مع التطور السريع للتكنولوجيا ، توسعت التكنولوجيا البلوكتشين من التطبيقات المالية الأولية إلى مختلف المجالات. كمسار ناشئ ، يستخدم DePIN التكنولوجيا البلوكتشين ومبادئ اقتصاد العملة لإعادة تعريف وضع البناء والتشغيل للبنية التحتية ، ويحسن بشكل كبير التخصيص الأمثل وكفاءة استخدام الموارد. تعتقد العديد من مؤسسات أبحاث الاستثمار طويل أن عام 2024 سيكون عاما كبيرا لمسار DePIN ، مع إمكانات تطوير هائلة.

**I. نظرة عامة على DePIN **

تعريف DePIN

تم اقتراح مفهوم DePIN (شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية) أو شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية لأول مرة من قبل شركة التحليل Messari لتحسين نشر وإدارة البنية التحتية المادية من خلال التكنولوجيا البلوكتشين. وفقا لتصنيف Messari ، ينقسم DePIN إلى فئتين رئيسيتين: شبكات الموارد المادية (PRNs) وشبكات الموارد الرقمية (DRNs). تؤكد شبكات الموارد المادية على استخدام الأجهزة ذات الصلة جغرافيا لتوفير سلع وخدمات في العالم الحقيقي ، مثل WIFI و VPN ومشاركة معلومات الطاقة ETC ؛ بينما تركز شبكات الموارد الرقمية على استخدام مرافق الأجهزة لدعم تخزين وحوسبة الموارد الرقمية ، مثل شبكات النطاق العريض ومراكز البيانات.

تمكن مشاريع DePIN من إدارة وتخصيص الموارد المادية مثل الطاقة ، وشورت التخزين ، وعرض النطاق الترددي ، وما إلى ذلك من خلال العقد اللامركزية وعملية صنع القرار اللامركزية. في شبكة DePIN ، لا يكون كل مشارك مستخدما للموارد فحسب ، بل قد يصبح أيضا مزودا للموارد ، مما يضمن شفافية وأمن معاملات الموارد من خلال العقود الذكية والتكنولوجيا التشفير.

ميزات DePIN

1. إدارة اللامركزية: الميزة الأكثر أهمية في DePIN هي اللامركزية ، مما يقلل من الاعتماد على مؤسسات الإدارة المركزية ، اسقاط تكاليف الإدارة ، ويزيد من قدرة النظام على مقاومة الهجمات.

2. التخصيص الأمثل للموارد: من خلال التنفيذ التلقائي العقود الذكية ، يمكن ل DePIN مطابقة الطلب والعرض على الموارد بشكل أكثر كفاءة وتحسين تخصيص الموارد.

3. الشفافية العالية والجدارة بالثقة: تطبيق تقنية البلوكتشين يجعل جميع سجلات المعاملات مفتوحة وشفافة ، وإمكانية التتبع ، ويعزز بشكل كبير ثقة الشبكة.

4. الحوافز: يوفر DePIN حوافز مالية لمقدمي الموارد والمستهلكين من خلال نموذج اقتصاد العملة ، مما يشجع المزيد من المشاركين طويل على الانضمام إلى الشبكة والحفاظ عليها.

5. تعزيز الأمن: اللامركزية يجعل الشبكة أقل عرضة لنقاط الفشل الفردية ، مما يعزز أمن النظام بأكمله.

لا تعمل مشاريع DePIN على تحسين الكفاءة التشغيلية والشفافية للبنية التحتية التقليدية فحسب ، بل اسقاط التكاليف أيضا وتوفر أقصر لنماذج الأعمال والابتكارات الجديدة.

2. تصنيف ومبدأ عناصر DePIN

يمكن تصنيف المشاريع في مسار DePIN وفقا لنوع موارد البنية التحتية المادية المقدمة ، والتي تغطي بشكل أساسي أطول المناطق مثل موارد الحوسبة وموارد التخزين وموارد النطاق الترددي وتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT). لا يختلف كل نوع من المشاريع من حيث المبادئ التقنية فحسب ، بل إنه موجه أيضا إلى احتياجات السوق المحددة وسيناريوهات التطبيق.

