Le 18 octobre 2022, le réseau principal d'Aptos a été mis en service, marquant l'émergence d'une autre blockchain importante dans l'espace Web3. Un an s'est écoulé depuis le lancement du réseau principal d'Aptos. Aptos est une blockchain en constante évolution, où les ingénieurs s'engagent à optimiser les performances, à réduire les coûts et à renforcer la décentralisation et la sécurité. Les progrès réalisés par Aptos depuis l'investissement de Bixin Ventures en 2022 nous convainquent qu'il s'agit d'un choix de premier ordre pour les projets DeFi.

Points clés :

1. DeFi est un modèle plus ouvert et plus efficace et représente l'avenir de la finance. Elle défie et remplace la finance traditionnelle en améliorant l'efficacité financière et en démocratisant les actifs, ce qui offre d'énormes possibilités de développement futur.

2. Aptos utilise le langage Move et vise à atteindre 160 000 TPS et des blocs de finalité inférieurs à la seconde, conformément à sa feuille de route, tout en maintenant des coûts faibles adaptés au déploiement DeFi. Le langage Move, convivial pour les développeurs, permet une exécution parallèle et un consensus Diem-BFT. Aptos est actuellement la blockchain ayant la latence la plus faible et le débit le plus élevé du marché (selon Messari).

3. Avec 850 000 adeptes et plus de 200 projets développés sur Aptos, son infrastructure robuste soutient le développement de DeFi. La communauté Aptos compte aujourd'hui 850 000 adeptes, et les outils de base tels que les portefeuilles, les explorateurs, les audits de sécurité, les ponts et les services de domaine permettent aux développeurs de créer et de déployer facilement des applications DeFi.

4. De nombreux programmes de subventions généreuses aident DeFi et d'autres types de projets. Le programme de subventions de la fondation, ainsi que le programme de registre récemment lancé, offrent de nombreuses possibilités aux développeurs d'Aptos. En outre, il existe d'autres programmes de récompense DeFi, notamment des initiatives lancées par Aptos avec Google Cloud et le programme d'incitation DeFi Thala Foundry par Aptos et Thala.

5. De nombreux projets DeFi bien connus sont déjà déployés sur Aptos. Pour les utilisateurs, de nombreux projets DeFi tels que Pancake, Thala, Amnis Finance et Merkle Trade sont déjà opérationnels. En outre, des projets tels que Sushi et Econia devraient lancer leurs réseaux principaux au quatrième trimestre.

Un potentiel illimité dans DeFi

Nous savons tous que Web3 va changer la façon dont le monde utilise l'internet. Mais dans ce domaine, la finance décentralisée (DeFi) est particulièrement révolutionnaire, car elle est prête à bouleverser le système financier traditionnel, opaque et centralisé, établi depuis des décennies.

L'effondrement des marchés boursiers centralisés a entraîné une évolution vers les marchés de détail.

Dans les bourses centralisées, les utilisateurs confient leurs fonds à la plateforme, prêtant ainsi des actifs au dépositaire, ce qui fait de l'utilisateur un créancier de la plateforme. La nature opérationnelle centralisée a sensibilisé les gens aux risques potentiels de ces échanges.

Pourquoi les utilisateurs se tournent-ils vers DeFi ? Tout d'abord, pour la sécurité des actifs. L'arrivée de DeFi permet aux utilisateurs de contrôler leurs actifs grâce à des clés privées, ce qui signifie que personne ne peut détourner leurs fonds, améliorant ainsi considérablement la sécurité. Deuxièmement, les utilisateurs bénéficient d'un certain degré de confidentialité car aucune information personnelle n'est requise, ce qui permet de séparer les portefeuilles des identités réelles. Troisièmement, les utilisateurs peuvent expérimenter et utiliser une variété d'applications DeFi basées sur la chaîne, telles que les DEX, les stablecoins, les contrats perpétuels, les prêts, les paiements sur la chaîne, les agrégateurs de rendement et la mise en jeu de liquidités.

En 2021, 23,8 % des adultes dans le monde n'auront toujours pas de compte bancaire.

