Bots, terminaux et LLM - L'interface utilisateur des cryptomonnaies fait peau neuve

Les principaux robots de trading tels que Maestro, Banana Gun et Unibot ont facilité un volume de transactions de plus de 4 milliards de dollars au cours de l'année et demie écoulée. Au cours des 30 derniers jours, Maestro et Banagun ont consommé plus de gaz que tous les projets basés sur Ethereum, à l'exception de deux d'entre eux : Uniswap et le stablecoin USDT.

Principaux consommateurs de gaz sur Ethereum

Les robots offrent un avantage clé par rapport à ce qui était auparavant disponible pour les traders de crypto-monnaies : ils utilisent ce que l'on appelle des " intentions", qui sont des moyens pour les utilisateurs d'indiquer ce qu'ils veulent et de décharger l'aspect "comment" à un robot.

Par exemple, avec un sous-ensemble de bots Telegram appelé Snipers, les utilisateurs peuvent coller l'adresse d'un jeton qui va bientôt tomber et spécifier des paramètres tels que le montant minimum d'un actif à acheter, le montant du slippage, et s'il faut acheter uniquement dans le premier bloc après le lancement.

Interface Banana Sniper Bot

Ce niveau de contrôle s'est avéré utile, notamment lorsque les memecoins - pour lesquels l'achat précoce de la bonne pièce peut se traduire par des millions de bénéfices - ont pris le dessus au début de l'année.

Accroissement de la concurrence

Le succès de ces robots Telegram a donné naissance à d'innombrables concurrents, mais lorsque Stéphane Gosselin, cofondateur de Flashbots, la principale organisation impliquée dans la valeur maximale extractible(VME), a présenté un nouveau robot Telegram appelé Alfred la semaine dernière, il a envoyé un message indiquant que le secteur pourrait bien être là pour durer.

Lors de Devconnect, l'événement de la semaine dernière consacré à Ethereum, M. Gosselin a constaté que les développeurs commençaient tout juste à comprendre l'intérêt des bots Telegram. "La plupart des gens ont considéré les bots comme une spéculation sur le marché baissier plutôt que comme une interface beaucoup plus efficace pour les crypto-monnaies et les DeFi", a-t-il déclaré à The Defiant.

Gosselin voit un lien direct entre son travail sur Flashbots et Alfred. "J'ai créé Flashbots non pas pour résoudre le problème du MEV", a-t-il déclaré. "J'ai créé Flashbots pour améliorer l'expérience des utilisateurs d'Ethereum.

Chaîne d'approvisionnement MEV

Alfred s'appuie sur le travail de Flashbots en mettant en œuvre la protection MEV. Les utilisateurs sont ainsi protégés contre les robots sophistiqués qui sont programmés pour tirer parti des opportunités offertes par les transactions soumises mais non traitées.

Les flashbots et les travaux visant à atténuer les externalités négatives du MEV ont essentiellement donné naissance à des intentions, qu'un écosystème de "résolveurs" permet de concrétiser.

M. Gosselin pense que l'infrastructure autour du MEV et des intentions - qui trouvent leur origine dans les développements de la recherche sur le MEV - a atteint un nouveau stade de maturité. "Il est temps d'en montrer les avantages à l'utilisateur final au niveau de l'interface", a-t-il déclaré.

Réseau d'approvisionnement des transactions

Des robots aux terminaux

Telegram n'est pas le seul point chaud de l'innovation en matière d'interface utilisateur pour les cryptomonnaies. Unibot, le troisième bot de Telegram en termes de volume, a lancé une interface web la semaine dernière.

BananaGun, le deuxième plus grand, travaille également sur un produit web, selon son fondateur pseudonyme, Just Another Guy.

Ces produits, appelés terminaux, gagnent du terrain dans le cadre d'une "couche d'interface" en plein essor dans le domaine des crypto-monnaies.

Terminal Unibot

Jackson, fondateur de Thunder, un autre terminal passé par le très sélectif accélérateur Alliance, mise sur cette couche.

"Je pense qu'à terme, chaque DEX, qu'il s'agisse d'Uniswap, de dYdX ou de Curve, devrait devenir une couche de règlement sans visage, puis la couche d'interfaçage devrait être construite au-dessus", a-t-il déclaré à The Defiant.

Jackson a commencé par créer des programmes permettant d'acheter des chaussures de sport exclusives dès qu'elles sont disponibles en ligne. Le fondateur a ajouté que tous les ingénieurs de Thunder ont également une expérience dans les "sneakers bots".

