Chainlink é a chave para o futuro da criptografia?

Chainlink é uma peça fundamental do ecossistema no espaço web3 atual, abordando alguns desafios importantes. Neste artigo, daremos uma olhada nas principais funcionalidades do Chainlink, seus desenvolvimentos recentes e a economia subjacente de seu token. Também avaliaremos os riscos potenciais e concluiremos com insights sobre suas perspectivas futuras. Mergulhe para entender esse participante importante no espaço blockchain.

Elo de corrente em poucas palavras

Chainlink se concentra em resolver o problema do oráculo, um problema em que os sistemas blockchain e contratos inteligentes não podem confiar nos dados que recebem de fornecedores terceirizados. A solução da Chainlink é uma rede oráculo descentralizada, onde vários nós coletam e enviam dados. Depois de consolidados, esses dados são perfeitamente integrados aos protocolos criptográficos por meio de uma conexão API, permitindo que contratos inteligentes acessem as informações de que precisam.

Por exemplo, o nó de preços do Chainlink reúne preços de criptomoedas, calcula uma média e os retransmite aos usuários. Para garantir a precisão dos dados, a Chainlink emprega um sistema de reputação. Os provedores colocam ativos como forma de garantia. Se transmitirem dados enganosos, poderão perder alguns destes activos.

A visão de sistemas criptograficamente protegidos

No futuro previsto pela Chainlink, a maioria das interações digitais será apoiada pela integridade criptográfica. Com blockchain e contratos inteligentes, um sistema financeiro criptograficamente protegido parece ao nosso alcance. No entanto, esses sistemas permanecem dependentes de dados. Um sistema verdadeiramente confiável surge apenas quando os dados são provenientes de uma origem verificada criptograficamente, uma função que os oráculos descentralizados da Chainlink estão preparados para cumprir. As aspirações da Chainlink abrangem uma infinidade de setores – bancário, commodities, imobiliário, comércio global e muito mais. À medida que mais e mais ativos do mundo real e fora da cadeia se tornam parte dos ecossistemas blockchain, a necessidade de redes oráculos como o Chainlink se torna cada vez mais crucial.

O papel do LINK no ecossistema Chainlink

Segurança Criptoeconômica

Chainlink usa um modelo de segurança baseado em apostas, onde os nós colocam seus tokens LINK como forma de garantia. Se esses nós não atenderem aos padrões esperados, eles correm o risco de perder (ou “cortar”) seus tokens apostados. Este sistema garante que os serviços oracle sejam confiáveis e atendam aos critérios de desempenho. Além disso, os nós que apostam mais LINK podem assumir mais tarefas e, por sua vez, ganhar mais taxas de utilização, reforçando a sua dedicação a um serviço de alta qualidade. Este sistema de apostas não envolve apenas penalidades; é também um mecanismo de recompensa. Aqueles que apostam no LINK ganham uma parte das taxas pagas pelos usuários dos serviços Oracle que ajudam a proteger. Com o tempo, a Chainlink planeja enfatizar ainda mais esse modelo de staking, tornando-o central na forma como a rede funciona e compensa seus participantes.

Chainlink Economics 2.0: Melhorando a Sustentabilidade

A Economia 2.0 da Chainlink introduz o staking do usuário e expande a estrutura econômica. Com a introdução do staking, os detentores de tokens podem agora contribuir para a segurança da rede e obter rendimentos reais em troca. Até agora, o staking só era possível para os próprios operadores de nós. Chainlink Economics 2.0 agora permite que os detentores deleguem seu LINK aos nós de piquetagem.

A iniciativa BUILD acelera o crescimento do projeto, oferecendo acesso aprimorado a serviços em troca de uma parte do token nativo dos projetos, geralmente 3-7% do fornecimento, oferecendo à Chainlink uma participação significativa na rede que acelera.

A iniciativa SCALE da Chainlink incentiva as redes blockchain a arcar com os custos operacionais dos oráculos, acelerando seu próprio crescimento e fortalecendo o futuro sustentável da Chainlink. Este acordo acelera a inovação de contratos inteligentes, aliviando os desenvolvedores de certas despesas e, ao mesmo tempo, concedendo-lhes acesso a serviços oracle especializados.

Finalmente, a partilha de taxas foi introduzida como um novo modelo de geração de receitas. A GMX exemplifica essa abordagem, com a Chainlink recebendo uma porcentagem das receitas das taxas de negociação, uma parte da qual vai diretamente para os stakers.

