比特幣分層生態系統的緩慢誕生:今天L2激增背後的根源

進階12/18/2024, 5:03:33 AM
僅在過去一年中,比特幣第二層解決方案上的總鎖定價值(TVL)就增長了七倍。從零到僅三年內達到12.5億美元。那麼,沒有DeFi或智能合約的鏈比特幣是如何引發這一增長浪潮的呢?為什麼這樣的增長需要這麼長的時間?比特幣現在是否已經準備好應對這一切?

比特幣非常巨大-價值超過1萬億美元,根植於安全性、去中心化和難以生產的特性。然而,多年來,這個價值未被充分利用,受到基礎設施不足的限制。

介紹

比特幣一開始很簡單——它必須如此。在其生命的大部分時間里,它被開採或交換,這是其效用的極限。但在過去的兩年裡,這種簡單性已經開始發展。雖然主鏈仍然很簡單,但層層構建的東西正在將比特幣變成更加通用的東西。

僅在過去一年中,比特幣第二層解決方案上的總鎖定價值(TVL)增加了七倍。僅僅三年內從零增長到125億美元。那麼,比特幣,一個缺乏DeFi或智能合約的鏈,如何引發這一波增長?為什麼花了這麼長時間?比特幣現在是否準備好承擔所有這些?

謙虛的開始 2008-2010

2008年8月18日,Bitcoin.org匿名註冊。僅74天後,中本聰發表了比特幣白皮書,概述了一種無需信任的電子轉帳的點對點系統。到2009年1月3日,第一個區塊——創世區塊——被開采。

比特幣的推出非常簡單:挖礦、發送、接收和驗證交易。其真正的革命在於其去中心化、無需信任的設計,這是金錢運作方式的一個根本性轉變。

一年後的2010年,比特幣在現實世界中首次產生影響,當時有人用10,000個比特幣換取了兩個比薩餅,證明了它的價值不僅僅局限於數字領域。但比特幣的潛力才剛開始被挖掘。

輕度修補 2011-2012

比特幣推出後進入相對靜止期。在2011年和2012年,比特幣在用戶數、算力和文化影響力上都有所增長,但沒有出現重大的功能變化。2011年發佈的0.3和0.4版本更新較為謹慎,主要集中在錯誤修復和安全性方面。

然而,比特幣周邊的創新仍在發生。熱衷者很快發現GPU對於挖掘比特幣比CPU更有效率,個人建立了基於比特幣的無需信任的市場,並意識到該網絡的代碼可以被分叉。其中最著名的例子是萊特幣(2011年),這是一個從比特幣代碼庫構建的硬幣,但具有更快的區塊時間和不同的哈希算法,被定位為比特幣的銀牌,但不是真正的第二層。

直到2012年,第一個重要功能才被添加:P2SH(支付到腳本哈希),這使得地址更複雜,為多簽錢包奠定了基礎。雖然不是 DeFi,但它標誌著比特幣邁向更廣泛、可編程未來的第一步。

第一個元層 2013-2014

隨著比特幣的快速增長,很明顯需要一個更正式的系統來提出改變。比特幣不再是一個業餘愛好者專案,它正在演變成一個嚴肅的經濟實體。到 2013 年 8 月,引入了 BIP 系統(比特幣改進提案),允許任何人提出改進建議,為比特幣的協作發展奠定了基礎。

同年,比特幣首次出現了其首個“元層”解決方案,即我們現在稱之為第二層(雖然當時並未使用“L2”這個術語),這是由 Mastercoin 推出的。Mastercoin 旨在擴展比特幣的功能,計劃實現自定義代幣、啟用基本 DEX 和條件智能合約。它甚至推出了鎖定資產,這是對穩定幣的早期前身。然而,由於其複雜的實施方式,涉及將數據嵌入到很少使用的字段中,如 OP_Return,採用情況較緩慢。

雖然 Mastercoin 本身並沒有成功,但它演變成了 Omni Layer,成為了連鎖之間的橋樑。最值得一提的是,泰達幣(USDT)——第一個也是最成功的穩定幣——最初是在 Omni 上發行的,這是加密貨幣歷史上的一個關鍵時刻。

2014年,以智能合約和可編程性為核心理念的以太坊通過首次代幣發行(ICO)方式推出。隨著以太坊、Lisk和Waves等平台開始擴展去中心化金融(DeFi)領域,人們對修改比特幣或在其上構建的興趣逐漸減退。比特幣的鏈太僵硬且難以操作,人們的注意力轉向能夠原生支持去中心化應用的更靈活的平台。

種植根 2015-2016

到2015年,比特幣擁有大約200,000個活躍地址,但性能正在減緩。儘管進行了擴容努力,但其核心設計限制了改進。真正的可擴展性要求進行深層結構變更或者是“元層”。

在2016年,閃電網絡白皮書提出了一種第二層解決方案,以實現更快的離線交易。閃電允許用戶打開支付通道,並在離線綁定多筆交易,只在區塊鏈上結算最終結果。這降低了費用和區塊空間的使用,同時保持了比特幣的結構完整。雖然不像現代Rollups那樣是真正的第二層,但閃電承諾實現比直接在主鏈上進行的交易更快速和更便宜。

