Daily News | NFP kommt inmitten rückläufiger Volumina und rekordtiefer Volatilität

(TL;DR)

Makro

🥂 Guten Morgen, heute ist Freitag, der 02. Dezember 2022.


🔹 BTC und ETH eröffneten den zweiten Tag in Folge niedriger bei rückläufigen Handelsvolumina. Gold wird wieder ein globaler Zufluchtsort.

🔹 Der CBOE-Volatilitätsindex (VIX) fällt unter 20, während die Korrelationskoeffizienten von BTC und ETH mit dem Index im Durchschnitt über 0,5 bleiben, was bedeutet, dass die Kombination mit rückläufigen Handelsvolumina zu stagnierenden Preisbewegungen in der kommenden Woche führen könnte.

🔹Am Donnerstag gab Peking grünes Licht für die Quarantäne seiner Einwohner zu Hause, während die Stadt Chengdu den obligatorischen Status quo für ihre Einwohner, sich täglich testen zu lassen, aufhob, was einen bedeutenden Politikwechsel für die zweitgrößte Volkswirtschaft darstellt, was auch bedeutet, dass sich die Lieferketten früher als erwartet erholen werden.

🔹 Am Freitag werden die Anleger weltweit und insbesondere die Devisenhändler auf die neuesten Arbeitsmarktzahlen (Non-Farm Payrolls und Arbeitslosenquote) aus den USA achten. Die Arbeitslosenzahl, die zuletzt bei 3,7 % lag, deutet darauf hin, dass eine stärkere Verlangsamung erforderlich ist, um die Nachfrage mit dem Arbeitsangebot in Einklang zu bringen und so das Lohnwachstum einzudämmen, das nach Ansicht der Federal Reserve der Schlüssel zur Bekämpfung der Inflation ist.

🔹 Das Thema des Tages: SBF nimmt an Dealbook-Konferenz teil und hält sich nicht für schuldig

🔹 Geschehnisse der Woche: Italien schlägt 26% Kapitalertragssteuer auf Kryptowährungsgewinne über 2.000 € vor; Andre Cronje sagte, Fantom wird das Youtube oder Twitch der Blockchain-Plattformen werden; DEX-Handelsvolumen hat sich im November fast verdoppelt; US-Uhrenhersteller Timex wird 500 Uhren für BAYC- und MAYC-Inhaber herstellen...

Stand: 01:57 UTC,

⚡️ Bitcoin (BTC) 24-Stunden-Veränderung: 17,148 (+1.57%)
⚡️ Ether (ETH) 24-Stunden-Veränderung: 1,285 (+1.03%)

Non-Farm Payrolls, steigender Goldpreis, und Chinas wegweisender Wandel

Während des asiatischen Freitags halten sowohl Bitcoin als auch Ether einen trägen Ausblick aufrecht, nachdem sie am Donnerstag um 1,08% bzw. 1,42% gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch gefallen sind. Ein bemerkenswertes Phänomen setzt sich in den letzten vier Wochen fort - die Handelsvolumina sind seit der FTX-Implosion von Woche zu Woche drastisch zurückgegangen.

In TradFi begannen die asiatischen Aktien den Tag uneinheitlich, angeführt von Rückgängen in Japan. Nach Ansicht von Naoki Tamura, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, sollte die BoJ eine Bewertung ihrer Politik vornehmen, wobei der Zeitpunkt von der Inflation, den Löhnen und der Wirtschaft abhängt, nachdem die Bank ihre letzte Überprüfung im März letzten Jahres durchgeführt hat. Die Ergebnisse der Überprüfungen haben in der Vergangenheit häufig zu Anpassungen der Politik geführt, so auch bei der Einführung des Programms zur Steuerung der Zinskurve im Jahr 2016.

Der Dollar-Index (DXY) stabilisierte sich, nachdem er auf den niedrigsten Stand seit Juni gesunken war. Der Yen schwankte nach einem vierten Tagesanstieg in Folge.

In den USA sagte der Präsident der Fed Bank of New York, John Williams, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien, um die Inflation einzudämmen. Die Befürchtung, dass eine solche Straffung die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erhöht, wurde deutlicher, nachdem Daten zeigten, dass das amerikanische verarbeitende Gewerbe im November zum ersten Mal seit Mai 2020 schrumpfte.

Den Swap-Märkten zufolge sind die Wetten auf den Höchststand des Leitzinses inzwischen unter 4,9 % gefallen. Der aktuelle Leitzins liegt in einer Spanne zwischen 3,75 % und 4 %. Die 10-jährige US-Referenzrendite stieg im asiatischen Handel leicht auf 3,54 %.

Inmitten all dieser Turbulenzen fiel der CBOE Volatility Index (VIX) unter 20 und damit auf den niedrigsten Stand seit August. Laut IntoTheBlock-Daten liegen die Korrelationen von Bitcoin und Ether mit dem VIX bei 0,58 und 0,59, gegenüber 0,7 bzw. 0,71 vor einer Woche, was bedeutet, dass die Kombination mit niedrigen Handelsvolumina zu stagnierenden Preisen in der kommenden Woche führen könnte.

Am Freitag werden die Anleger weltweit und insbesondere die Devisenhändler auf die jüngsten Arbeitsmarktzahlen aus den USA blicken, die nach Ansicht einiger Analysten weit hinter dem Wendepunkt zurückbleiben könnten, den die Fed-Beamten in ihrem Kampf gegen die Inflation anstreben - eine stärkere Verlangsamung ist erforderlich, um die Nachfrage mit dem Arbeitsangebot in Einklang zu bringen und so das Lohnwachstum einzudämmen.

An den Rohstoffmärkten war der Ölpreis auf einen wöchentlichen Anstieg eingestellt, da China die Covid-Beschränkungen weiter lockerte und die USA eine Pause bei den Verkäufen aus ihren strategischen Reserven in Betracht ziehen. Die politische Hauptstadt Chinas, Peking, kündigte gestern an, dass die Stadt einigen mit dem Virus infizierten Menschen erlauben wird, sich zu Hause zu isolieren - ein bedeutender Schritt, der den Druck widerspiegelt, unter dem die Behörden aufgrund des öffentlichen Widerstands gegen Covid Zero stehen, der am vergangenen Wochenende begann.