1. موارد الحوسبة

تشير موارد الحوسبة عموما إلى قوة الحوسبة الموزعة ، بما في ذلك تخصيص واستخدام موارد الحوسبة مثل وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات. وتمكن البلوكتشين التكنولوجيا من تقاسم هذه الموارد وتداولها بشكل آمن في شبكة اللامركزية. تشمل التقنيات الرئيسية ما يلي:

• المعالجة الموزعة العقدة: يمكن لكل العقدة في الشبكة توفير موارد الحوسبة ومطابقة جانب الطلب وجانب العرض تلقائيا من خلال العقود الذكية.
• آلية الإجماع: يضمن صحة وشفافية مهام الحوسبة وتخصيص الموارد في الشبكة.
• تقنية التشفير: لضمان أمن وخصوصية البيانات أثناء الإرسال والمعالجة.

المشاريع التمثيلية:

io.net: هي شبكة حوسبة اللامركزية تقوم ببناء أكبر سحابة حوسبة الذكاء الاصطناعي في العالم ، مما يتيح تطوير وتنفيذ وتوسيع نطاق تطبيقات ML على Solana البلوكتشين ، والجمع بين 1 مليون وحدة معالجة رسومات لتشكيل أكبر مجموعة GPU في العالم. في الآونة الأخيرة ، كشفت io.net النقاب عن نموذجها الاقتصادي عملة ل عملة IO ، والذي سيكون متاحا بمجرد نهاية أبريل.

Render Network: اللامركزية موفر حلول عرض قائم على GPU مصمم لتوصيل المستخدمين الذين يرغبون في أداء مهام العرض بالأشخاص الذين لديهم وحدات معالجة رسومات أقصر لمعالجة العرض.

شبكة أكاش: منصة حوسبة سحابية اللامركزية تهدف إلى بناء سوق مفتوح وشفاف من خلال توفير سوق نظير إلى نظير يدمج موارد الحوسبة غير المستغلة في جميع أنحاء العالم.

2. موارد التخزين

تشير موارد التخزين في DePIN إلى السراويل القصيرة على أجهزة التخزين الموزعة ، والتي يمكن أن تكون أجهزة كمبيوتر أو مراكز بيانات أو حتى هواتف محمولة. وتشمل المبادئ التقنية أساسا ما يلي:

• مشاركة الملف: سيتم خداع الناس لتحقيق الربح الملفات الكبيرة إلى طويل أجزاء صغيرة قبل التخزين ، وتخزينها على طويل العقدة لتعزيز القدرة على مكافحة العبث وتوافر البيانات.
• تخزين زائد عن الحاجة: يتم تخزين البيانات في نسخ أطول ، مما يضمن أنه لا يزال من الممكن استرداد البيانات والوصول إليها في حالة فشل بعض العقد.
• تقنية التشفير: يتم تشفير البيانات قبل التخزين لضمان أمان وخصوصية البيانات.

المشاريع التمثيلية:

FIL: شبكة تخزين اللامركزية ، وهي شبكة P2P حيث يمكن لأي شخص تخزين واسترجاع البيانات على الإنترنت ، مع حوافز اقتصادية مدمجة لضمان تخزين واسترجاع الملفات بشكل موثوق ومستمر لفترة زمنية يحددها المستخدم.

Arweave: اللامركزية بروتوكول تخزين البيانات التي تمكن من تخزين البيانات بشكل دائم وعلى الشبكة الثابتة الخاصة بها ، وهي شبكة ثانوية تتيح الوصول إلى البيانات من خلال متصفحات الويب والمزيد.

3. موارد النطاق الترددي

تشير موارد النطاق الترددي في مسار DePIN إلى مشاركة إمكانات نقل البيانات. يستخدم هذا النوع من المشاريع عادة المبادئ الفنية التالية:

• التشفير المرور: ضمان أمن البيانات أثناء الإرسال.
• التوجيه الديناميكي الخوارزمية: يحدد تلقائيا المسار الأمثل لضمان نقل البيانات بكفاءة ومنخفضة التكلفة.
• رموز النطاق الترددي: التحكم في استخدام وتخصيص النطاق الترددي من خلال الرموز الرقمية البلوكتشين الإصدار.