大約在同一時間,Rootstock(RSK)被提議通過RBTC(智能比特幣)將智能合約功能引入比特幣,使BTC可以在智能合約環境中使用。然而,隨著像以太坊、Lisk和Waves這樣的智能合約鏈增長的動力,RSK並未直接解決比特幣的擁擠問題,導致在早期階段對其的興趣減少。

閃電在2017-2018年來得有點晚

到2017年,活躍的比特幣地址激增了250%,而平均交易費用在兩年內飆升了700%—然後僅在一月至六月間就再次飆升了1400%。那時,很少有人關心添加智能合約之類的新功能;像Rootstock這樣的項目被排除在外。焦點是單一的—用戶只是希望他們的交易成功而不會產生過高的成本。

由於閃電網絡尚未投入運營,比特幣的擁堵問題導致了其首次重大硬分叉:比特幣現金(BCH)和比特幣SV(BSV)。這些分叉除了增加區塊大小以緩解網絡壓力外,幾乎沒有進行任何重大更改。 BCH將區塊容量從1 MB擴展到8 MB,以減輕鏈上擁堵的成本為代價降低了去中心化程度。 BSV更進一步,將區塊大小增加到256 MB。這些分叉源於牛市的迫切性,不計成本解決問題,體現了主流觀點:應該在基礎鏈上進行擴容,而不是通過次要的“元層”進行擴容。

到2017年12月,比特幣達到了歷史最高點19000美元,但到了2018年3月的閃電推出時,價格已下跌了40%,交易量也下降了。儘管如此,閃電仍然是一個技術上的成功。它的逐步發展和平穩推出得到了回報,幾乎沒有錯誤或安全問題,因此受到了快速支持者的歡迎。然而,由於比特幣價格下跌導致交易量較低,很難確定閃電對緩解網絡擁塞的確切影響。

儘管閃電有效地作為第2層解決方案,但它更像是一個複雜的交易打包程序,而不是具有自己的鏈的完整L2。大約在這個時候,提出了Taproot升級,提供了增強的隱私、靈活性,為更複雜的第2層解決方案鋪平了道路。然而,與閃電不同,Taproot的影響不是立即感受到的--雖然它為未來的創新奠定了基礎,但它沒有直接解決費用和擁擠的迫切問題。

加密冬季2018-2019

從2018年到2019年,比特幣再次經歷了相對平靜的階段,讓人聯想起2011年至2012年。閃電網絡獲得了增長,推動了比特幣的可擴展性,哈希率和節點網絡,儘管整體發展相對緩慢。在加密貨幣領域,價格和活動急劇下降,處於2017年高峰的陰影之下。然而,圍繞圖靈完備智能合約鏈的發展,特別是以太坊,為去中心化金融的崛起奠定了基礎。

到那時,一個新的共識出現:比特幣是數位黃金,一種價值存儲工具,而以太坊則是一台全球通用的可編程計算機。比特幣的文化角色在基礎上得到鞏固,最好利用它作為價值橋樑,而非一個靈活的平台。

DeFi大爆炸和NFT星雲2020-2021

從2019年的寧靜中崛起,2020年迅速點燃了一波創新浪潮。多年來在智能合約平台上的基礎工作為Curve、Compound、Balancer、Yearn和Sushiswap等新型DeFi協議的爆發奠定了基礎。它們一起重新定義了DeFi的意義,將金融變成了一個可堆肥、互連的系統。

截至2021年,NFT已經爆發到主流,僅在三月,OpenSea的交易額就達到了驚人的20億美元。但隨著這種熱烈的增長,也帶來了熟悉的挑戰——就像2017年的比特幣一樣,以太坊在需求激增下遇到了困難,交易費用一度飆升至每筆超過1,000美元。這種擁擠推動用戶轉向第二層解決方案,就像比特幣的限制推動了硬分叉一樣。

這個平行是不容忽視的——歷史在重演,但有一個關鍵的不同之處。這些新的L2比2017年的反應式比特幣分叉更複雜。2021年底Optimism和Arbitrum的推出提供了有效的可擴展解決方案,擴展了以太坊的容量而不犧牲安全性,迅速成為以太坊生態系統的重要組成部分。

EVM Catalyst 2022

隨著資本開始從以太坊主網流向第二層解決方案,比特幣也開始出現了同樣的趨勢,使用者轉向其傳統第二層解決方案——Rootstock(RSK)。雖然Rootstock自2018年末就存在,但直到整個加密貨幣社區真正掌握了第二層解決方案的威力,RSK才找到了自己的節奏。由於BTC的價值鎖定量巨大,而在其他平台上DeFi市場正在蓬勃發展,比特幣僅僅被視為“數字黃金”的觀念開始轉變。Rootstock提供了一種將DeFi引入比特幣的方式,從2021年7月到2021年12月,Rootstock上的總鎖定價值(TVL)增長了400%,使用者紛紛涌入進行借貸和交換。

雖然圖表顯示TVL水平下降,但需要注意的是,在此期間,比特幣價格也下跌了70%。由於Rootstock的幾乎所有TVL都以比特幣計價,此次下跌主要反映了比特幣價格的下降,而不是用戶活動或興趣的減少。

