كيف تستفيد من سوق _الدببة_ سوق متجهة نحو الهبوط

[TL; DR]

---

سوق متجهة نحو الهبوط هي سوق ذات دوامة هابطة في الأسعار تزيد عن 20٪.

ويمكن أن يستمر دورة (أسابيع أو أشهر)، أو قد يكون طويل الأجل (سنة أو عقود).

ومن بين الأسباب التي تقف وراء سوق متجهة نحو الهبوط ركود الاقتصاد، والأوبئة، والحروب، والمشاكل الجيوسياسية، والتغيرات الحادة في النماذج الاقتصادية.

إن المؤشرات التي تشير إلى سوق متجهة نحو الهبوط تتلخص في عدم كفاية فرص العمل، وعدم كفاية الدخل المتاح، وضعف الإنتاجية، وانحدار أرباح الشركات.

إن سوق متجهة نحو الهبوط ليست خسارة دوما؛ بل إنها أيضا فرصة تجارية.

يمكنك الاستفادة من سوق متجهة نحو الهبوط بالتسجيل لخطة تقاعد، شراء حصص قصيرة وطويلة الأجل، المتاجرة بالنقود، أو تحديد مكان الأصول التي قد تحتفظ بالقيمة.

فهناك نقاط مرتفعة ومنخفضة في أي نظام سوقي، وهذا يتوقف على عوامل عديدة. فهي تشكل جزءا طبيعيا من دورة السوق.

ولكن الجزء غير الطبيعي هو عندما تستمر أسعار السوق في الانخفاض.

ويطلق على هذا الحدث "سوق متجهة نحو الهبوط".

ما هي سوق متجهة نحو الهبوط؟

---

سوق متجهة نحو الهبوط هي سوق تشهد فترة مستمرة من هبوط أسعار الأسهم.

فمن الناحية الفنية، في سوق متجهة نحو الهبوط، تهبط أسعار الأصول بنسبة 20٪ أو أكثر على مدى فترة مطولة. ويمكن أن تكون هذه الفترة قصيرة الأجل نسبيا، أي أسابيع أو أشهر، أو طويلة الأجل، أي سنوات.

تتسم سوق متجهة نحو الهبوط بمشاعر المستثمرين المتشائمة وبانخفاض الفرص الاقتصادية.

وهو النقيض المباشر لما يسمى "السوق الصاعدة"، وهو ما يشير إلى متى من المتوقع أن ترتفع أسعار الأوراق المالية.

إن مصطلح "سوق متجهة نحو الهبوط" مستوحى من الدببة (الحيوان) التي تعمل من خلال ضرب مخالبها إلى الأسفل. وهو أمر مواز للكيفية التي تنخفض بها أسعار الأسهم في سوق الدببة.

سوق سوق متجهة نحو الهبوط (الدببة) لا تحدث لوحدها فقط، بل تحدث بعض الحوادث التي تؤدي إليها.

أسباب سوق (الدببة) سوق سوق متجهة

---

وفيما يلي بعض أسباب نشوء سوق الدببة:

اقتصاد بطيء
فعندما يكون الاقتصاد راكدا، تكون القوة الشرائية ضئيلة أو منعدمة، وهو ما يؤدي إلى انحدار قيمة الأصول، وفي الأمد البعيد سوق الدببة.

جائحة
وبحلول بداية عام 2020، كانت سوق الأسهم في حالة ركود، ولكن مع بدء فيروس كوفيد-19 في إجتياح بلدان مختلفة بشكل أكثر كثافة، انتقل إلى حالة الدب. وكان هناك هلع في كل مكان ينعكس على السوق مع انخفاض قيمة الأوراق المالية.

صراع سياسي
ففي صراع سياسي مثل الحرب، من المرجح أن يقوم الناس بتصفية أصولهم على عجل لكي يحصلوا على المال. والنتيجة هي انخفاض قيمة الأوراق المالية.
هذه بعض أسباب سوق الدببة. بمجرد أن تحدث بعض العلامات، تبدأ في إظهار أن سوق الدببة لابد أن تحدث.

مؤشر سوق الدببة (سوق متجهة نحو الهبوط)
هذه بعض المؤشرات لسوق الدببة:

انخفاض الدخل القابل للتصرف فيه
وعندما لا يكون لدى الناس أموال لشراء أصول رقمية، تنخفض قيمتها.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى هبوط إجمالي في سعرها، وبالتالي التسبب في سوق الدببة.

بطالة
وعندما يكون مستوى العمالة (البطالة) منخفضا، يكون الناس أقل ميلا إلى الحصول على دخل يمكن الاستغناء عنه لشراء الأصول. ولذلك، فإن هناك عددا أقل من المشتريات، وفي نهاية المطاف انخفاضا في قيمة المخزونات.

تراجع أرباح الأعمال
فالافتقار إلى العمل المربح يؤدي إلى دخل ضئيل أو منعدم، وهو ما يضمن قدرة الناس على شراء الأصول بصعوبة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أرباح الأعمال التجارية. وبمجرد إستمرار الركود لفترة من الوقت، فإنه يشير إلى سوق الدببة.

