Do DeFi de segunda camada à inteligência artificial (IA) e à infraestrutura física descentralizada (DePIN), o Ethereum, como uma classe de ativos madura, oferece uma série de oportunidades de investimento ricas para investidores visionários.
Em apenas nove anos, o Ethereum evoluiu de pioneiro na introdução de contratos inteligentes na cadeia e criptomoedas programáveis para se tornar uma força fundamental que suporta finanças descentralizadas e infraestrutura de tecnologia blockchain. A aprovação do ETF ETH pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) marca um marco importante no desenvolvimento do Ethereum, destacando não apenas seu status como uma classe de ativos madura, mas também o tornando uma opção de investimento séria que os investidores não podem ignorar.
Este artigo irá focar-se nas áreas do ecossistema Ethereum que considero mais promissoras para os investidores-anjo prestarem especial atenção, a fim de acompanhar as atuais tendências de desenvolvimento económico.
Finanças Descentralizadas de Camada 2 (DeFi)
Ethereum estabeleceu as bases para o surgimento do mercado descentralizado na cadeia, gerando um setor global de Finanças Descentralizadas (DeFi) com capitalização de mercado de até 104,55 bilhões de dólares. O DeFi é como uma toca de coelho complexa, contendo mecanismos financeiros únicos que não são encontrados nas finanças tradicionais. Esses mecanismos dependem da segurança, velocidade e descentralização garantidas pelos contratos inteligentes no Ethereum. Para resolver os problemas de escalabilidade do Ethereum, surgiram soluções de rede de segunda camada como Base, Arbitrum e zkSync, que visam reduzir os custos de uso, acelerar as transações e, ao mesmo tempo, não comprometer a privacidade e segurança dos usuários. Esses avanços tornam a tecnologia do Ethereum mais acessível e são altamente adequados para atividades relacionadas ao DeFi.
No campo do DeFi, projetos como plataformas de empréstimo, plataformas de negociação de futuros e contratos perpétuos, plataformas de tokenização e emissão, bem como exchanges centralizadas e descentralizadas, têm alcançado um sucesso significativo. Mesmo durante o período em que o ETH atraiu apenas uma pequena parte dos participantes do mercado, essas tecnologias deram origem a diversos modelos de negócios, mostrando uma ampla demanda por soluções DeFi. Algumas das principais protocolos DeFi já têm uma capitalização de mercado de bilhões de dólares, o que confirma ainda mais a força e o potencial de desenvolvimento de toda a indústria DeFi.
À medida que o Ethereum se torna gradualmente um ativo padrão, o potencial de crescimento do DeFi torna-se mais claro, tornando-o um campo atraente e lucrativo para investidores-anjo alocarem capital.
Inteligência Artificial (IA)
A inteligência artificial, como uma das tecnologias mais cruciais da atualidade, tem um impacto profundo que pode ser comparado à tecnologia de Blockchain. A sociedade precisa urgentemente de soluções de inteligência artificial confiáveis e descentralizadas.
A tecnologia blockchain fornece uma infraestrutura segura, confidencial e descentralizada para serviços de inteligência artificial, o que é crucial para evitar o monopólio de recursos computacionais escassos e garantir uma ampla acessibilidade à rede descentralizada de aprendizado de máquina. Os desenvolvedores estão utilizando a blockchain Ethereum para realizar projetos de IA e já estão criando serviços de inteligência artificial que são seguros e descentralizados.
À medida que a demanda por soluções de inteligência artificial descentralizadas e seguras aumenta no mercado, a combinação de inteligência artificial e tecnologia blockchain se tornou, sem dúvida, um ponto de investimento atraente. O valor de mercado dos projetos de inteligência artificial construídos na Ethereum já atingiu bilhões de dólares, o que mostra aos investidores astutos seu enorme potencial de crescimento e explosão. E o recentemente aprovado ETF de ETH provavelmente se tornará o gatilho para uma nova onda de crescimento nessa indústria.
Descentralização da Infraestrutura Física (DePIN)
DePIN, como um produto milagroso da tecnologia blockchain, é uma indústria emergente emocionante. Essencialmente, ele combina a infraestrutura física com participantes dispersos em uma rede digital, permitindo a troca global de recursos escassos, como sensores, armazenamento de dados ou conectividade sem fio, em troca de tokens criptografados.
DePINs brings a range of advantages to both traditional and digital industries, including decentralized governance, peer-to-peer infrastructure sharing, asset tokenization, while also enhancing security and protecting user privacy.
Com a crescente demanda do mercado por DePINs, o mercado de negociação desses recursos também verá um crescimento, o que não apenas impulsionará o valor dos tokens relacionados, mas também promoverá a expansão de todo o mercado. O Ethereum desempenha um papel indispensável nesse ecossistema como a plataforma de contratos inteligentes que sustenta o funcionamento dos DePINs. Com a aprovação do ETF ETH, espera-se atrair mais atenção dos investidores anjos para o campo dos DePINs, pois eles veem o potencial de alto rendimento trazido pelos DePINs e o impacto profundo que podem ter no mundo real.
ETH stake novamente
O staking é um mecanismo fundamental para garantir a segurança de redes descentralizadas como a Ethereum e funciona com base na teoria dos jogos econômicos. Os validadores que operam os nós que suportam a blockchain precisam fazer staking de ETH. Se eles seguirem as regras, podem receber recompensas; se tentarem violar as regras, os ETHs que fizeram staking serão confiscados. Atualmente, mais de 100 bilhões de dólares em ETH estão sendo usados para staking, o que destaca a importância desse mecanismo na operação da rede blockchain.
A re-stake further advances this concept, using the same game theory to protect any protocol on the blockchain. This allows smaller participants to obtain a high level of security through the Proof of Stake (PoS) mechanism, which is difficult to achieve in traditional models. Through re-staking, a more robust and resilient network can be built for different protocols. As a result, the cost of attacking any participant in the Proof of Stake pool becomes very high, thereby increasing the security of the entire network.
O serviço de staking líquido simplifica ainda mais o processo de staking, beneficiando os usuários que desejam fazer staking de tokens sem ter que gerenciar validadores complicados. Esses serviços emitem tokens de staking líquido, que acumulam ganhos e juros de recompensas dos validadores e podem ser negociados ou staked novamente para gerar mais recompensas. O desenvolvimento nessa área destaca sua importância como um pilar da segurança blockchain e a torna um campo atraente para investidores anjos.
Conclusão
A aprovação do ETF ETH marca o Ethereum como uma ferramenta de investimento líder. O ecossistema Ethereum oferece muitas oportunidades emocionantes para investidores anjo, abrangendo diversas áreas, desde DeFi de segunda camada e integração de IA até DePINs e stake.
É crucial compreender e estudar essas áreas industriais, bem como as tendências dominantes e os catalisadores de crescimento. Dessa forma, os investidores podem realizar alocações de capital inteligentes enquanto impulsionam o crescimento do Ethereum.