Gold hingegen hat drei Tage in Folge zugelegt (+3,5 %), was darauf hindeutet, dass der traditionelle globale Zufluchtsort an Zugkraft gewinnt und sich die Unsicherheiten insbesondere in dieser Woche verstärkt haben.

5️⃣ Freitag
07:00 UTC

Deutschland Handelsbilanz OCT

Aktuell: Daten werden erwartet; Konsens: €9,1B; Vorher: €9B

Quelle: Statistisches Bundesamt

- Im SEP fiel der Handelsbilanzüberschuss in Deutschland auf 9 Mrd. € von 16,1 Mrd. € ein Jahr zuvor.

- Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 20,3% auf ein neues Rekordhoch von 142,4 Mrd. € und die Importe stiegen schneller um 30,7% und erreichten mit 133,4 Mrd. € ebenfalls ein Allzeithoch.

- Auf saisonbereinigter Basis erhöhte sich der deutsche Handelsbilanzüberschuss von 1,2 Mrd. € im August auf 3,7 Mrd. €, da die Ausfuhren um 0,5 % auf 134,5 Mrd. € und die Einfuhren um 2,3 % auf 130,8 Mrd. € zurückgingen, der stärkste Rückgang seit Januar.

- Die Verkäufe in die EU gingen um 1,7 % zurück, während die Verkäufe in Länder außerhalb der EU um 1 % stiegen, insbesondere in die USA (5,6 %). Andererseits gingen die Lieferungen nach China um 2 % und nach Russland um 5,4 % zurück.

- Die Einfuhren aus der EU gingen um 1,2 % zurück, und auch die Käufe aus Nicht-EU-Ländern waren niedriger (-3,4 %), insbesondere aus den USA (-1,3 %) und Russland (-33,1 %). Die Einfuhren aus China stiegen dagegen um 5,4 %.


13:30 UTC

Kanada Arbeitslosenquote NOV

Aktuell: Daten werden erwartet; Konsens: 5,3%; Vorher: 5,2%

Quelle: Statistik Kanada

- Im NOV lag die Arbeitslosenquote in Kanada bei 5,2%, unverändert gegenüber dem Vormonat und übertraf die Marktschätzungen von 5,3%, was zeigt, dass der kanadische Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist.

- Die Zahl der Arbeitslosen blieb gegenüber dem Vormonat relativ unverändert bei 1.073.400 Personen. In der Zwischenzeit stieg die Beschäftigung um 108.300 auf 19.656.200, der stärkste Anstieg seit Februar und deutlich über den Schätzungen von 10.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen.

- Auf Branchenebene wurde der Beschäftigungsanstieg in den warenproduzierenden Industrien (1,1% auf 4.027.100) durch das Baugewerbe (1,6% auf 1.534.000) und das verarbeitende Gewerbe (1,4% auf 1.744.200) unterstützt, während die höhere Beschäftigung bei den Dienstleistungsproduzenten (0,4% auf 15.629.100) durch das Gastgewerbe (1,7% auf 1.077.300) getragen wurde.

- Außerdem stieg die Beschäftigung sowohl im öffentlichen Sektor (um 0,4% auf 4.286.800) als auch in der Privatwirtschaft (um 0,6% auf 12.718.300). In der Zwischenzeit stieg die Erwerbsquote um 0,2 Prozentpunkte auf 64,9 Prozent.

⭐️ 13:30 UTC

US-Arbeitslosenquote NOV

Aktuell: Daten stehen noch aus; Konsens: 3,7%; Vorherige: 3,7%

Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics

- Im Oktober stieg die Arbeitslosenquote in den USA um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent und lag damit über dem 29-Monats-Tief von 3,5 Prozent im September und leicht über den Markterwartungen von 3,6 Prozent.

- Die Arbeitslosenquote bewegt sich seit März in einer engen Spanne von 3,5 % bis 3,7 %, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt bereits sehr angespannt ist, was wiederum noch für einige Zeit erheblich zum Inflationsdruck in der größten Volkswirtschaft der Welt beitragen dürfte.

- Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Oktober um 306 000 auf 6,06 Millionen, während die Zahl der Beschäftigten um 328 000 auf 158,6 Millionen zurückging. Die Erwerbsquote sank leicht von 62,3 auf 62,2 Prozent.

Non-Farm Payrolls NOV

Aktuell: Daten werden erwartet; Konsens: 200K; Vorher: 261K

Quelle: U.S. Büro für Arbeitsstatistik

- Im Oktober hat die US-Wirtschaft mit 261K mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet und liegt damit über den Marktprognosen von 200K. Obwohl es sich um den schwächsten Wert seit Dezember 2020 handelt, deuten die Zahlen weiterhin auf einen starken, wenn auch sich verlangsamenden Arbeitsmarkt hin, da es weiterhin an Arbeitskräften mangelt.

- Nennenswerte Stellenzuwächse gab es im Gesundheitswesen (53K), insbesondere bei den ambulanten Pflegediensten (31K), den Pflege- und Wohneinrichtungen (11K) und den Krankenhäusern (11K) sowie bei den freiberuflichen und technischen Dienstleistungen (43K). Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete einen unerwarteten Zuwachs von 32.000 Arbeitsplätzen, während einige Investoren mit einem Rückgang gerechnet hatten; im Freizeit- und Beherbergungssektor wurden 35.000 neue Arbeitsplätze geschaffen.

- Das monatliche Stellenwachstum lag im Jahr 2022 bisher bei durchschnittlich 407K, verglichen mit 562K pro Monat im Jahr 2021.


