Фундаментальный и технический прогноз

👓 Макро

Доброе утро, сегодня понедельник, 08 ноября 2022 года.

Коротко

Биткоин и ETH упали за выходные. Ключевой уровень BTC: 20,575 (61,8% дневного уровня Фибоначчи). Ключевой уровень ETH: 1,575 (61,8% дневного уровня Фибоначчи)

🔹 Внимание инвесторов переключается на промежуточные результаты выборов в США, чтобы оценить перспективы будущей политики в стране в ожидании данных по индексу потребительских цен в Китае в среду.

На этой неделе инвесторы внимательно следят за данными по индексу потребительских цен США в четверг.

Обратная корреляция с волатильностью и долларом США находится ниже -0,90 и -0,78 как для BTC, так и для ETH, что подразумевает высокие движения в будущем.

Корреляция с Dow Jones составляет 0,83, а с Nasdaq -0,21, что означает, что технологические секторы теряют обороты после недавнего роста прибыли.

На прошлой неделе данные по занятости в США показали разочаровывающие результаты: NFP сократился на 50 тыс. с августа, а безработица немного выросла, что еще больше усилило опасения по поводу последнего повышения ставки и его последствий для рынков.

Тема дня: Meta планирует начать массовые увольнения на этой неделе

События недели: Circle выпустит Euro Coin на Solana. А Байден сказал, что Твиттер - это "учреждение, которое распространяет ложь по всему миру.

Биткоин (BTC) Изменение за 24 часа: 20,632 (-1,87%)

ETH 24-часовое изменение: 1,573 (-1,01%)

Во вторник внимание инвесторов переключается на результаты промежуточных выборов в США, чтобы оценить перспективы будущей политики в стране. Уровень инфляции в США (ИПЦ) должен быть опубликован в четверг, в то время как ВВП Великобритании за 3 квартал должен быть опубликован в пятницу.

Корреляции с индексом Dow Jones остались неизменными

BTC: 0.85; 24 часа: 0.83; 1 неделя: 0.73

ETH: 0,90; 24 часа: 0,83; 1 неделя: 0,85

Корреляции с S&P 500

BTC остался неизменным на текущем уровне: 0.70; 24 часа: 0.69; 1 неделя: 0.79

ETH немного вырос до текущего значения: 0,75; 24 часа: 0,75; 1 неделя: 0,81

Корреляции с Nasdaq упали до

BTC: 0,19; 24 часа: 0,21; 1 неделя: 0,66

ETH: 0,24; 24 часа: 0,26; 1 неделя: 0,60

Корреляция с индексом доллара США осталась неизменной на

BTC: -0,80; 24 часа: -0,78; 1 неделя: -0,77

ETH: -0,79; 24 часа: -0,78; 1 неделя: -0,72

Корреляция с индексом волатильности немного повысилась до

BTC: -0,92; 24 часа: -0,91; 1 неделя: -0,88

ETH: -0,96; 24 часа: -0,96; 1 неделя: -0,91

Среда

01:30 UTC

Уровень инфляции в Китае

Фактический: ____ ; Консенсус-прогноз: 2,4%; Предыдущий: 2,8%

Годовая инфляция в Китае снизилась до 2,8% в годовом исчислении в октябре 2022 года с 2,8% в предыдущем месяце, что соответствует консенсусу рынка.

Это был самый высокий показатель с апреля 2020 года, в основном из-за резкого скачка стоимости продуктов питания.

Данные Статистического агентства показали, что продовольственная инфляция в Китае выросла до самого высокого уровня за 25 месяцев (8,8% против 6,1% в августе), при этом цены на свинину продолжали расти, несмотря на усилия властей по выпуску национальных запасов мяса на рынок.

Тем временем непродовольственная инфляция снизилась до 1,5% с 1,7% на фоне меньшего роста цен на транспорт и связь (4,5% против 4,9%), жилье (0,3% против 0,6%), одежду (0,5% против 0,6%) и образование, культуру (1,2% против 1,6%).

Китай установил целевой показатель индекса потребительских цен на уровне около 3% на 2022 год, такой же, как и в 2021 году.

Вторник

Промежуточные выборы в США 2022 года

До дня выборов в Соединенных Штатах осталось менее 24 часов, где, как ожидается, миллионы избирателей отдадут свои голоса во вторник на ключевых промежуточных выборах.

Голосование по определению следующего состава Конгресса проходит в то время, когда страна сталкивается с сильной политической поляризацией и на фоне широко распространенных опасений по поводу проблем в экономике, репродуктивных прав и будущего самой демократии.

Результаты также зададут тон на последние два года президентства президента-демократа Джо Байдена, поскольку сильные выступления республиканцев могут перевернуть его планы внутренней и внешней политики.

В течение нескольких месяцев жители США выражали обеспокоенность стремительным ростом инфляции, отчасти вызванным глобальными кризисами, такими как война на Украине.

Опрос Монмутского университета, проведенный в начале октября, показал, что 82 процента американцев заявили, что инфляция является “чрезвычайно или очень важной” проблемой для правительства, что делает ее главной проблемой на их радарах в преддверии промежуточных выборов.

Демократы говорят, что будущее демократии в США находится под угрозой, поскольку республиканцы выдвинули десятки кандидатов, которые оспаривают президентские выборы в стране в 2020 году, на которых Байден победил бывшего президента Дональда Трампа.

Понедельник

COP27

Переговоры ООН по климату на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, известные как COP27, начинаются на этой неделе, и многие стороны ищут конкретные обязательства по борьбе с разрушительными последствиями изменения климата.

