Aptos: Um lar para DeFi's de Alto Desempenho

Em 18 de outubro de 2022, a mainnet Aptos entrou em funcionamento, marcando o surgimento de outra blockchain significativa no espaço Web3. Passou um ano desde o lançamento da mainnet Aptos. O Aptos é uma cadeia de blocos em constante evolução, onde os engenheiros estão empenhados em otimizar o desempenho, reduzir custos e melhorar a descentralização e a segurança. O progresso que a Aptos fez desde o investimento da Bixin Ventures em 2022 convence-nos de que é uma das escolhas principais para projetos DeFi.

Pontos-chave:

1. O DeFi demonstra um modelo mais aberto e eficiente e é o futuro das finanças. Desafia e substitui as finanças tradicionais, aumentando a eficiência financeira e democratizando os ativos, apresentando enormes oportunidades para o desenvolvimento futuro.

2. O Aptos utiliza a linguagem Move, com o objetivo de atingir 160.000 TPS e blocos de finalidade de menos de segundo de acordo com o seu roteiro, mantendo os baixos custos adequados para a implementação DeTI. A linguagem Move, fácil de desenvolver, permite a execução paralela e o consenso DIEM-BFT. O Aptos é atualmente o blockchain com a menor latência e maior rendimento do mercado (de acordo com o Messari).

3. Com 850.000 seguidores e mais de 200 projetos desenvolvidos no Aptos, a sua infraestrutura robusta suporta o desenvolvimento DeFi. A comunidade Aptos cresceu para 850.000 entusiastas e ferramentas básicas como carteiras, exploradores, auditorias de segurança, pontes e serviços de domínio tornam conveniente para os programadores criarem e implementarem aplicações DeFi.

4. Vários programas generosos de Subsídios ajudam o DeFie e outros tipos de projetos. O programa de subsídios da Fundação, juntamente com o recentemente lançado Programa de Registro, oferece inúmeras oportunidades para os programadores no Aptos. Além disso, existem mais programas de recompensa DeTI, incluindo iniciativas lançadas pela Aptos com o Google Cloud e o programa de incentivo DeFiThala Foundry by Aptos e Thala.

5. Muitos projetos DeTI conhecidos já estão implantados no Aptos. Para os utilizadores, vários projetos DeFi como Pancake, Thala, Amnis Finance e Merkle Trade já estão operacionais. Além disso, projetos como Sushi e Econia estão programados para lançar as suas mainnets no quarto trimestre.

Potencial Ilimitado no DeFi

Todos sabemos que a Web3 vai mudar a forma como o mundo usa a internet. Mas, neste domínio, as finanças descentralizadas (DeTI) são particularmente revolucionárias, a ponto de perturbar o sistema financeiro tradicional opaco e centralizado estabelecido ao longo de décadas.

Colapsos centralizados nas trocas levaram a uma mudança para o DeFi

Em trocas centralizadas, os utilizadores confiam os seus fundos à plataforma, emprestando efetivamente ativos ao custodiante, tornando o utilizador um credor da plataforma. A natureza operacional centralizada tornou as pessoas conscientes dos riscos potenciais de tais trocas.

Porque é que os utilizadores estão a recorrer ao DeFi? Em primeiro lugar, para a segurança dos ativos. O advento do DeTI permite aos utilizadores controlarem os seus ativos através de chaves privadas, o que significa que ninguém pode apropriar-se indeferentemente dos seus fundos, aumentando significativamente a segurança. Em segundo lugar, os utilizadores desfrutam de um certo grau de privacidade, uma vez que não são necessárias informações pessoais, separando as carteiras das identidades reais. Em terceiro lugar, os utilizadores podem experimentar e utilizar uma variedade de aplicações DeFi baseadas em cadeia, tais como DEXs, stablecoins, contratos perpétuos, empréstimos, pagamentos em cadeia, agregadores de rendimento e liquidez staking.