4️⃣ Donnerstag
⭐️ 01:45 UTC

China Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe NOV

Aktuell: 49,4; Konsens: 48,9; Vorherige: 49,2

Quelle: Markit Economics

- Im NOV stieg der Caixin China General Manufacturing PMI unerwartet auf 49,4 von 49,2 im Oktober und lag damit über den Marktprognosen von 48,9. Dies war jedoch der vierte Monat in Folge, in dem die Produktionstätigkeit in den Fabriken rückläufig war, und zwar vor dem Hintergrund einer neuen Welle von COVID-Fällen und strengen Beschränkungen in vielen Teilen des Landes.

- Die Produktion ging den dritten Monat in Folge zurück, die Auftragseingänge standen unter Druck, und der Auslandsabsatz blieb schwach. Außerdem schränkten die Unternehmen ihre Einkaufstätigkeit ein, was zu einem weiteren Rückgang der Beschäftigtenzahl beitrug. Außerdem verschlechterte sich die Leistung der Zulieferer, die so stark zurückging wie seit Mai nicht mehr.

- Was die Preise anbelangt, so beschleunigte sich der Anstieg der Inputkosten leicht, während die Produktionskosten leicht zurückgingen. Mit Blick auf die Zukunft war die Stimmung im Kontext der historischen Daten gedämpft, verbesserte sich aber auf ein 3-Monats-Hoch.

- Dr. Wang Zhe, Wirtschaftswissenschaftler bei Caixin Insight, erklärte: "Die Pandemie belastet die Wirtschaft weiterhin. Peking sollte die Finanz- und Geldpolitik weiter koordinieren, um die Binnennachfrage zu steigern und die Einkommen zu erhöhen."


⭐️ 05:00 UTC

Japan Verbrauchervertrauen NOV

Aktuell: 28,6; Konsens: 29,1; Vorher: 29,9

Quelle: Kabinettsamt, Japan

Im NOV sank der Index des Verbrauchervertrauens in Japan von 29,9 im Vormonat auf 28,6 und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020, angesichts steigender Preise und zunehmenden globalen Gegenwinds.
Die Stimmung der Haushalte verschlechterte sich in allen Komponenten: Lebensunterhalt insgesamt (minus 0,8 Punkte gegenüber dem Vormonat auf 26,5), Beschäftigung (minus 1,9 Punkte auf 32,4), Kaufbereitschaft (minus 1,1 Punkte auf 21,4) und Einkommenswachstum (minus 1,1 Punkte auf 34,2).
09:00 UTC

Italien Arbeitslosenquote OCT

Aktuell: 7,8%; Konsens: 8%; Vorher: 7,9%

Quelle: Nationales Institut für Statistik (ISTAT)

Im Oktober ging die Arbeitslosenquote in Italien von 7,9% im Vormonat auf 7,8% zurück, während die Analysten einen Anstieg auf 8% erwartet hatten. Es war der niedrigste Stand seit April 2020, da die Zahl der Arbeitslosen um 8 Tausend auf 1,97 Millionen sank, während die Zahl der Beschäftigten um 82 Tausend auf 23,2 Millionen stieg.
Die Jugendarbeitslosenquote, die die Arbeitssuchenden zwischen 15 und 24 Jahren misst, stieg von 24,1 Prozent im September auf 23,9 Prozent.
⭐️ 10:00 UTC


Arbeitslosenquote der Eurozone OCT

Aktuell: 6,5%; Konsens: 6,6%; Vorher: 6,6%

Quelle: EUROSTAT

- Im Oktober fiel die Arbeitslosenquote in der Eurozone auf ein neues Rekordtief von 6,5% (6,6% im Vormonat) und lag damit leicht unter den Marktschätzungen von 6,6%. Im Vergleich dazu lag die Arbeitslosenquote im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2021 mit 7,3 % deutlich höher, da die Konjunkturbelebung und die wachstumsorientierte Politik die Erholung des Arbeitsmarktes von der Pandemie unterstützten.

- Im Oktober gab es 10,872 Millionen Arbeitslose, 142 Tausend weniger als im Vormonat. In der Zwischenzeit ging die Jugendarbeitslosigkeit um 25 Tausend auf 2,326 Millionen zurück, wodurch die Quote leicht von 15,2 % auf 15 % sank. Unter den größten Volkswirtschaften ging die Arbeitslosenquote in Spanien (12,5% gegenüber 12,7% im September) und Italien (7,8% gegenüber 7,9%) zurück, während sie in Frankreich (7,1%) und Deutschland (3%) unverändert blieb.

12:00 UTC

Brasilien BIP-Wachstumsrate YoY Q3

Aktuell: 3,6%; Konsens: 3,7%; Vorherige: 3,2%

BIP-Wachstumsrate QoQ Q3

Aktuell: 0,4%; Konsens: 0,7%; Vorangegangen: 1,2%

Quelle: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

- Im 3. Quartal wuchs die brasilianische Wirtschaft um 3,6% gegenüber dem Vorjahr, nach einem nach oben revidierten Anstieg von 3,7% im vorangegangenen Dreimonatszeitraum, und entsprach damit weitgehend den Markterwartungen.

- Es war das siebte vierteljährliche Wachstum in Folge, wobei die Staatsausgaben (1,0 % gegenüber 0,9 % im zweiten Quartal) und die Bruttoanlageinvestitionen (5,0 % gegenüber 1,5 %) stärker zunahmen. Gleichzeitig verlangsamte sich der private Verbrauch (4,6 % gegenüber 5,7 %).

- Was den Außenhandel betrifft, so stiegen die Exporte um 8,1% (gegenüber -4,6% im zweiten Quartal), während die Importe um 10,6% zunahmen (gegenüber -1,0% im zweiten Quartal).

- Im Quartalsvergleich wuchs das BIP um 0,4% und schwächte sich damit gegenüber einem revidierten Anstieg von 1,0% im Vorquartal ab.

