Top-Trading-Bots wie Maestro, Banana Gun und Unibot haben in den letzten anderthalb Jahren ein Handelsvolumen von über 4 Milliarden US-Dollar ermöglicht . Und in den letzten 30 Tagen haben Maestro und Banagun mehr Gas verbrannt als alle außer zwei auf Ethereum basierenden Projekten – Uniswap und der USDT-Stablecoin.

Top-Gasverbraucher auf Ethereum

Bots bieten einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem, was Krypto-Händlern zuvor zur Verfügung stand: Sie nutzen sogenannte Intents, mit denen Benutzer angeben können, was sie wollen, und den „Wie“-Aspekt einem Bot überlassen.

Mit einer Untergruppe von Telegram-Bots namens Snipers können Benutzer beispielsweise die Adresse eines bald erhältlichen Tokens einfügen und Parameter wie den Mindestbetrag eines zu kaufenden Vermögenswerts, die Slippage-Menge und die Angabe angeben, ob nur im Internet gekauft werden soll erster Block nach dem Start.

Banana Sniper Bot-Schnittstelle

Dieses Maß an Kontrolle hat sich als nützlich erwiesen, insbesondere als Memecoins – bei denen der frühzeitige Kauf der richtigen Münze Millionengewinne bedeuten konnte – Anfang des Jahres die Macht übernahmen .

Zunehmender Wettbewerb

Der Erfolg dieser Telegram-Bots hat unzählige Konkurrenten hervorgebracht, aber als Stephane Gosselin, der Mitbegründer von Flashbots, der führenden Organisation im Bereich Maximal Extractable Value (MEV), letzte Woche einen neuen Telegram-Bot namens Alfred vorstellte , sendete er eine Nachricht, dass der Der Sektor könnte hier bleiben.

Bei Devconnect, der Ethereum-fokussierten Veranstaltung letzte Woche, stellte Gosselin fest, dass Entwickler gerade erst anfangen zu verstehen, warum Telegram-Bots sinnvoll sind. „Die meisten Leute haben [Bots] als eine Sache der Bärenmarktspekulation abgetan und nicht als eine viel bessere Schnittstelle für Krypto und DeFi“, sagte er gegenüber The Defiant.

Gosselin sieht eine direkte Verbindung von seiner Arbeit an Flashbots zu Alfred. „Ich habe Flashbots gestartet, nicht um MEV zu lösen“, sagte er. „Ich habe Flashbots gestartet, um die Benutzererfahrung auf Ethereum zu verbessern.“

MEV-Lieferkette

Alfred baut auf der Arbeit von Flashbots auf, indem er den MEV-Schutz implementiert. Dies schützt Benutzer vor hochentwickelten Bots, die so programmiert sind, dass sie Chancen nutzen, die sich aus übermittelten, aber unverarbeiteten Transaktionen ergeben.

Flashbots und die Arbeit zur Abschwächung der negativen externen Effekte von MEV führten im Wesentlichen zu Absichten, die ein Ökosystem von „Lösern“ ermöglicht.

Gosselin glaubt, dass die Infrastruktur rund um MEV und Absichten – deren Ursprung in Entwicklungen aus der MEV-Forschung liegt – einen neuen Reifegrad erreicht hat. „Es ist an der Zeit, dem Endbenutzer die Vorteile auf der Schnittstellenebene tatsächlich zu zeigen“, sagte er.

Transaktionsversorgungsnetzwerk

Von Bots zu Terminals

Telegram ist nicht der einzige Hotspot für Innovationen im Krypto-UX. Unibot, der volumenmäßig drittgrößte Telegram-Bot, hat letzte Woche eine Weboberfläche eingeführt.

BananaGun, das zweitgrößte Unternehmen, arbeitet laut seinem pseudonymen Gründer Just Another Guy ebenfalls an einem Webprodukt.

Diese als Terminals bezeichneten Produkte gewinnen als Teil einer blühenden „Schnittstellenschicht“ im Kryptobereich an Bedeutung.

Unibot-Terminal

Jackson, der Gründer von Thunder, einem weiteren Terminal, das den hochselektiven Alliance Accelerator durchlaufen hat, setzt auf diese Ebene.

„Ich denke, dass irgendwann jeder einzelne DEX, ob Uniswap, dYdX, Curve, irgendwann zu diesen gesichtslosen Abwicklungsschichten werden sollte, und dann muss die Schnittstellenschicht darauf aufgebaut werden“, sagte er gegenüber The Defiant.

Jackson begann mit der Entwicklung von Programmen, die den Kauf exklusiver Sneaker ermöglichten, sobald diese online verfügbar waren. Der Gründer fügte hinzu, dass alle Ingenieure von Thunder auch über Erfahrungen mit „Sneaker-Bots“ verfügen.