2022年還見證了Stacks的推出,這是比特幣的另一個第2層,引入了一種新穎的共識機制——轉移證明(PoX)。與Polygon類似,Stacks使用自己的本地代幣(STX)支付Gas費用。但是,Stacks採取了不同的方法,更注重透明度和安全性,而不是極大化功能或嘗試複製以太坊的完整可編程性。

今天我們的位置 2023-2024

在2023年和2024年期间,比特幣見證了幾個新的第2層解決方案的推出,包括:CORE、Merlin、Stacks、BSquared和Bitlayer。目前還沒有一個單一的第2層解決方案佔據主導地位,總的鎖倉價值(TVL)相對均勻地分佈在這些方案之間。每個第2層方案為比特幣生態系統帶來了不同的東西。因此,讓我們來看看排名前6位的競爭者,以及它們各自的特點。

Rootstock

Rootstock是比特幣上最古老的L2,目前在TVL中排名第三。憑藉這種資深性,Rootstock具有經得起時間考驗的安全性,通過合併挖礦(merge mining)與比特幣相連,該功能允許礦工同時驗證BTC和Rootstock區塊,並在每個區塊上獲得獎勵。其長期存在還意味著更多開發人員熟悉其設置。

但是年龄也有其不利之处。 Rootstock 旨在实现图灵完备的智能合约,但缺乏新的 L2 的灵活性和可组合性。 它还缺少最新的创新技术,如乐观或 zk-rollups,这些技术可以提高可扩展性。 另外,合并挖矿使 Rootstock 与比特幣的区块时间绑定在一起,限制了其高速能力。

它所擁有的最后一個遺留組件是聯邦橋。這意味著通往Rootstock的橋梁不是無需信任的,而是由一小群被稱為“聯邦”的可靠個人控制,他們擁有存儲私鑰的特殊硬件設備。最終,這些成員中大多數的腐敗將危及整個網絡的比特幣。

Rootstock一直存在,而且可能會繼續存在,但面對更閃亮、更新的區塊鏈時,它能否繼續吸引新的TVL和項目,這還有待觀察。

Stacks

Stacks是繼Rootstock之後的第二個最古老的比特幣L2。儘管它早在2013年就被構想出來,但其主網直到2018年才推出。Stacks獨特之處在於其共識機制Proof of Transfer(PoX)。與Rootstock不同,Stacks在傳統意義上不是一個側鏈-它不使用合併挖礦。相反,它依賴於比特幣的區塊確定性來確保安全。Stacks礦工必須花費BTC來鑄造新的Stacks區塊,有效地將其與比特幣的經濟鏈接在一起。

Stacks 系統中的參與者分為兩組:

  • Stackers:這些人通過鎖定他們或委託的STX代幣2週來運營競爭性投標系統,他們將按比例收到與所鎖定的STX相當的BTC。在此過程中,BTC-STX比率將被記錄在鏈上,這也使其成為價格的全球預言機。
  • 礦工: 礦工參與這個競爭性投標系統,以獲得 STX 區塊獎勵和 Tx 費用。他們是根據 BTC 轉帳隨機選擇的。然後礦工生成最新的區塊並提供預先確認的微區塊。

這種新穎的方法,在其中兩方鎖定相對應的獎勵,有助於鼓勵用戶參與,並平衡安全性和可擴展性。

與許多其他L2不同,Stacks不使用EVM。相反,它依賴於自己的基於Rust的語言Clarity,而不是Solidity - 該語言注重可預測性和安全性。 Clarity避免了運行時錯誤,使合約行為更加透明且更容易驗證。

Stacks stands out from the other top chains with its different consensus model and unique smart contract approach. Whether going against the grain will boost adoption or hold it back is still up in the air—but it definitely brings something fresh to the Bitcoin L2 space.

Core (COREDAO)

核心是TVL的第二大L2,幾乎與Bitlayer並駕齊驅。它於 2023 年早些時候推出,直到 2024 年其他 L2 的激增才真正獲得牽引力。COREDAO對區塊鏈三難困境進行了獨特的嘗試,旨在平衡可擴展性,安全性和去中心化。為了解決這個問題,他們建立了中本聰Plus機制——一種工作量證明(用於去中心化)和權益證明(用於可擴展性和共識)的創新混合體。

它通過一個複雜的過程來工作,其中包括將哈希功率動態委派給輪換驗證者,以及委派CORE代幣。一個算法智能地在驗證者中進行選擇,旨在實現分散化和可擴展性的最佳組合,從而實現相對較高的TPS(每秒交易次數)和堅實的分散化。

就像Bitlayer一样, Core也使用EVM作为其智能合约, 这使得有经验的开发者更容易接近它。它对内部CORE代币的依赖有助于激励用户留下来, 尽管对于一些人来说, 它可能与比特币的核心价值观相脱离。无论如何, Core和Bitlayer看起来都准备好在事物发展中争夺首位。

梅林

Merlin L2目前排名第四,僅次於Rootstock。Merlin採用比其他頂級L2更簡單、更精簡的方法。Merlin由Zk Rollups驅動,與Polygon CDK基於rollups完全相同,不同之處在於這些ZK證明直接提交到BTC鏈。