Interfaces neutres

M. Jackson considère que les interfaces comme Thunder ont un avantage naturel sur les interfaces comme celle d'Uniswap Labs, qui a introduit une redevance le mois dernier. L'idée est qu'une interface qui ne facilite les transactions que par le biais d'un seul protocole - comme Labs - ne sera pas en mesure d'offrir de meilleurs prix que des interfaces comme Thunder, qui s'approvisionnent en liquidités auprès de l'ensemble de DeFi.

M. Gosselin pense que les interfaces spécifiques à un protocole continueront à retenir les utilisateurs, mais il estime que les modèles de terminaux et de robots peuvent également trouver leur place.

L'espace ne ralentit pas - BananaGun compte entre 300 et 600 nouveaux utilisateurs par jour, selon Just Another Guy.

La concurrence pour les interfaces peut également venir des agrégateurs, qui, comme les bots et les terminaux de Telegram, puisent dans de nombreuses sources de liquidités à la fois. Les agrégateurs se distinguent toutefois par le fait que les utilisateurs doivent utiliser un portefeuille de crypto-monnaies traditionnel pour les utiliser. Pour cette raison, les agrégateurs sont généralement plus sûrs, mais n'offrent pas le même niveau de personnalisation que les robots.

Pour ce qui est de l'avenir, M. Gosselin a fait remarquer que les grands modèles de langage, qui ont permis à ChatGPT de devenir le produit logiciel grand public à la croissance la plus rapide, permettront de créer de nouvelles interfaces spécifiques à chaque utilisateur.

Préoccupations en matière de sécurité

Certes, comme pour toutes les cryptomonnaies, la couche d'interface en plein essor comporte des risques. Dans ce cas, les utilisateurs renoncent à leurs clés privées pour utiliser ces solutions.

Kain Warwick, fondateur de la plateforme de produits dérivés Synthetix, a déclaré à The Defiant qu'il pensait que de nombreux bots Telegram avaient des garanties de sécurité encore plus mauvaises que les échanges centralisés, qui - comme on l'a vu avec FTX - ne fonctionnent pas toujours.

Thunder utilise une solution appelée Turnkey, développée par d'anciens employés de Coinbase, pour conserver les clés des utilisateurs.

Le fondateur admet que l'idée de prendre le contrôle des clés privées des utilisateurs pour offrir une expérience similaire à une bourse centralisée est "polarisante".

Tout en critiquant les bots de Telegram, M. Warwick a lui aussi parlé d'essayer de s'attaquer aux bourses centralisées comme Binance et Coinbase avec son entreprise la plus récente, Infinex.

Jackson et Just Another Guy ont tous deux déclaré qu'ils étudiaient l'abstraction, un paradigme de conception qui simplifie l'interface utilisateur tout en maintenant l'autodiscipline sur les actifs.

Les inquiétudes concernant la sécurité des robots de Telegram ne sont pas sans fondement - des pirates ont exploité Maestro, le principal robot de Telegram avec plus de 3 milliards de dollars de volume facilité, pour 500 000 dollars à la fin du mois d'octobre. Les attaquants ont frappé Unibot moins d'une semaine plus tard.

Monétiser l'interface

Pour l'instant, cependant, les interfaces qui apparaissent dans l'ensemble de la crypto-monnaie sont susceptibles de modifier la dynamique commerciale de l'ensemble de l'espace.

La monétisation des interfaces va à l'encontre d'une thèse célèbre dans l'espace cryptographique, connue sous le nom de " Fat Protocol theory" - en 2016, Joel Monegro, alors analyste chez Union Square Ventures, a théorisé que l'espace blockchain se distinguerait des entreprises web traditionnelles par le fait que la valeur s'accumulerait au niveau du protocole, plutôt qu'au niveau de l'interface.

Théorie du protocole sur les graisses

Aujourd'hui, grâce au MEV, aux intentions et à une multitude d'autres éléments d'infrastructure, des sociétés de capital-risque comme Figmant Capital estiment que les frontaux de crypto-monnaies vont prendre une valeur considérable.

Avec des nuées d'entrepreneurs qui explorent différents modèles d'interfaces, il est clair que certains fondateurs pensent que la capture de la valeur au niveau de l'interface vaut la peine d'être tentée.

Alors que le paysage de l'UX des crypto-monnaies continue de se développer, une chose sur laquelle Gosselin, Jackson, Just Another Guy et même Warwick - comme indiqué dans les interviews précédentes - peuvent s'accorder est que le moment est crucial pour améliorer l'UX dans les crypto-monnaies.

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