وبتعبير أكثر سطوعا، فإن سوق الدببة من الممكن أيضا أن تشكل فرصة عظيمة للشراء في حين تنخفض الأسعار، وهذا لأن أغلب الناس سوف يمتنعون عن شراء الأصول بسبب انخفاض قيمتها.

أسواق الدببة لا تدوم إلى الأبد. وفي حين ينظر إليها عموما على أنها فترة خسارة للأغلبية، ويمكن أن تكون كذلك بحق فرصة للآخرين. للاستفادة من سوق الدببة، عليك توظيف إستراتيجيات محددة.

كيف تستفيد من سوق متجهة نحو الهبوط

---

وكما ذكر سابقا، فإن سوق الدببة هي جزء طبيعي من دورة السوق. ومع ذلك، لا يمكن دائما أن تكون المدة أو القسوة دقيقة عند حدوث أي حادث.

القرار الذكي سيكون وضع نفسك في طريقة يمكنك الاستفادة منه عندما يأتي.

هذه بعض التقنيات التي يمكنك إستخدامها في سوق الدببة لضمان أنك تربح منه.


التسجيل للحصول على 401(k)
تعد خطة 401 ( ك ) خطة أدخار تقاعد أمريكية.

يتم دفع نسبة من راتبك مباشرة إلى حساب أستثمار من خلال التسجيل للحصول عليه.

يوجد شكلان من 401(k):

· 401 (k) تقليدي: ويأتي هذا المال من رواتب الموظفين قبل خصم ضرائب الدخل.

· روث 401 (ك): ويتم الدفع من راتب الموظف بعد خصم ضرائب الدخل.

وأيا كانت الخطة 401 (k) التي تختارون إستعمالها، حتى في حالة سوق الدببة، فستبقى لديكم اموال مدخرة.

شراء عروض قصيرة وطويلة الأجل

---

فبوسعك أن تكتسب قيمة اقتصادية قصيرة الأجل وطويلة الأجل على المؤشرات الرئيسية (إحصاءات الأوراق المالية).

والبند هو خيار يجسد الحقوق ل 100 سهم، وله مدة محددة قبل أن ينتهي بلا قيمة، وله سعر محدد للبيع.

ولربما كنت تشتري أقداما على مؤشر راسل 2000، وتتناقص السوق؛ ستزداد قيمة مواضيعك مع انخفاض هذا الفهرس.

وبما أن الخيارات تزيد أو تنخفض بمعدل أقل من الأسهم، فإن عددا صغيرا من العقود يمكن أن يعوض عن الخسائر التي تكبدتها مخزونك.

ومع اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكنك بيع ما لديك في السوق المفتوحة أو التخلي عن الأسهم.

بيد أن هذه إستراتيجية محفوفة بالمخاطر ومعقدة قد تتطلب تحقيق مستوى عال من الخبرة.

بيع الملابس العارية
أما الشكل المجرد فهو طريقة للخيارات يكتب بها المستثمر أو يبيع فيها الخيارات دون أن يكون في وضع قصير في الضمان الأساسي.

ويشمل بيع المحل العاري بيع المحل الذي يرغب آخرون في شرائه من التجارة مقابل أقساط نقدية.

في سوق الدببة، سيكون هناك العديد من المشترين المتحمسين. بالإضافة إلى ذلك، سوف تكون هناك فترات زمنية حيث ترتفع أسعار الأسهم، مما يمنحك أرباح من مبيعات الأسهم قصيرة الأجل هذه.

ونتيجة لذلك، إذا استمر السوق في الانخفاض، يمكن أن تؤدي تلك الأوضاع القصيرة إلى خسائر كبيرة بالنسبة لك.

البحث عن الأصول التي لا تنخفض قيمتها

---

إن بعض الأصول لا تنخفض قيمتها عادة أثناء أسواق الدببة. فبعض الأسهم أو بعض قطاعات السوق مثل العقارات أو الترفيه ترتفع في بعض المناسبات.

فبوسعك أن تستثمر أموالك، وبالتالي تعرف أي الأصول أو القطاعات تحتفظ به أو تقدره.

إستنتاج

---

إن سوق الدببة، رغم أنها منتظمة، كثيرا ما تؤدي إلى انحدار واسع النطاق في الأرباح. وفي حين يجب إعتبار ذلك عموما أخبارا سيئة، يمكن ان يكون مغامرة مثمرة للبعض.

يجب أن تكون استباقيا وأن تطبق التقنيات المذكورة أعلاه، وهي طريقة مربحة للاستفادة من سوق الدببة.



الكاتب الباحث: Valentine. A، Gate.io
ولا تمثل هذه المادة سوى آراء الباحث ولا تشكل أي اقتراحات إستثمارية.
تحتفظ Gate.io بكافة الحقوق الخاصة بهذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.

مقالات Gate.io المميزة

دليل كامل ل [Lending & Single-Asset Vault]
ما تحتاج إلى معرفته حول الاستثمار في منتجات التنقيب عن السيولة
ما هي المذكرات، وهل يمكنها أن تجعلك غنيا؟