第一行情 | 英国央行加息至3.00%，投资者正密切关注非农就业数据的发布

宏观

☀️ 早上好，今日是2022年11月4日，周五。

TL;DR

- 因美联储发布和预测的基金利率处于3.75% - 4.00%(+0.75%)区间内，具有不确定性，因此BTC和ETH交易价有所下跌。

- 与标准普尔500指数和美元指数的相关性与一周前相比，仍保持在高位。

- 与波动率的反向相关性超过-0.90%，表明未来市场将出现大幅波动。

- 美元指数上涨0.85%，至112.65。美国对欧盟的贸易逆差增加，但对中国的贸易逆差减少。

- 英国央行将利率上调75个基点(3.00%)。市场密切关注非农就业数据和就业数据。

- 下周市场风向标：中国10月贸易差额、中国10月通货膨胀率（CPI）、美国10月通货膨胀率（CPI）、英国第三季度GDP。

🥂 祝您周五和周末愉快！

📣 比特币(BTC) 24小时内走势：$20,267 (+0.13%)

周四，自美联储宣布加息后，BTC与各相关指数相关性开始发生逆转：

🔹 与标准普尔500指数的相关性保持平稳，当前：0.78；24小时内：0.78；1周内： 0.57，但与一周前相比仍处于高位。

🔹 与纳斯达克的相关性有所下降，当前：0.54；24小时内：0.58；1周内：0.47，表明科技股的投资流向发生逆转。

🔹 与美元指数的相关性保持平稳，当前：-0.77；24小时内：-0.76；1周内：-0.72，表明美元走强将对BTC行情不利，因为资产会转移至TradFi和政府债券，因为该类投资相比加密货币能提供更有吸引力的收益回报。

🔹 与波动率指数的相关性略有上升，当前：-0.89；24小时内：-0.89；1周内：-0.71，表明在NFP报告临近发布之际，价格走势波动性会加大。

📣 以太币(ETH) 24小时内走势：$1,538 (-0.06%)

与BTC类似，ETH相关性走势在当前的相关比率附近开始减速：

🔹 与标准普尔500指数的相关性小幅上升，当前：0.81；24小时内：0.8；1周内：0.62，基本稳定在本周高位。

🔹 与纳斯达克的相关性略有下降，当前：0.48；24小时内：0.5；1周内：0.43，表明投资者正远离科技股，因为市场波动率仍处于一周高位。

🔹 与美元的相关性高于昨日增幅，当前：-0.75；24小时内：-0.69；1周内：-0.72，表明美元走强将对ETH行情不利，因为资产会转移至TradFi和政府债券，而非科技股。

🔹 与波动率指数的相关性略有上升，当前：-0.94；24小时内：-0.93；1周内：-0.77。停留在-100标记附近表明ETH在NFP报告发布将近时容易出现极端的价格走势。

周五

12:30 UTC

- 10月非农就业人数：非农就业人数是衡量美国不包括农场工人的工人人数的重要指标。

- 9月非农就业人数高于预期，增加了26.3万人，高于预期的25万人，但仍远低于9月的31.5万人。

预期：20万人-24万人；旧值：26.3万人

据数据显示：

🔹 美国10月份失业率：9月份，失业率从3.7%降至3.5%。

🔹 如果超过该预测值，就意味着就业市场的需求极为旺盛，就业形势看似非常良好，但也有人担心，这种就业需求飙升会导致生活成本上升，因此政府或会持续上调利率。

预期：3.6%; 旧值：3.5%

据数据显示：待更新

周四

12:00 UTC

📣 英格兰银行利率决议

实际： 3% (+0.75%); 预期：3%; 旧值：2.25%

🔹 预计英国央行将在伦敦时间周四中午12点宣布33年来最大的一次加息。货币市场对关键利率上调75个基点几乎早已预知，同时这也在经济学家的普遍预期内。

🔹 英国央行是首个实行量化宽松（Quantitative Easing）计划的同时还持续加息的主要央行。周二，英国央行首次从量化宽松投资组合中出售了价值7.5亿英镑(8.6亿美元)的英国政府债券。

