今日のニュース ｜ ビットコインは静かな木曜日を経て買い圧力が再開 FTX新CEOはFTXをEnronに例える

ファンダメンタルとテクニカルな見通し：
マクロ
おはようございます、今日は2022年11月18日(金)です。
🔹ビットコインとイーサリアムは、投資家が木曜日に購買意欲をほとんど喪失した後、金曜日の早い時間に弱い買い圧力を再開し、両暗号資産は比較的横ばいで推移しました。FTXの新CEO、John J. Ray氏は、基本的に内部のすべてが混乱していると話し、FTXによる悲劇は続いています。
🔹日本のインフレ率は3.7%で、40年ぶりの高水準になりました。物価上昇率は7か月連続で日銀の物価目標2％を上回りましたが、この結果は黒田東彦総裁の方針を軌道修正させるものではないようです。このニュースはドル円にはほとんど影響を与えませんでした。
🔹BTCのドルとの相関は0.75、ボラティリティは0.26と、1週間前の-0.05、-0.40から上昇傾向が続いています。株式指数とは、同期間に逆相関に転じています。
🔹今週発表された予想を上回る消費者物価指数を受けて、投資家は金曜の英国小売売上高に注目し、経済の健全性をさらに見極めようとしています。
🔹本日のトピック：TradFiは、いくつかの良い理由のために暗号資産への信頼を失っています。
🔹今週の出来事：バハマ当局がFTXの全資産をデジタルウォレットに移管、10日間で22万ビットコインが暗号資産取引所から流出。

ビットコイン(BTC)の24時間推移。16,904 (+1.26%)
イーサリアム(ETH) 24時間変化。1,211 (-0.85%)

インフレに関する世界の展望
インフレが緩和され始め、米国の小売売上高が過去8か月で最も速いペースで増加している中、ここ数日、FRB議長は物価上昇圧力を消滅させるためにさらに前進する必要があると強調しました。

セントルイス連銀のJames Bullard総裁は、政策立案者はインフレ抑制のために金利を少なくとも5%から5.25%まで引き上げるべきだと語りました。また、今後さらなる金融ストレスが生じることについて警告しました。

James Bullard氏の発言は、サンフランシスコ連銀のMary Daly総裁が利上げの一時停止は「議題に上っていない」と述べた翌日に飛び出したものです。木曜日午後には、ミネアポリス連銀のNeel Kashkari総裁が、彼らのタカ派的なトーンに同調しました。

日本では、10月に過去40年で最速のインフレ率が記録されました。この結果、日銀は安定した物価上昇を追求するために金融刺激策を継続する必要性について説明しなければならず、さらに厳しい立場に置かれるようになりました。

また、欧州中央銀行の政策担当者は来月の利上げ幅を50ベーシスポイントに縮小することを検討しているとされ、経済への懸念を示し、ユーロの重い足かせになっています。

金曜日

07:00 UTC

英国小売売上高前年比

実績：データ待ち、コンセンサス：-6.5％、前回：-6.9

2022年9月の英国の小売売上高は前年同月比6.9％減でした。6か月連続の減少で、市場予想の5.0％減より悪く、物価上昇と生活費が個人消費を圧迫しています。

木曜日

23:30 UTC

日本のインフレ率前年同期比

実績：3.7％、コンセンサス。3.2％、前回：3

2022年10月の日本の年間インフレ率は、前月の3.0%から3.7%に上昇しました。これは、食料品や原材料の価格が高騰し、円安が続く中、1991年1月以来の高い数値です。

主な上昇要因は、食費(6.2％ vs 4.2％)、住宅費(1.1％ vs 0.6％)、燃料・照明・水道費(14.6％ vs 14.9％)、主に電気(10.9％ vs 21.5%) とガス(20.0％ vs 19.4％)、交通・通信(2.0% vs 0.6%)、医療(0.2% vs 0.5%)、家具・家庭用品(6.9% vs 6.6%)、文化・娯楽(0.9% vs 2.2%)、その他(0.8% vs 1.2%)。

コア消費者物価は前年比3.6％増と1982年2月以来の高い伸びとなり、予想の3.5％を上回り、7か月連続で日銀の目標値2％を上回りました。月次ベースでは、消費者物価は9月の0.3％上昇に続き、10月は2014年4月以来の急激な上昇となる0.6％上昇となりました。

