Ordinais e BTC DeFi - Presente e futuro
introdução
Como chegamos até aqui, o que fazer no Bitcoin agora e o que o futuro nos reserva.
Eles afirmam que as NFTs no Bitcoin são impossíveis.
Dizem que é impossível fazer DeFi em Bitcoin.
Como se vê, eles estavam errados.
A BTCFi é uma inovação zero a um com a qual estou muito empolgado (e na qual investi).
No entanto, o marketing da BTCFi é ruim, pois a maior parte do conteúdo do BEST não está em inglês ou é altamente técnico. É um desafio para mim acompanhar o ritmo. No entanto, as coisas mudam muito rapidamente e estão cheias de oportunidades.
Neste post, quero explicar com calma como chegamos até aqui, apresentar os protocolos que o senhor pode usar hoje, compartilhar algumas dicas para começar e discutir as próximas etapas.
No futuro, vou me aprofundar cada vez mais no Bitcoin L2.
Essa é uma experiência gratificante, pois o lançamento aéreo foi implementado para os primeiros usuários.
Bem-vindo ao mundo do Bitcoin.
Por que estou otimista com a BTCFi
Até recentemente, a Ordinals e a BRC20 não atendiam a todos os meus três critérios para um ecossistema próspero. Essa é a estrutura que uso para avaliar ecossistemas e tokens.
Três pilares de um ecossistema de criptografia próspero
Como o senhor escolhe em quais tokens investir? Como o senhor fez sua pesquisa? O senhor está apenas procurando alfa no X? Com tantas moedas e narrativas a serem consideradas, como o senhor avalia quais moedas têm o potencial de superar o Bitcoin? Na minha opinião, o sucesso de qualquer ecossistema de criptomoedas é impulsionado por três fatores principaisLeiamais
A Ordinals e a BRC20 me interessam por causa de sua 1) inovação e 2) forte capacidade de contar histórias.
No entanto, os tokens BRC20 inflaram muito rapidamente sem nenhum efeito de volante para conter a inflação. O BRC20 é cunhado livremente em um "lançamento justo", mas sem qualquer diversidade ou suporte a casos de uso. Como moedas de meme. Isso pode diluir a atenção do usuário e os fundos que entram no ecossistema. Foi assim que o boom do ICO ERC20 de 2017-18 terminou.
Mas as coisas mudaram desde então.
- Primeiro, o token ORDI se solidificou como a primeira moeda meme do Bitcoin a ser listada em uma grande bolsa.
- Segundo, dApps realmente nativos lançados no Bitcoin (não no L2) que estão disponíveis até certo ponto e têm tokens nativos.
- Em terceiro lugar, CEXs como OKX e Binance estão investindo pesadamente na Inscription, lançando seus próprios serviços de Inscription, mercados e listando ativos BTCFi.
- Em quarto lugar, os airdrops chegaram ao Bitcoin, recompensando os usuários por manterem ativos específicos.
- Por fim, um novo padrão de token fungível será lançado no bloco de halving do Bitcoin para desafiar o domínio do BRC20.
Agora, a BTCFi é uma categoria de criptografia em rápido crescimento com uma comunidade central que parece ser dominada por usuários não ocidentais! Isso pode explicar a falta de interesse no Crypto Twitter.
A capitalização de mercado combinada de todos os BRC20s chega a US$ 2,8 bilhões, o que é suficiente para chamar a atenção, mas baixo o suficiente para capturar um aumento de 100x no início.
Além disso, a Ordinals é uma tábua de salvação para a segurança do Bitcoin, já que US$ 306 milhões em taxas de Bitcoin foram pagos aos mineradores.
Observe o grande aumento de tx de inscrição em março e como elas aparecerão novamente no final de 2023.
As vendas da série Ordinals NFT de topo também são altas. "Genesis Cat", da Taproot Wizards, foi vendido por US$ 254.000 no leilão da Sotheby's. O preço base atual é de US$ 13.000. Entre as 20 principais NFTs com preço mais baixo, 3 são NFTs de Bitcoin. Em breve, muitos outros se juntarão a eles.
