Як отримати прибуток на ведмежому ринку

[Основні тези]

---

Ведмежий ринок – це ринок зі спадною спіраллю цін більш ніж на 20%.

Він може тривати протягом циклу (тижнів або місяців), або може бути більш тривалим (рік або десятиліття).

Причини ведмежого ринку включають стагнацію економіки, пандемії, війни, геополітичні проблеми, різкі зміни економічної парадигми.

Ознаками ведмежого ринку є недостатня зайнятість, недостатній наявний дохід, низька продуктивність і падіння прибутків бізнесу.

Ведмежий ринок не завжди означає збиток; це також можливість для бізнесу.

Ви можете отримати прибуток від ведмежого ринку, підписавшись на пенсійний план, купуючи короткострокові та довгострокові опціони пут, торгуючи путами за готівку або знаходячи активи, які можуть зберігати вартість.

У ринковій системі є високі та найнижчі точки, залежно від багатьох факторів. Вони є нормальною частиною ринкового циклу.

Однак не дуже нормально, коли ринкова ціна продовжує знижуватися.

Це явище називається «ведмежим ринком».

Що таке ведмежий ринок?

Ведмежий ринок — це ринок із тривалим періодом низхідного тренду цін на акції.

Технічно, на ведмежому ринку ціни на активи падають на 20% або більше протягом тривалого періоду. Цей інтервал може бути відносно короткостроковим, тобто тижнями чи місяцями, або тривалим, тобто роками.

Ведмежий ринок характеризується песимістичними настроями інвесторів і обмеженими економічними можливостями.

Це пряма протилежність «бичачому ринку», який означає зростання вартості цінних паперів.

Термін «ведмежий ринок» натхненний ведмедем (твариною), який атакує, ударяючи лапами вниз. Це аналогія того, як ціни на акції йдуть вниз на ведмежому ринку.

Ведмежий ринок не виникає сам по собі, але трапляються деякі випадки, які призводять до нього.

Причини ведмежого ринку

Нижче наведено деякі з причин виникнення ведмежого ринку:

Повільна економіка
Коли економіка стагнує, купівельна спроможність невелика або відсутня, що призводить до падіння вартості активів і, в довгостроковій перспективі, ведмежого ринку.

Пандемія
На початку 2020 року фондовий ринок перебував у стані підвищення, але коли COVID-19 почав інтенсивніше руйнувати різні країни, він перейшов у стан зниження. Скрізь панував страх, який відобразився на ринку, оскільки вартість цінних паперів знизилася.

Політичний конфлікт
У такому політичному конфлікті, як війна, люди, швидше за все, поспішно ліквідують свої активи, щоб мати при собі готівку. Результатом цього є зниження вартості цінних паперів.
Це деякі з причин ведмежого ринку. Як тільки вони відбуваються, починають проявлятися деякі ознаки, які вказують на те, що ведмежий ринок обов’язково відбудеться.

Ознака ведмежого ринку
Ось деякі показники ведмежого ринку:

Низький рівень доходу
Коли у людей немає коштів для покупки цифрових активів, їхня вартість знецінюється.
Це призводить до загального зниження його ціни, тим самим викликаючи ведмежий ринок.

Безробіття
Коли є низький рівень зайнятості (безробіття), люди з меншою ймовірністю матимуть доступний дохід для придбання активів. Тому покупок стає менше, а згодом і вартість запасів.

Зменшення прибутків від бізнесу
Відсутність оплачуваної роботи призводить до низького наявного доходу або його повної відсутності, що гарантує, що люди насилу можуть придбати активи, що призводить до падіння прибутків бізнесу. Як тільки падіння триває деякий час, це вказує на ведмежий ринок.

Якщо говорити яскравіше, ведмежий ринок також може бути чудовою можливістю для покупки, коли ціни знижені, і це тому, що більшість людей утримаються від покупки активів через їх низьку вартість.

Ведмежі ринки не існують вічно. Хоча це, як правило, розглядається як період втрат для більшості, і це справедливо, це також може бути можливістю для інших. Щоб отримати вигоду від ведмежого ринку, ви повинні використовувати спеціальні стратегії.

Як отримати прибуток під час ведмежого ринку

---

Як було сказано раніше, ведмежий ринок є нормальною частиною ринкового циклу. Однак припущення про те, коли це станеться, тривалість або глибина не завжди можуть бути точними.

Розумним рішенням буде позиціонувати себе таким чином, щоб ви могли отримати від цього користь, коли це станеться.

Це деякі прийоми, які можна використовувати на ведмежому ринку, щоб гарантувати, що ви отримаєте від нього прибуток.


Реєстрація на 401(k)
План 401(k) — це американський план пенсійних накопичень.

Відсоток від вашої зарплати виплачується безпосередньо на інвестиційний рахунок після реєстрації.

Існує дві форми 401(k):

· Традиційний 401(k): Гроші надходять із заробітної плати працівника без урахування податків на прибуток.

· Roth 401(k): Виплата здійснюється із зарплати працівника після вирахування податку на прибуток.

Який би план 401(k) ви не вибрали, навіть у разі ведмежого ринку ви все одно матимете накопичені кошти.

Купівля короткострокових і довгострокових опцій

Ви можете отримати економічні короткострокові та довгострокові «пути» на основні індекси (статистика цінних паперів).

Пут — це опціон, який надає права на 100 акцій, має фіксовану тривалість, перш ніж він втратить цінність, і має обумовлену ціну для продажу.

Можливо, ви купуєте пут на індекс Russell 2000, і ринок падає; ваші пути збільшаться в ціні, коли цей індекс падає.

Оскільки опціони зростають або зменшуються з меншою швидкістю, ніж акції, невелика кількість пут-контрактів може компенсувати ваші розширені втрати позицій акцій.

І коли термін дії наближається, ви можете продати свої пути на відкритому ринку або відмовитися від акцій.

Однак це ризикована та складна стратегія, для здійснення якої може знадобитися високий рівень досвіду та знань.

Продати не прикриті пути
Не прикритий пут — це метод опціонів, за якого інвестор виписує або продає опціони пут, не утримуючи короткої позиції в базовому цінному папері.

Продаж готівкових путів включає продаж путів, які інші хочуть придбати в торгівлі за грошові премії.

На ведмежому ринку було б багато охочих покупців. Крім того, будуть проміжки часу, коли ціни на акції зростатимуть, що дасть вам дивіденди від цих короткострокових пут-продажів.

Отже, якщо ринок продовжить різко падати, ці короткі пут можуть призвести до значних втрат для вас.

Пошук активів, вартість яких не знецінюється

Деякі активи зазвичай не падають у вартості під час ведмежих ринків. Деякі акції або певні сектори ринку, як-от нерухомість чи розваги, не знецінюються.

Ви можете інвестувати свої кошти, таким чином знаючи, який актив або сектор зберігає свою вартість.

Висновок

Ведмежий ринок, незважаючи на регулярність, часто призводить до повсюдного падіння прибутку. Хоча загалом це слід сприймати як погану новину, для деяких це може бути продуктивним заняттям.

Ви повинні бути проактивними та застосовувати наведені вище методи – це вигідний спосіб отримати вигоду від ведмежого ринку.



Автор: Валентин. А , дослідник Gate.io
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.

Вибрані статті Gate.io

Повний посібник на тему [Кредитування та сховище окремих активів]
Що вам потрібно знати про інвестиції в продукти ліквідності
Що таке мемкойни і чи можуть вони зробити вас багатими?