本日の市場

BTC +1.11%、Ether +0.92%。

アジア：日本 +0.18%、香港 +1.05**%**、中国 -0.15%、インド -0.36%。

ヨーロッパ：ロンドン -0.11％、パリ -0.47％、フランクフルト +0.23％。

2:00の先物：ダウ -0.01%; S&P +0.12%; ナスダック +0.28%.
米2年債利回りは7bps上昇の4.459%。
米10年債利回りは4bps上昇の3.775%。
英国10年物国債は4bps上昇の3.194%。

ドルインデックスは-0.02%の106.25で推移。

2:00のFX：GBP: +0.23%; EUR: +0.07%; JPY: -0.04%; CNY: -0.08%。

金 +0.14%、ブレント原油 -3.32%。

今週の材料
金曜日英国小売売上高

来週の材料

月曜日：チャイナローン プライムレート
火曜日：カナダ小売売上高
水曜日：FOMC議事録
木曜日：ドイツIfo景況感
金曜日：ドイツGfK消費者信頼感指数

🟠 BTC
BTC 週足タイムフレーム。

主要レベル：13,965(2019年6月の月次高値)
直近のサポートゾーン：15,530〜15,200
主なレジスタンスゾーン：16,690〜16,880

11月18日〜20日時点セッション時点の分析。

BTC 週足レジスタンスゾーン
16,690 - 16,880
17,085 - 17,450
18,090 - 18,750

BTC 週足サポートゾーン
15,530 - 15,200
14,650 - 14,030
13,965 - 13,455

BTC 日足タイムフレーム。

直近のサポートゾーン：16,745 - 16,630
直近のレジスタンスゾーン：17,085〜17,205
キーレベル：15,952(2020年11月2日～9日の間の週足終値)

11月18日1:51 UTC更新：
ビットコイン(BTC)は16,868ドルで取引され、24時間では+1.04%。
BTC 日足レジスタンスゾーン
17,085 - 17,205
17,575 - 18,025
18,215 - 18,430
BTC日足サポートゾーン
16,745 - 16,630
16,280 - 16,010
15,535 - 15,200


🔵 ETH
週足タイムフレーム

主要レベル-757(2020年12月の月初高値)
直近のサポートゾーン：1,190 - 1,075
主なレジスタンスゾーン：1,270～1,410

11月18日～11月20日セッション時点の分析。
ETH 週足レジスタンスゾーン
1,270 - 1,410
1,500 - 1,575
1,710 - 1,855
ETH 週足サポートゾーン
1,190 - 1,075
1,045 - 975
910 - 875

ETH 日足タイムフレーム
直近のサポートゾーン：1,175～1,140
最寄りのレジスタンスゾーン：1,220〜1,240
キーレベル：1,346(2021年1月04日～10日の週次高値)

ETHは1,213ドルで取引され、24時間では+1.02%。
ETH 日足レジスタンスゾーン
1,220 - 1,240
1,255 - 1,265
1,300 - 1,325
ETH日足サポートゾーン
1,175 - 1,140
1,120 - 1,060
1,015 - 990

📌今日のトピック：TradFiは、いくつかの良い理由のために暗号資産への信頼を失っています。

「積み上げる時期」現在のような状況で、暗号資産の世界ではよく聞かれる言葉です。危機や市場の低迷、あるいはその両方がデジタル資産への信頼を失わせ、多くの人が退却してしまうのです。

つまり、ユーザーの需要が少ないときには、企業は次の購買層に向けて製品を改良する時間を確保できます。ただ、問題なのは、何を作り、その費用をどう工面するか、ということです。

理想を言えば、暗号資産技術者は、未来の銀行システムを、この世のものとは思えないようなファン体験や大ヒットビデオゲームとともに、すべてブロックチェーン上に構築しています。

しかし、業界最大手の企業がこれまでに実際に構築してきたものの多くは、取引所、融資プロトコル、分散型金融アプリといった取引インフラであり、暗号資産愛好家にとって魅力的なものに過ぎません。
一方、メタバース環境やNFTのチケット販売など、一般消費者向けに作られたものは、使い勝手が悪く、技術的にも難易度が高いため、十分な効果が得られないのが現状です。