⭐️ 13:30 UTC

US Persönliche Ausgaben MoM OCT

Tatsächlich: 0,8%; Konsens: 0,8%; Vorher: 0,6%

US Persönliches Einkommen MoM OCT

Tatsächlich: 0,7%; Konsens: 0,4%; Vorher: 0,4%

Quelle: U.S. Bureau of Economic Analysis

- Im Oktober stiegen die persönlichen Ausgaben in den USA im Vormonat um 0,8%, nach einem Anstieg von 0,6% im September, und entsprachen den Marktprognosen.

- Bei den Waren trugen vor allem neue Kraftfahrzeuge, insbesondere leichte Nutzfahrzeuge, und Benzin zum Anstieg bei. Bei den Dienstleistungen leisteten die Ausgaben für Nahrungsmittel und Beherbergung den größten positiven Beitrag, der teilweise durch einen Rückgang bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, insbesondere bei den Gebühren und Provisionen für Finanzdienstleistungen, ausgeglichen wurde.

- Andererseits stieg das persönliche Einkommen um 0,7% gegenüber dem Vormonat, nach einem Anstieg von 0,4% im September und über den Markterwartungen von 0,4%. Es handelte sich um den stärksten Anstieg seit Oktober 2021, der in erster Linie auf Erhöhungen des Arbeitsentgelts und der staatlichen Sozialleistungen zurückzuführen war.

- Der Anstieg des Arbeitsentgelts wurde von den privaten Löhnen und Gehältern angeführt. Innerhalb der privaten Löhne und Gehälter stiegen sowohl die Löhne und Gehälter im Dienstleistungssektor als auch im Güter produzierenden Gewerbe. Der Anstieg der staatlichen Sozialleistungen spiegelte den Anstieg der "sonstigen" Leistungen wider, der in erster Linie auf einmalige erstattungsfähige Steuergutschriften der Bundesstaaten zurückzuführen ist.


⭐️ 15:00 UTC

US ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe NOV

Aktuell: Daten stehen noch aus; Konsens: 49,8; Vorherige: 50,2%

Quelle: Institut für Supply Management

- Der ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe sank im NOV auf 49 von 50,2 im Oktober und lag damit über den Marktprognosen von 49,8, was auf den ersten Rückgang der Produktionstätigkeit seit Mai 2020 hindeutet.

- Die Auftragseingänge (47,2 gegenüber 49,2), die Auslieferungen der Zulieferer (47,2 gegenüber 46,8) und die Auftragsbestände (40 gegenüber 45,3) gingen schneller zurück. Auch die Zahl der Beschäftigten ging zurück (48,4 gegenüber 50), wobei die Unternehmen bestätigten, dass sie ihren Personalbestand weiterhin durch eine Kombination aus Einstellungsstopps, Personalabbau und nun auch Entlassungen verwalten.

- Gleichzeitig wurde ein langsameres Wachstum sowohl bei der Produktion (51,5 gegenüber 52,3) als auch bei den Lagerbeständen (50,9 gegenüber 52,5) gemeldet. Positiv zu vermerken ist, dass der Preisdruck wieder nachließ (43 gegenüber 46,6).

- Timothy Fiore, Vorsitzender des ISM-Ausschusses für das verarbeitende Gewerbe, erklärte: "Die Verwaltung der Mitarbeiterzahl und der Gesamtbestände in der Lieferkette bleibt ein vorrangiges Ziel. Die Auftragsbestände, Preise und nun auch die Vorlaufzeiten sinken rapide, was Käufer und Verkäufer wieder an den Tisch bringen dürfte, um die Auftragsbücher auf der Grundlage der Geschäftspläne für 2023 aufzufüllen."


💡 Die heutigen Märkte um 00:57 UTC

BTC +0,28 %; Ether +0,30 %.

Asien: Japan -1,42%; Hongkong +0,75**%**; China +0,45%; Indien +0,29%.

Europa: London -0,17%; Paris +0,23%; Frankfurt +0,65%.

US-Spot-Indizes: Dow -0,56%; S&P -0,09%; Nasdaq +0,13%.

US-Index-Futures: Dow -0,20%; S&P -0,32%; Nasdaq -0,21%.

Zweijährige US-Staatsanleihen - 5 Basispunkte niedriger bei 4,266%.

Zehnjährige US-Staatsanleihen - 8 Basispunkte niedriger bei 3,537%.

Zehnjährige britische Staatsanleihe - 2 Basispunkte niedriger bei 3,095%.

US Dollar Index -1,04% auf 104,52.

FX in 24 Stunden: GBP: +1,50%; EUR: +1,02%; JPY: +1,96%; CNY: +0,64%.

Gold +1,79%; Brent Crude -2,79%.

👉 Verbleibende Katalysatoren in dieser Woche

Freitag: US Non-Farm Payroll & Arbeitslosenquote, Deutschland Handelsbilanz, Kanada Arbeitslosenquote
🗓 Katalysatoren nächste Woche

Montag: US ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe
Dienstag: Australien RBA-Zinsentscheidung, Kanada Handelsbilanz, US Handelsbilanz, Kanada PMI
Mittwoch: Australien BIP, China Handelsbilanz, Indien RBI Zinsentscheidung, Kanada BoC Zinsentscheidung
Donnerstag: Australische Handelsbilanz
Freitag: Chinas Inflationsrate, US-Erzeugerpreisindex, US-Michigan-Verbraucherstimmung

🏦 BTC
BTC Wöchentlicher Zeitrahmen:
Hauptlevel: 13.965 (Monatshoch vom Jun. 2019)
Nahegelegene Unterstützungszone: 16.845 - 16.430
Wichtigstes Widerstandsniveau: 17.085 - 17.715


Analyse der Sitzung vom 2. Dezember - 4. Dezember.

Anmerkung: Um das Aufwärtsmomentum zu Beginn der nächsten Woche aufrechtzuerhalten, muss BTC bis zum Ende der Woche innerhalb der nächsten Widerstandszone schließen. Andernfalls könnte BTC in der nächsten Woche einen Teil der Gewinne verlieren, die er in dieser Woche bei rückläufigen Handelsvolumina wiedererlangt hat.

