 3 квартал, ноябрь, потребительские настроения в Мичигане

🟠 BTC

BTC Недельный таймфрейм:

Основной уровень: 19,606 (месячный уровень Фибоначчи 23,6%)

Ближайшая зона поддержки: 19,085 - 18,430

Ключевой уровень сопротивления: 19,720 - 20,335

Анализ по состоянию на сессию 09 ноября - 11 ноября.

BTC Недельные уровни сопротивления

19,720 - 20,335

21,000 - 21,700

BTC Недельные уровни поддержки

19,085 - 18,430

17,715 - 16,875

BTC Дневной таймфрейм:

Ближайшая зона поддержки: 17,715 - 16,875

Ближайшая зона сопротивления: 18,545 - 18,950

Ключевой уровень: 18,973 (недельный уровень Фибоначчи 23,6%)

Обновление 09 ноября 01:35 UTC:

Биткойн (BTC) торговался на уровне 18 350 долларов, или -10,58% за 24 часа.

BTC Дневные уровни сопротивления

18,545 - 18,950

19,400 - 20,135

BTC Дневные уровни поддержки

17,715 - 16,875

16,970 - 16,005

🔵 ETH

Недельный таймфрейм

Основной уровень - 1,225 (23,6% месячного уровня Фибоначчи с апреля по июнь 2022 года)

Ближайшая зона поддержки: 1,420 - 1,470

Ключевая зона сопротивления: 1,500 - 1,575

Анализ по состоянию на сессию 09 ноября - 11 ноября.

ETH Недельные уровни сопротивления

1,420 - 1,470

1,500 - 1,575

ETH Недельные уровни поддержки

1,275 - 1,205

1,150 - 1,100

ETH Дневной таймфрейм

Ближайшая зона поддержки: 1,325 - 1,300

Ближайшая зона сопротивления: 1,385 - 1,415

Ключевой уровень: 1,346 (уровень Фибоначчи на 61,8% за неделю, измеренный с 04 июля по 08 августа)

Обновление 09 ноября 01:55 UTC:

ETH торговался на уровне 1320 долларов, или -15,97% за 24 часа.

ETH Дневные уровни сопротивления

1,385 - 1,415

1,430 - 1,470

1,480 - 1,520

ETH Дневные уровни поддержки

1,325 - 1,300

1,215 - 1,165

1,150 - 1,100

📌 Обсуждение дня: FTX напоминает криптокомпаниям не использовать спекулятивные токены в качестве базовых активов

Соучредитель и генеральный директор Circle Джереми Аллер обратился к социальным сетям, чтобы поделиться своими мыслями об инциденте FTX и его влиянии на криптовалютную индустрию, заявив, что “отсутствие прозрачности, отсутствие видимости контрагентов и использование спекулятивного токена в качестве базового актива для хранилищ и балансовых отчетов являются основными причинами проблемы в нисходящем рыночном цикле”.

С другой стороны, в США отсутствуют четкие руководящие принципы регулирования "Криптоиндустрия должна решительно перейти от фазы спекулятивной ценности криптовалюты к фазе полезности и должна создавать долговечные криптопродукты с высокой полезностью в будущем. Несколько дней назад CZ также заявил на своей платформе социальных сетей, что все платформы для торговли криптовалютами должны предоставить подтверждение резерва Merkle Tree. В то время как банки полагаются на частичные резервы для работы, платформы для торговли криптовалютами не должны этого делать. В нем также говорилось, что вскоре он начнет проводить проверку резервов для достижения полной прозрачности PoR.

Отдельно - биржа Gate.io подтвердила, что она хранит 108 процентов от общего объема активов BTC своих пользователей в резервах, согласно данным сторонней аудиторской фирмы Armanino LLP. Кроме того, в отчете было обнаружено, что активы ETH пользователей в резерве составляют 104% от ETH пользователей, что означает, что ** Резервы BTC и ETH Gate.io превышают общую сумму активов пользователей.**

В ходе аудита использовался уникальный метод проверки резервов, называемый "proof-of-reserves", который позволяет пользователям безопасно и конфиденциально проверять, что они включены в доказательство, с помощью криптографического дерева Меркле (один из основных компонентов Биткойна).