Mas por que alguém pagaria tanto? Vamos fazer uma breve retrospectiva de onde tudo começou.
como tudo começou
@0xSea compartilhou essa história em chinês no Twitter. Aqui está a tradução completa do WuBlockchain.
Mas aqui está uma breve história importante.
Tudo começou com o protocolo Ordinals introduzido por Casey Rodarmor em dezembro de 2022, que permite que cada satoshi de Bitcoin (a menor unidade de BTC) carregue dados exclusivos, incluindo NFTs.
1 Bitcoin = 100 milhões de satoshis.
O Ordinals NFT não é o seu Ethereum NFT com um link para armazenamento fora da cadeia. O JPEG ordinal está gravado para sempre no satoshi. Acho que o Ordinals NFT pode ser a melhor opção para coleções exclusivas e PFPs.
Pense nisso: um satoshi com um JPEG gravado nele provavelmente vale mais do que seu preço de mercado. Apenas com base nisso, toda a cadeia do Bitcoin vale mais do que a capitalização total do mercado do Bitcoin. (O mesmo vale para outras cadeias, mas me faz parecer inteligente).
No entanto, essa inovação não foi descoberta até 8 de março de 2023, quando um desenvolvedor anônimo "domo" lançou o token BRC-20.
Os tokens BRC-20 usam dados JSON (formato de dados baseado em texto) gravados em satoshi. Eles não são perfeitos e são mais parecidos com NFTs negociáveis do que com tokens fungíveis. Por exemplo, o senhor precisa "gravar" (por meio de uma transação na cadeia no BTC) antes de poder vender ou transferir esses tokens.
Independentemente disso, o lançamento do BRC-20 atraiu atenção e especulação, embora Casey tenha criticado o protocolo por se desviar de sua visão original e confundir o espaço dos ordinais.
Na mesma época, outro desenvolvedor anônimo, Beny, lançou vários projetos para introduzir um modelo de governança complexo no ecossistema da Ordinals. Essa foi minha primeira tentativa de criar um ecossistema unificado com o efeito flywheel que eu estava procurando.
Isso inclui o TRAC Token, o Tap Protocol e o Pipe Protocol, cada um deles interconectado e ampliando os conceitos originais do Ordinals e do BRC-20.
Token TRAC: Token de governança para o ecossistema, incluindo os protocolos TAP e PIPE.
Protocolo TAP: suporta swap, pool de liquidez, airdrop e staking de Bitcoin.
Protocolo PIPE: Um protocolo baseado em UTXO para tokens e NFTs no Bitcoin, inspirado no protocolo RUNES (em desenvolvimento).
Para resolver as limitações do Ordinals, outro desenvolvedor anônimo lançou o Atomics e o token ARC20. A Atomics usa o modelo UTXO do Bitcoin para cunhar tokens, em que 1 token = 1 sat.
Em resumo, 1000 tokens ORDI BRC20 podem ser gravados em 1 satélite. É por isso que o senhor precisa "dividir" os tokens BRC20 em mais sats antes de poder vendê-los. Mas um Atomics ARC-20 é sempre igual a 1sat.
O senhor pode negociar ARC-20 no mercado da Unisat usando sua carteira da Unisat.
Casey não parece gostar da adição de protocolos como o BRC-20 e propôs o Runes, um novo protocolo de token baseado na tecnologia UTXO do Bitcoin (a mesma do Atomics) que visa incorporar uma abordagem mais "ortodoxa" à emissão de tokens do Bitcoin.
O Runes Protocol visa trazer mais receita de taxas de transação, desenvolvedores e usuários para o Bitcoin, mantendo a integridade do blockchain.
Mas o protocolo do Rune ainda não foi desenvolvido, e a comunidade já está especulando sobre o que acontecerá durante o primeiro bloco de redução pela metade do Bitcoin em abril.
Mais informações sobre essa especulação podem ser encontradas no final da postagem do blog.
Como o senhor pode ver, o ecossistema Bitcoin é vasto e está em constante crescimento, com vários padrões de ativos Bitcoin. Nem todos os aplicativos DeFi mencionados acima são dApps de Bitcoin verdadeiramente nativos, portanto, neste artigo, vamos explorar o ecossistema de Bitcoin verdadeiramente nativo.