BTC - Wöchentliche Widerstandszonen

17,085 - 17,715
17,875 - 18,245
18,890 - 19,085

BTC Wöchentliche Unterstützungszonen

16,845 - 16,430
16,185 - 16,010
15,525 - 15,200

BTC Täglicher Zeitrahmen:
Engste Unterstützungszone: 16.875 - 16.635
Engste Widerstandszone: 16.990 - 17.205
Schlüsselniveau: 15.952 (Wochenschlusskurs zwischen 02. und 09. November 2020)


Dez. 02 00:43 UTC Update:

Bitcoin (BTC) wurde bei $16.987 gehandelt, oder -1,02% in einem Zeitraum von 24 Stunden.

Anmerkung: Die schleppende Performance von BTC am Donnerstag hat die Stärke sowohl der nächstgelegenen Widerstandszone als auch der nächstgelegenen Unterstützungszone verlängert.

BTC Tägliche Widerstandszonen

16,990 - 17,205
17,370 - 17,575
17,645 - 17,805

BTC Tägliche Unterstützungszonen

16,875 - 16,635
16,300 - 16,010
15,860 - 15,780

🌐 ETH
Wöchentlicher Zeitrahmen
Wichtigste Marke: 757 (Monatshoch vom Dez. 2020)
Engste Unterstützungszone: 1.265 - 1.220
Wichtigste Widerstandszone: 1.280 - 1.330


Analyse der Sitzung vom 2. Dezember - 4. Dezember.

Hinweis: Damit Ether trotz des scheinbar abnehmenden Handelsvolumens in den letzten vier Wochen auch in der kommenden Woche ein Aufwärtsmomentum beibehält, muss der ETH-Kurs auf der Wochenkerze innerhalb der nächstgelegenen Unterstützung oder über 1.280 schließen.

ETH Wöchentliche Unterstützungszonen

1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

ETH Wöchentliche Unterstützungszonen

1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035

ETH Täglicher Zeitrahmen
Engste Unterstützungszone: 1.280 - 1.265
Engste Widerstandszone: 1.300 - 1.325
Schlüsselmarke: 1.254 (Wochenschlusskurs vom 04.01.2021 - 11.01.2021)


Dez. 01 00:48 UTC Update:

ETH wurde bei $1.278 gehandelt, oder -0,87% in einem Zeitraum von 24 Stunden.

Anmerkung: Wie bei BTC hat die schleppende Performance von ETH am Donnerstag die Stärke sowohl der nächstgelegenen Widerstandszone als auch der nächstgelegenen Unterstützungszone verlängert.

ETH Tägliche Widerstandszonen

1,300 - 1,325
1,330 - 1,347
1,370 - 1,390

ETH Tägliche Unterstützungszonen

1,280 - 1,265
1,245 - 1,220
1,175 - 1,160

📌 Heutiges Thema: SBF nimmt an Dealbook-Konferenz teil, hält sich nicht für schuldig

Am 30. November interviewte Andrew Ross Sorkin von der New York Times den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried auf der Dealbook-Konferenz.

Während des Interviews verteidigte SBF seine Handlungen und stolperte über seine Antworten, die manchmal zusammenhanglos waren.

Er behauptete, er befinde sich immer noch auf den Bahamas, sei aber frei, woanders hinzugehen; er sagte, er habe es vermasselt, weil er das Unternehmen nicht richtig verwaltet habe, insbesondere das Risikomanagement, und viel Geld und Energie in die Beschaffung von Lizenzen gesteckt habe; er argumentierte, dass der Zusammenbruch von FTX auf Buchhaltungsfehler und nicht auf Betrug zurückzuführen sei, dass er nicht an den Operationen von Alameda beteiligt gewesen sei und dass er nicht glaube, dass er strafrechtlich verantwortlich sei.

Er behauptete, die Einzelheiten der Wohnung seiner Eltern auf den Bahamas nicht zu kennen, und dementierte Gerüchte über Partys in der Firma, dass sie nicht übermäßig getrunken und nur einige Brettspiele gespielt hätten, und sagte, er habe nur etwa 100.000 Dollar an Guthaben auf seiner Bankkarte.

Im Laufe des Interviews entschuldigte sich SBF insgesamt 12 Mal oder gab zu, versagt zu haben, und räumte auch eine große Krise aufgrund von Missmanagement ein, verteidigte aber auch viele Informationen.

Daraufhin sagte der Krypto-Anwalt Jeremy Hogan, dass SBF im DealBook leicht ins Kreuzverhör genommen worden sei und bisher mindestens drei belastende Aussagen gemacht habe.

Alan Rosca von der Anwaltskanzlei Rosca Scarlato sagte ebenfalls: "Es ist sehr überraschend, dass er tatsächlich auf dem DealBook-Gipfel ausgesagt hat. Es ist schwer, sich einen Präzedenzfall dafür vorzustellen."

Auf die Frage, welchen Rat SBFs Anwalt ihm gegeben habe, sagte SBF, der "klassische Rat" seines Anwalts sei gewesen, "nichts zu sagen", aber er habe gezögert, dies zu tun, da er es für seine Pflicht halte, den Leuten zu erklären, was vor sich gehe.

SBF beantwortete viele Fragen zum Zusammenbruch von FTX und deutete sogar an, dass einige seiner Aussagen in Gerichtsverfahren gegen ihn verwendet werden könnten.

Der Zusammenbruch von FTX ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich klar, aber wir müssen abwarten, was das Schicksal von SBF sein wird.


👁 Ereignisse der Woche (28. Nov. - 02. Dez.):

📣 Bemerkenswertes

🔹 EZB: Bitcoin sollte in Bezug auf die Regulierung nicht legalisiert werden.

🔹 US CFTC Chairman: Bitcoin ist die einzige Kryptowährung, die als Ware behandelt werden sollte.

🔹 Die koreanische Finanzdienstleistungskommission will ein Regulierungssystem für Kryptowährungen entwickeln, das sich auf den Anlegerschutz konzentriert.