Merlin專注於增強和賦予現有的比特幣本地資產的使用,而不是建立自己的資產。這使得BRC-20代幣和序數可以轉移到Merlin並在DeFi應用中使用。此外,比特幣本地代幣可以在Merlin上發行,然後被刻錄回比特幣區塊鏈上—這是一種獨特的方式,使其與眾不同。

Merlin(門檻)致力於擴大比特幣本地資產的實用性,不僅僅是交易所,這贏得了一批忠實用戶。無論其“本地L2”重點能否在長期內獲得更廣泛的支持,或者能否與其他L2技術相輔相成,都有待觀察。

Bitlayer

Bitlayer是最新的L2之一,但已經躍升至第二位。這主要要歸功於其結合了新舊技術的混合。它使用基於BitVM的分層虛擬機(LVM)來批量處理交易,通過“挑戰者”系統將樂觀Rollups與zk證明元素相結合,旨在充分利用兩者的優勢。

LVM建立為EMV相容,因此大部分Solidity程式碼可以輕鬆移植到比特幣層,並進行最小程度的更改。這使得現有協議可以輕鬆遷移,開發人員可以同時處理新舊想法。除了快速的無信任橋樑和平行執行,比特幣層迅速而易於理解地崛起至頂端。

BSquared

接下來是BSquared,一個比特幣L2,它以強烈關注帳戶抽象(AA)而脫穎而出。 AA重新設想了用戶如何在區塊鏈上與錢包和帳戶互動。通常,有兩種類型的帳戶:

  • EOA(Externally Owned Accounts):由個人使用並由私鑰控制。
  • 合約賬戶:由智能合約代碼控制,能夠自主執行功能。

帳戶抽象統一了這兩種類型,將EOA轉變為可編程的實體。這意味著用戶帳戶可以具有嵌入邏輯,使它們能夠:

  • 自動化跨不同代幣的交易和支付。
  • 將批次任務一起處理以提高效率。
  • 自行實施多重簽名規則以提高安全性。

传统的EOA需要仔细管理私钥,但是AA可以通过自定义逻辑增强用户体验而不会影响安全性。想象一下,一个钱包可以自动选择最便宜的gas选项或在私钥丢失时将资金转移到恢复地址- AA使这成为可能。

對於BSquared來說,帳戶抽象是其核心功能。每個用戶帳戶都像智能合約一樣,提供了廣泛的功能,使其真正以用戶為中心。帳戶可以與社交帳戶關聯或使用MFA(多因素認證)通過物理設備進行驗證,增加了恢復選項的層次。通過AA,dApps還可以以更復雜的方式與用戶帳戶互動。這種從頭重新思考L2設計的方式使BSquared與眾不同,使其成為值得關注的比特幣生態系統中的一個項目。

總結

隨著我們的閉幕,回顧比特幣走過的旅程至關重要,它如今所處的地位。

比特幣起初是一種點對點的去中心化貨幣,其強大之處在於其安全性和韌性。在最初的幾年裡,創新非常有限。 2013 年 Mastercoin 的推出——比特幣的第一個“元層”——為 L2 構想鋪平了道路,儘管當時比特幣網絡的不靈活限制了其採用。此後不久,以太坊在 2014 年推出,帶來了智能合約和可編程性,將人們的注意力從比特幣更為嚴格的設計轉移過來。

多年來,比特幣一直專注於成為價值存儲,而以太坊則以其去中心化的全球計算機聲譽而聞名。直到2017年的牛市和由此引起的可擴展性問題,比特幣才見證了其首次重大分叉-比特幣現金(BCH)和比特幣SV(BSV)。這些分叉增加了區塊大小,但並沒有增加實際功能,突顯了對更先進的擴展解決方案的需求。

直到2018年閃電網絡的出現,第2層解決方案的概念才被公眾完全理解。儘管它在市場狂熱之後出現,但閃電證明了比特幣可以在鏈外擴展,保留其核心原則。

在接下來的幾年裡,以太坊在 2020 年 DeFi 熱潮期間面臨了自己的擴展性挑戰,在 Polygon、Optimism 和 Arbitrum 等 L2 上大量依賴。它們的成功重新點燃了人們對比特幣擴展和 DeFi 功能的興趣,推動開發者去探索類似的比特幣解決方案。

比特幣的真正轉折點始於2023年,從Ordinals和Rune的崛起開始,它們為比特幣網絡引入了類似NFT的功能。這為新的L2浪潮鋪平了道路,包括CORE、Merlin、Stacks、BSquared和Bitlayer。每個項目都為生態系統帶來了新的東西 - CoreDAO具有其Satoshi Plus機制,Merlin具有對比特幣資產的本地關注,而Stacks利用轉移證明(PoX)將可編程性帶到比特幣中並不是一個側鏈。

這些新的L2不僅增強了可擴展性,而且還將比特幣的效用擴展到 DeFi 和 NFT,使比特幣不僅僅是數字黃金。隨著生態系統的演變,這些L2正在改變用戶與比特幣的互動方式,將其推向似乎只屬於以太坊的新領域。

