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Instructions pour un rééquilibrage Intelligent (Smart Rebalance)
Instructions pour un rééquilibrage Intelligent (Smart Rebalance)
2021-08-17 02:30:42 UTC
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1. Qu'est-ce que le rééquilibrage intelligent (Smart Rebalance) ?
Le rééquilibrage intelligent est une stratégie utilisée pour ajuster les positions d'un portefeuille afin de revenir à leur ratio initial. Lorsque le déséquilibre du portefeuille dépasse le seuil de rééquilibrage ou lorsque le jour du rééquilibrage arrive, les pièces seront vendues à un ratio élevé et achetées à un ratio faible, et de cette façon, les positions du portefeuille peuvent revenir à leur pourcentage initial. Il tire parti des fluctuations rapides des prix dans un marché volatil et ajuste continuellement les positions pour obtenir des rendements stables à long terme.
Par exemple:
Supposons que le portefeuille dans Smart Rebalance se compose de trois actifs numériques, qui sont GT, BTC et ETH, et que le portefeuille de trois pièces a une taille de position de 40%, 30% et 30% respectivement. De plus, l'intervalle de rééquilibrage est fixé à 1 heure et le seuil de rééquilibrage est fixé à 5 %. Le ratio de position change lorsque le prix des pièces fluctue.
Dans l'heure qui suit, le prix du BTC augmente rapidement et son ratio de position passe à 40 %, tandis que le prix de l'ETH augmente plus lentement par rapport au BTC, et la taille de la position ETH en pourcentage du portefeuille tombe à 20 %. Dans le même temps, si le prix du GT est stable, le ratio de position du GT sera maintenu à 40 %.
Au moment du prochain rééquilibrage, si le déséquilibre du portefeuille entre les BTC et les ETH dépasse le seuil cible du ratio des pièces, le rééquilibrage sera déclenché, ce qui signifie que le montant excédentaire des BTC sera vendu et les ETH achetés automatiquement. Ainsi, le ratio des pièces sera ajusté aux paramètres initiaux.
2. Pourquoi choisissons-nous le rééquilibrage intelligent (Smart Rebalance) ?
Le rééquilibrage intelligent permet au portefeuille d'ajuster continuellement ses positions, ce qui fait que le pourcentage de jetons dans le portefeuille change dans une certaine fourchette en réponse aux hauts et aux bas, évitant efficacement les grandes fluctuations de rendement dues au marché.
Il y aura généralement deux monnaies ou plus impliquées dans le rééquilibrage intelligent. Lorsque tous leurs cours augmentent, certains peuvent progresser beaucoup plus, car il existe différentes fourchettes d'augmentation dans les différentes devises. Selon le rééquilibrage, il faut proportionnellement vendre certaines qui ont beaucoup plus augmenté pour acheter celles qui ont moins augmenté, de sorte que l'ensemble du portefeuille devrait, sur la base de données historiques statistiques, pouvoir gagner plus. En cas de baisse, la baisse de la position du portefeuille peut être inférieure à celle d'un certain actif numérique et des rendements relativement stables peuvent être obtenus.
3. À qui le Smart Rebalance convient-il ?
Il est difficile pour les investisseurs ordinaires, qui ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps ou d'énergie à des recherches spécifiques, de juger avec précision le moment de l'achat et de la vente d'une pièce particulière, sans parler de plusieurs pièces en même temps. Par conséquent, Smart Rebalance est un type de stratégie adapté à ceux qui ont tendance à faire des investissements à long terme dans plusieurs pièces ou à réaliser des gains sur un marché volatil. De cette façon, les traders n'ont pas besoin de toujours garder un œil sur le marché, et les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans le trading manuel peuvent être soulagés.
4. Procédure opérationnelle pour Smart Rebalance
Barre de navigation - "Copy Trading" - " Créer une nouvelle stratégie " - Sélectionnez " Modèles de stratégies " - Cliquez sur " Créer une stratégie " dans la colonne " Smart Rebalance " - Sélectionnez votre devise - Définissez le ratio de position - Définissez les paramètres - Cliquez sur " Créer ", comme le montre l'image ci-dessous :
5. Paramètres de rééquilibrage intelligent
Ajoutez Coin : Ajoutez les pièces sur lesquelles vous souhaitez prendre une position pour le rééquilibrage intelligent. Au moins deux monnaies ou plus doivent être choisies dans cette stratégie qui prend en charge jusqu'à 10 types de pièces en portefeuille.
Equal Distribution : En cliquant sur "Distribution égale", les positions des pièces sélectionnées seront divisées de manière égale comme le montre l'image ci-dessous (note : le ratio de position peut être ajusté manuellement pour chaque monnaie selon vos préférences, mais le pourcentage total de position doit être égal à 100%).
Investissement total : L'investissement total ne peut pas être inférieur au montant d'investissement minimum, en fonction du nombre de jetons sélectionnés pour le portefeuille de positions.
Autoriser l'utilisation de jetons que vous possédez déjà : Vous pouvez utiliser des actifs numériques et des USDT dans votre compte spot pour cette stratégie.
Fréquence de rééquilibrage: Vendre et acheter des actifs périodiquement pour retrouver la répartition initiale des actifs dans un portefeuille.
Le Seuil de Rééquilibrage: Lorsque le seuil de rééquilibrage est défini, le rééquilibrage sera déclenché pour ramener le ratio de la position à son niveau initial lorsque le seuil cible est franchi par un seul actif et que le moment du rééquilibrage arrive. Et si le seuil n'est pas défini, le rapport de position sera ajusté au rapport initial lorsque l'heure de rééquilibrage sera atteinte.