🔹 随着投资者普遍关注美国就业数据，美元有所上涨，这可能有助于加息步伐进一步加快。英镑下跌超过1%，外界越来越担心英国央行低于预期的加息可能加剧英镑的下跌。

🔹 货币政策委员会以7票赞成、2票反对的投票结果将利率上调75个基点至3%，此次上调利率为14年来的最高点。面对投资者对未来加息前景的的普遍担忧，美联储则强调利率峰值将“低于金融市场所反映的价格”。

🔹 从英国央行颁布的市场利率路径来看，随着失业率从3.5%上升到6.4%，可知已有数十万人失去工作。即使通货膨胀率在两年内降至1.4%，仍远低于2%的目标。

🔹 预计未来几个月通胀率将达到10.9%的峰值，并在2025年降至零。

12:30 UTC

📣 美国贸易差额

实际：$-733亿美元；预期：-722亿美元; 旧值：-674亿美元

🔹 2022年9月，美国贸易逆差扩增至733亿美元，为季度最高点，形势远比预期的还要严峻。

🔹 另一方面，燃料、原油和其他石油产品的进口有所下降。

🔹 与此同时，出口下降1.1%，至2,580亿美元，主要原因是原油、非货币黄金和大豆销售下降，而电信设备、半导体和服务行业(包括旅游业和金融业)的销量上升。

🔹 对欧盟和墨西哥的贸易逆差增加，但对中国的贸易逆差减少。

14:00 UTC

📣 美国非制造业就业数据

实际：54.4；预期：55.5；旧值：56.7；

🔹 9月份PMI指数（采购经理指数）为54.4，表明美国经济增速低于55的历史平均水平。该指数高于50%表明服务业经济正普遍扩张；低于50%则表明服务业经济正普遍收缩。

🔹 商业活动指数为55.7%；新订单指数为56.5%；就业指数为49.1%；供应商交付指数为56.2%。

🔹 10月份服务业就业活动出现收缩。受访者言论包括：“无法找到合格的申请人填补空缺职位”和“由于经济形势的不确定性，我们公司每个月都在收紧招聘新员工。”

🔹 服务企业仍在努力补充其库存。

🔹 10月份物价指数上涨70.7%。物价指数继续显示向均衡方向发展。

周三

12:15 UTC

📣 美国就业报告数据

实际：239,000; 预期：195,000; 旧值：192,000

🔹 私营企业就业岗位为23.9万个，远超预期的18.5万个。

🔹 3.5%的失业率是50年来的最低水平。Powell密切关注的就业形势在9月份意外反弹，目前每名失业人员可获得职位的比率为1.9。

18:00 UTC

📣 FOMC声明

实际：4.00% (+ 0.75%)；预期：4.00% (+ 0.75%)；旧值：3.25% (+ 0.75%)

🔹 在美联储周三的政策会议之前，股指期货涨跌互现。美元指数(DXY)下跌，黄金指数(XAU)上涨。

🔹 两年期美国国债收益率——对即将到来的美联储举措更加敏感——在当天早些时候下跌了8个基点后，已突破4.5%。

🔹 ADP发布美国10月就业报告。该报告只针对私营企业(不针对政府)。市场普遍预期就业岗位将增加20万个，低于9月份的20.8万个。

🔹 FOMC会议公告发布。预计FOMC将在本次会议上加息75个基点。

🔹 美联储主席Jerome Powell在联邦公开市场委员会(FOMC)发表声明后召开新闻发布会。交易者正紧跟政策走向寻找进一步投资风向标，因此市场正密切关注Powell在公布政府决议后发表的有关言论。

🔹 美联储的基准利率从3月份的近零区间上调至3.75%-4%。即便如此，美国经济仍表现出非凡韧性：不断上升的借贷成本放缓了房地产市场步伐，但通胀率却一直居高不下地徘徊在40年高点附近。

🔹 美国股市从最初涨势逆转直下，标准普尔500指数(S&P 500)在美联储决定加息日遭遇自2021年1月以来最严重的暴跌，投资者对这一信息似乎已早有准备。BTC和ETH受市场整体情绪影响，回吐了部分涨幅。