Это тенденция, которая наблюдается со времени Парижского соглашения 2015 года по ограничению потепления на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, где прогресс еще не достигнут, несмотря на множество семинаров, саммитов и конференций.

"Переход от переговоров и обещаний к эпохе реализации является приоритетом", - сказал президент COP27 Самех Шукри, добавив, что сейчас самое время поставить все средства на кон.

Парниковые газы, такие как углекислый газ, метан и закись азота, достигли новых рекордных максимумов в 2021 году, в то время как повышение температуры, потеря биоразнообразия и экстремальные погодные явления, такие как наводнения и ураганы, как говорят, становятся все более интенсивными.

Не помогает и то, что мир сталкивается с энергетическим кризисом в то самое время, когда производство ископаемого топлива передается на аутсорсинг развивающимся странам, где дерегулирование охраны окружающей среды используется для развития их экономики.

Это можно увидеть даже в странах, которые поддерживают "зеленую революцию", например, выплавку никеля для электромобилей, при этом некоторые из самых прибыльных компаний мира продолжают критиковать обязательства по обеспечению устойчивого развития.

11:00 UTC

Торговый баланс Китая: Фактический: 85.15; Консенсус-прогноз: 95.95; Предыдущий: 84.74

Сильный Юань, слабый доллар, сильная криптовалюта.

Но цифры начинают сокращаться по мере того, как внутреннее потребление сокращается, одновременно получая доход от торговли, в основном из-за сбоя в цепочках поставок и продолжающихся ограничений covid’а нулевого уровня.

Стоимость доллара с высокой обратной корреляцией с BTC и ETH подразумевает, что более волатильные движения будут отражены в криптовалютах.

Положительное сальдо торгового баланса Китая составило 85,2 млрд долларов США в октябре 2018 года, что практически не изменилось по сравнению с профицитом в 84,8 млрд долларов США в том же месяце предыдущего года, что не соответствует рыночным прогнозам о профиците в 95,95 млрд долларов США.

Экспорт упал на 0,3% в годовом исчислении, что стало первым падением с мая 2020 года, на фоне слабого спроса за рубежом, поскольку ценовое давление росло во всем мире; в то время как импорт сократился более быстрыми темпами на 0,7%, что стало первым снижением с августа 2020 года, поскольку внутренний спрос ослаб на фоне строгих ограничений COVID.

Тем временем положительное сальдо торгового баланса Китая с США сократилось до 34,19 млрд долларов США с 36,07 млрд долларов США в сентябре.

Сегодняшние рынки

BTC -1,56%; ETH -0,88%.

Азия: Япония +1,21%; Гонконг -0,38%; Китай -0,72%; Индия +0,39%.

Европа: Лондон +0,18%; Париж 0,00%; Франкфурт +0,55%.

Фьючерсы на 02:00, индекс Dow +0,09%. S&P +0,03%; Nasdaq +0,13%.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США осталась неизменной на уровне 4,218%.

Десятилетние государственные облигации Великобритании выросли на 10 б.п. до 3,639%.

Индекс доллара США +0,08% до 109,87.

Золото -0,16%; нефть марки Brent -0,66%.

Катализаторы в период с 08 по 11 ноября:

• Вторник: Промежуточные выборы в США в 2022 году

• Среда: Уровень инфляции в Китае (ИПЦ)

• Четверг: Уровень инфляции в США (ИПЦ)

• Пятница: ВВП Великобритании за 3 квартал, ноябрь, потребительские настроения в Мичигане

🟠 BTC

BTC Недельный таймфрейм:

• Основной уровень: 20,350 (38,2% Месячный уровень Фибоначчи)

• Ближайшая зона поддержки: 21,000 - 21,690

• Ключевой уровень сопротивления: 21,000 - 21,690

Анализ по состоянию на сессию 07 ноября - 11 ноября.

BTC Недельные зоны сопротивления

1. 21,000 - 21,690

2. 22,490 - 23,290

BTC Недельные зоны поддержки

1. 20,335 - 19,720

2. 17,700 - 17,088

BTC Дневной таймфрейм:

• Ближайшая зона поддержки: 20,575 - 20,465

• Ближайшая зона сопротивления: 20,575 - 20,915

• Ключевой уровень: 61,8% (20,575) Дневной уровень Фибоначчи

08 ноября 02:35 UTC Обновление:

Биткойн (BTC) торговался на уровне 20 638 долларов, снизившись на 1,67% за 24 часа.

BTC Дневные зоны сопротивления

1. 20,575 - 20,915

2. 21,080 - 21,385

3. 21,500 - 21,755

BTC Дневные зоны поддержки

1. 20,575 - 20,465

2. 20,340 - 20,120

3. 20,115 - 20,975

🔵 ETH

Недельный таймфрейм

• Основной уровень - 1,455 (61,8% Недельный уровень Фибоначчи с 06 июля по 08 августа)

• Ближайшая зона поддержки: 1,575 - 1,500

• Ключевая зона сопротивления: 1,705 - 1,735

Анализ по состоянию на сессию 07 ноября - 11 ноября.

ETH Недельные зоны сопротивления

1. 1,705 - 1,735

2. 1,770 - 1,855

3. 2,010 - 2,090

ETH Недельные зоны поддержки

1. 1,575 - 1,500

2. 1,450 - 1,415

3. 1,390 - 1,345

ETH Дневной таймфрейм

• Ближайшая зона поддержки: 1,575 - 1,545

  BTC/USDT + 4.13%
  ETH/USDT + 3.22%
  GT/USDT + 2.22%