Construir sobre o Bitcoin requer um conhecimento específico que somente alguns protocolos permitem. Neste tweet de Wazz, todos os protocolos mencionados são tokens ERC20. Como muitos Bitcoins falsos ou BTC L2s continuam a ser lançados, eles alegam estar no Bitcoin, embora não estejam.
Vamos começar a explorar o mundo do Bitcoin.
Xverse/Unisat, OKX Web3: carteira de Bitcoin
Minhas três carteiras. O Xverse é minha principal opção, mas alguns sites não oferecem suporte a ele.
Ao fazer o download a partir daqui e instalá-lo no seu PC ou dispositivo móvel, o senhor perceberá que ele fornece três endereços:
1) Endereço de Bitcoin: Esta é uma carteira de fundos usada para comprar Ordinals.
2) Ordinals e BRC20 Wallet: Aqui o senhor recebe e armazena Ordinals.
3) Carteira Stacks L2 opcional.
Se o senhor planeja negociar tokens do Atomic ARC-20, o Unisat(seu download) é muito útil.
Eu uso as carteiras Xverse e Unisat.
A carteira OKX Web3 é legal e pode transferir BTC entre seus endereços de Bitcoin SegWit aninhados, Taproot e SegWit nativo. Se o senhor não sabe o que isso significa neste momento, não se preocupe.
Asigna.btc - Carteira com várias assinaturas
Se quiser tornar sua vida mais complexa (e mais segura), o senhor pode usar o Ledger para criar multisigs para Ordinals, BRC20, TAP e Bitcoin.
Saturno - Negocie sats raros
O Saturn é a primeira ordem de Satoshi sem custódia entre pares.
O senhor pode trocar um único satoshi por outro satoshi. Mas, querida, por que eu deveria fazer isso? !
Como o senhor vê, cada satoshi pode ser único ou "raro", dependendo de sua proeminência.
Os satoshis raros atraem o interesse dos colecionadores devido a suas características exclusivas e significado histórico, e são classificados por grau de raridade.
Essa obsessão é um nicho em crescimento, com entusiastas (ou degenerados) interessados em adquirir satélites que tenham uma história única ou valor além do valor monetário.
Satélites raros ou exóticos:
-Mito: O primeiro satélite do bloco de gênese.
-Epico: O primeiro satélite de cada época de redução pela metade.
-Pizza: Desde 2010, a Sat está envolvida na famosa transação de pizza.
-Assassino: sat estava envolvido no acordo de Ross Ulbricht para contratar um assassino.
-Silk Road: Em 27 de junho de 2014, os U.S. Marshals apreenderam e leiloaram esses sats da Silk Road.
Por exemplo, um satélite preto raro foi vendido por US$ 165.000 (3,9 BTC), tornando-se o preço mais alto já pago por um satélite raro.
Ou Pizza Sats com cada Pizza Ninja Ordinal NFT.
Ao ler isso, o senhor sentiu uma estranha sensação de potencial de moeda de meme?
A Saturn lançou tokens $RUG para a comunidade Ordinals NFT e para os primeiros usuários da Saturn na semana passada. O RUG foi criado com base no novo "Rings Token Standard". Sua principal característica é a capacidade de distribuir tokens na cadeia BTC gratuitamente.
Como o senhor pode ver, os padrões para tokens fungíveis são amplos e variados.
A Xverse Wallet tem um ótimo guia sobre como começar a negociar.
Ordiswap - O nome já diz tudo.
É como o Uniswap, mas para tokens BRC20. O senhor pode trocar, adicionar liquidez e fazer uma ponte com o BRC20
Como o senhor pode ver, a liquidez é muito baixa (US$ 94 mil) e o volume de negociação é quase inexistente. Eu gostaria de dizer para o lançamento aéreo de mineração, mas os tokens ORDS já foram lançados.
Eles ainda não são compatíveis com o Xverse, portanto, o senhor precisará da carteira Unisat ou OKX Web3.
Para ser sincero, meus txs falharam durante o teste, mas a V2 está chegando com vários aprimoramentos.
Omnisat - DEX
O senhor pode experimentá-lo gratuitamente, pois ele está atualmente na testnet. Vou tentar, já que o airdrop é possível. Assim como o Omniswap, o senhor pode trocar o BRC-20 e fornecer liquidez.