投資家については、FTXの崩壊のおかげで、今まで以上に暗号資産を購入したいと考えている可能性は低くなっています。Sequoia CapitalやSoftBankグループなど、VC業界の最大の後援者は、破産した暗号資産取引所への投資をゼロ近くまで評価減することを余儀なくされています。これらの取引にサインする際、FTXのバランスシートの警告サインを見抜けなかったとしたら、新規参入プロジェクトでそれを見抜ける自信があると言えるか疑問です。

暗号資産業界が元の規模に戻るために、暗号資産コミュニティは、使用可能な商品で周辺視野の外の人々を惹きつけ、外部の投資家に嵐を待つ価値があることを納得させる方法を考え出す必要があります。
さらに、規制当局をかわし、上記のすべてが引き起こす可能性のある中央集権化・集約化のリスクを回避しようとしながらも、これを行う必要があります。いまだ業界は暗雲に包まれたままであり、まさに至難の業です。


今週の出来事(11月11日～11月17日)
📣 注目
🔹米下院金融委員会、12月にFTXの破綻に関する公聴会を開催する予定。
🔹フランス中央銀行、次の「暗号資産の冬」が財政的に不安定なままであることを許さず、グローバルな協力的な規制を要請。
🔹米印財務相が会談で強調。暗号資産規制には国際協力が必要
🔹イエレン米財務長官：FTXのクラッシュは暗号資産業界の弱点を露呈、政府は大統領令で業界を規制する。
🔹香港財務長官：香港の仮想資産産業の発展を慎重に推進しなければならない。
🔹ロシアとトルコ、犯罪に関連する暗号資産取引撲滅のために協力。
🔹バハマ金融犯罪捜査局、FTX事件の捜査に正式に介入。
🔹トルコの金融犯罪捜査局、バハマでFTX事件の捜査に正式関与。
📣 11月17日
🔹バハマ証券委員会、11月12日にFTX Digital Marketsの全資産を同社が管理するデジタルウォレットに移管したと発表。米国当局とバハマ政府は、SBFを米国に戻すための交渉を継続中。
🔹 Genesis、FTXの破綻を受けた償還停止を顧客に伝える前に、投資家からの10億ドルの緊急融資を要求。
🔹Meta、企業が集中的に力を持つ単一のメタバースを提案。EUの代表は多くの異なるメタバースの開発を支持。
🔹Crypto Exchangesからのビットコインの出金額、過去10日間で220Kに上昇。最新データによると、Coinglassが追跡している取引所には187万BTCがあり、少なくとも1年間で最低のレベルであり、11月7日の211万BTCから減少しています。
📣 11月16日
🔹 Genesis、顧客の償還と新規貸付を停止。
🔹 CZ、Genesisからのローン取得を検討中。
🔹マスク氏、Twitterの管理者を検討中。
🔹FTXの新CEO：SBFは現在、FTXグループにおいていかなる役割も担っておらず、同社の代弁者でもない。
🔹米国の投資家、SBFに対して正式に集団訴訟を開始。
🔹ショート機関投資家Citron、ETHをFTXと同様に常識的な欠陥があると考え、ショートを続行。
🔹国際決済銀行：ほとんどのビットコイン個人投資家が損失を被った。
🔹Zhu Su氏：FTX Digital MarketsのCo-CEOはFTXのインサイダー取引で約10億ドルを現金化していた。
🔹米国SEC、ARK 21Shares Spot Bitcoin ETFの承認日を来年初頭まで延期。
🔹著名な弁護士、FTXを宣伝した有名人に対して集団訴訟を検討。
🔹 Crypto lending platform Salt、FTXの破綻により資金へのアクセスを停止。
🔹 CZ、中央集権型取引所が従うべき6つの要件を提示。
🔹ハードウェアウォレットメーカーのLedgerとTrezorの売上が大幅アップ。先週の日曜日はLedgerの過去最大の売上日に。
📣 11月15日
Yuga Labs、NFTミュージアム寄贈プログラムを開始、CryptoPunk #305 を皮切りにマイアミ現代美術研究所に寄贈。
🔹FRBのハーカー氏：今後数か月で利上げペースが鈍化する。
🔹Circle、パートナー企業が支払い方法としてApple Payを利用可能に。
🔹集中型取引プラットフォームの暗号資産残高、2018年11月以来の低水準に。
🔹EUはZcash、Monero、Dashなどのプライバシートークンを禁止する可能性があり、この草案は他のEU加盟国26か国に回覧され、コメントを求められています。
🔹歌手のJJ Lin、Twitterの自己紹介をjjlin.ethに設定。
