De la finance décentralisée (DeFi) de couche 2 à l'intelligence artificielle (IA) et à l'infrastructure physique décentralisée (DePIN), Ethereum en tant que catégorie d'actifs mature offre aux investisseurs avertis une gamme d'opportunités d'investissement riches.
En seulement neuf ans, Ethereum est passé d'un pionnier introduisant des contrats intelligents et des cryptomonnaies programmables sur la blockchain à devenir une force clé qui soutient la finance décentralisée et l'infrastructure technologique de la blockchain. L'approbation du ETF ETH par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis marque une étape importante dans le développement d'Ethereum, mettant en évidence son statut en tant que catégorie d'actifs mature et en faisant une option d'investissement sérieuse que les investisseurs ne peuvent ignorer.
Cet article se concentrera particulièrement sur les domaines les plus prometteurs de l'écosystème Ethereum que je pense que les investisseurs providentiels devraient suivre attentivement, afin de saisir les tendances actuelles de développement économique.
Finance Décentralisée à deux niveaux (DeFi)
Ethereum a jeté les bases du marché décentralisé, donnant naissance au domaine mondial de la finance décentralisée, dont la capitalisation boursière atteint actuellement 104.5 milliards de dollars. La finance décentralisée est comme un terrier de lapin complexe, renfermant des mécanismes financiers uniques qui n'existent pas dans la finance traditionnelle. Ces mécanismes reposent sur la sécurité, la vitesse et la décentralisation garanties par les smart contracts Ethereum. Pour résoudre le problème de l'extensibilité d'Ethereum, des solutions de réseau de deuxième couche telles que Base, Arbitrum et zkSync ont émergé pour réduire les coûts, accélérer les transactions et ne pas compromettre la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Ces avancées rendent la technologie d'Ethereum plus accessible et très adaptée aux activités liées à la finance décentralisée.
Dans le domaine de la Finance décentralisée, les plateformes de prêt, les plateformes de trading Futures et Perpétuel, les plateformes de tokenisation et d'émission, ainsi que les projets d'échange centralisé et décentralisé ont tous connu un succès remarquable. Même à une époque où l'ETH n'attirait qu'une petite partie des acteurs du marché, ces technologies ont déjà engendré divers modèles commerciaux, démontrant une demande généralisée de solutions DeFi. La capitalisation boursière de certains des principaux protocoles DeFi a même atteint plusieurs milliards de dollars, ce qui confirme encore davantage la force et le potentiel de développement de l'ensemble de l'industrie DeFi.
Avec Ethereum qui est de plus en plus reconnu comme un actif standard, le potentiel de croissance de DeFi devient de plus en plus clair, ce qui en fait un domaine attrayant et prometteur pour les investisseurs providentiels en termes d'allocation de capital.
Intelligence artificielle (IA)
L'intelligence artificielle, l'une des technologies les plus cruciales de l'époque, peut rivaliser avec la technologie de la blockchain en termes d'impact profond. La société a un besoin urgent de solutions d'intelligence artificielle fiables et capables de se libérer du contrôle centralisé.
La technologie de la blockchain fournit une infrastructure sécurisée, confidentielle et décentralisée pour les services d'intelligence artificielle, ce qui est essentiel pour éviter la monopolisation des ressources informatiques rares et assurer une accessibilité généralisée aux réseaux d'apprentissage automatique décentralisés. Les développeurs utilisent la blockchain Ethereum pour mener des projets d'IA et créent des services d'intelligence artificielle à la fois sécurisés et décentralisés.
Avec la demande croissante du marché pour des solutions d'intelligence artificielle décentralisées et sécurisées, la combinaison de l'intelligence artificielle et de la technologie de la blockchain est sans aucun doute un point d'investissement attractif. La capitalisation boursière des projets d'intelligence artificielle construits sur Ethereum a déjà atteint des milliards de dollars, ce qui démontre aux investisseurs avisés leur énorme potentiel de croissance et leur explosivité. Récemment, l'ETF ETH approuvé pourrait très bien être le détonateur d'une nouvelle vague de croissance dans cette industrie.