المشاريع التمثيلية:

الهليوم: يوفر خدمة شبكة لاسلكية اللامركزية حيث يمكن للمستخدمين المساهمة بموارد النطاق الترددي وكسب الرموز المميزة عن طريق نشر نقطة الاتصال.

World Mobile: هي شبكة متنقلة تستخدم الطيف الهجين والطاقة المتجددة وتكنولوجيا البلوكتشين لاستخدام الطيف غير المصرح به مثل الاتصالات البصرية الأقصر المجانية وأجهزة الإرسال الراديوية الأخرى ، مما يترجم إلى وصول أرخص إلى الإنترنت.

4. تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)

يتضمن تطبيق إنترنت الأشياء في DePIN إدارة ومعالجة كميات كبيرة من أجهزة إنترنت الأشياء والبيانات التي تم إنشاؤها من خلال تقنية البلوكتشين. وتشمل المبادئ التقنية الرئيسية ما يلي:

• مصادقة الجهاز: كل جهاز له هوية فريدة من خلال تقنية البلوكتشين.
• البيانات الموجودة على السلسلة: يمكن تشفير البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الجهاز وتخزينها على البلوكتشين ، مما يضمن عدم إمكانية العبث بالبيانات وتتبعها بسهولة.
• العقود الذكية: أتمتة مهام أو معاملات محددة بناء على البيانات ، مثل المدفوعات التلقائية ، وتفويض مشاركة البيانات ، وما إلى ذلك.

المشاريع التمثيلية:

IoTeX: الاستفادة من التكنولوجيا البلوكتشين لتوفير خدمات اتصال آمنة بإنترنت الأشياء ، مع التركيز على حماية الخصوصية وأمن البيانات في الأجهزة الذكية ، وتوفير قيمة أفضل للمستخدمين النهائيين من خلال إنشاء منصة موثوقة لإنترنت الأشياء.

IOTA: توفر حلول فعالة للمعاملات الدقيقة ونقل البيانات لبيئات إنترنت الأشياء من خلال تقنية Tangle غير البلوكتشين.

ثالثا ، حالة تطوير مسار DePIN

مع نضج التكنولوجيا وزيادة عدد حالات التطبيق طويل ، انتقل مشروع DePIN من مرحلة إثبات المفهوم الأولية إلى مرحلة التطبيق العملي والتسويق ، واكتسب تدريجيا اعترافا بالسوق وثقة المستخدم من خلال توفير خدمات بنية تحتية أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة. وفقا ل DePINscan ، اعتبارا من 25 أبريل ، هناك أكثر من 232 مشروعا من مشاريع DePIN قيد التشغيل أو التطوير في جميع أنحاء العالم ، منها 31 مشروعا الذكاء الاصطناعي مفهوما. تمتلك DePIN 841،861 جهازا نشطا ، تغطي أطول 175 دولة ومنطقة ، بقيمة سوقية إجمالية تزيد عن 11.8 مليار دولار.

اجتذب مشروع DePIN الكثير من رأس المال الاستثماري واهتمام المستثمرين. وفقا لإحصاءات RootData ، من عام 2022 إلى نهاية عام 2023 ، تلقت المشاريع المتعلقة ب DePIN ما مجموعه أكثر من 3 مليارات دولار من الاستثمارات ، واعتبارا من 25 أبريل ، بلغ مبلغ التمويل الذي أعلنه مسار DePin في عام 2024 97.7 مليون دولار ، والذي يستخدم بشكل أساسي لتطوير التكنولوجيا والتسويق والبناء البيئي. وفقا لبيانات CoinGecko ، اعتبارا من 25 أبريل ، تجاوزت عملة القيمة السوقية المتعلقة بمسار DePin 26 مليار دولار ، مما يدل على إمكاناتها ارتفع السريعة.

خلال كرنفال هونغ كونغ Web3 في أبريل ، أصدرت UWEB و JDI Global "تقرير تطوير DePIN لعام 2024" ، والذي يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2028 وسيلعب دورا متزايد الأهمية في تطوير شبكات البنية التحتية العالمية.