Solução inovadora para fornecer novos tipos de dados

As raízes da Chainlink são o fornecimento de dados de mercado, garantindo que os protocolos DeFi recebam feeds de preços confiáveis de forma descentralizada. No entanto, à medida que a web3 se expande e gera novas aplicações confiáveis, surge a demanda por diversos tipos de dados. Para resolver isso, a Chainlink está desenvolvendo uma série de cálculos para introduzir fluxos de dados novos e criptograficamente seguros no ecossistema web3.

Protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP)

Chainlink CCIP fornece um padrão universal para comunicação entre cadeias entre blockchains públicos e privados, permitindo a transferência segura de dados, tokens e instruções entre cadeias. O CCIP pretende ser o TCP/IP do blockchain para facilitar a próxima onda de tokenização de ativos do mundo real. O foco tem sido permitir que as instituições aproveitem a infraestrutura existente para acessar ativos tokenizados em todas as cadeias, bem como fornecer aos projetos DeFi funcionalidade segura entre cadeias. Swift, Chainlink e mais de uma dúzia das maiores instituições financeiras do mundo se envolveram em uma colaboração industrial para demonstrar como os bancos e provedores de infraestrutura de mercado poderiam instruir a movimentação de ativos tokenizados entre qualquer blockchain público ou privado por meio de uma solução combinada de padrões de mensagens Swift e CCIP. Estudos de caso semelhantes foram realizados em colaboração com outras instituições importantes.

Os próximos marcos do CCIP incluem sua transição para Disponibilidade Geral (GA) da Mainnet e facilitação do uso sem permissão para desenvolvedores. Além disso, o foco está em estender o suporte a uma série de novos blockchains públicos e privados. Paralelamente, a Chainlink visa reforçar a modularidade para acelerar implantações em cadeias emergentes.

Automação

Chainlink Automation fornece uma infraestrutura descentralizada para a criação de processos programados e automatizados que podem acionar contratos inteligentes com base em intervalos de tempo ou eventos na cadeia. Ele permite que os desenvolvedores criem aplicativos inovadores, descarregando a computação cara fora da cadeia, ao mesmo tempo que fornece garantias de segurança. Lançamentos recentes como o Automation 2.0 estabelecem novos padrões de confiabilidade e suporte expandido entre cadeias. O foco daqui para frente é habilitar mais recursos de acionamento e expandir a disponibilidade entre cadeias.

Fonte: blog.chain.link

Funções

As funções Chainlink permitem que os desenvolvedores aproveitem facilmente qualquer API ou computação externa em seus contratos inteligentes. Ele fornece uma plataforma sem servidor para conectar e transformar dados que podem ser consumidos on-chain. O foco tem sido melhorar a experiência do desenvolvedor, simplificando a configuração, o monitoramento e o controle de acesso. O Functions foi lançado recentemente na rede principal em várias cadeias para tornar mais rápida a construção de dApps baseados em dados. Os planos futuros envolvem maior suporte à cadeia e à camada 2, bem como mais ferramentas para desenvolvedores.

Fonte: blog.chain.link

Função Aleatória Verificável (VRF)

Chainlink VRF é a principal fonte de aleatoriedade verificável e à prova de falsificação para contratos inteligentes em vários blockchains. Com o crescimento dos ecossistemas Web3, como NFTs e jogos blockchain, que exigem justiça comprovada, a necessidade de geração confiável de números aleatórios continua a aumentar. O Chainlink VRF já atendeu mais de 17 milhões de solicitações e está integrado em milhares de contratos inteligentes. O foco atual é estender o sucesso do VRF às cadeias de aplicativos e permitir fácil integração com sistemas fora da cadeia. Os próximos lançamentos, como o VRF 2.5, melhorarão a experiência do usuário por meio de melhorias como pagamentos simplificados e atualização contínua de contratos.

Fonte: blog.chain.link

Serviços de sequenciamento justo

Fair Sequencing Services (FSS) é um protocolo Chainlink que fornece pedidos de transações justos para ajudar a mitigar o valor extraível máximo (MEV), que é uma forma de arbitragem que pode impactar negativamente os usuários de DeFi. O MEV permite que os mineiros reordenem arbitrariamente as transações para lucrar com as mudanças de preços. O FSS visa tornar os pedidos de transações comprovadamente justos usando uma rede descentralizada de nós que recebem pacotes de transações do sistema Protected Order-Flow (PROF). O PROF protege as transações e ainda permite a concorrência do MEV. Os pacotes são então sequenciados de forma justa pelo FSS antes da distribuição aos mineradores para inclusão na cadeia. Ao remover a reordenação maliciosa de transações, o FSS ajuda a construir sistemas descentralizados fundamentalmente mais justos.