📣 今日市场：

🔹 BTC上涨0.28%，至20,265美元；ETH上涨0.55%，至1,539美元；

🔹 亚洲市场：日本-0.06%；香港-3.08%；中国-0.19%；印度-0.11%；

🔹 欧洲市场：伦敦-0.15%；巴黎-0.54%；法兰克福-0.95%；

🔹 期货市场：道琼斯指数-0.11%；标普指数-0.05%；纳斯达克指数(Nasdaq) + 0.07%;

🔹 美国10年期国债收益率持平于4.15%；

🔹 英国10年期政府债券上涨11个基点至3.49%；

🔹 美元指数下跌0.05%，至112.51；

🔹 黄金上涨0.11%，至每盎司1,631美元；布伦特原油价格下跌1.55%，至每桶94.67美元。

📣 本周须知：

周五：美国非农就业数据(NFP)和失业率，欧洲央行行长声明

📣 11月7-11月11日市场风向标：

周一：中国贸易差额

周二：2022年美国中期选举

周三：中国通货膨胀率（CPI）

周四：美国通货膨胀率(CPI)

周五：英国第三季度GDP, 11月密歇根消费者信心指数



🔴 BTC
BTC周线图

关键位：$20,516 (61.8%月斐波那契回调水平)
最近支撑区：$20,516 - $20,331
关键阻力区：$20,516 - $20,885


截至11月04日亚洲时段，比特币(BTC)交易价低于61.8%($20,516)月斐波那契回调水平

- 但仍在9月12日至19日形成的支撑区($19,792 - $20,885)内
- 已稳定在$20,331此锚点

在触及12日移动均线($20,600)阻力位后，BTC在周二跌至50%（$20,331）的斐波那契水平，目前稳定在此锚点。

BTC周阻力区
20,516 - 20,885
21,002 - 21,690
21,737 - 22,577

BTC周支撑区
20,516 - 20,331
20,113 - 19,858
19,792 - 19,540


BTC日线图

最近支撑区：$20,125 - $19,977
最近阻力区：$20,262 - $20,388
关键位：61.8% ($20,588) 月斐波那契回调水平


截至本文写作时，BTC在24小时内的交易价格为20,285美元（+0.41%）。

BTC日阻力区
20,262 - 20,388
20,388 - 20,491
20,499 - 20,625

BTC日支撑区
20,125 - 19,977
19,899 - 19,858
19,824 - 19,700


🔵 ETH
ETH周线图

关键位：$1,760（2021年2月1日的周最高价）
最近支撑区：$1,595 - $1,552
关键阻力区：$1,552 - $1,639


截至11月4日，以太币(ETH)的交易价格低于9月12日至26日测得的61.8% ($1,554) 周斐波那契回调水平，这意味着50%（$1,490）斐波那契回调水平将是一个关键支撑位。

- 低于8月29日- 9月5日形成的支撑区($1,552 - $1,639)，由此可见，下一支撑位将是同期的78.6%（$1,494）斐波那契水平，接近9月12日至26日测得的50%（$1,490）斐波纳契水平；

- 但低于7月4日- 8月8日测得的38.2% ($1,575)水平，50%或成为下一支撑位（$1,456）。

ETH周阻力区
1,552 - 1,639
1,651 - 1,694
1,735 - 1,760

ETH周支撑区
1,595 - 1,552
1,494 - 1,458
1,456 - 1,402


ETH日线图

最近支撑区：$1,517 - $1,494
最近阻力区：$1,546 - $1,560
关键位：$1,554 (2021年10月28日的日收盘价)


截至本文写作时，ETH在24小时内的交易价格为1,542美元（-0.22%）。

ETH日阻力区
1,546 - 1,560
1,571 - 1,586

ETH日支撑区
1,517 - 1,494
1,488 - 1,464


📌 今日话题：韩国检方已掌握Do Kwon操纵市场的证据

11月4日，据Edaily引援韩国广播公司昨日报道，韩国检方已获得证据表明Terra创始人Do Kwon操纵了加密货币Terra的价格，检方认为Do Kwon此前声称“Terra和Luna克服了加密货币的波动性”是虚假宣传。