結論

這段歷史說明瞭加密創新的共生性質,尤其是在比特幣和乙太坊之間。每個國家都有其優點和缺點,並且都相互借鑒了教訓。比特幣的擁堵刺激了乙太坊對可擴展性的關注,而乙太坊在DeFi和Layer 2方面的成功重新點燃了對擴展比特幣功能的興趣。這兩個網路都是通過反覆運算改進而發展起來的,通常由彼此看到的挑戰和解決方案所塑造。

比特幣作為“數字黃金”和以太坊作為“去中心化全球計算機”的清晰區別正在模糊。隨著兩個生態系統的成熟,它們越來越重疊,新的第二層解決方案推動比特幣超越其原始用例。同時,以太坊正擁抱比特幣長期倡導的安全和穩定原則。

在我們即將發表的文章中,我們將深入探討比特幣第二層解決方案的新浪潮 - 探索鏈上活動、流動性流向以及像CORE、Bitlayer、Merlin等解決方案的獨特優勢。我們還將關注這些第二層解決方案在2024年間所見到的爆炸性增長,以及它們如何重塑比特幣的未來。

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比特幣分層生態系統的緩慢誕生:今天L2激增背後的根源

進階12/18/2024, 5:03:33 AM
僅在過去一年中,比特幣第二層解決方案上的總鎖定價值(TVL)就增長了七倍。從零到僅三年內達到12.5億美元。那麼,沒有DeFi或智能合約的鏈比特幣是如何引發這一增長浪潮的呢?為什麼這樣的增長需要這麼長的時間?比特幣現在是否已經準備好應對這一切?

比特幣非常巨大-價值超過1萬億美元,根植於安全性、去中心化和難以生產的特性。然而,多年來,這個價值未被充分利用,受到基礎設施不足的限制。

介紹

比特幣一開始很簡單——它必須如此。在其生命的大部分時間里,它被開採或交換,這是其效用的極限。但在過去的兩年裡,這種簡單性已經開始發展。雖然主鏈仍然很簡單,但層層構建的東西正在將比特幣變成更加通用的東西。

僅在過去一年中,比特幣第二層解決方案上的總鎖定價值(TVL)增加了七倍。僅僅三年內從零增長到125億美元。那麼,比特幣,一個缺乏DeFi或智能合約的鏈,如何引發這一波增長?為什麼花了這麼長時間?比特幣現在是否準備好承擔所有這些?

謙虛的開始 2008-2010

2008年8月18日,Bitcoin.org匿名註冊。僅74天後,中本聰發表了比特幣白皮書,概述了一種無需信任的電子轉帳的點對點系統。到2009年1月3日,第一個區塊——創世區塊——被開采。

比特幣的推出非常簡單:挖礦、發送、接收和驗證交易。其真正的革命在於其去中心化、無需信任的設計,這是金錢運作方式的一個根本性轉變。

一年後的2010年,比特幣在現實世界中首次產生影響,當時有人用10,000個比特幣換取了兩個比薩餅,證明了它的價值不僅僅局限於數字領域。但比特幣的潛力才剛開始被挖掘。

輕度修補 2011-2012

比特幣推出後進入相對靜止期。在2011年和2012年,比特幣在用戶數、算力和文化影響力上都有所增長,但沒有出現重大的功能變化。2011年發佈的0.3和0.4版本更新較為謹慎,主要集中在錯誤修復和安全性方面。

然而,比特幣周邊的創新仍在發生。熱衷者很快發現GPU對於挖掘比特幣比CPU更有效率,個人建立了基於比特幣的無需信任的市場,並意識到該網絡的代碼可以被分叉。其中最著名的例子是萊特幣(2011年),這是一個從比特幣代碼庫構建的硬幣,但具有更快的區塊時間和不同的哈希算法,被定位為比特幣的銀牌,但不是真正的第二層。

直到2012年,第一個重要功能才被添加:P2SH(支付到腳本哈希),這使得地址更複雜,為多簽錢包奠定了基礎。雖然不是 DeFi,但它標誌著比特幣邁向更廣泛、可編程未來的第一步。

第一個元層 2013-2014

隨著比特幣的快速增長,很明顯需要一個更正式的系統來提出改變。比特幣不再是一個業餘愛好者專案,它正在演變成一個嚴肅的經濟實體。到 2013 年 8 月,引入了 BIP 系統(比特幣改進提案),允許任何人提出改進建議,為比特幣的協作發展奠定了基礎。

同年,比特幣首次出現了其首個“元層”解決方案,即我們現在稱之為第二層(雖然當時並未使用“L2”這個術語),這是由 Mastercoin 推出的。Mastercoin 旨在擴展比特幣的功能,計劃實現自定義代幣、啟用基本 DEX 和條件智能合約。它甚至推出了鎖定資產,這是對穩定幣的早期前身。然而,由於其複雜的實施方式,涉及將數據嵌入到很少使用的字段中,如 OP_Return,採用情況較緩慢。

雖然 Mastercoin 本身並沒有成功,但它演變成了 Omni Layer,成為了連鎖之間的橋樑。最值得一提的是,泰達幣(USDT)——第一個也是最成功的穩定幣——最初是在 Omni 上發行的,這是加密貨幣歷史上的一個關鍵時刻。