Selon la Banque mondiale, en 2021, seulement 76,2 % de la population mondiale âgée de 15 ans et plus possédait un compte bancaire ou mobile, ce qui signifie que 23,8 % de la population (15+) n'a toujours pas accès aux services financiers. Le rapport annuel de la Banque mondiale en 2023 a également souligné qu'environ 574 millions de personnes resteront dans l'extrême pauvreté d'ici 2030. Bien que de nombreux facteurs soient à l'origine de la pauvreté, l'absence de services financiers y contribue de manière significative.

En 2021, la population mondiale disposant d'un compte bancaire représentait un certain pourcentage, selon la base de données de la Banque mondiale.

Pour ces raisons, nous pensons que le développement de DeFi n'est pas un phénomène à court terme, mais qu'il s'agit plutôt d'une tendance positive à long terme. En effet, au 24 octobre 2023, le volume d'échange de DEX (Decentralized Exchange) sur 24 heures s'élevait à 5 milliards de dollars, ce qui, bien que ne représentant que 1,7 % du volume d'échange total, représente une augmentation de 42 % par rapport à la moyenne journalière de 3,5 milliards de dollars en 2022. En outre, le volume mensuel moyen des transactions sur le DEX a également dépassé les 10 milliards de dollars.

Volume mensuel moyen des transactions sur le marché DEX

Source : DefiLlama & A16Z

Les Stablecoins, qui servent de monnaie de transaction fondamentale dans DeFi, ont également connu une croissance rapide. À ce jour, le volume de leurs émissions a dépassé les 120 milliards de dollars américains. Cela démontre une fois de plus la demande d'un actif décentralisé en dollars américains, dont la valeur est stable.

L'ampleur de l'émission de Stablecoins sur la blockchain. Sources : The Block, Coin Metrics, DeFiLlama : The Block, Coin Metrics, DeFiLlama.

Le développement de DeFi, qui recèle un tel potentiel, nécessite inévitablement une blockchain publique sécurisée, performante et rentable. C'est sur cette blockchain que fleuriront des applications DeFi fiables et innovantes. Nous pensons que dans la prochaine vague d'innovation DeFi, Aptos est la blockchain publique la plus prometteuse.

Aptos est prêt pour la prochaine vague de croissance de DeFi, avec des fonctionnalités évolutives assurant son évolution continue.

À ses débuts, la pile technologique d'Aptos a été conçue par les 30 meilleurs ingénieurs blockchain de l'équipe Meta. Au cours des trois années suivantes, 292 développeurs et des dizaines de communautés ont participé à l'élaboration et à l'amélioration du protocole. Par rapport à d'autres blockchains, Aptos présente des avantages plus marqués en termes de sécurité, d'évolutivité, de coût, de décentralisation et d'infrastructure. Il est particulièrement adapté aux applications DeFi ayant une large base d'utilisateurs et une valeur élevée.

Il est important de noter que depuis le lancement du réseau principal, l'équipe d'Aptos a mis en œuvre des mises à jour mensuelles des contrats intelligents. L'équipe collabore avec les développeurs, écoute leurs besoins et les aide activement à y répondre. Par conséquent, des améliorations continues en matière de performance, de coût, de décentralisation et d'écosystème sont attendues. Dans les mois ou les années à venir, on peut s'attendre à des changements importants à Aptos. Dans les propositions d'amélioration d'Aptos (AIP), on peut voir les nombreuses mises à jour qui ont été faites jusqu'à présent.

Le langage Move & Le consensus Diem-BFT garantit une sécurité suffisante pour DeFi

Aptos, à la différence des autres blockchains, adopte le langage Move pour garantir la sécurité de la blockchain. Move est un langage spécialement créé pour les actifs numériques, qu'il définit au moyen de ressources. Il résume quatre attributs des ressources : la reproductibilité, l'indexation, l'élimination et le stockage. Grâce à différentes combinaisons de ces attributs, les utilisateurs peuvent définir facilement n'importe quel type de ressource. En outre, le langage Move offre la possibilité de vérifier, la flexibilité et la composabilité des contrats.

La sécurité du langage Move est évidente puisqu'il fournit des vérificateurs de code et une protection au niveau de la VM pour empêcher les modifications et les attaques par d'autres programmeurs. Il est conçu sans intégrer de contenu spécifique à la blockchain dans le langage de base. En outre, Move Prover permet d'éviter les erreurs lors du développement des contrats intelligents. En résumé, le langage Move est spécifiquement conçu pour le développement de contrats intelligents, combinant simplicité et sécurité, et modifiant les règles de construction des Dapp.

