Введение: Что такое Опции?

Торговля опционами - это тип торговли финансовыми деривативами, который дает покупателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по определенной цене в назначенную дату. Существует два типа опционов: опционы на покупку и опционы на продажу. Опцион на покупку дает держателю право приобрести базовый актив по фиксированной цене по истечении срока, в то время как опцион на продажу дает держателю право продать актив. Благодаря своей гибкости торговля опционами является ценным инструментом для инвесторов для хеджирования рисков, спекуляций и реализации сложных стратегий. Для получения дополнительной информации о опционах посетите BitWiki Gate.io.

Торговля опционами может быть сложной для начинающих, так как включает в себя сложные факторы, такие как временная стоимость и подразумеваемая волатильность. Чтобы помочь пользователям ознакомиться с процессом и стратегиями торговли опционами, Gate.io предлагает функцию симуляции опционов. С помощью симуляционной торговли пользователи могут испытать полный процесс торговли опционами и выполнять виртуальные сделки на покупку и продажу без реальных средств. Среда симуляции на Gate.io отражает реальный рынок, позволяя пользователям выбирать контракты на опционы в режиме реального времени, устанавливать параметры торговли и видеть, как изменения на рынке влияют на стоимость контрактов. Эта безрисковая опция торговли позволяет пользователям набирать опыт, усовершенствовать свои навыки торговли опционами и готовиться к реальной торговле в будущем.

Как получить доступ к симулятору опционов
Для доступа к симулятору опционов Gate.io существует два способа:

1. Используйте прямую ссылку:https://www.Gate.io/testnet/Опции/BTC_USDT
2. Через веб-сайт для ПК: Выполните следующие действия, чтобы получить доступ к режиму симулятора с официального сайта Gate.io:
   1. Нажмите на "Фьючерсы" в верхней панели навигации.
   2. В выпадающем меню найдите "Опции", затем нажмите "Симулятор Опций".

Обзор интерфейса симулятора опционов

Интерфейс симулятора опционов Gate.io состоит из четырех основных разделов: область информации об аккаунте, область информации об опциях, область личных торговых записей и область записей о рыночных операциях. Вот подробное описание каждого раздела:

1. Раздел Информация об аккаунте

На интерфейсе симулятора опционов Gate.io пользователи могут легко отслеживать ключевые данные своих аккаунтов, чтобы быть в курсе своего финансового состояния и торговых рисков. Основная информация, доступная пользователям, включает:

Общая стоимость активов: Общая стоимость всех активов на счете, включая как доступный баланс, так и стоимость позиции, дает общее представление о финансовом состоянии счета.

Доступный баланс: Баланс маржи, который можно использовать для открытия новых позиций. Эта сумма отражает средства, доступные для новых опционных позиций, за исключением средств, уже выделенных на ожидающие ордера.

Маржа ордера: Маржа заблокирована для текущих ожидающих ордеров. При размещении ожидающего ордера система заранее замораживает необходимую маржу, включая любые комиссии, чтобы пользователи не должны были учитывать дополнительные комиссии отдельно.

Запасная маржа: Минимальная маржа, необходимая для поддержания открытых позиций. Предположим, что общие активы на счете упадут до или ниже суммы маржи заказа и запасной маржи. В этом случае система автоматически сократит позицию, чтобы избежать риска ликвидации.

Нереализованная прибыль и убыток (PnL): Это представляет собой текущую прибыль или убыток на основе опционной цены марки, предполагая, что позиция закрыта по цене марки. Это оценка плавающего PnL и не влияет на фактические доходы. Формула для расчета нереализованной прибыли и убытка:
Нереализованная прибыль и убыток = (Рыночная цена опциона - Средняя открытая цена) × Размер позиции

2. Раздел выбора активов

В этом разделе пользователи могут выбрать базовый актив для опциона (в настоящее время ограничен BTC/USDT и ETH/USDT) и тип контракта (опцион колл или опцион пут).

Здесь пользователи также могут установить дату истечения срока опциона и страйк-прайс, а также просмотреть ключевые детали, такие как неявная волатильность контракта, что поможет им принимать обоснованные решения перед совершением сделок.

Следующий раздел будет охватывать подробное руководство по проведению сделок в режиме моделирования.

3. Раздел записей рыночных сделок

• Здесь пользователи могут просмотреть самые последние сделки с опционами на рынке, включая такие детали, как цена сделки, количество (в BTC) и время сделки.
• Следя за этими записями, пользователи могут понять текущую рыночную ликвидность и волатильность, что может помочь им лучше оценить правильное время для входа в сделку.