Em 2021, 23.8% dos adultos a nível global ainda não tinham conta bancária

Segundo o Banco Mundial, em 2021, apenas 76,2% da população global com 15 anos ou mais tinha uma conta bancária ou móvel, o que significa que 23,8% da população (15+) ainda não tem acesso a serviços financeiros. O relatório anual do Banco Mundial em 2023 também apontou que cerca de 574 milhões de pessoas permanecerão em extrema pobreza até 2030. Embora existam muitos fatores que levam à pobreza, a falta de serviços financeiros é um contribuinte significativo.

Em 2021, a população global com contas bancárias representava uma certa percentagem, de acordo com a base de dados do Banco Mundial.

Por estas razões, acreditamos que o desenvolvimento do DeTI não é um fenómeno de curto prazo, mas sim está a mostrar uma tendência positiva a longo prazo. Na verdade, em 24 de outubro de 2023, o volume de negociação de 24 horas da DEX (Bolsa Descentralizada) era de 5 mil milhões de dólares, o que, embora representasse apenas 1,7% do volume total de negociação, representa um aumento de 42% em comparação com a média diária de 3,5 mil milhões de dólares em 2022. Além disso, o volume médio mensal de negociação da DEX também ultrapassou os 10 mil milhões de dólares.

DEX Volume Médio Mensal de Transações

Origem: DeFillama & A16Z

As stablecoins, que servem como a moeda de transação fundamental no DeFi, também exibiram uma tendência de rápido crescimento. A partir de agora, a sua escala de emissão ultrapassou os 120 mil milhões de dólares americanos. Isto demonstra ainda mais a procura de um ativo descentralizado e estável em dólares americanos.

A Escala da Emissão de Sablecoin na Blockchain. Fontes: The Block, Coin Metrics, DeFillama.

O desenvolvimento do DeFi, que detém esse potencial, requer inevitavelmente uma cadeia de blocos pública segura, de alto desempenho e rentável. Nesta cadeia de blocos, as aplicações DeFii fiáveis e inovadoras irão florescer. Acreditamos que na próxima onda de inovação DeFi, o Aptos é o blockchain público mais promissor.

O Aptos está preparado para a próxima vaga de crescimento do DeFi, com funcionalidades atualizáveis que garantem a sua iteração contínua.

Nos seus estágios iniciais, a pilha tecnológica Aptos foi concebida pelos 30 melhores engenheiros de blockchain da equipa Meta. Nos três anos seguintes, um total de 292 programadores e dezenas de comunidades participaram no desenvolvimento e na proposta de melhorias do protocolo. Em comparação com outros blockchains, o Aptos tem vantagens mais distintas em termos de segurança, escalabilidade, custo, descentralização e infraestrutura. É especialmente adequado para aplicações DeTI com uma grande base de utilizadores e um valor elevado.

É importante notar que, desde o lançamento da rede principal, a equipa Aptos implementou upgrades mensais para contratos inteligentes. A equipa colabora com os programadores, ouve as suas necessidades e auxilia ativamente na resposta a essas necessidades. Portanto, são esperadas melhorias contínuas no desempenho, custo, descentralização e ecossistema. Nos próximos meses ou anos, podem ser antecipadas alterações significativas no Aptos. Nas Propostas de Melhoria do Aptos (AIP), pode-se testemunhar as extensas atualizações que foram feitas até agora.

O consenso da linguagem Move & Diem-BFT garante segurança suficiente para o DeFi

O Aptos, divergente de outras blockchains, adota a linguagem Move para garantir a segurança da blockchain. O Move é uma linguagem criada especificamente para ativos digitais, definindo-os através de Recursos. Abstrai quatro atributos de recursos: replicabilidade, indexabilidade, descartabilidade e capacidade de armazenamento. Através de diferentes combinações destes atributos, os utilizadores podem definir convenientemente qualquer tipo de recurso. Além disso, a linguagem Move oferece verificabilidade, flexibilidade e capacidade de composição dos contratos.

A segurança da linguagem Move é evidente, uma vez que fornece verificadores de código e proteção ao nível da VM para evitar modificações e ataques de outros programadores. Foi concebido sem incorporar qualquer conteúdo específico da blockchain na linguagem principal. Além disso, o Move Prover evita erros durante o desenvolvimento de contratos inteligentes. Em resumo, a linguagem Move foi especificamente concebida para o desenvolvimento de contratos inteligentes, combinando simplicidade com segurança e alterando as regras para a construção do Dapp.