首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组表示已停止对Do Kwon的公诉时效，依照南韩刑事诉讼法，如果犯罪嫌疑人为了逃避刑事处分而在国外停留，公诉时效就可以停止。报道称据说Do Kwon已于9月份经迪拜移居欧洲。

今日凌晨，Do Kwon发推文称：“我将举行一次会议来解决这个问题，欢迎世界各地的警察参加，对于那些一直在用纳税人的钱散播谎言的人，我们将以VIP的身份邀请你们，甚至将为你们支付机票。”

此前消息，韩国检方对Terra创始人Do Kwon等5人发出逮捕令，国际刑警组织已向Terra创始人Do Kwon发出红色通缉令。Do Kwon护照于10月19日失效。



🗓 本周要闻 (10月28日- 11月4日)

📣 本周要点
🔹 欧盟委员会在法律草案中提议实施实时欧元支付。该提案旨在提高公众对实时支付的信任，同时也提高制裁筛选的效率。在欧洲央行(ecb)的监督下，数字欧元雏型预计将于2023年3月进行试点。

🔹 香港计划为加密ETF开绿灯，并重新审视禁止散户交易数字资产的规定。香港证监会计划允许与比特币和以太币期货挂钩的加密ETF在芝加哥商品交易所交易。监管机构将就允许散户投资者投资虚拟资产展开公开咨询。

🔹 印度央行印度储备银行将测试数字卢比是否能降低政府证券交易的费用。试点重点推进国债交易二级市场交易结算。印度央行表示:“根据此次试点的经验，未来试点的重点将主要关注其他批发交易和跨境支付。”

🔹 新加坡试用具有智能合约功能的代币化法币。总部位于新加坡的金融服务集团星展银行(DBS)将发行数字新加坡元，而新加坡政府内部的一个技术团队Open Government Products将实现智能合约功能。

🔹 新加坡金管局上线首批数字资产和DeFi行业试点。在第一批行业试点中，星展银行、摩根大通和SBI Digital Asset Holdings针对由代币化新加坡政府债券、日本政府债券、日元（JPY）和新加坡元（SGD）组成的流动性池进行外汇和政府债券交易。

🔹 摩根大通首次在公链上执行DeFi交易。据彭博社报道，摩根大通此前在Polygon上发行了代币化的10万新加坡元，并与日本的SBI Digital Asset Holdings交易为代币化的日元，该交易为新加坡央行探索在银行业使用DeFi的试点计划的一部分。本次交易虽并非加密货币交易，但是摩根大通首次在公链上执行交易，此外本次交易还涉及了使用Aave的"修改版本"。

🔹 日本将成立Web3.0研究会DAO，以研究是否赋予DAO法人资格。日本数字厅在第5次Web3.0研究会上确定了一项为该研究会创建一个DAO（去中心化自治组织），因DAO目前在日本的法律地位不明确，日本数字厅将通过实际参与DAO来实施调查和分析关于DAO的问题及潜力，并计划研究是否赋予DAO法人资格。

📣 11月4日
🔹 新加坡金管局：加密货币交易所必须遵守针对俄罗斯的制裁规定 据Bitcoin.com报道，新加坡金融管理局（MAS）表示，针对俄罗斯的制裁措施适用于所有金融机构，包括加密货币交易平台。在新加坡获得经营许可的数字支付代币服务提供商 (DPTSP)也必须遵守制裁措施。

📣 11月3日
🔹 Andre Cronje修改领英职务发布推特暗示复出。据Andre Cronje的领英账号工作经历页面职位更新，显示于2022年11月开始在 Fantom Foundation 任职 Vice President of Memes。其推特账号也配图显示“Here we go again”，或暗示将复出。

🔹 新加坡金融管理局：新加坡希望成为金融区块链的中心。新加坡金融管理局董事总经理Ravi Menon在新加坡金融科技节上表示，新加坡希望成为数字资产的中心，而不是用于交易和投机加密货币。