4. Раздел личных торговых записей

Этот раздел предоставляет подробную запись всех торговых операций пользователя, позволяя им отслеживать свою торговую историю и анализировать результаты своих стратегий. Ключевые особенности включают:

• Количество: Отображает информацию о контрактах опционов, которыми пользователь в настоящее время владеет, включая количество контрактов, среднюю открытую цену и нереализованную прибыль или убыток. Это помогает пользователям отслеживать свои открытые позиции в реальном времени.
• Закрытая позиция: Ведение записей о всех закрытых сделках, показывающих время открытия, время закрытия, цену сделки и прибыль или убыток по каждой сделке. Пользователям позволяет оценить свои предыдущие торговые решения и результаты.
• Открытые ордера: Перечисляет текущие невыполненные ордера пользователя с деталями невыполненных ордеров и их статусом. Пользователи могут проверить тип контракта, количество, цену и другие детали, чтобы корректировать свои стратегии по мере необходимости.
• История заказов: предоставляет историю всех прошлых заказов пользователя, включая открытые, закрытые и отмененные заказы, что облегчает отслеживание и анализ торговой активности.
• История сделок: Сводит все торговые операции, включая прибыль и убыток по каждой сделке, торговые цены и время. Это помогает пользователям оценить эффективность своих стратегий и общую производительность.
• История транзакций: Записывает все изменения в балансе счета пользователя, включая переводы, использование маржи и освобождение, комиссии и т. д., чтобы пользователи могли отслеживать источники изменений средств на своем счете и лучше управлять своими денежными средствами.

Выполнение сделок в симуляторе опционов

Как перевести средства?
В симуляционной торговле опционами Gate.io пользователи могут легко переводить виртуальные средства на свой счет симуляционной торговли, следуя этим шагам:

1. В разделе «Доступный баланс» в области информации о счете найдите и нажмите на значок двойной стрелки, чтобы получить доступ к интерфейсу перевода средств.
2. Выберите, чтобы перевести все средства, или вручную введите сумму USDT, которую вы хотите перевести в поле ввода.
3. Если ваша доступная сумма равна 0, система автоматически предоставит вам ежедневно 1000 USDT виртуальных средств.
4. После проверки суммы нажмите кнопку подтверждения, чтобы завершить перевод.

Как выбрать опционный контракт (базовый актив, дата истечения, страйк-цена)

1. Базовый актив: В настоящее время симулятор опционов предлагает BTC/USDT и ETH/USDT как базовые активы.
2. Срок действия: Срок действия контракта на опционы указывается в формате "240927", что означает, что контракт истекает 27 сентября 2024 года. Пользователи должны выбрать контракт, который соответствует их графику.
3. Цена исполнения: Вы можете ввести конкретный диапазон цен исполнения, чтобы быстро найти контракты, соответствующие вашей торговой стратегии, что делает выбор правильного ценового диапазона проще.
4. Опция на покупку/продажу: В зависимости от ожиданий рынка, вы можете выбрать опцию на покупку (если вы считаете, что цена вырастет) или опцию на продажу (если вы считаете, что цена упадет) для вашей сделки.

Как открыть позицию (покупка или продажа опциона)
Открытие позиции означает установление новой позиции путем покупки или продажи опционного контракта. Вот как это сделать:

1. Нажмите на опции asset, и справа на экране появится окно быстрого заказа.
2. Установите цену своего ордера, введя цену, по которой вы хотите купить или продать.
3. Введите размер контрактов, которыми вы хотите торговать, в поле количества.
4. Проверьте необходимую маржу, чтобы иметь достаточно средств для открытия позиции.
5. Наконец, нажмите кнопку "Купить (Long)" или "Продать (Short)", чтобы завершить процесс и открыть позицию.

Как отменить ожидающий заказ
Если вы разместили заказ, который не был выполнен, вы можете отменить его в любое время. Следуйте этим шагам:

1. Перейдите в раздел "Открытые заказы", чтобы увидеть ваши ожидающие заказы.
2. Найдите заказ, который вы хотите отменить, и нажмите кнопку «Отменить», чтобы удалить его.

Как закрыть позицию с ордером лимитного ордера
Вы можете использовать ордер с лимитом для закрытия позиции по определенной целевой цене. Следуйте этим шагам:

1. Перейдите в раздел "Количество" и выберите контракт, который вы хотите закрыть.
2. Введите предпочтительную цену и количество контрактов в соответствии с вашей стратегией, чтобы установить цену закрытия и сумму.
3. Нажмите кнопку "Лимит", и система автоматически выполнит закрытие или уменьшение вашей позиции по указанной цене.

Образовательная ценность и предупреждения о рисках симулятора опционов

Торговля на симуляторе обеспечивает безрисковую среду, которая тесно отражает реальные рыночные условия. Она позволяет пользователям быстро ознакомиться с торговлей опционами, включая выбор контрактов, установку страйк-цен и управление позициями. Также она служит отличной платформой для тестирования различных торговых стратегий, помогая пользователям увидеть, работают ли их стратегии, и готовиться к реальной рыночной волатильности.

Однако важно отметить, что существуют ключевые различия между симуляционной торговлей и реальной торговлей, особенно в отношении рыночного настроения и управления фондами. Отсутствие реального финансового риска может привести к более агрессивной торговле в режиме симуляции, что противоречит более осторожному мышлению, обычно принимаемому при реальных деньгах. Кроме того, управление рисками при симуляционной торговле может не полностью учитывать последствия неожиданных событий на живых рынках. Слишком большая зависимость от результатов симуляции может заставить пользователей недооценить риски при фактической торговле, что может привести к потенциальным финансовым потерям.

Когда пользователи почувствуют готовность, они могут перейти к реальной торговле, которая предлагает более широкий спектр активов и дат истечения срока, включая BTC, ETH, DOGE, LTC и SOL. Реальная торговля представляет более сложные рыночные условия и потенциальные риски, поэтому важно оставаться осторожным, разрабатывать хорошо продуманные торговые стратегии и должным образом управлять рисками.