2014年,以智能合約和可編程性為核心理念的以太坊通過首次代幣發行(ICO)方式推出。隨著以太坊、Lisk和Waves等平台開始擴展去中心化金融(DeFi)領域,人們對修改比特幣或在其上構建的興趣逐漸減退。比特幣的鏈太僵硬且難以操作,人們的注意力轉向能夠原生支持去中心化應用的更靈活的平台。

種植根 2015-2016

到2015年,比特幣擁有大約200,000個活躍地址,但性能正在減緩。儘管進行了擴容努力,但其核心設計限制了改進。真正的可擴展性要求進行深層結構變更或者是“元層”。

在2016年,閃電網絡白皮書提出了一種第二層解決方案,以實現更快的離線交易。閃電允許用戶打開支付通道,並在離線綁定多筆交易,只在區塊鏈上結算最終結果。這降低了費用和區塊空間的使用,同時保持了比特幣的結構完整。雖然不像現代Rollups那樣是真正的第二層,但閃電承諾實現比直接在主鏈上進行的交易更快速和更便宜。

大約在同一時間,Rootstock(RSK)被提議通過RBTC(智能比特幣)將智能合約功能引入比特幣,使BTC可以在智能合約環境中使用。然而,隨著像以太坊、Lisk和Waves這樣的智能合約鏈增長的動力,RSK並未直接解決比特幣的擁擠問題,導致在早期階段對其的興趣減少。

閃電在2017-2018年來得有點晚

到2017年,活躍的比特幣地址激增了250%,而平均交易費用在兩年內飆升了700%—然後僅在一月至六月間就再次飆升了1400%。那時,很少有人關心添加智能合約之類的新功能;像Rootstock這樣的項目被排除在外。焦點是單一的—用戶只是希望他們的交易成功而不會產生過高的成本。

由於閃電網絡尚未投入運營,比特幣的擁堵問題導致了其首次重大硬分叉:比特幣現金(BCH)和比特幣SV(BSV)。這些分叉除了增加區塊大小以緩解網絡壓力外,幾乎沒有進行任何重大更改。 BCH將區塊容量從1 MB擴展到8 MB,以減輕鏈上擁堵的成本為代價降低了去中心化程度。 BSV更進一步,將區塊大小增加到256 MB。這些分叉源於牛市的迫切性,不計成本解決問題,體現了主流觀點:應該在基礎鏈上進行擴容,而不是通過次要的“元層”進行擴容。

到2017年12月,比特幣達到了歷史最高點19000美元,但到了2018年3月的閃電推出時,價格已下跌了40%,交易量也下降了。儘管如此,閃電仍然是一個技術上的成功。它的逐步發展和平穩推出得到了回報,幾乎沒有錯誤或安全問題,因此受到了快速支持者的歡迎。然而,由於比特幣價格下跌導致交易量較低,很難確定閃電對緩解網絡擁塞的確切影響。

儘管閃電有效地作為第2層解決方案,但它更像是一個複雜的交易打包程序,而不是具有自己的鏈的完整L2。大約在這個時候,提出了Taproot升級,提供了增強的隱私、靈活性,為更複雜的第2層解決方案鋪平了道路。然而,與閃電不同,Taproot的影響不是立即感受到的--雖然它為未來的創新奠定了基礎,但它沒有直接解決費用和擁擠的迫切問題。

加密冬季2018-2019

從2018年到2019年,比特幣再次經歷了相對平靜的階段,讓人聯想起2011年至2012年。閃電網絡獲得了增長,推動了比特幣的可擴展性,哈希率和節點網絡,儘管整體發展相對緩慢。在加密貨幣領域,價格和活動急劇下降,處於2017年高峰的陰影之下。然而,圍繞圖靈完備智能合約鏈的發展,特別是以太坊,為去中心化金融的崛起奠定了基礎。

到那時,一個新的共識出現:比特幣是數位黃金,一種價值存儲工具,而以太坊則是一台全球通用的可編程計算機。比特幣的文化角色在基礎上得到鞏固,最好利用它作為價值橋樑,而非一個靈活的平台。

DeFi大爆炸和NFT星雲2020-2021

從2019年的寧靜中崛起,2020年迅速點燃了一波創新浪潮。多年來在智能合約平台上的基礎工作為Curve、Compound、Balancer、Yearn和Sushiswap等新型DeFi協議的爆發奠定了基礎。它們一起重新定義了DeFi的意義,將金融變成了一個可堆肥、互連的系統。

截至2021年,NFT已經爆發到主流,僅在三月,OpenSea的交易額就達到了驚人的20億美元。但隨著這種熱烈的增長,也帶來了熟悉的挑戰——就像2017年的比特幣一樣,以太坊在需求激增下遇到了困難,交易費用一度飆升至每筆超過1,000美元。這種擁擠推動用戶轉向第二層解決方案,就像比特幣的限制推動了硬分叉一樣。

這個平行是不容忽視的——歷史在重演,但有一個關鍵的不同之處。這些新的L2比2017年的反應式比特幣分叉更複雜。2021年底Optimism和Arbitrum的推出提供了有效的可擴展解決方案,擴展了以太坊的容量而不犧牲安全性,迅速成為以太坊生態系統的重要組成部分。