Além disso, a equipa projetou um motor BFT de alto desempenho e baixa latência, que sofreu quatro iterações até à data. Enquanto os nós validadores BFT permanecerem honestos, a cadeia Aptos não irá bifurcar, independentemente da inacessibilidade da rede ou danos a componentes principais não seguros. A segurança do protocolo de consenso também foi auditada e verificada.

Desde o seu lançamento na rede principal, o Aptos completou mais de 100 milhões de blocos. Além disso, em julho deste ano, o volume de transações semanais no Aptos atingiu 4,9 milhões e continua a aumentar.

Desde o seu lançamento na rede principal, a Aptos completou com sucesso mais de 100 milhões de blocos. Fonte: Aptos Explorer

Acreditamos que o DeFi, como a pedra angular do valor no mundo Web3, deve depender de uma cadeia de blocos pública subjacente que seja suficientemente segura. O Aptos é uma das escolhas mais adequadas para as equipas de desenvolvimento DeFii.

Com capacidades como 160.000 TPS, definição de bloco inferior a um segundo e custos de transação abaixo de 0,01 cêntimos dos EUA por transação, o Aptos suporta um vasto número de utilizadores DeFi.

Atualmente, a maioria das blockchains tem números reais de TPS nos dois dígitos. No entanto, para que as aplicações DeFi atinjam a adoção por milhões ou dezenas de milhões de utilizadores e lidam com transações diárias na ordem dos milhares ou biliões, a cadeia de blocos pública subjacente precisa de um rendimento extremamente elevado e de baixa latência. A produção insuficiente da cadeia pública pode limitar significativamente o desenvolvimento do DeFi.

O Aptos atinge um elevado rendimento de 160.000 TPS ao dissociar consenso e execução e através de inovações como a execução paralela e o consenso DIEM-BFT. Este desempenho ocupa o primeiro lugar entre as atuais cadeias públicas tradicionais e é significativamente melhor do que o desempenho do Ethereum L2. Os 160.000 TPS também fornecem um espaço de desenvolvimento mais amplo para aplicações DeVI.

Em comparação com outras cadeias L1/L2, o Aptos possui um rendimento extremamente elevado. Fonte: Site oficial ou Explorer

O tempo de bloqueio é também um fator crucial para os programadores DeTI quando escolhem uma cadeia pública para implementação. Atualmente, o Aptos pode atingir tempos de bloqueio de menos de um segundo, com melhorias contínuas. De acordo com Messari, o Aptos é a blockchain com a menor latência e o maior rendimento do mercado hoje.

Tempo real de bloqueio de menos de um segundo no Aptos. Fonte: Aptos Explorer

Tempo do bloco final L1/L2 mainstream. Fonte: Exploradores de várias cadeias públicas

Em comparação com as finanças centralizadas, as taxas de transação caras muitas vezes dificultam a adoção de utilizadores DeTI. Através de esforços contínuos da equipa Aptos, tais como separar os custos de execução e os custos de armazenamento e suportar reembolsos de taxas de armazenamento, os custos de transação foram reduzidos para menos de 0,01 cêntimos por transação, reduzindo significativamente os custos de transação para os utilizadores DeTI.

Custos de transação abaixo de 0,01 cêntimos dos EUA por transação no Aptos. Fonte: Aptos Explorer

113 validadores espalhados por 25 países e 50 cidades a nível global asseguram uma descentralização suficiente para o DeTI.

Uma das narrativas centrais da Web3 é a descentralização. A Aptos tem feito um extenso trabalho nesta área, atraindo mais nós de validação para se juntarem ao ecossistema Aptos. Em 25 de outubro de 2023, a Aptos alcançou 113 nós de validação espalhados por 50 cidades em 25 países, com um valor total de mais de 5 mil milhões de dólares americanos e 886,683,319 APT apostados na rede. O número e a distribuição geográfica dos nós validadores garantem a descentralização e a segurança da rede.