Считается, что Armanino LLP является одной из 25 крупнейших независимых бухгалтерских фирм в Соединенных Штатах, членом Американского института сертифицированных бухгалтеров и Центра качества аудита, а также лицензирована Советом по бухгалтерскому учету штата Калифорния.

События недели (6-8 ноября):

📣 Важное

🔹 Центральный банк России опубликовал отчет, направленный на интеграцию криптоактивов в финансовую систему.

🔹 Политический комитет Южной Кореи обсудит поправку к Основному закону о цифровых активах 15 ноября.

🔹 7 ноября президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европейская комиссия "скоро" представит законодательные предложения по цифровому евро.

🔹 Заместитель управляющего RBI: Стейблкоин может быть полностью заменен цифровой валютой центрального банка.

🔹 Недавно Финансовое бюро, Налоговое бюро и Бюро экономического развития китайской зоны углубленного сотрудничества Хэнцинь Гуандун-Макао совместно выпустили уведомление о десяти мерах налогообложения для поддержки развития индустрии метавселенной.

📣 9 ноября

🔹Законопроект о регулировании криптовалют, выдвинутый SBF, может не пройти из-за инцидента с FTX после того, как SBF пожертвовал 39,2 миллиона долларов на промежуточные выборы в США.

🔹Известный трейдер Артур Хейс сказал, что он купил опционы на биткоин по цене 15 000 долларов, срок действия которых истекает в марте 2023 года. Кроме того, он сказал, что FTX является "Банком Леман от мира криптовалюь", и предсказал, что рынок еще не достиг дна и что цена биткоина в 17 500 долларов все еще находится под угрозой, ссылаясь на то, что S&P достиг 666 пунктов в марте 2009 года.

🔹 Соучредитель Yuga Labs Уайли Ароноу предложил список разрешений, в котором будут проверяться адреса кошельков и известные смарт-контракты, соблюдающие авторские права, для сохранения авторского вознаграждения создателям за новые контракты NFT. Транзакции будут выполняться только в том случае, если этот список разрешений обнаружит запрос на транзакцию смарт-контракта от NFT-площадки, совместимой с роялти.

📣 8 ноября

🔹 Animoca Brands объявляет о новом проекте NFT bike совместно со стартапом 3D-печати Arevo Inc., в нем каждый велосипед будет иметь аналог NFT, а соответствующее изображение NFT будет украшать корпус из углеродного волокна, что позволит дополнительно интегрировать цифровые активы с физическими объектами и, как ожидается, приложение будет доступно в первом квартале 2023 года.

🔹 China Mobile в Гонконге запускает NFT Free Bazaar. Вчера на пресс-конференции в Научном парке Гонконга CMHK объявила, что ее всеобъемлющее мобильное приложение smart life MyLink превысило 5 миллионов пользователей, и запустила цифровое пространство MyLink Metaverse и разработала NFT Free Bazaar, который поддерживает B2C (бизнес - пользователю), B2B (бизнес - бизнесу) и C2C (пользователь пользователю) транзакции на рынке.

🔹 Производитель часов Rolex недавно подал заявки на товарный знак в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), охватывающие NFT.

🔹Федеральный резервный банк Нью-Йорка: Криптовалюты больше не входят в топ-10 наиболее часто упоминаемых потенциальных рисков.

📣 7 ноября

🔹Theirsverse NFT поднялись до #1 в OpenSea Trend. Коллекция увеличилась в цене более чем на 129% за 24 часа.

🔹Маск публикует "Правила Twitter" с акцентом на конфиденциальность, аутентичность и 5 других ключевых моментов.