วิธีทำกำไรจากตลาดหมี

22 February 14:15

[TL; DR]

ตลาดหมีเป็นตลาดที่มีราคาลดลงมากกว่า 20%

มันสามารถอยู่ได้นานเป็นรอบ (สัปดาห์หรือเดือน) หรืออาจเป็นระยะยาว (หนึ่งปีหรือหลายสิบปี)

สาเหตุของตลาดหมีรวมถึงเศรษฐกิจที่ซบเซา โรคระบาด สงคราม ปัญหาทางภูมิศาสตร์การเมือง การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรง

สัญญาณของตลาดหมีคือการจ้างงานที่ไม่เพียงพอ รายได้ที่ไม่เพียงพอ ผลผลิตที่อ่อนแอ และผลกำไรทางธุรกิจที่ลดลง

ตลาดหมีไม่ได้ขาดทุนเสมอไป ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย

คุณสามารถทำกำไรจากตลาดหมีโดยสมัครแผนเกษียณอายุ ซื้อหุ้นระยะสั้นและระยะยาว ซื้อขายเงินสด หรือค้นหาสินทรัพย์ที่อาจคงมูลค่าไว้ได้

มีจุดสูงและต่ำในระบบตลาดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรตลาด

กระนั้น ส่วนที่ไม่ปกติคือเมื่อราคาตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์นี้เรียกว่า "ตลาดหมี"

ตลาดหมีคืออะไร?

ตลาดหมีเป็นตลาดที่มีราคาหุ้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในทางเทคนิค ในตลาดหมี ราคาสินทรัพย์ลดลง 20% หรือมากกว่าในช่วงเวลาที่ยืดเยื้อ ช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงสั้นๆ เช่น สัปดาห์หรือเดือน หรือระยะยาว เช่น ปี

ตลาดหมีมีลักษณะของนักลงทุนในแง่ร้ายและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ลดลง

ตรงกันข้ามกับ "ตลาดกระทิง" ซึ่งหมายถึงเวลาที่ราคาของหลักทรัพย์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

คำว่า "ตลาดหมี" ได้รับแรงบันดาลใจจากหมี (สัตว์) ที่กระทำโดยการเอาอุ้งเท้าของมันลง เป็นสิ่งที่คู่ขนานกันกับราคาหุ้นที่ลดลงในตลาดหมี

ตลาดหมีไม่ได้เกิดขึ้นเพียงตัวมันเองเท่านั้น และบางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่นำไปสู่มัน

สาเหตุของตลาดหมี

ต่อไปนี้คือสาเหตุบางประการที่ทำให้ตลาดหมีเกิดขึ้น:

เศรษฐกิจช้า
เมื่อเศรษฐกิจชะงักงัน กำลังซื้อจะมีน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งนำไปสู่การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินและในระยะยาว ตลาดหมี

การระบาดใหญ่
ภายในต้นปี 2020 ตลาดหุ้นอยู่ในภาวะกระทิง แต่เมื่อ COVID-19 เริ่มทำลายล้างประเทศต่างๆ อย่างรุนแรงมากขึ้น มันจึงย้ายไปอยู่ในสถานะหมี เกิดความโกลาหลทุกที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นในตลาดเมื่อมูลค่าของหลักทรัพย์ลดลง

ความขัดแย้งทางการเมือง
ในความขัดแย้งทางการเมือง เช่น สงคราม ผู้คนมักจะเลิกกิจการทรัพย์สินของตนโดยเร็วเพื่อจะได้เงินสดกับพวกเขา ผลที่ตามมาคือมูลค่าหลักทรัพย์ลดลง
นี่คือสาเหตุบางประการของตลาดหมี เมื่อมันเกิดขึ้น สัญญาณบางอย่างเริ่มแสดงว่าตลาดหมีจะต้องเกิดขึ้น

ตัวบ่งชี้ของตลาดหมี
นี่คือตัวชี้วัดบางอย่างของตลาดหมี:

รายได้ใช้แล้วทิ้งต่ำ
เมื่อผู้คนไม่มีเงินทุนในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่าของพวกเขาก็จะลดลง
สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงของราคาโดยรวม จึงทำให้ตลาดหมี

การว่างงาน
เมื่อมีการจ้างงานในระดับต่ำ (การว่างงาน) ผู้คนมักมีรายได้น้อยเพื่อซื้อทรัพย์สิน จึงมีการซื้อน้อยลงและทำให้มูลค่าหุ้นลดลงในที่สุด

กำไรธุรกิจลดลง
การขาดงานที่เป็นประโยชน์นำไปสู่รายได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้คนแทบจะไม่สามารถซื้อทรัพย์สินได้ ส่งผลให้ผลกำไรทางธุรกิจลดลง เมื่อการลดลงอย่างต่อเนื่องชั่วขณะหนึ่ง แสดงว่าตลาดหมี

ในแง่ที่สดใสกว่า ตลาดหมีอาจเป็นโอกาสในการซื้อที่ดีในขณะที่ราคาตกต่ำ และนี่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่จะละเว้นจากการซื้อสินทรัพย์เนื่องจากมูลค่าที่ต่ำ