Em desenvolvimentos futuros, o Aptos atrairá mais nós para aderir, tornando a rede Aptos mais descentralizada e segura.

Os validadores espalham-se globalmente. Fonte: Aptos Explorer

850.000 seguidores e mais de 200 projetos estão atualmente em desenvolvimento no Aptos, com uma infraestrutura robusta que suporta o crescimento do DeFi.

O desenvolvimento de aplicações DeFié é inseparável do ecossistema da cadeia pública. O Aptos possui uma grande base nas suas comunidades de utilizadores e programadores. Atualmente, o total de seguidores em plataformas de media como Twitter, Discord, Medium e Telegram excede 850.000 e continua a crescer. Existem mais de 200 programadores mensais ativos no ecossistema, e grandes empresas como Microsoft, Google, Mastercard e Franklin Templeton já fizeram parceria com a Aptos.

Embora o número de programadores mensais ativos tenha diminuído desde o início deste ano devido a sentimentos pessimistas, houve um crescimento significativo em comparação com o início de 2022. Acreditamos que, à medida que o Aptos continua as suas actualizações e otimizações mensais, mais e mais programadores irão aderir.

Desenvolvedores ativos mensais no Aptos. Fonte: Relatório do Desenvolvedor

Em termos de infra-estruturas, o Aptos já tem carteiras, exploradores, ferramentas de desenvolvimento, auditorias de segurança, pontes, nomes de domínio e outros tipos de projetos. Os programadores DeTI podem colaborar diretamente com outros projetos dentro da comunidade, reduzindo significativamente o custo de aquisição de parceiros.

Durante o Token20249, a Aptos anunciou uma colaboração com o Google Cloud, incluindo a execução de validadores no Google Cloud, co-alojando aceleradores e hackathons, e focando-se no suporte ao ecossistema de programadores no Aptos.

Além disso, a Aptos está a explorar pagamentos digitais e tokenização de ativos em colaboração com a Microsoft. Além disso, o Aptos utilizará o Serviço Azure OpenAI da Microsoft. Depois de usar o Azure OpenAI, o Aptos lançará o Aptos Assistant, um assistente digital seguro e fácil de usar que pode responder a perguntas relacionadas com o Aptos.

Vários programas de subsídios de alto valor suportam o DeFie e outros tipos de projetos

A Fundação Aptos lançou subsídios de infraestruturas e candidaturas para incentivar mais projetos a aderirem ao ecossistema Aptos. As subvenções, destinadas a Ferramentas de Desenvolvedor, SDKs, Bibliotecas, Documentação, Guias, DeFi, NFT, Jogos e outras aplicações, podem ser solicitadas através do link de aplicação do Aptos. Os montantes das subvenções variam de 5.000 a 50.000 dólares americanos. O Registo já listou 7 projetos que serão implantados no Aptos.

Para a comunidade artística, a Aptos lançou o Artist Grant Program para apoiar a próxima geração de artistas no mundo Web3.

Além disso, a Aptos estabeleceu um programa acelerador com o Google Cloud para apoiar empreendedores e programadores web3. Projetos pendentes receberão recompensas do token APT e créditos do Google.

Recentemente, em setembro deste ano, a Aptos e a Thala anunciaram o lançamento de um fundo de 1 milhão de dólares americanos para incentivar o desenvolvimento de DeFi nativo no Aptos. À medida que os projetos DeFi nativos apoiados são lançados e crescem, o fundo expandirá para 5 milhões de dólares americanos. Cada projeto pode receber até 250.000 dólares americanos em recompensas, e 5 projetos pendentes receberão orientação adicional em GTM, assistência ao desenvolvimento, referências de investidores e muito mais. As candidaturas são bem-vindas.