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Le rééquilibrage intelligent est une stratégie utilisée pour ajuster les positions d'un portefeuille afin de revenir à leur ratio initial. Lorsque le déséquilibre du portefeuille dépasse le seuil de rééquilibrage ou lorsque le jour du rééquilibrage arrive, les pièces seront vendues à un ratio élevé et achetées à un ratio faible, et de cette façon, les positions du portefeuille peuvent revenir à leur pourcentage initial. Il tire parti des fluctuations rapides des prix dans un marché volatil et ajuste continuellement les positions pour obtenir des rendements stables à long terme.
Par exemple:
Supposons que le portefeuille dans Smart Rebalance se compose de trois actifs numériques, qui sont GT, BTC et ETH, et que le portefeuille de trois pièces a une taille de position de 40%, 30% et 30% respectivement. De plus, l'intervalle de rééquilibrage est fixé à 1 heure et le seuil de rééquilibrage est fixé à 5 %. Le ratio de position change lorsque le prix des pièces fluctue.
Dans l'heure qui suit, le prix du BTC augmente rapidement et son ratio de position passe à 40 %, tandis que le prix de l'ETH augmente plus lentement par rapport au BTC, et la taille de la position ETH en pourcentage du portefeuille tombe à 20 %. Dans le même temps, si le prix du GT est stable, le ratio de position du GT sera maintenu à 40 %.
Au moment du prochain rééquilibrage, si le déséquilibre du portefeuille entre les BTC et les ETH dépasse le seuil cible du ratio des pièces, le rééquilibrage sera déclenché, ce qui signifie que le montant excédentaire des BTC sera vendu et les ETH achetés automatiquement. Ainsi, le ratio des pièces sera ajusté aux paramètres initiaux.
2. Pourquoi choisissons-nous le rééquilibrage intelligent (Smart Rebalance) ?
Le rééquilibrage intelligent permet au portefeuille d'ajuster continuellement ses positions, ce qui fait que le pourcentage de jetons dans le portefeuille change dans une certaine fourchette en réponse aux hauts et aux bas, évitant efficacement les grandes fluctuations de rendement dues au marché.
Il y aura généralement deux monnaies ou plus impliquées dans le rééquilibrage intelligent. Lorsque tous leurs cours augmentent, certains peuvent progresser beaucoup plus, car il existe différentes fourchettes d'augmentation dans les différentes devises. Selon le rééquilibrage, il faut proportionnellement vendre certaines qui ont beaucoup plus augmenté pour acheter celles qui ont moins augmenté, de sorte que l'ensemble du portefeuille devrait, sur la base de données historiques statistiques, pouvoir gagner plus. En cas de baisse, la baisse de la position du portefeuille peut être inférieure à celle d'un certain actif numérique et des rendements relativement stables peuvent être obtenus.
3. À qui le Smart Rebalance convient-il ?
Il est difficile pour les investisseurs ordinaires, qui ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps ou d'énergie à des recherches spécifiques, de juger avec précision le moment de l'achat et de la vente d'une pièce particulière, sans parler de plusieurs pièces en même temps. Par conséquent, Smart Rebalance est un type de stratégie adapté à ceux qui ont tendance à faire des investissements à long terme dans plusieurs pièces ou à réaliser des gains sur un marché volatil. De cette façon, les traders n'ont pas besoin de toujours garder un œil sur le marché, et les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans le trading manuel peuvent être soulagés.
4. Procédure opérationnelle pour Smart Rebalance
Barre de navigation - "Copy Trading" - " Créer une nouvelle stratégie " - Sélectionnez " Modèles de stratégies " - Cliquez sur " Créer une stratégie " dans la colonne " Smart Rebalance " - Sélectionnez votre devise - Définissez le ratio de position - Définissez les paramètres - Cliquez sur " Créer ", comme le montre l'image ci-dessous :
5. Paramètres de rééquilibrage intelligent
Ajoutez Coin : Ajoutez les pièces sur lesquelles vous souhaitez prendre une position pour le rééquilibrage intelligent. Au moins deux monnaies ou plus doivent être choisies dans cette stratégie qui prend en charge jusqu'à 10 types de pièces en portefeuille.
Equal Distribution : En cliquant sur "Distribution égale", les positions des pièces sélectionnées seront divisées de manière égale comme le montre l'image ci-dessous (note : le ratio de position peut être ajusté manuellement pour chaque monnaie selon vos préférences, mais le pourcentage total de position doit être égal à 100%).
Investissement total : L'investissement total ne peut pas être inférieur au montant d'investissement minimum, en fonction du nombre de jetons sélectionnés pour le portefeuille de positions.
Autoriser l'utilisation de jetons que vous possédez déjà : Vous pouvez utiliser des actifs numériques et des USDT dans votre compte spot pour cette stratégie.
Fréquence de rééquilibrage: Vendre et acheter des actifs périodiquement pour retrouver la répartition initiale des actifs dans un portefeuille.
Le Seuil de Rééquilibrage: Lorsque le seuil de rééquilibrage est défini, le rééquilibrage sera déclenché pour ramener le ratio de la position à son niveau initial lorsque le seuil cible est franchi par un seul actif et que le moment du rééquilibrage arrive. Et si le seuil n'est pas défini, le rapport de position sera ajusté au rapport initial lorsque l'heure de rééquilibrage sera atteinte.
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Remarque：Il s'agit d'une traduction du texte initial anglais par une machine ou un humain, il peut donc y avoir des inexactitudes dans la traduction.
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