🔹 UK Schatzkanzler: FTX-Konkurs wird Großbritanniens Agenda, ein Krypto-Hub zu werden, nicht ändern.

🔹 Italien schlägt 26 % Kapitalertragssteuer auf Kryptowährungsgewinne über 2.000 € vor.

🔹 Fed-Vorsitzender Powell: Abschwächung der Zinserhöhungen könnte schon im Dezember beginnen.

🔹 Die zweite Schätzung des US-BIP für Q3 wurde auf 2,9% Q/Q revidiert und liegt damit über den Erwartungen von 2,7%.

🔹 Bank von Indonesien veröffentlicht CBDC-Weißbuch.

🔹 Das koreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT veröffentlicht Leitlinien zu ethischen Grundsätzen für das Metaverse.

🔹 Die EU kündigt einen Gesetzentwurf an, der die Anbieter von Kryptodiensten zur Meldung von Kundendaten an die Steuerbehörden verpflichtet.

🔹 Fed's Williams: Fed könnte Zinssätze 2024 senken

🔹 Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses hält Anhörung zu FTX am 13. Dezember ab.

🔹 Europäisches Parlament will NFT-bezogene Gesetzgebung einführen, Abstimmung voraussichtlich Anfang 2023.

🔹 Der Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses wird am 13. Dezember eine Anhörung zu FTX abhalten.

🔹 Europäisches Parlament will NFT-bezogene Gesetzgebung einführen, Abstimmung voraussichtlich Anfang 2023

🔹 Putin fordert den Aufbau internationaler Clearing-Lösungen auf Basis von Blockchain und digitalen Währungen.

🔹 Hongkonger Finanzminister: Neues Lizenzierungssystem für Anbieter von virtuellen Vermögenswerten soll in den kommenden Monaten eingeführt werden.

🔹 Chinas Zentralbank wird am 5. Dezember den Mindestreservesatz für Finanzinstitute um 0,25 Prozentpunkte senken.

🔹 Hangzhou, China: Neue Regierungspolitik zur Unterstützung der integrierten Anwendung neuer Technologien wie Metaverse und Blockchain im Bereich der Animationsspiele und des E-Sports.

🔹 Hubei, China: Xianyang Hightech-Zone soll eine "Pionierzone der Metaverse-Industrie" werden, um sie innerhalb von drei Jahren zur "zweiten Wachstumskurve" der Provinz zu machen

🔹 Belgien HKMA: Kryptowährungen ohne Emittenten wie BTC und ETH sind keine Wertpapiere und müssen nicht den Finanzvorschriften entsprechen.

🔹 Monetary Authority of Singapore (MAS) wird die Zusammenarbeit mit dem britischen Finanzministerium im Bereich der Kryptowährungen weiter vertiefen.

🔹 Das israelische Finanzministerium veröffentlicht einen Vorschlag zur Regulierung digitaler Vermögenswerte und fordert eine stärkere Regulierung von Stablecoins und Kryptowährungen.


📣 Dez. 02

🔹 Die US-Behörden haben Handelsunternehmen, die eng mit FTX zusammenarbeiten, aufgefordert, Informationen über SBF und andere wichtige Mitarbeiter zu übermitteln.

🔹 Discord ist ab sofort für US-Schöpfer verfügbar, um auf der Plattform kreative Einnahmen zu erzielen.

🔹 Der Zahlungsriese Stripe führt ein Fiat-to-Cryptocurrency-Zahlungsprodukt für Web3-Unternehmen ein.

🔹 Der US-Uhrenhersteller Timex stellt 500 Uhren für BAYC- und MAYC-Inhaber her, die heute bei einer exklusiven Art Basel-Veranstaltung vorgestellt werden.

📣 Dez. 01

🔹 Andre Cronje: Fantom wird das Youtube oder Twitch der Blockchain-Plattformen werden.

🔹 Zhu Su: SBF ist seit Juli insolvent.

🔹 DEX-Handelsvolumen hat sich im November aufgrund des FTX-Crashs im Jahresvergleich fast verdoppelt.

🔹 MetaMask wurde in die Blockchain-Plattform von Sber, Russlands größter Bank, integriert.

🔹 CryptoQuant: Der US-Kryptomarkt erholt sich, die Kaufkraft beginnt zurückzukehren und große Unternehmen beginnen, ihre Bitcoin-Positionen zu erhöhen.

🔹 CryptoCompare: Anleger zogen im November 19,6 Milliarden Dollar aus Kryptowährungsfonds ab.

🔹 NFT Creators verdiente dieses Jahr über 1 Milliarde Dollar an Lizenzeinnahmen durch OpenSea.

🔹 Telegram startet Krypto-Wallet und DEX.

🔹 SBF: FTX-Zusammenbruch beruht auf einem Buchhaltungsfehler, nicht auf Betrug, und er ist nicht an Alameda-Operationen beteiligt.

🔹 Zuckerberg ist optimistisch, was die langfristigen Aussichten des Metaversums angeht, aber Meta muss kurzfristig die operative Effizienz verbessern.


📣 30. November

Die SEC hat die Notierung von Bitcoin-Futures-ETFs genehmigt, aber noch keine Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen.

🔹 Die französische Modemarke Lacoste startet ihren ersten Metaverse-Store.

🔹 BMW meldet NFT-bezogene Marken für seine virtuellen Fahrzeuge und Peripheriegeräte an.

🔹 Porsche startet eine NFT-Serie mit 911-Modellen, die Registrierung für die Whitelist beginnt am 20. Dezember.

🔹 Sony bringt Mocopi auf den Markt, ein metaverses, tragbares Sport-Tracking-Gerät zum Preis von ca. 358 $.

🔹 Fast die Hälfte der Forbes' 2023 North American Elite 30 Under 30 List sind Krypto-Praktiker.