EVM Catalyst 2022

隨著資本開始從以太坊主網流向第二層解決方案,比特幣也開始出現了同樣的趨勢,使用者轉向其傳統第二層解決方案——Rootstock(RSK)。雖然Rootstock自2018年末就存在,但直到整個加密貨幣社區真正掌握了第二層解決方案的威力,RSK才找到了自己的節奏。由於BTC的價值鎖定量巨大,而在其他平台上DeFi市場正在蓬勃發展,比特幣僅僅被視為“數字黃金”的觀念開始轉變。Rootstock提供了一種將DeFi引入比特幣的方式,從2021年7月到2021年12月,Rootstock上的總鎖定價值(TVL)增長了400%,使用者紛紛涌入進行借貸和交換。

雖然圖表顯示TVL水平下降,但需要注意的是,在此期間,比特幣價格也下跌了70%。由於Rootstock的幾乎所有TVL都以比特幣計價,此次下跌主要反映了比特幣價格的下降,而不是用戶活動或興趣的減少。

2022年還見證了Stacks的推出,這是比特幣的另一個第2層,引入了一種新穎的共識機制——轉移證明(PoX)。與Polygon類似,Stacks使用自己的本地代幣(STX)支付Gas費用。但是,Stacks採取了不同的方法,更注重透明度和安全性,而不是極大化功能或嘗試複製以太坊的完整可編程性。

今天我們的位置 2023-2024

在2023年和2024年期间,比特幣見證了幾個新的第2層解決方案的推出,包括:CORE、Merlin、Stacks、BSquared和Bitlayer。目前還沒有一個單一的第2層解決方案佔據主導地位,總的鎖倉價值(TVL)相對均勻地分佈在這些方案之間。每個第2層方案為比特幣生態系統帶來了不同的東西。因此,讓我們來看看排名前6位的競爭者,以及它們各自的特點。

Rootstock

Rootstock是比特幣上最古老的L2,目前在TVL中排名第三。憑藉這種資深性,Rootstock具有經得起時間考驗的安全性,通過合併挖礦(merge mining)與比特幣相連,該功能允許礦工同時驗證BTC和Rootstock區塊,並在每個區塊上獲得獎勵。其長期存在還意味著更多開發人員熟悉其設置。

但是年龄也有其不利之处。 Rootstock 旨在实现图灵完备的智能合约,但缺乏新的 L2 的灵活性和可组合性。 它还缺少最新的创新技术,如乐观或 zk-rollups,这些技术可以提高可扩展性。 另外,合并挖矿使 Rootstock 与比特幣的区块时间绑定在一起,限制了其高速能力。

它所擁有的最后一個遺留組件是聯邦橋。這意味著通往Rootstock的橋梁不是無需信任的,而是由一小群被稱為“聯邦”的可靠個人控制,他們擁有存儲私鑰的特殊硬件設備。最終,這些成員中大多數的腐敗將危及整個網絡的比特幣。

Rootstock一直存在,而且可能會繼續存在,但面對更閃亮、更新的區塊鏈時,它能否繼續吸引新的TVL和項目,這還有待觀察。

Stacks

Stacks是繼Rootstock之後的第二個最古老的比特幣L2。儘管它早在2013年就被構想出來,但其主網直到2018年才推出。Stacks獨特之處在於其共識機制Proof of Transfer(PoX)。與Rootstock不同,Stacks在傳統意義上不是一個側鏈-它不使用合併挖礦。相反,它依賴於比特幣的區塊確定性來確保安全。Stacks礦工必須花費BTC來鑄造新的Stacks區塊,有效地將其與比特幣的經濟鏈接在一起。

Stacks 系統中的參與者分為兩組:

  • Stackers:這些人通過鎖定他們或委託的STX代幣2週來運營競爭性投標系統,他們將按比例收到與所鎖定的STX相當的BTC。在此過程中,BTC-STX比率將被記錄在鏈上,這也使其成為價格的全球預言機。
  • 礦工: 礦工參與這個競爭性投標系統,以獲得 STX 區塊獎勵和 Tx 費用。他們是根據 BTC 轉帳隨機選擇的。然後礦工生成最新的區塊並提供預先確認的微區塊。

這種新穎的方法,在其中兩方鎖定相對應的獎勵,有助於鼓勵用戶參與,並平衡安全性和可擴展性。

與許多其他L2不同,Stacks不使用EVM。相反,它依賴於自己的基於Rust的語言Clarity,而不是Solidity - 該語言注重可預測性和安全性。 Clarity避免了運行時錯誤,使合約行為更加透明且更容易驗證。

Stacks stands out from the other top chains with its different consensus model and unique smart contract approach. Whether going against the grain will boost adoption or hold it back is still up in the air—but it definitely brings something fresh to the Bitcoin L2 space.