رابعا ، DePIN تتبع فرص الاستثمار والمخاطر

أصبح مسار DePIN تدريجيا نقطة ساخنة للمستثمرين ، حيث لا يقدم حلولا تكنولوجية مبتكرة فحسب ، بل يوفر أيضا فرصا تجارية فريدة. ومع ذلك ، فإن مسار DePIN لديه أيضا فرص ومخاطر.

الفرص الاستثمارية

1. الابتكار التكنولوجي وتوسيع التطبيقات: الابتكار التكنولوجي الذي ينطوي عليه مشروع DePIN ، وخاصة في مجالات إنترنت الأشياء (IoT) ، واتصالات 5G ، والحوسبة السحابية ، وقوة الحوسبة الذكاء الاصطناعي ، وما إلى ذلك ، يحسن تخصيص تخزين البيانات ، وقوة الحوسبة وموارد النطاق الترددي ، ويحسن كفاءة استخدام وأمن هذه الموارد ، ويحدث تغييرات تخريبية في الصناعات التقليدية ، ويخلق طلبا جديدا في السوق.

2. الاستدامة البيئية: مع التركيز العالمي المتزايد على حماية البيئة والتنمية المستدامة ، أظهرت مشاريع DePIN إمكانات كبيرة لتحسين كفاءة الطاقة اسقاط البصمة الكربونية. تعمل هذه المشاريع على تقليل هدر الطاقة من خلال تحسين تخصيص الموارد ، وهو ما يتماشى مع اتجاهات التنمية المستقبلية.

3. بناء النظام البيئي وتأثيرات الشبكة: من انترنت الأشياء إلى الحوسبة السحابية ، من توزيع المحتوى إلى بناء المدن الذكية ، تتمتع تقنية DePIN بمجموعة واسعة من آفاق التطبيق. الاستثمار في مشروع DePIN ليس مجرد استثمار في تقنية أو خدمة واحدة ، إنه استثمار في نظام بيئي سريع النمو. مع زيادة تأثيرات الشبكة ونضوج النظام البيئي ، من المرجح أن يجني المستثمرون الأوائل عوائد كبيرة.

4. خصائص التنمية العالمية: برنامج DePIN معولم بطبيعته ، ولا تقتصر خدمات ومنتجات المشروع على الجغرافيا ويمكن توسيعها بسرعة إلى السوق العالمية. مع تعميم تقنيات مثل 5G و الذكاء الاصطناعي ، فإن التطبيق العملي واختراق السوق لمشاريع DePIN سوف يتسارعان.

5. التقدم التنظيمي وقبول السوق: تقوم العديد من البلدان والمناطق طويل تدريجيا بطرح سياسات الدعم البلوكتشين التكنولوجيا وشبكات اللامركزية ، مما قد يوفر قصير تطوير أوسع وقبولا أعلى في السوق لمشاريع DePIN.

مخاطر الاستثمار

1. التعقيد التقني وصعوبة التنفيذ: غالبا ما تنطوي مشاريع DePIN على تحديات تقنية معقدة ، بما في ذلك أمان البيانات واستقرار الشبكة والتوافق عبر الأنظمة الأساسية. قد تواجه عقبات فنية ، مثل الثغرات الأمنية ومشكلات الأداء ، أثناء تنفيذ المشروع وتشغيله ، مما قد يؤثر على التشغيل المستقر للمشروع على المدى طويل.

2. عملة عدم اليقين في النموذج الاقتصادي: يعتمد مشروع طويل DePIN على نموذج اقتصادي عملة محدد لتحفيز المشاركين والحفاظ على تشغيل الشبكة. هناك عدم يقين بشأن استدامة وفعالية مثل هذا النموذج ، مما قد يؤثر على الاستقرار على المدى طويل والعائد على الاستثمار في المشروع.

3. المنافسة في السوق وتكرار التكنولوجيا: يواجه مسار DePIN منافسة شرسة في السوق. في الوقت نفسه ، يمكن أن يتسبب التكرار السريع للتكنولوجيا في أن تصبح بعض المشاريع قديمة بسرعة. يحتاج المستثمرون إلى الانتباه إلى القدرة التنافسية والقدرة على الابتكار المستمر للمشاريع المستثمرة.

