Фундаментальный и технический прогноз

Макро

Доброе утро, сегодня четверг, 10 ноября 2022 года.

Коротко

🔹 Криптовалюты, казалось, стали более медвежьими, прежде чем биткоин и ETH устроили небольшое ралли. Рыночная капитализация криптовалютного сектора сейчас снизилась до $856 млрд после 4-дневной полосы неудач.

🔹 Снижение продолжило нисходящий тренд биткоина на этой неделе после быстрого краха гиганта криптобиржи FTX, который пережил кризис ликвидности, а затем был брошен потенциальным спасателем Binance, от которого последний позже отказался.

🔹 Корреляции BTC и ETH с волатильностью замедляются. Та же ситуация и с долларом США на уровне -0,17 и -0,47% соответственно, что означает, что высокие колебания постепенно уходят в прошлое.

🔹 Обсуждение дня: CZ решил отказаться от приобретения. Обанкротится ли SBF?

🔹 События недели:

Самым большим известным китом в настоящее время является правительство США, которое владеет по меньшей мере 214 000 BTC.

Некоторые майнеры достигли цен майнинга близкого к отключению, основанных на тарифе электроэнергии в размере 0,06 доллара за кВтч и на текущей сложности майнинга.

Sequoia Capital: Доходность наших инвестиций в FTX упала до нуля.

Биткоин (BTC) Изменение за 24 часа: 18,293 (-11,46%)

ETH (ETH) 24-часовое изменение: 1,617 (-16,35%)

В четверг криптотрейдеры все еще сталкиваются с неопределенностью, связанной с FTX, после официального отказа Binance от сделки. Фьючерсы на американские акции немного выросли в преддверии данных по индексу потребительских цен США, которые должны быть опубликованы в 13:30 по Гринвичу, а мировые государственные облигации немного снизились.

Binance отказалась

• “Я облажался”, — сказал Банкман-Фрид инвесторам на созвоне, по словам людей, осведомленных о разговоре. Он сказал, что был бы “невероятно, неправдоподобно благодарен”, если бы инвесторы могли помочь.

• Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами расследуют, правильно ли фирма обращалась со средствами клиентов, а также ее отношения с другими частями криптоимперии Банкмана-Фрида, включая его торговый дом Alameda Research.

• Главный исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил во вторник в интервью Bloomberg TV, что если сделка с Binance сорвется, это, скорее всего, будет означать, что клиенты FTX понесут убытки.

• Binance заявила, что действительно отказывается. CZ: “Мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX в предоставлении ликвидности, но проблемы находятся вне нашего контроля или способности помочь”.

Четверг

13:30 UTC

Уровень инфляции в США (индекс потребительских цен)

Фактический: ____ ; Консенсус: 8,0%; Предыдущий: 8,2%

Данные по инфляции за октябрь дадут подсказки относительно пути ужесточения политики ФРС. Аналитики JPMorgan Chase & Co. заявили, что горячая публикация может привести к падению акций США на 6% в ходе торгов в четверг.

Поскольку криптовалюты находятся в режиме свободного падения, динамика акций США повлияет на их покупательскую способность, что подразумевает более масштабное движение вниз в будущем. Примечательно, что индекс волатильности коррелирует с BTC и ETH и, возможно, в некоторой степени с FTT компаний Alameda и FTX в зависимости от того, сколько Alameda и FTX имеют в своих портфелях.

Среда

01:30 UTC

Уровень инфляции в Китае

Фактический: 2,1% ; Консенсус-прогноз: 2,4%; Предыдущий: 2,8%

Годовая инфляция в Китае снизилась до 2,1% в годовом исчислении в октябре 2022 года с 2,8% в предыдущем месяце, по сравнению с рыночным консенсусом в 2,4%. Это был самый низкий показатель с мая из-за замедления роста цен как на продукты питания, так и на непродовольственные товары.

Официальные данные показали, что продовольственная инфляция снизилась до 7,0% с 25-месячного максимума сентября (7,0% против 8,8%), несмотря на дальнейшее ускорение цен на свинину.

Кроме того, непродовольственная инфляция замедлилась до 1,1% с 1,5% в сентябре на фоне меньшего роста цен как на транспорт и связь (3,1% против 4,5%), так и на здравоохранение (0,5% против 0,7%); и снижения стоимости жилья (-0,2% против 0,3%) с учетом инфляции без изменений как для одежды (на 0,5%), так и для образования, культуры (на 1,2%).

Китай установил целевой показатель индекса потребительских цен на уровне около 3% на 2022 год, такой же, как и в 2021 году. Основные потребительские цены, исключая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, выросли на 0,6% теми же темпами, что и в сентябре. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% в октябре по сравнению с оценками и сентябрьским показателем в 0,3%.

Сегодняшние рынки

BTC +3,22%; ETH +6,87%.

Азия: Япония -1,07%; Гонконг -1,86**%**; Китай -0,53%; Индия -0,75%.

Европа: Лондон -0,01%; Париж -0,17%; Франкфурт -0,16%.

Фьючерсы на 02:00, Dow +0,13%; S&P +0,15%; Nasdaq +0,30%.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на 1 б.п. до 4,595%.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 2 б.п. до 4,071%.

Десятилетние государственные облигации Великобритании снизились на 10 б.п. до 3,445%.

Индекс доллара США -0,14% до 109,32.

Валюта: GBP: +0,38%; EUR: +0,17%; JPY: -0,19%; CNY: +0,28%.

Золото - 0,15%; нефть марки Brent -2,84%.