🔹暗号資産ヘッジファンドの25%から40%がFTXまたはFTTに直接投資。
🔹Alamedaはインサイダー情報でFTXを使い、何度かトークンを買いだめしています。🔹デジタル資産マネージャーValkyrie氏、従業員の30%を解雇。
🔹CFTC委員長：FTXのデリバティブ事業がまだ健全に運営されているのは、政府の規制のおかげであると評価されるべきです。
🔹マンチェスターユナイテッド、公式デジタルコレクションをデビュー。Web3コミュニティを立ち上げ、Tezosベースのプラットフォームを通じてNFTデジタルコレクションをサポーターに配布し、世界中のファンに情報、報酬、オンライン/オフラインイベントによる交流の機会を提供する予定です。
🔹ベンチャーキャピタリストのKevin O'Leary氏、FTXの救済を検討したものの、SEC委員長によって阻止。
🔹FTXのハッカーは性急な動きで大量のトークンを失いましたが、それでもデジタル資産3億3,900万ドルを保有しています。
📣 11月14日
🔹マスク氏：ビットコインは成功するが、長い冬を経験する可能性がある。
🔹長い目で見れば、FTXの破産は暗号資産業界に良い影響になると考えられます。
🔹 Vitalik Buterinは最近、Uniswap経由で3,000Etherを売却しました。
🔹 Vitalik Buterin氏、最近Uniswap経由で3,000ETHを売却。
🔹中国国家電視台(CCTV_1F539)金融チャンネル、「FTXが破産を宣言」と報道。
🔹Visa、FTX との提携を解消。
🔹ブルームバーグ：FTXの資産の大半は切り下げられ、顧客は預金の大半を回収することが困難になる可能性がある。
🔹マスク氏、Twitterの契約社員の8割、計4,400人を突然解雇。
📣 11月13日
🔹CZ：今後は、業界の問題点をもっと表出していきたいと考えています。
🔹BitCoke、財務責任者の調査のため、通貨の出金を停止。
🔹SBFらは、バハマの関連機関の監視下に置かれ、ドバイに逃亡を図っているとのこと。
🔹Fidelity Analyst：FTXのクラッシュは、機関投資家が暗号資産資産市場の投資を放棄するきっかけになるかもしれない。
🔹Forbes：FTXのクラッシュは、SolanaエコNFTの売りの波を呼び起こす可能性がある。
📣 11月12日
🔹マスク氏、SBFのツイッター買収への50億ドルの参加を拒否し、その流動性を疑問視。🔹 Twitterは近い将来、暗号資産ウォレットをローンチ予定。
🔹Vitalik：FTXの不正はMt.Goxよりひどい。
🔹SolanaのSoBTC、77％以上下落し換金不能に。
📣 11月11日
🔹SBF、FTXのCEOを辞任し、FTXは米国で破産を申請。
🔹FTXは、Deloitte、Stripeなど53社以上の監査法人、決済会社、保険会社と取引。
🔹ビットコイン3位の巨大クジラ、昨日2,677BTCを保有に追加。
🔹日本の金融庁、FTX Japanの業務停止を命じ、「業務改善計画書」を策定。
🔹Aptos 、Google Cloud とパートナーシップを締結。
🔹 BlockFi：FTXの事件により、通常通りの業務が行えないため、出金サービスを停止します。
🔹マスク氏：Twitterが倒産する可能性はある。
📣 今週のファンドレイジング：
🔹データセンターのスタートアップであるArkon Energy、Blue Sky Capitalを筆頭に2,800万ドルを調達。このスタートアップは、再生可能な電力を使ってビットコインのマイニングを実施。
🔹開発会社のAnode Labs、Lerer HippeauとLattice Capitalの共同主導で420万ドルを調達。このプロジェクトは、個人や中小企業が保有するエネルギー貯蔵資産に対価を支払う分散型ネットワークの構築を目指しています。
🔹Crypto wallet Zulu、Cadenza Venturesが主導するシードラウンドで500万ドルを調達。コロンビアを拠点とするこの暗号資産プラットフォームは、ステーブルコインを使用して、ラテンアメリカに住む住民が通貨の切り下げを気にすることなく、より効率的に貯蓄できるようにすることに焦点を当てており、また、故郷の友人や家族に国境を越えた支払いをできるようにすることも目指します。
