今日のニュース ｜ 暗号資産は時価総額8,560億ドル、Binanceは救済、米インフレデータ直前

ファンダメンタルとテクニカルの見通し

マクロ

おはようございます、今日は2022年11月10日（木）です。

暗号資産は、ビットコインとイーサリアムが小さなラリーを起こす前に、より弱気になったようです。暗号資産セクターは、4日間続落後、時価総額が8,560億ドルまで下がっています。

暗号資産取引所大手のFTXが流動性危機に陥り、その後、救済者となるはずのBinanceに断られたことを受け、今週はビットコインの下落傾向が続きました。

BTCとETHのボラティリティとの相関が減速。米ドルとはそれぞれ-0.17、-0.47%と状況は同じで、高い動きが徐々に過去になりつつあることを暗示している。

本日のトピック：CZが買収断念を決定。SBFは破産か。

今週の出来事：
現在知られている最大のクジラは、少なくとも214,000BTCを保有する米国政府です。
一部のマイナーは、0.06ドル/kWhの電気料金をベースに、現在の採掘難易度に応じたシャットダウンコイン価格に到達しています。
Sequoia Capital：FTXへの投資のリターンはゼロになりました。

ビットコイン(BTC)24時間足推移：18,293 (-11.46%)
イーサリアム(ETH) 24時間足推移：1,617 (-16.35%)

木曜日、暗号資産トレーダーは、Binanceが取引から公式に拒否した後、FTXを取り巻く不確実性にまだ対処しています。13:30 UTCに発表される予定の米国CPIデータを前に、米国先物はわずかに上昇し、世界の国債はわずかに低下しています。

Binanceによる救済
会話の内容を知る関係者によると、SBFは電話会議で投資家たちに「私は失敗した」と語り、投資家が協力してくれれば、「信じられないほどありがたい」と語ったということです。
証券取引委員会と商品先物取引委員会は、同社が顧客の資金を適切に扱っていたかどうか、また、取引会社Alameda Researchを含むSBFの暗号資産帝国の他の部分との関係についても調査しています。
Coinbase最高経営責任者のBrian Armstrong氏は、火曜日にブルームバーグTVのインタビューで、Binanceとの取引が決裂した場合、FTXの顧客が損失を被ることになる可能性が高いと述べました。
Binanceは確かに手を引いたようです。CZ：「我々の希望はFTXの顧客をサポートし流動性を提供できることでしたが、問題は我々のコントロールや能力を超えています。」

木曜日

13:30 UTC

米国インフレ率（消費者物価指数）
実績：○ コンセンサス：8.0％、前回：8.2

10月のインフレ統計は、FRBの引き締めの行方を占う手がかりとなります。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストは、ホットプリントは木曜日の取引で米国株を6％下落させる可能性があると述べました。

暗号資産は下落モードであるため、米国株式のパフォーマンスは前者の売りと買いの力関係に影響し、この先さらなる下落を暗示します。注目すべきは、ボラティリティインデックスのBTCとETHとの相関、そしておそらくアラメダとFTXのポートフォリオにどれだけ入っているかによって、FTT、アラメダ、FTXと多少相関があることです。

水曜日

01:30 UTC

中国インフレ率
実績：2.1％、コンセンサス：2.4％、前回：2.8

2022年10月の中国の年間インフレ率は前月の2.8%から2.1%に低下し、市場コンセンサスの2.4%に比べ、低下しました。これは、食品と非食品の両方のコストが減速したためで、5月以降で最も低い数値でした。
公式データによると、食品インフレ率は豚肉価格がさらに加速したものの、9月の25か月ぶりのピークから7.0%に緩和されました（7.0%対8.8%）。
非食品のインフレ率は9月の1.5%から1.1%に減速しました。これは、輸送・通信費（3.1%対4.5%）、健康費（0.5%対0.7%）ともに上昇率が小さく、住居費は減少（0.2%対0.3%）、衣類（0.5%）、教育・文化（1.2%）とも横ばいとなったためです。
中国は、2022年のCPIの目標を2021年と同じ3％程度に設定しています。食品とエネルギーの価格変動分を除いたコア消費者物価は0.6％上昇し、9月と同じペースでした。月次ベースでは、予測値および9月の0.3％上昇と比較して、10月の消費者物価は0.1％上昇しました。

本日の市場
BTC +3.22%、ETH +6.87%。
アジア：日本 -1.07%、香港 -1.86**%、中国 -0.53%、インド -0.75%。
ヨーロッパ：ロンドン-0.01％、パリ-0.17％、フランクフルト-0.16％。
2:00の先物、ダウ +0.13%、S&P +0.15%、ナスダック +0.30%。
米2年債利回りは1bps上昇の4.595%。
米10年債利回りは2bps低下の4.071%で横ばい。
英国10年国債は3.445%で10bpsの下落。
米ドル指数は-0.14% 109.32で推移しています。
FX：GBP: +0.38%, EUR: +0.17%, JPY: -0.19%, CNY: +0.28%.
金：0.15％、ブレント原油 -2.84％.