ตลาดหมีไม่คงอยู่ตลอดไป แม้ว่าโดยทั่วไปจะมองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการสูญเสียสำหรับคนส่วนใหญ่ และเป็นเช่นนั้นโดยชอบธรรม แต่ก็เป็นโอกาสสำหรับคนอื่นๆ ได้เช่นกัน เพื่อให้ได้ประโยชน์จากตลาดหมี คุณต้องใช้กลยุทธ์เฉพาะ

วิธีทำกำไรจากตลาดหมี

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ตลาดหมีเป็นส่วนหนึ่งของวงจรตลาดปกติ อย่างไรก็ตาม การคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ระยะเวลาหรือความรุนแรงอาจไม่แม่นยำเสมอไป

การตัดสินใจที่ชาญฉลาดคือการวางตำแหน่งตัวเองในแบบที่คุณจะได้รับประโยชน์จากมันเมื่อถึงเวลา

นี่คือเทคนิคบางอย่างที่คุณสามารถใช้ในตลาดหมีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้กำไรจากมัน

การลงทะเบียนสำหรับ 401 (k)
แผน 401(k) เป็นแผนออมเพื่อการเกษียณของชาวอเมริกัน

เปอร์เซ็นต์ของ paycheck ของคุณจะได้รับการจ่ายโดยตรงไปยังบัญชีการลงทุนโดยการลงทะเบียน

มีสองรูปแบบของ 401 (k):

· 401(k) แบบดั้งเดิม: เงินมาจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานก่อนหักภาษีเงินได้

· Roth 401(k): การจ่ายเงินมาจากเงินเดือนของพนักงานหลังจากหักภาษีเงินได้

แผน 401(k) ใดก็ตามที่คุณเลือกใช้ แม้ในกรณีที่ตลาดหมี คุณยังคงมีเงินสำรองไว้

การซื้อระยะสั้นและระยะยาว

คุณสามารถรับ "วาง" แบบประหยัดระยะสั้นและระยะยาวในดัชนีหลัก (สถิติหลักทรัพย์)

การพุทคือตัวเลือกที่แสดงตัวอย่างสิทธิ์สำหรับ 100 หุ้น มีระยะเวลาคงที่ก่อนที่จะสิ้นสุดอย่างไร้ค่า และมีราคาที่กำหนดไว้สำหรับการขาย

Peradventure คุณซื้อดัชนี Russell 2000 และตลาดลดน้อยลง การวางของคุณจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อดัชนีนี้ลดลง

เนื่องจากตัวเลือกเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราที่น้อยกว่าหุ้น สัญญาซื้อจำนวนน้อยสามารถชดเชยการสูญเสียสถานะหุ้นที่เพิ่มขึ้นของคุณได้

และเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ คุณสามารถขายการวางในตลาดเปิดหรือเลิกหุ้นได้

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงและซับซ้อนที่อาจต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับสูงเพื่อดำเนินการ

ขาย Naked Puts
การใส่ข้อมูลเปล่าเป็นวิธีออปชั่นที่นักลงทุนเขียนหรือขายออปชั่นในขณะที่ไม่ถือตำแหน่งสั้นในหลักทรัพย์อ้างอิง

การขายเปล่ารวมถึงการขายที่คนอื่นต้องการซื้อเพื่อแลกเป็นเงินสด

ในตลาดหมีจะมีผู้ซื้อจำนวนมากที่กระตือรือร้น นอกจากนี้ จะมีช่วงที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น โดยให้เงินปันผลจากการขายหุ้นระยะสั้นเหล่านี้แก่คุณ

ดังนั้น หากตลาดยังคงตกต่ำ การชอร์ตเหล่านั้นอาจนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญสำหรับคุณ

ค้นหาสินทรัพย์ที่ไม่ลดคุณค่าลง

สินทรัพย์บางประเภทมักจะไม่ลดค่าลงในช่วงตลาดหมี หุ้นบางตัวหรือกลุ่มตลาดเฉพาะ เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือความบันเทิงต่างก็ชื่นชมในบางโอกาส

คุณสามารถลงทุนด้วยเงินทุนของคุณ ซึ่งจะทำให้รู้ว่าสินทรัพย์หรือภาคส่วนใดถือครองหรือชื่นชม

บทสรุป

ตลาดหมีแม้จะเป็นปกติ แต่ก็มักจะทำให้ผลกำไรลดลงอย่างกว้างขวาง แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้ควรถูกมองว่าเป็นข่าวร้าย แต่ก็อาจเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิผลสำหรับบางคน

คุณต้องเป็นเชิงรุกและใช้เทคนิคข้างต้น ซึ่งเป็นวิธีสร้างกำไรเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดหมี

ผู้เขียน: วาเลนไทน์. A , นักวิจัย Gate.io
บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ
Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในทุกกรณี การดำเนินการทางกฎหมายจะถูกดำเนินการเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์