什么是实盘跟单,如何运用?

新手Nov 10, 2023
作为最有利可图的交易模式,复制交易的实盘跟单不仅可以节省交易时间,还能有效降低损失,避免人为交易的疏失。
什么是实盘跟单,如何运用?

前言

跟随着专业带单交易员的每一步,做出相同的决策,借由模仿跟随佼佼者交易策略的步伐,也可以学习如何制定良好的交易策略。

实盘交易的自动化系统不仅带来获利的提升,还可以摆脱对未知市场的恐惧,而欲知实盘跟单如何运作请继续阅读。

什么是实盘跟单?

实盘跟单是一种投资类型,又称跟单交易(Copy-Trading),不用自己选择与操作投资策略,而是复制他人的交易策略,仅需要决定投入的金额与时间,系统会自动依照被复制者的设定跟着该交易者的策略获利。此概念最早源于 2005 年外汇市场,之后才渐渐普及到各个金融市场。

一般的交易情况下,投资者需要参照基本面分析与技术分析来制定交易策略,但个人的判断不一定可以精准预测市场价格趋势,仍然存有一定的风险。长期来说,大部分的投资者在交易上皆是有亏损的。

除了对于分析工具使用的经验不足而无法掌握市场趋势,尤其常见的是投资者的交易心态,即使制定出适合、良好的交易策略依然无法坚守本心地执行,往往随着市场的震荡而摇摆心智,随意打破制定的规则,以致可能扩大了预期的损失。而如果使用实盘跟单的系统化自动交易进行操作,则可以规避人为部分的操纵失误。

实盘跟单如何运作?

实盘跟单运作原理

实盘跟单是以带单交易员的调仓数量与跟单交易数量为准,若数量小于合约最小跟单数量则不跟单,其中跟单交易数量=跟单比例x调仓数量。之后再依据用户的可用资金与合约杠杆倍数计算跟单投资者可交易数量,如果跟单投资者可交易数量多于实盘跟单的复制交易数量,则跟单成功。

另外,在不考虑跟单倍数等其他情况下,跟单投资者会复制带单交易员的仓位跟着一起进行交易,直至用户的跟单资金用完,而当带单交易者进行合约减仓时,跟单投资者则会有对应的多余可用资金。

实盘跟单举例说明

注意:范例先不计算交易费用与资金费率。

假设带单交易员的可用资金有 1000U ,其中 100U 参与 A 币种合约并设置 100 倍杠杆,则仓位价值为 100x100=10000 U 。此时跟单投资者可用资金总计有 100 U ,并设置跟单倍率 0.1 和 20 倍杠杆,因此跟单仓位总计是 10000x0.1=1000 U ,而跟单需要投入 1000/20=50 U 的保证金,则跟单投资者剩余的可用资金为 100-50=50 U 。

接着带单交易员又用 200 U 参与 B 币种合约并设置 100 倍杠杆,仓位价值 200x100=20000 U 。此时跟单投资者剩余的可用资金为 50 U , 并设置 20 倍杠杆,则仓位价值为 50x20=1000 U ,而依照 0.1 跟单倍率原本预计的跟单仓位是 20000x0.1=2000 U ,但此时可用资金不足,用户目前只能先建构 1000 U 的仓位,而资金也刚好全部用完。

假设带单交易员进行平仓时,币种 A 与 B 的合约价格皆上升 10% ,则收益为(11000-10000) + (22000-20000)=3000 U,而跟单投资者收益为(1100-1000) + (1100-1000)=200 U 。

实盘跟单中可能遇到的问题

实盘跟单中可能遇到的问题是交易收入不一致,这源于本金、进场时间、杠杆倍率差异。

实际操作中可能会发现跟单投资者与带单交易员的收入不一致,这源于使用了与带单交易员不一样的本金、杠杆倍率等,以上状况皆会出现使跟单投资者与带单交易员获利有落差的情形。另外已满的交易员不能再跟单。或是若跟单投资者本人也是带单交易员身份,则无法跟单本人。最后跟单用户的跟单收益=历史收益-现在仓位扣除的手续费-利润分成。

实盘跟单中的委托者与被委托者

跟单投资者:

是为委托者的身份,需要另外设定交易参数。可以依照带单交易员的投资方式或是获利能力进行选择后委托。也需注意该带单交易员设定的收益分成,是为跟单交易的投资成本。

带单交易员:

是为被委托者的身份,可以自行依照平台设定的范围设定收益分成,其中也会依照跟单人数与金额范围区分为各个等级的交易员,最大收益分成限制也有所不同,最低限制为 1% 。

实盘跟单流程与详细说明

实盘跟单建构与组成原理如上所述,而实际跟单流程操作开始步骤为进入实盘跟单页面,选择交易员,签署跟单协议,设置跟单参数,跟单交易。此时需要注意的是初次跟单需要签署跟单协议。若想了解详情请参阅 Gate.io 实盘跟单跟单者使用说明文档

实盘跟单流程

1.进入实盘跟单页面。

2.选择带单交易员,可点击交易员头像进入交易员页面,查看交易员详细带单数据。

3.初次跟单需签署跟单协议,同意并签署跟单协议。

以下三种跟单模式,可以依自己喜好进行选择。

1.快速跟单模式:

设置跟单金额和杠杆倍数,其余参数按照默认参数进行跟单,点击【快速跟单】按钮,弹框确认跟单参数后即可进行跟单交易。

2.高级跟单模式:

点击高级跟单模式进入跟单参数设置详情页,需填入基础跟单参数,如用户不另外设置合约自定义参数,则可以选择完全跟随模式,所有跟单均按照基础跟单参数进行跟单。另一种自定义跟单参数是用户可选定参加跟单的合约类型。

用户可对不同合约设置自定义跟单参数,设置自定义跟单参数的合约按照自定义参数执行,其余合约按照基础跟单参数执行。而跟单倍率也可以选择固定倍率或自适应倍率。

3.完全跟单模式:

跟单者投资者完全按照交易员杠杆倍数、全仓、逐仓模式,交易方向进行跟单交易,全选交易员设置的带单合约,按照资金比例进行同比开/加仓操作,按照持仓比例进行同比平/减仓操作,跟单者投资者收益将与带单交易员收益趋于一致。

最后在跟单模式的订单信息中,可对当前订单点击【平仓】按钮进行平仓操作,将立即以市价进行平仓。

跟单合约交易对

目前系统提供 20 种支持跟单的合约交易对,由带单交易员在带单模式中设置,用户可在交易员已设置的范围内自由勾选,至少勾选一个也可以全选,用户将只对已勾选的合约做跟单交易,未勾选的合约将不进行跟单。该设置可在跟单-高级跟单-选择合约中进行。

查看跟单利润

在跟单模式订单信息中,可查看每笔跟单合约的跟单收益情况,包括未扣除收益分成。

在跟单模式跟单交易员列表中,可查看带单交易员的跟单收益数据。

如何停止跟单

1.手动停止跟单

跟单用户可在跟单模式的跟单交易员管理中对当前跟单交易员进行停止跟单的操作,将立即停止跟单该交易员同时以市价对当前跟单合约进行平仓操作与分成结算,剩余资金返回跟单者现货账户中,另外带单交易员的利润分成将在次日10 点前发放。

2.自动停止跟单

用户可自定义时间区间 1-30 天,一般默认为 30,若跟单投资者在指定时间未进行任何一笔交易,则将停止跟单并自动以市价对跟单合约进行平仓操作。

实盘跟单的优点与注意事項

优点

明确目标:

平台列出绩效优良带单交易员可供选择,其中历史胜率与纪录皆公开透明,用户也可以依照自己想要学习的风格找寻可以效仿的带单交易员。另外也可以将资金分散到各个投资组合,多方动察市场趋势,且瓜分风险。

提升交易知识:

实盘交易提供一个可以跟具备丰富经验获利良好的带单交易员学习的机会,借由模仿带单交易员的策略行为,从中学习专业的知识与技巧,转而找出适合自己的投资策略。

多样化:

在实盘跟单的平台中,提供种类众多的交易选项,有不同的投资组合与资产搭配。如果刚好选择了一位交易者绩效表现不佳,也可以选择多个带单交易策略,在不同种的市场类型中进行获利或抵消损失。

节省时间:

使用实盘跟单交易,可免于花长时间盯盘关注市场趋势,交由带单系统取代人为来进行交易。

注意事项:市场交易中存在许多风险,有许多不可规避的不确定因素,例如大环境的系统风险或是市场风险,且通常越高的报酬也会带来越高的风险。而跟单交易的主要风险也是源于财务决策对资产的影响。

市场波动剧烈、变化快速:

市场风险指的是市场的交易价格往往无法如预期走向,当市场出现行情大幅震荡的变动,若有资金参与其中,常常会造成损失。另外,加密货币市场实行全年 24 小时全天候交易模式,没有所谓的“休市”概念,也没有涨跌幅限制,所以价格波动相对较大。

带单交易员的交易历史:

可以由平台提供数据选择一个获利稳健的带单交易员,但每个带单交易员的交易手法不尽相同,要找到适合自己或想效仿学习的对象,往往需要时间和市场的考验。再者一段时间绩效显著的带单交易员也并不是长久一帆风顺,也建议投资用户可以多选择几个带单交易员标的。

特定交易对的流动性:

市场上需要具备足够的流动性,如有些比较冷门的交易对,成交时会有滑价价差或是不易成交,投资人在选择投资标的时皆需要纳入考量。

总结

实盘交易可以允许任何交易者通过复制经过市场验证的带单交易员的交易策略,来实现完全自动化的交易行为。而其中若选择经验老道、获利稳定的带单交易者或是进行分散投资,同时选择多位带单交易员进行实盘交易,则跟单交易获利最终可能会优于个人独断下做的选择。

实盘跟单不仅可以降低风险,也可以避免自己操作投资时的不理性心理。据研究显示,投资人往往因为市场波动起伏剧烈,而无法遵守自己事先制定的交易策略,追高杀低,最后损失超过预期。

而实盘跟单最大的好处即是如此,不用监测市场行情,心情也不会跟着高起低落,免于控制不住随便开仓或取消止损,将事先选择好的跟单设定委托给相信的带单交易员即可。但我们建议跟单投资者谨慎设置自己的跟单参数,选择和资金相近的带单交易员进行跟单,以免出现获利有落差的情形。最后也需注意上述风险,尽量选择流动性充足的交易对以及考虑分成收益与手续费的开销,须放入足够的可用资金以免交易暂停。

參考:

Gate.io实盘跟单逻辑详细说明

https://www.forextime.com/education/ultimate-guide-copy-trading

客户支持和帮助中心 | Gate.io

跟单学堂

作者: Jz
译者: piper
文章审校: Hugo、Edward、Ashely、Joyce
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