4. قبول السوق ارتفع المستخدم: يعتمد نجاح برامج DePIN إلى حد كبير على قبول السوق ارتفع قاعدة المستخدمين. إذا لم يشرك المشروع المستخدمين والشركاء بشكل فعال ، فقد يجعل نموذج أعماله غير مستدام.

5. المخاطر التنظيمية وتغييرات السياسة: كمجال تكنولوجي ناشئ ، قد تتأثر مشاريع DePIN بالمخاطر التنظيمية غير المؤكدة وتغييرات السياسة. قد يؤدي عدم اليقين في السياسات الحكومية إلى تغييرات مفاجئة في بيئة الاستثمار ، مما يؤثر على قرارات الاستثمار وعمليات المشروع.

5. آفاق مسار DePIN

1. الابتكار التكنولوجي المستمر: التكنولوجيا هي القوة الدافعة الأساسية لتطوير مسار DePIN. مع النضج المستمر وتحسين التكنولوجيا البلوكتشين ، ستكون مشاريع DePIN أكثر كفاءة وأمانا في المستقبل ، ويمكن أن تخدم احتياجات البنية التحتية المعقدة بشكل أفضل.

2. قدرات عبر السلاسل أقوى: في طلب لتحقيق قابلية أوسع للتشغيل البيني ومشاركة الموارد ، تحتاج مشاريع DePIN إلى تطوير تقنية سلسلة عبر السلاسل أكثر قوة تمكن شبكات blockchain المختلفة من الاتصال بسلاسة ومشاركة البيانات والموارد.

3. توسيع نطاق تطبيقات السوق: سيتم توسيع تطبيق السوق لمشروع DePIN من بعض المجالات الحالية إلى مجموعة أوسع من الصناعات والسيناريوهات ، من إدارة الطاقة إلى بناء المدن الذكية ، من انترنت الأشياء إلى إدارة الموردين ، وسيتم تطبيق تقنية DePIN على صناعات أكثر طويل لتحسين الكفاءة التشغيلية وفعالية التكلفة للبنية التحتية.

4. زيادة التطبيقات على مستوى المستهلك: في المستقبل ، ستركز مشاريع DePIN بشكل أكبر على تجربة المستهلك وتطور تطبيقات أكثر طويل موجهة نحو المستهلك ، مثل حلول التشغيل الآلي للمنزل المقدمة عبر شبكات اللامركزية.

5. التحسين المستمر للنموذج الاقتصادي عملة: من خلال تحسين التوزيع عملة وآلية الحوافز ، تأكد من أن المشاركين - سواء كانوا من مقدمي الموارد أو مستهلكي الخدمات - يمكنهم الحصول على عوائد عادلة ، واستكشاف طرق أطول لجعل الرموز لها قيمة تطبيق عملية ، مثل دفع رسوم استخدام البنية التحتية المادية المحددة من خلال الرموز.

6. تعزيز التحول الرقمي للصناعة: ستساعد تقنية DePIN الصناعات التقليدية على تحقيق التحول الرقمي ، وتحسين شفافية وكفاءة عمليات الصناعة ، ومساعدة العالم على تحقيق المزيد من أهداف التنمية طويل والمستدامة من خلال تحسين تخصيص الموارد واستخدامها ، مثل تحسين كفاءة الطاقة والحد من التلوث البيئي.

كمسار مبتكر يجمع بين التكنولوجيا البلوكتشين والبنية التحتية المادية ، يحمل DePIN إمكانات وإمكانيات كبيرة في التنمية المستدامة المستقبلية ، ومع التقدم المستمر للتكنولوجيا والتوسع التدريجي لتطبيقات السوق ، من المتوقع أن تصبح DePIN قوة مهمة لتعزيز التحديث والتحول الرقمي للبنية التحتية العالمية.

تهتم Hotcoin بشدة بتطوير مسار DePIN ، وقد أطلقت أصولا عالية الجودة مثل RNDR و FIL و GRT و THETA و BTT و AKT و IOTA و AIOZ و HNT و IOTX و MOBILE و TFUEL و LPT و ANKR و STORJ و BZZ و MXC و OCEAN وغيرها من الأصول التشفير عالية الجودة.