🔹 Instagram将支持创作者直接在其应用程序中铸造和销售NFT，Meta宣布Instagram正开发面向创作者的NFT铸造和销售功能，创作者将可在Instagram上制作自己的数字收藏品，并将其直接出售给Instagram内外的粉丝。Polygon是Meta为此功能选择的首个合作伙伴。

🔹 OpenSea推出两项新的NFT防盗功能。一是新防盗功能，其将主动扫描网址，以防止恶意链接出现在欺诈收藏清单上。另一个是新检测功能，会自动检测和标记可能被盗或可疑转移的NFT，并禁止其在平台上的交易。OpenSea表示，正在与NFT领域的其它公司合作以减少诈骗。

🔹 马斯克计划裁撤推特公司半数员工以降低运营成本。据彭博社援引知情人士报道，马斯克计划裁撤3700名推特员工（约为公司总员工数量的一半）以降低其收购后的运营成本，并计划在周五通知被裁员的员工。

📣 11月2日
🔹 CryptoPunk #5822被吉尼斯世界纪录认定为迄今为止最昂贵的NFT收藏品。该NFT于2022年2月12日由区块链技术初创公司 Chain.com 首席执行官 Deepak Thapliyal（deepak.eth）以8000枚ETH（价值 2370 万美元）购买，为CryptoPunk系列NFT历史最高成交价格。

🔹 美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 在社交媒体上发文祝贺比特币白皮书发布 14 周年，他表示：祝贺中本聪的白皮书发布 14 周年！它带来了创新和加密资产投资，随着加密货币进入第 15 个年头，让我们确保投资者得到适当的保护。

📣11月1日
🔹 开放元宇宙联盟(OMA3)向web3构建者开放会员资格。OMA3联盟包括Animoca Brands、The Sandbox(其子公司之一)和该公司投资的数个品牌公司——Alien Worlds、Dapper Labs、Splinterlands、Star Atlas和Upland。

🔹 DeFi收益平台PieDAO在结束流动性挖矿计划后提出代币回购。对于PieDAO团队来说，回购势在必行，这样可防止流动性提供者的强制抛售活动对DOUGH价格产生任何不利影响——尽管该代币已下跌98%。

🔹 NFL Rivals在NFT投放之际发布“街机风格”画面游戏。该款游戏是该区块链正在开发的众多体育主题项目之一，包括与NBA、MLB和英国超级联赛的合作。

📣10月31日
🔹 基于Aptos的DeFi项目Arco Protocol在一次有误代币销售和突然失去关键合作伙伴关系后面临业界批评和质疑。该项目已询问其社区是继续支持其运营，还是完全关闭该项目。

🔹 HUSD稳定币价格持续大幅下跌，目前跌至仅0.30美元。该稳定币被火币交易所下架后不久，便出现暴跌。

🔹 基于Immutable X（Layer 2以太坊扩容协议）的GameStop NFT市场可与由Twitch的Justin Kan创建的Fractal等加密原生游戏NFT平台相媲美。该市场将提供Immutable X游戏的资产，如《Gods Unchained》、《Guild of Guardians》、《Illuvium》以及其他web3游戏。

🔹 由Rick and Morty的Justin Roiland共同创建的NFT项目Art Gobblers在推出两小时后便获得超过1300万美元的收益资金。Art Gobblers总创收7480 ETH，NFT底价为11.25 ETH/每件，共有925件NFT被成功售出。

📣10月29-30日
🔹 在埃隆·马斯克（Elon Musk）收购推特后，狗狗币价格有所反弹回升。在亿万富翁马斯克接管Twitter后，狗狗币上周上涨116.7%。马斯克已允许用户使用狗狗币（DOGE）支付Twitter的高级付费功能。在彭博社的另一份报告中显示，马斯克或将更多的加密技术引入推特，包括使用区块链来减少机器人的出现，此前，关于推特机器人问题还引发了马斯克与推特之间的法律战。

📣10月28日
🔹 Magic Eden, Rarible加入推特试点，以在推文中嵌入NFTs。“Tweet Tiles”是一种附加自定义格式到推文的方法。目前，该方法尚在测试阶段。