Como experimentar:
Configure sua carteira Xverse ou Unisat como testnet.
VenhaaquiOmnisatpage.
Clique em "Get Testnet BTC". Tente algumas vezes até que funcione.
Troque alguns BTC por tokens BRC20.
Fornecer alguma liquidez.
BitSmiley - MakerDAO do Bitcoin
A bitSmiley permite a cunhagem de uma stablecoin supercolateralizada: bitUSD (com base em seu padrão bitRC-20). Investido pela OKX Ventures.
Essa é a primeira stablecoin nativa do Bitcoin. Como os pagamentos em BTC são altamente voláteis, eles foram ambiciosos e usaram stablecoins em seu lugar.
Mas isso não é tudo. Eles também serão lançados:
-bitLending: O protocolo de empréstimo peer-to-peer nativo do Bitcoin.
- Credit Default Swap (CDS) Isso requer o agrupamento de empréstimos semelhantes e a avaliação de inadimplência de crédito com base em taxas de inadimplência.
O protocolo ainda não está ativo, mas a especulação sobre o token está ocorrendo por meio de dois NFTs
- bit Disc Gold: Limitado a 100 NFTs, descontos exclusivos disponíveis. Somente por convite.
- bit Disc Black: Acesso antecipado ao bitSmiley e a lançamentos aéreos de tokens. O principal ponto faltante é que uma porcentagem do suprimento total de tokens será lançada por via aérea para os detentores de discos.
Os NFTs podem ser adquiridos no OKX Marketplace ou no MagicEden.
Liquidium - Local de empréstimo ordinário
O Liquidium também é fácil de entender. Se o senhor tiver Ordinals caras, poderá tomar emprestado Bitcoin. Ou tomar emprestado NFTs "caras" para vendê-las a descoberto.
O mecanismo de empréstimo é suportado pelas Partially Signed Bitcoin Transactions (PSBT) e pelos Discrete Log Contracts (DLC). Compartilho isso para parecer inteligente, mas não sei os detalhes de como funciona, rs.
A Liquidium levantou US$ 1,25 milhão em financiamento pré-semente, um sinal do crescente interesse do capital de risco no espaço.
O senhor pode acessar o site delesviaLinkSubmeteruma lista de espera para participar.
Tecnologia de bitmap e bitmap - Metaverso e L2
O senhor deve estar no Magic Eden, ou mesmo no BitcoinExplorerVios Ordinais abaixo.
309915.bitmap - As transações de blocos de Bitcoin são registradas em um bitmap satoshi pessoal, permitindo que o imóvel digital geoespacial de um bloco de Bitcoin seja reivindicado por meio do registro do número do bloco.
O Bitmap converte os dados de blockchain do Bitcoin em terrenos espaciais. Assim, ele os transforma em uma terra virtual, da mesma forma que a caixa de areia faz no Ethereum. Esses bitmaps são negociados por US$ 275 cada, mas os bitmaps podem ser "sats raros" que custam >0,5 Bitcoin. Este é um bom artigo doXPost paraexplicar isso.
O criador do Bitmapisblockamoto。
Outras equipes podem, então, construir sobre essa base. A tecnologia Bitmap, por exemplo, permite que o senhor coloque seus JPEGs em um mapa, mas a tecnologia Bitmap é muito mais do que isso.
A Bitmap Tech inventou o token BRC420, introduzindo um formato de ativo complexo e monetizável no Metaverse do ecossistema Ordinals, com suporte a inscrições em 2D e 3D. Até mesmo o próprio jogo. Ele permite que os criadores definam direitos de uso e royalties.
O primeiro BRC420 lançado pela equipe foi chamado de "Blue Box" e vendido por US$ 33.000 cada! Essa é uma aposta de que ela se tornará a nova ORDI da BRC20. Mas há outra explicação para os altos preços.
A Bitmap está lançando o Zk-rollup L2 na Bitcoin Merlin Chain e está realizando uma campanha de mineração de liquidez/airdrop para 20% de todos os tokens.
O senhor pode apostar BTC nativo, tokens BRC20, esses Bitmap Ordinals e "Blue Boxes" para ganhar pontos. Também há suporte para ETH/stablecoins da Ethereum e Arbitrum.