Os recentes avanços tecnológicos da Chainlink sinalizam o início de um ciclo virtuoso. Tudo começou com a entrega pioneira de dados de mercado. À medida que os aplicativos iniciais que aproveitavam dados criptograficamente protegidos prosperavam, eles estimulavam a demanda por novos aplicativos. Esta evolução deu origem a novos casos de uso de oráculos, nomeadamente cálculos fora da cadeia e o protocolo de interoperabilidade entre cadeias. À medida que a Chainlink se aventura em novos setores, ela amplia o escopo de aplicações criptograficamente seguras, aumentando a conscientização e criando soluções com confiança minimizada, criando mais novos casos de uso para redes oracle.

O caso do touro Chainlink

A Chainlink se destaca pelo seu modelo de negócios claro e transparente, focado na geração e distribuição de valor ao seu token. Seu produto não é apenas líder, mas também essencial, principalmente no setor DeFi.

Além das finanças descentralizadas, a Chainlink aspira preencher a lacuna entre o setor blockchain e as finanças tradicionais. Isso poderia envolver permitir a comunicação entre bancos utilizando blockchains autorizados para lidar com CBDCs e fornecer transferência confiável de dados por meio de seus oráculos. O escopo se estende a seguros, mercados climáticos e comércio global, demonstrando a versatilidade do Chainlink.

Acreditar na adoção em massa de blockchains – seja através da abordagem descentralizada que a web3 prevê, ou através da adoção da tecnologia por finanças legadas para transações melhoradas – implica uma crença na necessidade de oráculos para proteger aplicações criptograficamente. Com concorrência mínima e vantagem tecnológica, a Chainlink está bem posicionada para se tornar um elemento fundamental em um futuro dominado pela tecnologia blockchain.

Além disso, o modelo de negócios refinado da Chainlink oferece um caminho para os detentores de tokens obterem benefícios e rendimentos reais de sua adoção potencial, oferecendo benefícios tangíveis de seu sucesso potencial para a comunidade Chainlink.

Risco e Reservas

Primeiro, há uma probabilidade significativa de que as empresas bancárias, financeiras tradicionais, comércio global e outros setores optem por desenvolver soluções proprietárias em vez da adoção do Chainlink, restringindo potencialmente a sua expansão para o mercado web3. Esta escolha reduziria significativamente o mercado endereçável da Chainlink e vincularia a sua prosperidade à ampla aceitação dos modelos financeiros descentralizados.

Além disso, no momento, o staking v0.1 está ativo, mas limitado a 22,5 milhões de links. Um limite que foi atingido poucas horas após o lançamento. O lançamento iminente da v0.2 no quarto trimestre estenderá isso para 45M Link; no entanto, a acessibilidade permanece notavelmente restrita. O cronograma para o serviço de piquetagem completo disponível universalmente ainda não está claro. Dado que a utilidade do token LINK está interligada com o staking e a geração de rendimento real, comprá-lo agora é essencialmente especulativo, dependendo da realização de funcionalidades futuras e da ampla adoção.

Finalmente, as Redes Oracle, sendo construções essenciais, mas mais abstratas e complexas, podem carecer de apelo imediato e generalizado. A ausência de possibilidades de interação direta do usuário e sua complexidade tornam um desafio para a Chainlink iniciar uma narrativa e gerar picos de valor de curto prazo em um mercado muitas vezes impulsionado pelo hype.

Perspectiva futura

Chainlink apresenta uma proposta atraente para investidores, oferecendo um modelo de negócios discernível e um caminho para rendimento sustentável proveniente de receitas de protocolo. Este quadro robusto irá provavelmente atrair investidores exigentes que procuram retornos fiáveis. No entanto, a disponibilidade limitada de opções de piquetagem pode significar que uma procura significativa poderá ser adiada até que o roteiro se desenvolva ainda mais.

Além disso, o papel central dos Oráculos, apesar da sua natureza crucial, pode não despertar imediatamente um entusiasmo generalizado devido ao seu apelo menos glamoroso. Este personagem dos Oráculos poderia potencialmente fazer com que o Chainlink mantivesse um perfil discreto no curto prazo.

Chainlink demonstra notável proficiência e liderança no setor Oracle e mantém uma abordagem flexível para diferentes ecossistemas de blockchain. Esta adaptabilidade garante a resiliência e o potencial de crescimento do projeto, independentemente das plataformas blockchain predominantes na indústria.

No longo prazo, se a tecnologia blockchain continuar sua trajetória em direção à aceitação geral, a Chainlink estará preparada para colher benefícios substanciais, tornando-se um componente indispensável no ecossistema blockchain e potencialmente proporcionando rendimento sustentável aos detentores de LINK.

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