11月10日から11月11日の材料
木曜日：米インフレ率(CPI)
金曜日：英国第3四半期GDP、11月ミシガン大学消費者信頼感指数

BTC
BTC 週間タイムフレーム：
主要レベル：13,965（2019年6月の月次高値）
直近のサポートゾーン：16,880 - 15,275
主要な抵抗線：17,450～18,755


11月10日～11月11日時点の分析 セッション。

BTC 週間抵抗帯

17,450 - 18,755
19,340 - 19,720

BTC 週間サポートゾーン

16,880 - 15,275
14,650 - 13,455


BTC 日足タイムフレーム：
直近のサポートゾーン： 16,005 - 15,310
最寄りの抵抗帯：16,690〜17,450
キーレベル：15,952（2020年11月02日～09日の間の週足終値）


11月10日02:28 UTC更新。

ビットコイン（BTC）は16,376ドルで取引され、24時間では-10.58％でした。

BTC 日足抵抗帯

16,690 - 17,450
17,715 - 18,755


BTC日足サポートゾーン

16,005 - 15,310
14,375 - 13,700

イーサリアム
週足タイムフレーム
主要レベル-757（2020年12月の月初高値）
直近のサポートゾーン：1,150〜1,100
主要レジスタンスゾーン：1,275〜1,415


11月10日～11月11日時点の分析 セッションの様子。

ETH 週足抵抗線ゾーン
1,275 - 1,415
1,435 - 1,560
1,500 - 2,090

ETH 週足サポートゾーン
1,150 - 1,100
1,060 - 990
907 - 698

ETH 日足タイムフレーム
直近のサポートゾーン：1,150〜1,100
最寄りの抵抗帯：1,220～1,245ドル
キーレベル：1,346（7/4～8/8に計測した週足フィボナッチリトレースメント61.8％レベル）

11月10日 03:38 UTC更新。

ETHは1,179ドルで取引され、24時間では-10.24%であった。

ETH 日足抵抗帯
1,220 - 1,245
1,300 - 1,325
1,345 - 1,385

ETH日足サポートゾーン
1,150 - 1,100
1,010 - 975
910 - 875

今日のトピック：CZが買収断念を決定。FTXは破産するのか？

Binanceは、同社のデューデリジェンスの結果や、顧客資金の誤処理に関する最新の報道、米国機関による調査などを踏まえ、FTX.comの買収候補を断念することを決定したとツイートしています。

当初の希望はFTXの顧客をサポートし、流動性を提供することでしたが、問題はBinanceのコントロールや能力を超えていたとのことです。

また、米国証券取引委員会（SEC）と米国司法省（DOJ）がFTXを調査しており、両執行機関のスタッフが水曜日に緊密に連絡を取り合っていたと、ウォールストリートジャーナルが関係者の話を引用して報じています。

司法省は詐欺などの刑事犯罪の訴追を担当し、SECが民事投資家保護法の執行を担当します。

州規制当局は以前、FTX、およびFTX.USが、連邦規制当局に登録せずに米国の顧客にデリバティブ取引サービスを提供していたかどうかを調査していました。

SECのGary Gensler委員長はこの事件について、FTXの破綻は暗号資産の幅広い傾向の一部であるとし、レバレッジ、情報開示の欠如、不透明性、他人の資金の不正流用、将来の取引について指摘しました。

Bloomberg Newsは、FTXの創業者でCEOのSam Bankman-Fried氏が、現金注入がなければ破産申請が必要だと投資家に語ったと、この問題に詳しい人物を引用して報じました。

SBFは、バイナンスがライバル取引所の買収を断念すると発表する前に、FTXが最大80億ドルの資金不足に直面しており、FTXは債券、株式、またはその両方の組み合わせで資金調達を試みていると投資家に伝えていました。

最新のニュースでは、FTXのウェブサイトは、今朝早く短い切断後に再開されましたが、現在、「FTXは現在、出金を処理できないため、資金を預けることを強くお勧めします」という新しい警告が表示されています。FTX Venturesのウェブサイトは障害後再開しておらず、Alameda Researchのウェブサイトには、「このサイトは現在非公開で、閲覧にはログインが必要です」と表示されます。