No início, eu estava cético porque o senhor não pode sacar dinheiro até abril, e estava cético quanto aos planos semelhantes da Manta. Mas a OKX Ventures anunciou seu investimento, e a TVL cresceu para US$ 530 milhões em apenas um dia! DYOR e<a href="https://medium.com/@merlinchaincrypto/merlins-seal-the-biggest-fair-launch-of-layer2-5614001b2582"> it's hereRead details.
A narrativa do Bitcoin L2 está evoluindo rapidamente, mas há muitas pessoas que querem ser L2, e as coisas são mais complicadas do que eu pensava.
Falarei mais sobre o Bitcoin L2 em artigos futuros, portanto, não deixe de se inscrever.
Agora, vamos falar sobre a próxima grande meta-narrativa na BTCFi - especulações e airdrops relacionados ao Protocolo Runes.
Protocolo Runes - A próxima grande novidade do Bitcoin
Em suaentrevista(visualização recomendada), Casey (criador da teoria dos ordinais) disse: "As runas estão tentando trazer a especulação, o jogo e a diversão para o Bitcoin". Portanto, os momentos de diversão estão chegando.
O protocolo entrará em operação no primeiro bloco de redução pela metade do Bitcoin em abril. Mas as especulações já começaram.
Esses misteriosos NFTs RSIC foram parar nas carteiras dos colecionadores de Ordinal. Eles rapidamente aumentaram 10 vezes antes de cair para US$ 32 mil, já que os degenerados especularam que esse seria o primeiro token Rune.
O jogo aqui é segurá-los e "minerar" Rune Tokens. folha de dicas sobre existênciasVejacomo funciona.
Em uma entrevista em 8 de fevereiro, Casey mencionou a possibilidade de ele mesmo gravar os primeiros 10 tokens Rune. Esse anúncio fez com que o preço da RSIC caísse significativamente.
Mais importante ainda, a comunidade Ordinal expressou insatisfação com a RSIC devido ao fato de a equipe da RISC reter 10% do suprimento de tokens e aos padrões pouco claros de lançamento aéreo.
Em resposta, um influenciador, Leonidas, liderou um lançamento aéreo de tokens Runestone, distribuindo-os para mais de 100.000 carteiras mantidas por indivíduos com mais de 3 números de série.
Em resposta, Leonidas, um Ordfluencer, liderou um lançamento aéreo de tokens Runestone, distribuindo-os para mais de 100.000 carteiras com pelo menos 3 Ordinal.
Atualmente, não está claro qual protocolo emergirá como a principal moeda. Mas o plano de Casey para 10 tokens de runa iniciais diminuiu um pouco o entusiasmo...
Então, por que estou escrevendo isso?
Primeiro, o protocolo do Rune reacenderá o hype do BTCFi durante a redução do Bitcoin pela metade. Espero que o senhor tenha o mínimo de compreensão do que está acontecendo!
Em segundo lugar, há finalmente um sistema de recompensa para manter ativos específicos. O BRC20 é usado para minerar tokens Merlin Chain L2 ou receber muitos airdrops futuros.
Por fim, a complexidade da OrdFi/BTCFi oferece muitas oportunidades para quem está disposto a aprender! O Crypto Twitter começou tarde nesse sentido. CT é predominantemente de língua inglesa, absolutamente caótica, e a narrativa é dominada por chineses/japoneses, será que desta vez eles vão se apaixonar pelos ocidentais? E os coreanos, onde estão os senhores?
Eu digo a verdade. O ecossistema Bitcoin DeFi está em seus estágios iniciais, cheio de bugs e não é fácil de usar. Mas a oportunidade está aqui.
Meu conselho é que o senhor adquira uma carteira de Bitcoin, considere a possibilidade de verificar os NFTs ordinais no Magic Eden, experimente um dApp nativo de BTC (o Omnisat no testnet é gratuito!), talvez adquira alguns tokens Merlin Chain L2 e, o mais importante, tente acompanhar as atualizações do protocolo Rune.
Acredito que os primeiros 10 tokens Runes serão impressos. No futuro, abordarei o Bitcoin L2, portanto, não deixe de se inscrever.
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