Numerosos projetos DeFi de renome estão implantados no Aptos

Atualmente, o site oficial do Aptos apresenta 23 aplicações DeFi, incluindo Pancake, Thala, Merkle Trade, Amnis Finance, Sushi, Econia e outros. Aqui estão alguns projetos adicionais:

Projetos DeFi no Aptos. Fonte: Aptos Ecosystem

Sushi

O Sushi, um conhecido projeto DeTI, vai implementar a sua primeira versão não-EVM, o Sushi V2, no Aptos nas próximas semanas. Antes da parceria com a Aptos, o Sushi era implantado em cadeias EVM como Ethereum, Polygon, Arbitrum, BNB Chain, etc. Esta colaboração representa um marco na cooperação entre as aplicações DeFi baseadas em EVM e as cadeias públicas baseadas em Move, crucial para o avanço dos objetivos cross-chain e multi-chain do Sushi.

Econia

A Econia implementou um motor de correspondência atómica, utilizando a finalidade de sub-segundo do Aptos para liquidar as negociações no momento em que entram. Da negociação à vista a futuros perpétuos alavancados, a Econia agrega liquidez para máxima eficiência de capital. Seguro, descentralizado, sem permissão, totalmente em cadeia e sempre de código aberto, o Econia é a camada fundamental para a próxima geração de DeTI e o mecanismo de liquidação ideal para qualquer ativo digital.

A Aptos Labs apoiou ativamente o desenvolvimento de projetos DeTI, participando como apoiante na sua ronda inicial de financiamento, que ascendeu a 6,5 milhões de dólares. Econia tem lançamento previsto para novembro e contará com quatro front-ends diferentes: Kana, Pontem, Áries e SwapGPT.

Merkle Trade

A Merkle Trade é uma plataforma de negociação descentralizada para criptomoedas, divisas e commodities, utilizando um modelo de pool de liquidez com alavancagem até 1000 vezes. O seu objetivo é tornar-se a maior plataforma de negociação de alavancagem descentralizada, oferecendo a cada utilizador uma experiência de negociação deliciosa.

Em comparação com outros AMMs, a primeira característica única da Merkle Trade é a sua experiência gamificada. Os utilizadores podem acumular pontos de experiência durante a negociação e melhorar a sua classificação na tabela de classificação, ao mesmo tempo que desbloqueiam recompensas. Outra característica é a disponibilidade de pares de negociação de divisas e commodities, com taxas de negociação forex tão baixas como 0.0075%. Isto permite aos utilizadores negociar três tipos de ativos numa única plataforma.

Atualmente, a rede principal da Merkle Trade está em funcionamento. Todos são bem-vindos para experimentar e desfrutar das várias recompensas que os esperam.

A interface de negociação da Merkle Trade vem do site oficial da Merkle Trade.

Thala

Thala é um protocolo DeFi nativo no Aptos, tendo já lançado a sua mainnet. A Thala oferece dois produtos: um stablecoin (Move Dollar) e um AMM (Thala Swap). O Move Dollar (MOD) é gerado pela garantia excessiva de uma cesta de ativos na cadeia, incluindo derivados de LSD, Tokens LP, Tokens de Recibo de Depósito e RWAs.

O Thala Swap é um AMM que permite o ajuste dinâmico de LPs, suportando Pools Ponderados, pools de stablecoin e pools de incentivos LP, entre outros. Expande os casos de uso da stablecoin MOD. Além disso, um LaunchPad construído no Thala Swap fornece aos utilizadores individuais um método para participarem no início dos projetos.

Em outubro do ano passado, a Thala anunciou uma angariação de fundos bem-sucedida de 6 milhões de dólares. Em setembro deste ano, a Thala e a Aptos lançaram em conjunto um programa de incubação DeFi de 1 milhão de dólares, convidando também as equipas DeTI a candidatarem-se.

Amnis Finanças

A Amnis Finance é um projeto de liquidez de staking semelhante ao FRAX, oferecendo até 7% em rendimentos de staking. O modelo da Amnis Finance é semelhante ao Pendle, envolvendo ativos geradores de rendimento (STaPT) em SY (tokens de rendimento padronizados). Em seguida, os tokens SY são divididos em componentes principais e de rendimento, rotulados como PT (Token Principal) e YT (Yield Token), respectivamente. Neste processo, o rendimento é tokenizado num activo separado.

A rede principal da Amnis Finance já está viva.

Página de Ataking da Amnis Finance - Fonte: Website Oficial da Amnis Finance

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