現在、FTXの法務・コンプライアンス担当者のほとんどが退職していると、関係者は述べています。また、FTXの従業員は、数日前からSBFと連絡が取れなくなったと述べています。従業員は、FTX社内で何が起きているのか情報を得られず、Twitterで新情報を入手しています。

このコミュニケーション不足に、従業員は怒りと驚きを隠せませんでした。

業界のメインプレイヤーが崩壊するたびに、個人投資家は損失を被ります。暗号資産のエコシステムはここ数年で回復力を増しており、遅かれ早かれ、今後のユーザー資金の乱用は自由市場によって排除されるでしょう。

規制の枠組みが進化し、業界がより分散化されれば、エコシステムはさらに強固なものになるはずです。

FTXは破産すると思いますか？最後のとどめは何だと思いますか？



今週の出来事（11月6日～11月10日）

著名人
ロシアの中央銀行は、暗号資産を金融システムに統合することを目的とした報告書を発表しました。
韓国の政治委員会は、11月15日にデジタル資産基本法の改正を議論します。
11月7日、欧州中央銀行のラガルド総裁は、欧州委員会 が「まもなく」デジタル・ユーロに関する立法案を提示すると述べました。
RBI副総裁：ステーブルコインは中央銀行のデジタル通貨に完全に置き換わることができると発言。
中国恒基広東マカオ深層協力区は共同でメタバース産業の発展を支援する10の税制措置に関する通知を発表した。

11月10日
Sequoia Capital：FTXへの投資の収益がゼロに。Sequoia Capitalは、投資はリスクの高いビジネスであり、予想外に高いリターンが得られる投資もあれば、予想外の損失が生じる投資もあると述べています。Sequoia Capitalはこの責任を軽んじることなく、すべての投資案件について常に広範な調査を行い、徹底的な調査を行っています。
ビットコイン価格は、Sleipnir M30SやAnt T19といった主流のマイニングマシンのコイン価格に接近しています。F2poolのデータによると、ビットコインが約16,000ドルの位置まで下落したことで、Ant S17シリーズのフルモデル、Hornbill H8 Pro、Hummingbird H9 Proなど大多数のマイナーが、$0.06/kWhの電気料金をベースに、現在のマイニングが赤字になるコイン価格に達しています。

11月9日
今一番知られているクジラは、少なくとも214,000BTCを保有する米国政府です。Crypto Briefingによると、昨年11月に米国司法省（DOJ）がJames Zhong氏から押収した50,676.17 BTCに加えて、米国政府は過去2年間に少なくとも163,370 BTCを取得しました。今日現在、米国政府は少なくとも214,046ビットコイン（約44億3000万ドル）以上を所有しており、最大のビットコインクジラの1つとなっています。

カナダ第3位の年金基金Teachers、FTX事件で巨額の投資損失が発生する可能性。2021年10月に250億ドルの評価額でクローズしたFTXの4億2,000万ドルの資金調達ラウンドに参加し、資金調達の発表で1番目に記載されたカナダ第3位の年金基金、Teachersは、その投資規模の公表を拒否していますが、2021年の年次報告書の2億ドルを超える投資リストにFTXが含まれていないと指摘しています。カナダの年金基金による失態は今回が初めてではなく、8月にカナダの年金基金であるCDPQがセルシウスへの投資について1億5,000万ドルの不良債権を償却したニュースに続くものです。

三菱 UFJがメタバースへの参入を発表。世界有数の金融サービスグループであり、日本最大級の銀行である三菱UFJフィナンシャルグループは、先日、ANAホールディングスと提携予定のデジタルプラットフォームで、メタバースに参入する計画を発表しました。予測データによると、ANA Granwhaleと呼ばれるメタバースプラットフォームは、2023年に稼働し、ユーザー数は約3,800万人になる見込みです。このプラットフォームでは、プレイヤーはアバターを通じて3Dの世界を歩き回り、またさまざまな店舗と交流し、デジタルの世界で生活することができるようになります。

Three Arrows Capitalの創業者であるSu Zhu氏、久しぶりにTwitterに再登場し、「静かな生活と新しい目標の再構築に迷い、人生の方向性に迷いがある」とツイートしました。