Катализаторы в период с 10 по 11 ноября:

Четверг: Уровень инфляции в США (IPC)

Пятница: ВВП Великобритании за 3 квартал, ноябрь, потребительские настроения в Мичигане

🟠 BTC

BTC Недельный таймфрейм:

• Основной уровень: 13 965 (месячный максимум июня 2019)

• Ближайшая зона поддержки: 16,880 - 15,275

• Ключевой уровень сопротивления: 17,450 - 18,755

Анализ по состоянию на сессию 10 - 11 ноября.

BTC Недельный уровень сопротивления

1. 17,450 - 18,755

2. 19,340 - 19,720

BTC Недельный уровень поддержки

1. 16,880 - 15,275

2. 14,650 - 13,455

BTC Дневной таймфрейм:

• Ближайшая зона поддержки: 16,005 - 15,310

• Ближайшая зона сопротивления: 16,690 - 17,450

• Ключевой уровень: 15 952 (Недельное закрытие в период с 02 по 09 ноября 2020 года)

Обновление 10 ноября 02:28 UTC:

биткоин (BTC) торговался на уровне 16 376 долларов, или -10,58% за 24 часа.

BTC Дневной уровень сопротивления

1. 16,690 - 17,450

2. 17,715 - 18,755

BTC Дневной уровень поддержки

1. 16,005 - 15,310

2. 14,375 - 13,700

🔵 ETH

Недельный таймфрейм

• Основной уровень - 757 (месячный максимум декабря 2020 года)

• Ближайшая зона поддержки: 1,150 - 1,100

• Ключевая зона сопротивления: 1,275 - 1,415

Анализ по состоянию на сессию 10 - 11 ноября.

ETH Недельный уровень сопротивления

1. 1,275 - 1,415

2. 1,435 - 1,560

3. 1,500 - 2,090

ETH Недельный уровень поддержки

1. 1,150 - 1,100

2. 1,060 - 990

3. 907 - 698

ETH Дневной таймфрейм

• Ближайшая зона поддержки: 1,150 - 1,100

• Ближайшая зона сопротивления: 1,220 - 1,245

• Ключевой уровень: 1,346 (уровень Фибоначчи на 61,8% за неделю, измеренный с 04 июля по 08 августа)

Обновление 10 ноября 03:38 UTC:

ETH торговался на уровне $ 1,179, или -10,24% за 24-часовой период.

ETH Дневной уровень сопротивления

1. 1,220 - 1,245

2. 1,300 - 1,325

3. 1,345 - 1,385

ETH Дневной уровень поддержки

1. 1,150 - 1,100

2. 1,010 - 975

3. 910 - 875

📌Обсуждение дня: CZ решил отказаться от этого приобретения. Обанкротится ли FTX?

Binance написала в Твиттере, что решила отказаться от своего потенциального приобретения FTX.com основано на результатах раследования компании и последних новостных сообщениях о неправильном обращении со средствами клиентов и расследованиях американских агентств.

Его первоначальная надежда состояла в том, чтобы поддержать клиентов FTX и обеспечить ликвидность, но проблемы были вне контроля Binance или возможности сделать это.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США (DOJ) расследуют FTX, и сотрудники двух правоохранительных органов находились в тесном контакте в среду, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Министерство юстиции отвечает за судебное преследование за уголовные нарушения, такие как мошенничество, в то время как SEC отвечает за соблюдение законов о защите гражданских инвесторов.

Государственные регуляторы ранее расследовали, предлагали ли FTX, а также FTX.US, услуги по торговле деривативами американским клиентам без регистрации в федеральных регулирующих органах.

Председатель SEC Гэри Генслер сказал об инциденте, что крах FTX был частью более широкой тенденции в криптоактивах, указывая на кредитное плечо, отсутствие раскрытия, непрозрачность, незаконное присвоение средств других людей и будущую торговлю.

Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид сказал инвесторам, что без вливания денежных средств компании придется подать заявление о банкротстве, сообщает Bloomberg News со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

SBF сообщил инвесторам, что FTX столкнулась с дефицитом финансирования в размере до 8 миллиардов долларов, прежде чем Binance объявила, что отказывается от приобретения конкурирующей биржи, и что FTX пытается привлечь деньги в облигациях, акциях или комбинации того и другого.

В последних новостях веб-сайт FTX возобновил работу после короткого перерыва рано утром, теперь с новым предупреждением, гласящим: "FTX в настоящее время не может обрабатывать снятие средств, и мы настоятельно рекомендуем не вносить средства". Веб-сайт FTX Ventures не возобновил работу после отключения, а веб-сайт Alameda Research вовсе не работает. На главной такая надпись: "Этот сайт в настоящее время является частным и требует входа для просмотра.

Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, в настоящее время большинство сотрудников FTX по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований уволились. Кроме того, сотрудники FTX заявили, что они не могут связаться с SBF в течение нескольких дней. Сотрудники не получают информацию о том, что происходит внутри FTX, но узнают о новстях из Twitter.

По словам источника, отсутствие связи вызвало у сотрудников гнев и удивление.

Всякий раз, когда крупный игрок в отрасли терпит крах, розничные инвесторы терпят убытки. За последние несколько лет криптоэкосистема становится все более устойчивой, и рано или поздно будущие злоупотребления средствами пользователей будут устранены свободным рынком.

По мере развития нормативно-правовой базы и большей децентрализации отрасли экосистема станет еще сильнее.

Как вы думаете, обанкротится ли FTX и что станет последней каплей, которая сломает спину верблюду?