En outre, l'équipe a conçu un moteur BFT à haute performance et à faible latence, qui a fait l'objet de quatre itérations à ce jour. Tant que les nœuds de validation BFT restent honnêtes, la chaîne Aptos ne se brisera pas, indépendamment de l'inaccessibilité du réseau ou des dommages subis par les composants non sécurisés du cœur de la chaîne. La sécurité du protocole de consensus a également fait l'objet d'un audit et d'une vérification.

Depuis le lancement de son réseau principal, Aptos a réalisé plus de 100 millions de blocs. En outre, en juillet de cette année, le volume hebdomadaire des transactions sur Aptos a atteint 4,9 millions et continue d'augmenter.

Depuis le lancement de son réseau principal, Aptos a réalisé avec succès plus de 100 millions de blocs. Source : Aptos Explorer

Nous pensons que DeFi, en tant que pierre angulaire de la valeur dans le monde Web3, doit s'appuyer sur une blockchain publique sous-jacente suffisamment sécurisée. Aptos est l'un des choix les plus appropriés pour les équipes de développement de DeFi.

Avec des capacités telles que 160 000 TPS, la finalité des blocs en moins d'une seconde et des coûts de transaction inférieurs à 0,01 centime d'euro par transaction, Aptos soutient un grand nombre d'utilisateurs de DeFi.

Actuellement, la plupart des blockchains ont des chiffres de TPS à deux chiffres. Toutefois, pour que les applications DeFi soient adoptées par des millions ou des dizaines de millions d'utilisateurs et traitent des transactions quotidiennes par milliards ou billions, la blockchain publique sous-jacente a besoin d'un débit extrêmement élevé et d'une faible latence. Un débit insuffisant de la chaîne publique peut limiter considérablement le développement de DeFi.

Aptos atteint un débit élevé de 160 000 TPS en découplant le consensus et l'exécution et grâce à des innovations telles que l'exécution parallèle et le consensus Diem-BFT. Cette performance se classe au premier rang des chaînes publiques actuelles et est nettement supérieure à celle d'Ethereum L2. Les 160 000 TPS offrent également un espace de développement plus large pour les applications DeFi.

Par rapport à d'autres chaînes L1/L2, Aptos se distingue par un débit extrêmement élevé. Source : Site officiel ou Explorer

Le temps de blocage est également un facteur crucial pour les développeurs de DeFi lorsqu'ils choisissent une chaîne publique à déployer. Actuellement, Aptos peut atteindre des temps de blocage inférieurs à une seconde, avec des améliorations constantes. Selon Messari, Aptos est la blockchain qui offre la latence la plus faible et le débit le plus élevé sur le marché aujourd'hui.

Temps de blocage réel inférieur à une seconde sur Aptos. Source : Aptos Explorer

Temps de bloc final L1/L2 pour le courant principal. Source : Explorateurs de diverses chaînes publiques

Par rapport à la finance centralisée, les frais de transaction élevés freinent souvent l'adoption des utilisateurs de DeFi. Grâce aux efforts continus de l'équipe d'Aptos, tels que la séparation des coûts d'exécution et des coûts de stockage et la prise en charge des remboursements des frais de stockage, les coûts de transaction ont été réduits à moins de 0,01 centime d'euro par transaction, ce qui a permis de réduire considérablement les coûts de transaction pour les utilisateurs de DeFi.

Frais de transaction inférieurs à 0,01 centime d'euro par transaction sur Aptos. Source : Aptos Explorer

113 validateurs répartis dans 25 pays et 50 villes dans le monde garantissent une décentralisation suffisante pour DeFi.

La décentralisation est l'un des thèmes centraux du Web3. Aptos a réalisé un travail considérable dans ce domaine, attirant davantage de nœuds de validation à rejoindre l'écosystème Aptos. Au 25 octobre 2023, Aptos a atteint 113 nœuds de validation répartis dans 50 villes de 25 pays, avec une valeur totale de plus de 5 milliards de dollars américains et 886 683 319 APT mis en jeu dans le réseau. Le nombre et la répartition géographique des nœuds de validation garantissent la décentralisation et la sécurité du réseau.