🔹 Metaverse平台将归入有争议的英国网络安全法案的范围。该法案目前正在下议院通过审议。据悉，不遵守相关法案条例的平台将面临高达其收入10%的罚款，并可能有永久封杀风险。

🔹 WisdomTree如预期进行，第三季度收益显示加密货币持有量有所下降。该资产管理公司持有的加密货币资产从今年初的4.06亿美元降至1.78亿美元。其首席执行官Jono Steinberg表示：“区块链支持的基金和代币化敞口是未来接触各种资产类别的最佳结构”。

🔹 Matter Labs发布了zkSync 2.0的初级alpha版本，该版本是首个投入生产的以太坊兼容ZK-Rollup。这种兼容性将助力开发人员能更容易和快速地将应用程序从以太坊主网移植到zkSync。用专业技术术语来说，也就是“zk-EVM”。

📣本周融资活动（包括但不限于）：
🔹 总部位于纽约的web3投资公司CoinFund正寻求筹集2.5亿美元融资投资种子期初创公司。此前，CoinFund投资了Layer 1区块链Solana、web3索引协议the Graph和区块链基础设施公司Blockdaemon等初创公司。

🔹 新风险投资基金领沨创新基金（LIF）筹得由Binance Labs前高管Nicole Zhang领投的2000万美元融资，该笔融资将用于投资web3初创公司。专注投资web3的LIF是总部位于北京的金融科技投资公司领沨资本的姊妹基金，目前领沨资本管理资产超过4亿美元。

🔹 基于Near区块链的DeFi基础设施协议Orderly网络筹得2000万美元种子轮融资，该协议目前市场估值2亿美元；Laser Digital、红杉中国、Pantera Capital、蜻蜓和Jump Crypto参与了此次融资。

🔹 RakkaR Digital筹得由泰国最古老的银行暹罗商业银行(SCB)旗下的SCB 10X领投的1000万美元种子轮融资。RakkaR表示，其平台由Fireblocks提供支持，主要为东南亚的机构服务。

🔹 Braavos获得由Pantera Capital领投的1000万美元融资，该笔融资将用于在以太坊扩容解决方案Starknet上推出一个自我托管钱包。该团队将推出诸如“忘记密码”机制和多因素认证等功能，以进一步优化和改善web2用户体验。

🔹 国家特许数字资产银行Custodia（前身为Avanti）筹得700万美元。Custodia致力于为数字资产交易中的美元支付提供实时结算服务。

🔹 11月4日，据The Block报道，其获得的一份文件显示，NFT项目Pudgy Penguins正在与投资者商谈进行1000万美元种子轮融资，若融资完成，其估值将达到5000万美元。Pudgy Penguins首席执行官Luca Netz极力否认该融资消息。

📣本周链上犯罪活动（包括但不限于）:
🔹 整个10月份，一系列协议漏洞和黑客攻击使攻击者至少已牟取6.522亿美元的非法收益。10月对任何一个生态系统来说都是兢兢战战度过的，多达44个网络漏洞，遭骇协议至少有53个，总损失达6.572亿美元。

🔹 Deribit发布热钱包被盗事件更新：已向用户恢复BTC、ETH与USDC提币功能。此外，Deribit还表示，已经任命了一家链上取证公司来协助追踪和追回资产以及与全球执法部门联络，客户或账户信息没有被泄露。

🔹 FriesDAO近日因网络漏洞遭骇，被黑客窃走230万美元。DAO的部署钱包是使用名为Profanity的不安全工具所生成，Profanity是一个钱包生成器工具，此次遭骇正是因该工具出现重大漏洞。

🔹 pNetwork跨链桥遭黑客攻击，BSC上pGALA代币超发10亿美元。一个BNB Chain上地址在BNB Chain上地址凭空铸造了超10亿美元的pGALA代币，并通过在PancakeSwap上售出获利，导致此前GALA短时下跌超20%。



作者：Gate.io 研究员Peter L. & Byron B. 译者：Joy Z.
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