Дані дослідження Cointelegraph: у липні венчурний капітал блокчейну впав більш ніж на 43%

Основні тези


Нещодавнє дослідження Cointelegraph показало, що приплив венчурного капіталу в індустрію блокчейну впав більш ніж на 43% у липні.

Незважаючи на це нещодавнє падіння, загальний капітал з початку року, який становить понад 31,3 мільярда доларів США, перевищив загальний показник 2021 року, коли ринок був на найвищому рівні.

Спад криптовалютного ринку та невизначений макроекономічний ландшафт впливають на приватні кошти, тоді як сектори Web 3 і Metaverse відчувають зростаючий інтерес.

Загальний інвестиційний ландшафт не такий поганий, як може свідчити нещодавнє падіння, оскільки є позитивні ознаки довгострокових інновацій блокчейну.


Вступ



Згідно з останнім звітом дослідження Cointelegraph, у липні 2022 року приплив венчурного капіталу в блокчейн впав на 43% у порівнянні з попереднім місяцем. Дослідницька платформа описала це відкриття як відстаючий показник здоров’я галузі. Після семи послідовних секторів зростання вибух венчурного фінансування в секторі блокчейнів у попередньому році та першій половині 2022 року, схоже, охолоджується. Варто зазначити, що, хоча загальне фінансування капіталу впало на 43% у липні до 1,98 мільярда доларів США з 3,5 мільярда доларів у червні, ринок венчурного капіталу виглядає набагато здоровішим порівняно з 2021 роком. Загалом у 2021 році в простір блокчейнів було інвестовано 30,5 мільярда доларів венчурного капіталу. Завдяки інвестиціям у понад 31,3 мільярда доларів США 2022 рік уже перевищив загальний показник 2021 року. Цікаво, що сектор Web3, який включає GameFi та Metaverse, продовжує привертати увагу більшості інвесторів.


Інвестиції венчурного капіталу в індустрію блокчейн


Незважаючи на загальну несприятливий період в криптоіндустрії, постійні інвестиції венчурного капіталу показують, що галузь здорова та розвивається. Макроекономічні чинники нещодавно задушили криптоекономіку, посилюючи побоювання щодо тривалого спаду. Ціни на криптовалюту різко впали після того, як Федеральна резервна система Сполучених Штатів оголосила про підвищення процентних ставок. Потім, 9 травня, алгоритмічний стейблкоїн TerraUSD (UST) втратив свою однозначну прив’язку до долара США, спричинивши подію чорного лебедя, яка вплинула на екосистему Terra та ширший простір. Фірми венчурного капіталу не застраховані від негативних настроїв, підтверджуючи, що нещодавнє падіння цін на криптовалюту починає впливати на приватне фінансування. Згідно зі звітом Cointelegraph, середня вартість угоди в індустрії венчурного капіталу впала на 16% у другому кварталі до 26,8 мільйона доларів, що вказує на те, що двигун крипто-венчурного капіталу, швидше за все, вичерпується.


Розуміння падіння венчурного капіталу


На приватне фінансування впливає спад на ринку криптовалют і невизначений макроекономічний ландшафт, але перспективи залишаються позитивними. З огляду на скорочення загального обсягу фінансування, угод і вартості угод щомісяця, надходження на ринок венчурного капіталу залишаються на одному рівні з зростанням ринку в другому кварталі 2021 року. 141 окрема угода в липні залучила трохи більше 1,98 мільярда доларів США в інвестиції з 3,5 мільярда доларів США в червні. Увага інвесторів переключається на Web3, оскільки невизначеність у просторі DeFi впливає на настрої інвесторів.


Web3 викликає найбільший інтерес інвесторів.