Neutrale Schnittstellen

Jackson sieht in Schnittstellen wie Thunder einen natürlichen Vorteil gegenüber Schnittstellen wie der von Uniswap Labs, die letzten Monat eine Gebühr eingeführt haben . Die Idee ist, dass eine Schnittstelle, die nur den Handel über ein Protokoll ermöglicht – wie die von Labs – keine besseren Preise bieten kann als Schnittstellen wie Thunder, die Liquidität aus dem gesamten DeFi beziehen.

Gosselin geht davon aus, dass protokollspezifische Schnittstellen weiterhin Benutzer binden werden, glaubt jedoch, dass sowohl das Terminal- als auch das Bot-Modell ihre Nischen finden können.

Der Markt wird nicht kleiner – BananaGun gewinnt täglich zwischen 300 und 600 neue Benutzer, sagte Just Another Guy.

Der Wettbewerb um Schnittstellen kann auch von Aggregatoren ausgehen, die wie Telegram-Bots und -Terminals viele Liquiditätsquellen gleichzeitig erschließen. Der Unterschied zwischen Aggregatoren besteht jedoch darin, dass Benutzer für ihre Nutzung ein herkömmliches Krypto-Wallet verwenden müssen. Aus diesem Grund sind Aggregatoren in der Regel sicherer, bieten jedoch nicht den Grad an Anpassungsmöglichkeiten, den Bots bieten.

Mit Blick auf die Zukunft stellte Gosselin fest, dass große Sprachmodelle (LLMs), die ChatGPT zum am schnellsten wachsenden Verbrauchersoftwareprodukt aller Zeiten gemacht haben, neue Schnittstellen ermöglichen werden, die für jeden Benutzer spezifisch sind.

Sicherheitsbedenken

Natürlich birgt die aufkeimende Schnittstellenschicht, wie alle Kryptowährungen, Risiken. In diesem Fall geben Benutzer ihre privaten Schlüssel auf, um diese Lösungen zu nutzen.

Kain Warwick, Gründer der Derivateplattform Synthetix, sagte gegenüber The Defiant, dass seiner Meinung nach viele Telegram-Bots noch schlechtere Sicherheitsgarantien hätten als zentralisierte Börsen, die – wie bei FTX zu sehen – nicht immer funktionieren.

Jackson hingegen glaubt, dass der Verzicht auf private Schlüssel ein lohnenswerter Design-Kompromiss ist – Thunder verwendet eine Lösung namens Turnkey, die von ehemaligen Coinbase-Mitarbeitern entwickelt wurde, um die Schlüssel der Benutzer zu verwahren.

Der Gründer gibt zu, dass die Idee, die Kontrolle über die privaten Schlüssel der Benutzer zu übernehmen, um fast ein zentralisiertes, börsenähnliches Erlebnis zu ermöglichen, „polarisierend“ ist.

Obwohl er Telegram-Bots kritisch gegenübersteht, hat Warwick auch darüber gesprochen, dass er mit seinem jüngsten Unternehmen, Infinex, versuchen soll, es mit zentralisierten Börsen wie Binance und Coinbase aufzunehmen.

Jackson und Just Another Guy sagten beide, dass sie sich mit der Kontoabstraktion befassen, einem Designparadigma, das UX vereinfacht und gleichzeitig die Selbstverwaltung über Vermögenswerte beibehält.

Die Sicherheitsbedenken rund um Telegram-Bots sind nicht unbegründet – Hacker nutzten Maestro, den führenden Telegram-Bot mit einem vermittelten Volumen von über 3 Milliarden US-Dollar, Ende Oktober für 500.000 US-Dollar aus. Angreifer griffen Unibot weniger als eine Woche später an.

Monetarisierung der Schnittstelle

Vorerst jedoch werden die Schnittstellen, die überall im Kryptobereich auftauchen, die Geschäftsdynamik des gesamten Bereichs verändern.

Die Monetarisierung von Schnittstellen steht im Widerspruch zu einer berühmten These im Krypto-Bereich, die als Fat-Protocol- Theorie bekannt ist – im Jahr 2016 stellte Joel Monegro, damals Analyst bei Union Square Ventures, die Theorie auf, dass sich der Blockchain-Bereich in diesem Wert von traditionellen Web-Unternehmen unterscheiden würde entstehen auf der Protokollebene und nicht auf der Schnittstellenebene.

Fat Protocol-Theorie

Dank MEV, Intents und einer Vielzahl anderer Infrastrukturelemente gehen Risikounternehmen wie Figmant Capital nun davon aus , dass Krypto-Frontends einen übergroßen Wert erzielen werden.

Während Scharen von Unternehmern verschiedene Modelle für Schnittstellen erforschen, ist es klar, dass einige Gründer der Meinung sind, dass es einen Versuch wert ist, Werte auf der Schnittstellenebene zu erzielen.

Während sich die Landschaft der Krypto-UX weiterentwickelt, sind sich Gosselin, Jackson, Just Another Guy und sogar Warwick – wie bereits in früheren Interviews erwähnt – darin einig, dass es ein entscheidender Zeitpunkt ist, die UX in Krypto zu verbessern.

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