Dans les développements futurs, Aptos attirera plus de nœuds, rendant le réseau Aptos plus décentralisé et plus sûr.

Les validateurs sont répandus dans le monde entier. Source : Aptos Explorer

850 000 adeptes et plus de 200 projets se développent actuellement sur Aptos, avec une infrastructure solide soutenant la croissance de DeFi.

Le développement des applications DeFi est indissociable de l'écosystème de la chaîne publique. Aptos s'enorgueillit d'une large base dans ses communautés d'utilisateurs et de développeurs. Actuellement, le nombre total d'adeptes sur des plateformes médiatiques telles que Twitter, Discord, Medium et Telegram dépasse les 850 000 et continue de croître. L'écosystème compte plus de 200 développeurs mensuels actifs et de grandes entreprises comme Microsoft, Google, Mastercard et Franklin Templeton ont déjà établi un partenariat avec Aptos.

Bien que le nombre de développeurs mensuels actifs ait diminué depuis le début de cette année en raison de sentiments pessimistes, il y a eu une croissance significative par rapport au début de l'année 2022. Nous pensons qu'au fur et à mesure qu'Aptos continue ses mises à jour et optimisations mensuelles, de plus en plus de développeurs nous rejoindront.

Développeurs actifs mensuels sur Aptos. Source : Developerreport

En termes d'infrastructure, Aptos dispose déjà de portefeuilles, d'explorateurs, d'outils de développement, d'audits de sécurité, de ponts, de noms de domaine et d'autres types de projets. Les développeurs de DeFi peuvent collaborer directement avec d'autres projets au sein de la communauté, ce qui réduit considérablement le coût d'acquisition de partenaires.

Au cours de Token20249, Aptos a annoncé une collaboration avec Google Cloud, y compris l'exécution de validateurs sur Google Cloud, l'organisation conjointe d'accélérateurs et de hackathons, et le soutien de l'écosystème des développeurs sur Aptos.

En outre, Aptos étudie les paiements numériques et la symbolisation des actifs en collaboration avec Microsoft. En outre, Aptos utilisera le service Azure OpenAI de Microsoft. Après avoir utilisé Azure OpenAI, Aptos lancera Aptos Assistant, un assistant numérique sécurisé et convivial qui peut répondre aux questions relatives à Aptos.

De nombreux programmes de subventions de grande valeur soutiennent DeFi et d'autres types de projets

La Fondation Aptos a lancé des bourses d'infrastructure et d'application afin d'encourager davantage de projets à rejoindre l'écosystème Aptos. Les subventions, destinées aux outils de développement, aux SDK, aux bibliothèques, à la documentation, aux guides, à DeFi, à NFT, aux jeux et à d'autres applications, peuvent être demandées via le lien de candidature d'Aptos. Les montants des subventions vont de 5 000 à 50 000 dollars américains. Le Registre a déjà listé 7 projets qui seront déployés sur Aptos.

Pour la communauté des artistes, Aptos a lancé le programme Artist Grant pour soutenir la prochaine génération d'artistes dans le monde du Web3.

En outre, Aptos a mis en place un programme d'accélération avec Google Cloud pour soutenir les entrepreneurs et les développeurs web3. Les projets les plus remarquables seront récompensés par des jetons APT et des crédits Google.

Récemment, en septembre de cette année, Aptos et Thala ont annoncé le lancement d'un fonds d'un million de dollars américains pour encourager le développement du DeFi natif sur Aptos. Au fur et à mesure du lancement et de la croissance des projets de DeFi natifs soutenus, le fonds sera porté à 5 millions de dollars américains. Chaque projet peut recevoir jusqu'à 250 000 dollars américains de récompense, et 5 projets remarquables recevront des conseils supplémentaires en matière de GTM, d'assistance au développement, de recommandations d'investisseurs, et bien plus encore. Les candidatures sont les bienvenues.