У другому кварталі 2022 року компанії венчурного капіталу змінили свою інвестиційну стратегію, віддавши перевагу Web3, а не децентралізованому фінансуванню (DeFi). У липні на компанії Web3 припало 44% інвестицій і 55% (78) із 141 завершеної угоди. Частка капіталу в децентралізованому фінансуванні продовжує знижуватися, становлячи 27% усього фінансування та лише 17% угод, укладених у липні. Крім того, GameFi придбала 20% із 78 завершених угод, а компанії Metaverse — 17%. DeFi завжди був королем припливу венчурного капіталу. Ситуація змінилася у другому кварталі, коли на Web3 припадало приблизно 42% усіх окремих транзакцій. DeFi значно відстав – 16%. Ця тенденція була очевидною, якщо дивитися на найактивніших інвесторів, які здійснили приблизно 42% усіх угод у другому кварталі порівняно з 65% у першому кварталі.

Web3 був обраний інвестиційним сектором сімома з десяти найбільш активних інвесторів. Поштовх для активної участі компаній у концепції глобального метавсесвіту є рушійною силою цієї нової тенденції.


Приклади останніх угод з венчурним капіталом


Десять найпопулярніших угод знизилися порівняно з попереднім кварталом, але була угода з Epic Games на суму 2 мільярди доларів США, спрямована на поєднання спортивних ігор і метавсесвіту криптовалют. Метавсесвіт і Web3 постійно повторюються в цих великих угодах.

Злиття та поглинання (MA) надають компаніям значні стратегічні можливості, особливо в неспокійні часи. Animoca Brands, схоже, серйозно сприйняла ці стратегічні можливості, придбавши три компанії, що займаються ігровою фантастикою, а також інші, які займаються освітою та маркетингом.

Придбання також включали дві гучні компанії: eBay і Napster. eBay придбав Known Origin, ринок незамінних токенів (NFT), щоб розширити пропозицію споживчих товарів. Algorand і Hivemind придбали Napster, щоб розширити музичний ринок NFT і покращити доступ для творців музики та споживачів.



Найкращі криптовенчурні компанії за кількістю угод


Coinbase Ventures: 254

Coinbase Ventures — це компанія венчурного капіталу, заснована криптовалютною біржею Coinbase у 2018 році. Вона спеціалізується на угодах з венчурним капіталом на ранніх стадіях і майже повністю працює на блокчейні та криптовалюті. Незважаючи на важкий початок Coinbase до 2022 року, їх венчурний підрозділ залишається провідним венчурним інвестором у секторі, нещодавно інвестувавши в платформу DeFi Mohash і платформу DAO Samudai.

Digital Currency Group: 223 угоди

Digital Currency Group, заснована в 2015 році, є венчурною компанією, яка інвестує в криптовалютні та блокчейн-компанії. Компанія має 72 мільйони доларів у сухому порошку та підтримує венчурні компанії на початковій, ранній та пізній стадіях. Ballet, криптовалютний гаманець, і Streami, компанія, що розробляє блокчейн-програмне забезпечення, є двома їхніми останніми інвестиціями.

AU21 Capital: 212 угод

AU21 Capital — це компанія венчурного капіталу, яка віддає перевагу початковим інвестиціям, інвестиціям на ранніх і пізніх стадіях у компанії з блокчейн-технологіями. Недавні придбання фірми включають стартапи блокчейн-ігор Enjinstarter і Awkay Technologies.

NGC Ventures: 211 угод

NGC Ventures була заснована в 2017 році і виступала в якості глобального інвестора та інкубатора блокчейн і криптовалютних проектів. Багато компаній, які вони підтримують, такі як Parami Protocol і Resource Finance, зосереджуються на використанні потенціалу блокчейну для децентралізації з такими варіантами використання, як DeFi і децентралізовані обчислення.


Висновок


Навіть найбільш оптимістичні максималісти визнали похмуру реальність тривалої криптовалютної зими, оскільки ціни в кращому випадку періодично зростають. Ситуація на ринку відображала зміну стратегії інвесторів на користь Web 3 і Metaverse. Однак загальний інвестиційний ландшафт не такий поганий, як може бути представлено в недавньому звіті дослідження Cointelegraph. Загальні інвестиції у 2022 році до поточного місяця вже перевищили всі інвестиції за 2021 рік із зростанням у цьому році. Оскільки фірми венчурного капіталу інвестують у довгострокові проекти, все ще є позитивні ознаки інновацій блокчейну в найближчі дні.



Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі
Відмова від відповідальності:
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.