🔹 FTSE Russell hat den Global Digital Asset Index eingeführt. Der Index umfasst acht Indikatoren, die kleine, mittlere und große Vermögenswerte abdecken. Der von Digital Asset Research entwickelte Index wird Daten von Hunderten von Börsenplätzen überwachen.

🔹 Frankreich und Luxemburg testen 100-Millionen-Euro-Anleihe mit CBDC.

🔹 Das DCG-Kryptomedium Coindesk hat mehrere Angebote erhalten, wobei ein Käufer 300 Millionen Dollar geboten hat.

📣 29. November

🔹 Musk fordert Twitter-Manager auf, "regelmäßig Low Performer" zu identifizieren und sie zu entlassen, wenn sie sich nicht verbessern.

🔹 Vitalik Buterin: Das Konzept der "Governance-Rechte" als ein Narrativ zur Förderung der Frage, ob Token einen Wert haben, ist pathologisch.

🔹 Solana Web3 Mobile Saga in Australien, Neuseeland und der Schweiz zur Vorbestellung freigegeben.

🔹 BTC-Handelsvolumen 7-Tage-Durchschnitt erreicht 2-Jahres-Tief.

🔹 DOGEs größte Wal-Adresse hat 300 Millionen DOGE übertragen.

🔹 SBF darf diesen Freitag am Twitter Space Roundtable von IBC Group Gründer Mario Nawfal teilnehmen.

🔹 MasterCard reicht Markenanmeldungen in Bezug auf Verschlüsselung und Web3 ein.

🔹 Die USA haben 45,3% der Ether-Knoten und sind damit die Nummer 1 weltweit.

🔹 Twitter stellt 62.000 deaktivierte Konten wieder her, darunter ein Konto mit 5 Millionen Followern und ein weiteres mit 75 Millionen Followern.

🔹 Across Protocol (ACX), die kettenübergreifende Brücke, ist jetzt für Airdrop-Anträge geöffnet.

🔹 BlockFi meldet offiziell Konkurs an: Es gibt über 100.000 Gläubiger, während sich die Aktiva und Passiva zwischen 1 und 10 Milliarden Dollar bewegen.

🔹 Der Gouverneur von Texas ist offen für Bitcoin und hat eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Bitcoin-bezogenen Gesetzgebung eingerichtet.


📣 28. Nov.

🔹 Fidelity eröffnet offiziell Fidelity Crypto, ein Krypto-Anlageprodukt für Privatkunden.

🔹 Globaler Web3-Markt nimmt im Oktober 850 Mio. $ auf, ein Rückgang von 52 % gegenüber dem Vorjahr.

🔹 Messari-Gründer: DCG und Genesis stehen vor einer Liquiditätskrise, aber es wird keinen GBTC-Dump geben.

🔹 Aave deaktiviert YFI, CRV, MANA, 1INCH und 17 weitere Asset-Pools mit geringer Liquidität, um Angriffe zu verhindern.

🔹 Krypto-Blogger versammeln sich auf den Bahamas, wobei viele behaupten, sich der Suche nach SBF anzuschließen.

🔹 Telegram unterstützt jetzt den Handel mit BTC und TON direkt im Chat-Interface der App.

🔹 Die Anzahl der Adressen, die 1 - 10 BTC halten, hat ein Rekordhoch von fast 800.000 erreicht.

📣 Die Fundraising-Aktivitäten in dieser Woche umfassen unter anderem:

🔹 Der Krypto-Marktmacher Keyrock schließt eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 72 Millionen Dollar ab, an der auch Ripple beteiligt ist. Keyrock wird die Runde nutzen, um die Entwicklung der Infrastruktur und die regulatorische Lizenzierung in Europa, den USA und Singapur zu finanzieren. Kevin de Patoul, Mitbegründer und CEO von Keyrock, sagte, dass die Runde im September abgeschlossen wurde und dass Keyrock den Großteil seiner Vermögenswerte nach dem FTX-Crash aus FTX herausgezogen hat, ein kleiner Teil dieser Vermögenswerte jedoch weiterhin blockiert ist. Der Betrag sei für den Betrieb und die Stabilität des Unternehmens "unerheblich", und die Kundengelder seien in keiner Weise betroffen.

🔹Igloo, ein Insurtech-Unternehmen aus Singapur, gab den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 46 Mio. USD bekannt. Der InsuResilience Investment Fund II, eine Tochtergesellschaft der deutschen Entwicklungsbank KfW, und andere Institutionen haben sich beteiligt. Die Mittel werden für Neueinstellungen, Infrastruktur und Fusionen und Übernahmen verwendet. Die Serie-B-Finanzierungsrunde wurde im März mit 19 Millionen Dollar gestartet. Das auf Südostasien fokussierte Unternehmen Igloo, das früher unter dem Namen Axinan bekannt war, wurde 2016 als Singapurs erstes vollwertiges Insurtech-Unternehmen gegründet. Sein Blockchain-basiertes Smart-Contract-Insurtech-Produkt, das die Berechnung von Schadenskosten automatisiert, wird bereits auf dem vietnamesischen Markt eingeführt.

🔹 Die Web3-Entwicklerplattform Fleek schließt eine von Polychain Capital angeführte Serie-A-Finanzierungsrunde über 25 Mio. USD ab. Ziel von Fleek ist es, eine Schnittstelle und Protokollschicht zu entwickeln, die es jedem ermöglicht, auf die Basisschicht der Web3-Dienste zuzugreifen und Funktionen wie Speicherung, Hosting und Abrechnung aufzurufen.Fleek beherbergt derzeit etwa 50.000 Anwendungen auf seiner Plattform.

🔹 Web3 Games Studio Roboto Games schließt Serie A-Finanzierungsrunde über 15 Millionen Dollar unter der Leitung von a16z ab. Roboto Games wurde von Web2-Veteranen gegründet, dem Team hinter ZipZapPlay, das 2007 20 soziale Facebook-Spiele produzierte, und hat das rasante Kampfspiel Last Mage Standing veröffentlicht. Roboto Games hat bereits das rasante Kampfspiel Last Mage Standing veröffentlicht und konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines Massively Multiplayer Online (MMO)-Spiels mit dem Codenamen Foragers and Fighters, das im ersten Quartal 2023 in einer ersten spielbaren Version erscheinen soll. Das Unternehmen plant außerdem den Aufbau einer Plattform für nutzergenerierte Inhalte (UGC).