De nombreux projets DeFi renommés sont déployés sur Aptos

Actuellement, le site officiel d'Aptos présente 23 applications DeFi, dont Pancake, Thala, Merkle Trade, Amnis Finance, Sushi, Econia, et d'autres. Voici quelques projets supplémentaires :

Projets DeFi sur Aptos. Source : Ecosystème d'Aptos

Sushi

Sushi, un projet DeFi bien connu, déploiera sa première version non-EVM, Sushi V2, sur Aptos dans les semaines à venir. Avant le partenariat avec Aptos, Sushi était déployé sur des chaînes d'EVM comme Ethereum, Polygon, Arbitrum, BNB Chain, etc. Cette collaboration représente une étape importante dans la coopération entre les applications DeFi basées sur l'EVM et les chaînes publiques basées sur Move, ce qui est essentiel pour faire progresser les objectifs de Sushi en matière de chaînes multiples.

Econia

Econia a mis en place un moteur d'appariement atomique, utilisant la finalité sub-seconde d'Aptos pour régler les transactions au moment où elles sont saisies. De la négociation au comptant aux contrats à terme perpétuels à effet de levier, Econia regroupe les liquidités pour une efficacité maximale du capital. Sûr, décentralisé, sans permission, entièrement sur la chaîne et toujours en open-source, Econia est la couche fondamentale pour la nouvelle génération de DeFi et le moteur de règlement idéal pour n'importe quel actif numérique.

Aptos Labs a activement soutenu le développement des projets DeFi, en participant en tant que supporter à leur tour de financement de démarrage, qui s'est élevé à 6,5 millions de dollars. Econia devrait être lancé en novembre et proposera quatre frontaux différents : Kana, Pontem, Aries et SwapGPT.

Commerce Merkle

Merkle Trade est une plateforme de trading décentralisée pour les crypto-monnaies, les devises et les matières premières, utilisant un modèle de pool de liquidités avec un effet de levier jusqu'à 1000 fois. Son objectif est de devenir la plus grande plateforme d'échange décentralisée à effet de levier, offrant à chaque utilisateur une expérience d'échange agréable.

Par rapport à d'autres AMM, la première caractéristique unique de Merkle Trade est son expérience ludique. Les utilisateurs peuvent accumuler des points d'expérience pendant les échanges et améliorer leur classement dans le tableau des leaders, tout en débloquant des récompenses. Une autre caractéristique est la disponibilité de paires de devises et de matières premières, avec des frais de transaction sur le marché des changes aussi bas que 0,0075 %. Cela permet aux utilisateurs de négocier trois types d'actifs sur une seule plateforme.

Actuellement, le réseau principal de Merkle Trade a été mis en service. Tout le monde est invité à en faire l'expérience et à profiter des diverses récompenses qui l'attendent.

L'interface de trading de Merkle Trade provient du site officiel de Merkle Trade.

Thala

Thala est un protocole DeFi natif sur Aptos, qui a déjà lancé son réseau principal. Thala propose deux produits : un stablecoin (Move Dollar) et un AMM (Thala Swap). Le Move Dollar (MOD) est généré par le surdimensionnement d'un panier d'actifs sur la chaîne, y compris les dérivés LSD, les LP Tokens, les Deposit Receipt Tokens et les RWAs.

Thala Swap est un AMM qui permet un ajustement dynamique des LP, prenant en charge les pools pondérés, les pools de stablecoins et les pools d'incitation des LP, entre autres. Il élargit les cas d'utilisation de la monnaie stable MOD. En outre, un LaunchPad construit sur Thala Swap offre aux utilisateurs individuels une méthode de participation précoce aux projets.

En octobre de l'année dernière, Thala a annoncé une levée de fonds de 6 millions de dollars. En septembre de cette année, Thala et Aptos ont lancé conjointement un programme d'incubation DeFi d'un million de dollars, invitant également les équipes DeFi à se porter candidates.

Amnis Finance

Amnis Finance est un projet de staking liquide similaire à FRAX, offrant jusqu'à 7 % de rendement de staking. Le modèle d'Amnis Finance s'apparente à celui de Pendle, enveloppant les actifs générateurs de rendement (stAPT) dans des SY (jetons de rendement standardisés). Ensuite, les jetons SY sont divisés en composantes principale et de rendement, étiquetées respectivement PT (Principal Token) et YT (Yield Token). Dans ce processus, le rendement est transformé en un actif distinct.

Le réseau principal d'Amnis Finance est déjà en ligne.

Page de piquetage d'Amnis Finance - Source : Site officiel d'Amnis Finance

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