Heroic StoryをUpfront Ventures がリードし、Multicoin Capital や Polygon などの投資家を含む 600 万ドルのシードラウンドを調達。このプロジェクトは、テーブルトップRPGをWeb3技術でデジタルオーディエンス向けに再構築することを目的としています。
DEXプラットフォームJumbo、Pantera Capitalなどの参加により350万ドルの資金調達ラウンドを終了。JumboはNEARをベースとしたAMM DEXで、安価で簡単、かつ無制限な取引アクセスを提供するために開発されたものです。
🔹インドの組み込み型AI金融サービス企業Lentra、SIGとBessemer Venture Partnersが主導する6,000万ドルのシリーズBラウンドを終了。ムンバイに拠点を置くこのスタートアップは、商業銀行と連携してデジタル融資サービスを強化し、HDFC銀行、フェデラル銀行、スタンダードチャータード銀行、IDFCファースト銀行を主要顧客としています。lentra Lending Cloudは、さまざまなデータソースのためにすぐに使えるサードパーティAPIコネクタ、ローン管理システム(LMS)とコードレスビジネスルールエンジン(BREx)なども提供しています。
🔹メタバース型UGC(ユーザー生成コンテンツ)プラットフォームのYAHAHA、テマセクとアリババが共同主導し、Sanji Mutual Entertainmentが続き、T&H Capitalが独占財務顧問として、4,000万ドルのシリーズA+資金調達ラウンドを完了。YAHAHAは、今後もスタジオパートナーシップ、ガスペダル、グローバルイベント、ゲームジャムなど、多様なアプローチで10万人を超えるクリエイターのコミュニティをサポートしていきます。
🔹Web3ゲーム収益化プラットフォームPlayEmber、Shima Capital主導の230万ドルのシードラウンドをクローズ。PlayEmberは、カスタムマネタイゼーションソリューションのためのUnityベースのソフトウェア開発キットを実装することで、ゲーム広告収入をWeb2市場からWeb3市場へ容易に移行させることを目的としています。
🔹ネイティブブランドエンゲージメントプラットフォーム「Kalder」、Indigo Fundなどの参加で300万ドルのプレシードラウンドを終了。企業とクリエイターが協力してキャンペーンを立ち上げ、ブロックチェーンを使ってオンラインブランドのエンゲージメントデータを追跡し、オンチェーンユーザーにインセンティブを提供できるKalderプラットフォームは、今回の資金調達をWeb3のブランド体験機能の強化やチームの規模拡大に活用すると報道されています。
🔹NFTマーケットプレイス Joepegs、FTX VenturesとAvalanche Foundationの主導で500万ドルのシードラウンドを終了。Joepegsチームによると、FTX Venturesの資金提供が届いたのはFTXの破産リストラ前の今年6月のことだったそうです。5月に開始されたJoepegsのNFT市場は、Avalancheエコシステムの中で最大のNFT市場に急成長し、NFTの二次販売額は340万ドル以上、ユーザー数は12,000人以上と言われています。Joepegsは、ライセンスフリーのオフチェーン価格保存、フィルタリング、レアリティ表示などの機能を備えています。
🔹デジタル決済ソリューションのPing、Y Combinatorなどの参加により、1,500万ドルのシードラウンドを終了。暗号資産と法定通貨のアクセスを提供する中南米のLatamexに構築されたPingでは、個人、組織、企業を問わず、米ドルで無料の国際口座を作成し銀行送金を受けることができ、ユーザーはビットコインなどの暗号資産を取引することが可能になりました。
📣 今週のオンチェーン犯罪活動：
🔹ブロックチェーンセキュリティ監査会社BeosinのBeosin EagleEye氏によると、DeFinoAIプロジェクトのラグプルにより、先物展開者は約4,000万ドルの利益を得たとされています。
🔹暗号資産セキュリティ専門家(@officer_cia)、FTXアプリは現在、秘密鍵などの重要な情報を漏洩する可能性があるため、ただちにアンインストールするべきだとツイート。

執筆者 Peter L. (Gate.io研究員)
本記事は研究者の見解を述べたものであり、投資に関するアドバイスを提供するものではありません。
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