1. Akıllı yeniden dengeleme nedir?

Akıllı yeniden dengeleme, başlangıçta belirlenen oranlarını geri yüklemek için pozisyon portföyünü yeniden dengeleyen bir stratejidir. Pozisyon portföyündeki tek bir varlığın oranı, belirlenen yeniden dengeleme eşiğini aştığında ve belirlenen periyodik yeniden dengeleme noktası geldiğinde, oranı yeniden dengeleme eşiğinin üzerinde bir yüzde artan varlıklar, oranı azalan varlıkları satın almak için satılacak, pozisyon portföyünü ilk ayarına geri yükleyin. Bu strateji, tek bir varlıktan elde edilen dalgalı karlardan vazgeçerek ve pozisyon portföyünü sürekli olarak yeniden dengeleyerek uzun vadeli istikrarlı getiriler sağlar.

Örnek:

Akıllı yeniden dengeleme stratejisinin bir pozisyon portföyü üç dijital varlıktan oluşur: payları sırasıyla %40, %30 ve %30 olan GT, BTC ve ETH. Yeniden dengeleme sıklığı 1 saat olarak ayarlanmıştır ve yeniden dengeleme eşiği %5'tir. Her dijital varlığın fiyatı değiştikçe, portföydeki her bir varlığın oranı da değişir. Diyelim ki 1 saat içinde BTC'nin fiyatı büyük oranda artıyor, bu da portföydeki BTC oranını %40'a çıkarıyor; ETH'nin fiyatı sadece biraz yükselir ve bu da oranını %20'ye düşürür; GT'nin fiyatı orta derecede artmaya devam ediyor, bu yüzden oranı değişmeden kalıyor. BTC ve ETH'nin oransal değişimi, belirlenen yeniden dengeleme eşiğini aşıyor, bu nedenle periyodik yeniden dengeleme noktası geldiğinde, akıllı yeniden dengeleme stratejisi, her varlığın ilk oranını geri yüklemek için ETH'yi satın almak için BTC satacak.

2. Yatırımcılar neden akıllı yeniden dengelemeye ihtiyaç duyar?

Akıllı yeniden dengeleme, son derece değişken pazarlar için en uygun olanıdır. Sabit pozisyon yeniden dengeleme yoluyla, akıllı yeniden dengeleme stratejileri, dijital varlıkların oransal değişimini makul küçük aralıklarda tutar ve piyasalardaki dalgalanmaların etkilerini en aza indirir.

Bir dijital varlığın fiyatı hızla yükseldiğinde, pozisyon yeniden dengelenerek kazançlar portföydeki diğer dijital varlıklara dağıtılır, böylece pozisyonun karı nispeten istikrarlı bir şekilde artar. Bir dijital varlığın fiyatı önemli ölçüde düştüğünde, pozisyondaki kayıp, o dijital varlığın kaybından daha az olacaktır. Akıllı yeniden dengeleme stratejileri, uzun vadeli istikrarlı getirileri hedefler.

3. Hangi tür yatırımcılar akıllı yeniden dengeleme stratejilerini kullanmayı düşünmelidir?

Piyasaları araştırmak için zamanı ve enerjisi olmayan yatırımcılar için bırakın birden fazla para biriminin işlemlerini, işlemlerin zamanlamasını doğru bir şekilde belirlemek çok zor olabilir. Bu nedenle, akıllı yeniden dengeleme, değişken piyasalarda birden fazla para biriminde uzun vadeli yatırım veya arbitraj yapmayı planlayan ve aynı zamanda takip için zamandan tasarruf etmek ve manuel işlem yapma zorluğunu ortadan kaldırmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

4. Akıllı yeniden dengeleme stratejisi nerede kurulur?

Gezinme çubuğunda "Copy Trading"e tıklayın ve "Yeni Bir Strateji Oluştur"-"Strateji Şablonları"-(Akıllı Yeniden Dengeleme)"Strateji Oluştur"a gidin. Ardından tokenleri ekleyin, parametreleri ayarlayın ve "Oluştur"a tıklayın.

5. "Akıllı Yeniden Dengeleme"deki Parametreler

Coin Ekle: Akıllı yeniden dengelenebilmeleri için pozisyonda tutmak istediğiniz dijital varlıkları ekleyin. Lütfen en az 2 dijital varlık ekleyin. Bir pozisyon portföyü oluşturmak için maksimum 10 dijital varlık eklenebilir.

Eşit dağıtım: Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, portföye eklenen tüm dijital varlıkların paylarını eşit olarak ayarlamak için "Eşit Dağıtım"a tıklayın. (Not: Her bir dijital varlığın payı, tercihinize göre manuel olarak ayarlanabilir, ancak payların toplamı %100 olmalıdır.)

Toplam yatırım: Portföye eklenen dijital varlıkların sayısıyla bağlantılı olan minimum yatırım tutarından büyük veya ona eşit olmalıdır.

"Halihazırda Sahip Olduğunuz Tokenleri Kullanmaya İzin Ver": Etkinleştirildiğinde, stratejinin spot hesabınızdaki pozisyon portföyüne eklenen dijital varlıkları yatırımlar için kullanmasına izin verilir.

Yeniden dengeleme sıklığı: Portföydeki her dijital varlığın oranı, yeniden dengeleme döneminde fiyatıyla birlikte değişir. Yeniden dengeleme noktası geldiğinde, strateji, belirlenen oranlarını eski haline getirmek için pozisyon portföyünü yeniden dengeleyecektir.

Yeniden dengeleme eşiği: Periyodik yeniden dengeleme noktası geldiğinde ve portföydeki tek bir varlığın oransal değişikliği yeniden dengeleme eşiğini aştığında, yeniden dengeleme tetiklenir. Yeniden dengeleme eşiği ayarlanmazsa, pozisyon portföyü yalnızca yeniden dengeleme sıklığına göre yeniden dengelenir.


Gate.io ürünü yorumlama konusunda nihai hakkı saklı tutar.