SBFが推した暗号資産規制法案。SBFが米中間選挙に3,920万ドル寄付した後、FTX事件により通過しない可能性。

著名トレーダーのArthur Hayes氏、ビットコインのプットを15,000ドルで購入し、2023年3月に満期を迎えると語りました。

Yuga Labsの共同創設者であるWylie Aronow氏、新しいNFT契約のクリエイターロイヤリティを維持するために、ウォレットアドレスとロイヤリティを尊重する既知のスマートコントラクトをチェックする許可リストを提案しています。

11月8日
Animoca Brandsは、3DプリンタースタートアップのArevo Inc.と共同で、各バイクにNFT検証とそれに合わせたNFT画像を搭載する新しいNFTバイクプロジェクトを発表しました。

CMHK、スマートライフを包括するモバイルアプリケーション「MyLink」のユーザー数が500万人を突破したことを発表。「MyLink Metaverse Digital Space」を開設し、「NFT Free Bazaar」を開発しました。

時計メーカーのロレックスは最近、NFTを対象とした商標を米国特許商標庁（USPTO）に申請しました。

ニューヨーク連邦準備銀行：暗号資産は、最も頻繁に挙げられる潜在的なリスクのトップ10ではなくなりました。

11月7日
TheirsverseシリーズNFTがOpenSea Trendで1位を獲得。

プライバシーや信頼性など5つのポイントを重視した「Twitterルール」を発表：マスク氏。

Twitterの共同創業者で元CEOのJack Dorsey氏が、FTXのCEO Sam Bankman-Fried（SBF）のTwitterのフォローを解除しました。

アプライアンスメーカーのLG電子、成長中のWeb3ビジネスをリードするため、ビジネス開発とサービスデザインの2部門で最高技術責任者（CTO）を採用。

2023年初頭にSolanaでユーロステーブルコイン「ユーロコイン」を発行します。

11月6日
Twitterは「嘘を世界に広める機関」

今週のファンドレイジング：

NFTベースの物理製品ID企業colletIDがSeventySix Capitalなどの参加で350万ドルの資金調達ラウンドを完了。同社は2021年12月にシードラウンドを調達し、現在もプレAラウンドの資金調達を行っています。 colletIDは、物理製品に小さなNFTタグを設置し、各製品に固有のIDを付与し、この「固有ID」をNFTとしてブロックチェーン上にスマートコントラクトで保存することにより、物理製品のデジタル次元を切り開きます。

戦略ゲーム制作プラットフォームTheia Studios、Plum Venturesなどの参加により240万ドルの資金調達を完了。同社のWeb3ターン制ストラテジーゲーム制作プラットフォームは、マップエディター、アセットパイプライン、__script__ingフレームワーク、エコノミービルダーなどを含むツールキットを開発者に提供し、ゲームクリエイターが独自の戦略ゲームを構築できるようにするものです。

メタバースAIアニメーションツール開発のAny World、ワーナーミュージックなどの参加で750万ドルの資金調達を完了。また、同社は今年12月にEpic Gamesのバーチャルエンジンでサービスを提供することを明らかにしまし
た。

統合型人材紹介ネットワークのJob Protocolは、Tioga Capitalが主導し、Portal VenturesとSyndicate Oneが参加した750万ドルの評価額で、150万ドルの資金調達ラウンドを終了しました。

韓国の大手ゲーム会社NCSoftは、Suiの開発会社Mysten Labsの前回の3億ドルの資金調達ラウンドの一部として、1,500万ドルを投資しました。

JPモルガンはリサーチノートの中で、ベンチャーキャピタルファンドがデジタル資産分野への資本投入に消極的で、暗号資産市場の現在の弱さがしばらくの間続く可能性があることを示唆したと述べました。

UAEに拠点を置くデジタル決済サービスプラットフォームPyyplが、投資家情報を非公開にしたまま2,000万ドルのシリーズB資金調達ラウンドを終了しました。

ブロックチェーンスタートアップのAssert AIがQuona Capitalなどの参加で200万ドルの資金調達ラウンドを終了しました。

今週のオンチェーン犯罪活動：
月曜日、米国弁護士会は、James Zhong氏が2012年にダークサイトSilk Roadからビットコインを違法に入手したとして、電信詐欺の罪を認めたと発表しました。2021年11月、法執行機関はZhong氏の自宅から、当時33億6,000万ドル以上の価値があった50,676枚以上のビットコインを押収しました。この事件は2023年2月22日に判決を受けることになっており、司法省によると、最高刑は懲役20年で、正確な刑期は議会が決定するとのことです。

執筆者Peter L. & Byron B.（Gate.io研究員）
本記事は研究者の見解を述べたものであり、投資に関するアドバイスを提供するものではありません。
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