Décentralisation de l'infrastructure physique (DePIN)
DePIN, en tant que produit miraculeux de la technologie blockchain, est un secteur émergent passionnant. Fondamentalement, il combine l'infrastructure physique avec les participants dispersés du réseau numérique, permettant l'échange mondial de ressources en demande mais limitées, telles que les capteurs, le stockage de données ou les connexions sans fil, avec des jetons chiffrés comme équivalent.
DePINs a apporté une série d'avantages à l'industrie traditionnelle et numérique, y compris la gouvernance décentralisée, le partage d'infrastructures peer-to-peer, la tokenisation des actifs, tout en améliorant la sécurité et en protégeant la vie privée des utilisateurs.
Avec la demande croissante du marché pour les DePINs, les marchés de trading de ces ressources connaîtront également une hausse, ce qui augmentera non seulement la valeur des jetons associés, mais favorisera également l'expansion de l'ensemble du marché. Ethereum, en tant que plateforme de contrats intelligents soutenant le fonctionnement des DePINs, joue un rôle indispensable dans cet écosystème. Avec l'approbation des ETF ETH, on s'attend à ce que cela attire l'attention de plus d'investisseurs providentiels sur le domaine des DePINs, car ils voient le potentiel de rendement élevé offert par les DePINs et l'impact profond qu'ils pourraient avoir sur le monde réel.
ETH再质押
Le stake est un mécanisme de base pour garantir la sécurité des réseaux décentralisés tels que Ethereum, il fonctionne sur la base de la théorie des jeux économiques. Les validateurs qui exploitent les nœuds qui prennent en charge la blockchain doivent mettre en jeu de l'ETH. S'ils respectent les règles, ils peuvent être récompensés ; s'ils tentent de violer les règles, l'ETH mis en jeu sera confisqué. Actuellement, plus de 100 milliards de dollars d'ETH sont mis en jeu, ce chiffre souligne l'importance du mécanisme de mise en jeu dans le fonctionnement des réseaux blockchain.
La réattribution des enjeux pousse davantage ce concept en utilisant la même théorie des jeux pour protéger tout protocole sur la blockchain. Cela permet aux petits participants d'obtenir un niveau élevé de sécurité grâce au mécanisme de Preuve d'enjeu (Proof of Stake, PoS), ce qui est difficile à atteindre dans un modèle traditionnel. Grâce à la réattribution des enjeux, il est possible de construire un réseau plus solide et résilient pour différents protocoles, ce qui rend le coût d'une attaque contre n'importe quel participant du pool de Preuve d'enjeu très élevé, améliorant ainsi la sécurité de l'ensemble du réseau.
Le service de mise en jeu de liquidité simplifie davantage le processus de mise en jeu, ce qui profite aux utilisateurs qui souhaitent miser des jetons sans avoir à gérer des validateurs complexes. Ces services émettront des jetons de mise en jeu de liquidité, qui accumuleront des revenus et des intérêts provenant des récompenses des validateurs, et pourront être échangés ou mis en jeu à nouveau pour générer davantage de récompenses. Le développement de ce domaine souligne son importance en tant que pilier de la sécurité de la blockchain, ce qui en fait un domaine attrayant pour les investisseurs providentiels.
Conclusion
L'approbation de l'ETF ETH marque Ethereum comme un véhicule d'investissement leader. L'écosystème Ethereum offre de nombreuses opportunités passionnantes aux investisseurs providentiels, couvrant divers domaines tels que la DeFi de couche 2, l'intégration de l'IA, les DePINs et le stake à nouveau.
Il est crucial de comprendre et d'étudier ces domaines industriels ainsi que leurs tendances dominantes et les catalyseurs de croissance. De cette manière, les investisseurs peuvent promouvoir la croissance de l'Ethereum tout en effectuant une allocation de capital avisée.