🔹Das Web3-Wearable-Technologie-Unternehmen Spatial Labs schloss eine Pre-Seed-Runde über 4 Millionen US-Dollar ab, an der sich auch Marcy Venture des amerikanischen Rappers Jay-Z beteiligte. Das Unternehmen bemüht sich derzeit um eine Finanzierung der Serie A. Spatial LABS entwickelt angeblich metaverse Wearables, die auf der Polygon-Blockchain basieren, und startet LNQ, ein metaverses Projekt, das Kleidung, Wearables und andere physische Objekte integriert und später Musik, Kunst und Einzelhandel erforschen wird.

🔹 Layer2 cross-Rollup bridge Orbiter Finance hat seine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen, an der sich u. a. Tiger Global und Matrixport beteiligt haben. Als nächstes wird Orbiter Finance weitere Anstrengungen in die Entwicklung von Algorithmusanwendungen und kettenübergreifenden Skalierungslösungen investieren, um eine ZK-Aggregationsmittelschicht zu schaffen. Darüber hinaus bedankte sich das Projekt auch bei Vitalik Buterin, der dem Projekt zuvor 16 ETH gespendet hatte.

📣 Die kriminellen On-Chain-Aktivitäten dieser Woche umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

🔹Ankr wurde laut Pai Shield Monitoring gehackt, Billionen von aBNBc (Ankr Reward Bearing Staked BNB, BNB pledged credential Token) wurden geprägt, der Handelspool auf Pancake wurde von Liquidität geleert, und der aBNBc-Preis ist fast auf Null gegangen. Die Sicherheitsfirma Ancilia hat getwittert, dass der Deployer Key von Ankr vermutlich kompromittiert worden ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben die Hacker einen Gewinn von etwa 5 Millionen USDC gemacht. Die Hacker haben nun einen Teil der gestohlenen Gelder auf Tornado Cash oder über Celer und deBridgeGate Brückenstraßen auf Ethereum übertragen.

Daraufhin erklärte Ankr auf seiner offiziellen Social-Media-Plattform, dass seine aBNB gestohlen wurde und arbeitet nun mit der Handelsplattform zusammen, um den Handel sofort einzustellen.

🔹 Das Sicherheitsunternehmen CertiK Alert twitterte, dass die Discord-Server der NFT-Serie Small Bros angegriffen wurden und Phishing-Links gepostet wurden. Die Benutzer werden daran erinnert, nicht auf die geposteten Links zu klicken, bis sie behoben sind.

🔹 Die Gesamtsumme der Verluste aus allen Arten von Sicherheitsvorfällen im November überstieg 500 Millionen Dollar. Laut der Beosin EagleEye-Sicherheitsrisikoüberwachung sind die Zahl der verschiedenen Sicherheitsvorfälle und die Schadenssumme im November 2022 im Vergleich zum Oktober zurückgegangen. Im November ereigneten sich über 18 typische Sicherheitsvorfälle mehr, und die Gesamtsumme der Verluste durch verschiedene Sicherheitsvorfälle belief sich auf rund 518,09 Millionen Dollar.

Die Zahl der Angriffe im DeFi-Bereich ging in diesem Monat im Vergleich zum Vormonat zurück. Der größte Sicherheitsvorfall im November war der Diebstahl von etwa 440 Millionen Dollar durch einen Hacker, kurz nachdem die FTX-Börse Konkurs angemeldet hatte und weiterhin Überweisungen an die BTC-Kette vornahm. Die Zahl der Betrugsfälle war in diesem Monat weiterhin hoch, wobei einige Projektparteien mehr als 10 Millionen Dollar einstrichen. Da es in diesem Monat vermehrt zu Zwischenfällen bei der Sicherheit der Wallets und zu Lecks bei privaten Schlüsseln kam, empfahl das Beosin-Sicherheitsteam, dass sich sowohl die Projektparteien als auch die Nutzer auf die Sicherheit der Wallets konzentrieren, die privaten Schlüssel schützen, den Betrieb regulieren und nicht auf Links aus unbekannten Quellen klicken sollten. 80 % der Angriffe in diesem Monat gingen auf die Ausnutzung von Vertragsschwachstellen zurück. Es wird daher empfohlen, vor dem Start des Projekts eine Sicherheitsprüfung durch ein professionelles Unternehmen durchführen zu lassen.

🔹FTX Hack Update: Am 25. November teilte der On-Chain-Analyst ZachXBT in den sozialen Medien mit, dass der FTX-Hacker "FTX Accounts Drainer" mit Hilfe des Kryptomünzmischers ChipMixer 360 BTC, d. h. fast 6 Millionen US-Dollar zu aktuellen Preisen, gewaschen hat.

Am 29. November nutzten die FTX-Angreifer den Bitcoin-Mischer ChipMixer, um einen Teil der gestohlenen Gelder an OKX zu überweisen, und haben nun mindestens 4,1 Millionen Dollar (255 BTC) an OKX geschickt. ZachXBT sagt, dass die FTX-Angreifer am 20. November mit der Einzahlung von BTC in ChipMixer begonnen haben, nachdem sie Ren Bridge benutzt hatten.

Zuvor hatte Slow Fog einen Artikel über die Peel-Chain-Technik veröffentlicht, bei der zum einen jeder einzelne Transfer so klein ist, dass er kaum die Risikokontrollwarnungen der Handelsplattform auslöst, und zum anderen diese Geldwäschekette extrem lang und komplex ist, so dass die gestohlenen Vermögenswerte extrem schwer zu verfolgen sind.




Autor： Peter L. & Byron B., Gate.io Researcher
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