Core (COREDAO)

核心是TVL的第二大L2,幾乎與Bitlayer並駕齊驅。它於 2023 年早些時候推出,直到 2024 年其他 L2 的激增才真正獲得牽引力。COREDAO對區塊鏈三難困境進行了獨特的嘗試,旨在平衡可擴展性,安全性和去中心化。為了解決這個問題,他們建立了中本聰Plus機制——一種工作量證明(用於去中心化)和權益證明(用於可擴展性和共識)的創新混合體。

它通過一個複雜的過程來工作,其中包括將哈希功率動態委派給輪換驗證者,以及委派CORE代幣。一個算法智能地在驗證者中進行選擇,旨在實現分散化和可擴展性的最佳組合,從而實現相對較高的TPS(每秒交易次數)和堅實的分散化。

就像Bitlayer一样, Core也使用EVM作为其智能合约, 这使得有经验的开发者更容易接近它。它对内部CORE代币的依赖有助于激励用户留下来, 尽管对于一些人来说, 它可能与比特币的核心价值观相脱离。无论如何, Core和Bitlayer看起来都准备好在事物发展中争夺首位。

梅林

Merlin L2目前排名第四,僅次於Rootstock。Merlin採用比其他頂級L2更簡單、更精簡的方法。Merlin由Zk Rollups驅動,與Polygon CDK基於rollups完全相同,不同之處在於這些ZK證明直接提交到BTC鏈。

Merlin專注於增強和賦予現有的比特幣本地資產的使用,而不是建立自己的資產。這使得BRC-20代幣和序數可以轉移到Merlin並在DeFi應用中使用。此外,比特幣本地代幣可以在Merlin上發行,然後被刻錄回比特幣區塊鏈上—這是一種獨特的方式,使其與眾不同。

Merlin(門檻)致力於擴大比特幣本地資產的實用性,不僅僅是交易所,這贏得了一批忠實用戶。無論其“本地L2”重點能否在長期內獲得更廣泛的支持,或者能否與其他L2技術相輔相成,都有待觀察。

Bitlayer

Bitlayer是最新的L2之一,但已經躍升至第二位。這主要要歸功於其結合了新舊技術的混合。它使用基於BitVM的分層虛擬機(LVM)來批量處理交易,通過“挑戰者”系統將樂觀Rollups與zk證明元素相結合,旨在充分利用兩者的優勢。

LVM建立為EMV相容,因此大部分Solidity程式碼可以輕鬆移植到比特幣層,並進行最小程度的更改。這使得現有協議可以輕鬆遷移,開發人員可以同時處理新舊想法。除了快速的無信任橋樑和平行執行,比特幣層迅速而易於理解地崛起至頂端。

BSquared

接下來是BSquared,一個比特幣L2,它以強烈關注帳戶抽象(AA)而脫穎而出。 AA重新設想了用戶如何在區塊鏈上與錢包和帳戶互動。通常,有兩種類型的帳戶:

  • EOA(Externally Owned Accounts):由個人使用並由私鑰控制。
  • 合約賬戶:由智能合約代碼控制,能夠自主執行功能。

帳戶抽象統一了這兩種類型,將EOA轉變為可編程的實體。這意味著用戶帳戶可以具有嵌入邏輯,使它們能夠:

  • 自動化跨不同代幣的交易和支付。
  • 將批次任務一起處理以提高效率。
  • 自行實施多重簽名規則以提高安全性。

传统的EOA需要仔细管理私钥,但是AA可以通过自定义逻辑增强用户体验而不会影响安全性。想象一下,一个钱包可以自动选择最便宜的gas选项或在私钥丢失时将资金转移到恢复地址- AA使这成为可能。

對於BSquared來說,帳戶抽象是其核心功能。每個用戶帳戶都像智能合約一樣,提供了廣泛的功能,使其真正以用戶為中心。帳戶可以與社交帳戶關聯或使用MFA(多因素認證)通過物理設備進行驗證,增加了恢復選項的層次。通過AA,dApps還可以以更復雜的方式與用戶帳戶互動。這種從頭重新思考L2設計的方式使BSquared與眾不同,使其成為值得關注的比特幣生態系統中的一個項目。

總結

隨著我們的閉幕,回顧比特幣走過的旅程至關重要,它如今所處的地位。

比特幣起初是一種點對點的去中心化貨幣,其強大之處在於其安全性和韌性。在最初的幾年裡,創新非常有限。 2013 年 Mastercoin 的推出——比特幣的第一個“元層”——為 L2 構想鋪平了道路,儘管當時比特幣網絡的不靈活限制了其採用。此後不久,以太坊在 2014 年推出,帶來了智能合約和可編程性,將人們的注意力從比特幣更為嚴格的設計轉移過來。

多年來,比特幣一直專注於成為價值存儲,而以太坊則以其去中心化的全球計算機聲譽而聞名。直到2017年的牛市和由此引起的可擴展性問題,比特幣才見證了其首次重大分叉-比特幣現金(BCH)和比特幣SV(BSV)。這些分叉增加了區塊大小,但並沒有增加實際功能,突顯了對更先進的擴展解決方案的需求。

直到2018年閃電網絡的出現,第2層解決方案的概念才被公眾完全理解。儘管它在市場狂熱之後出現,但閃電證明了比特幣可以在鏈外擴展,保留其核心原則。

在接下來的幾年裡,以太坊在 2020 年 DeFi 熱潮期間面臨了自己的擴展性挑戰,在 Polygon、Optimism 和 Arbitrum 等 L2 上大量依賴。它們的成功重新點燃了人們對比特幣擴展和 DeFi 功能的興趣,推動開發者去探索類似的比特幣解決方案。

比特幣的真正轉折點始於2023年,從Ordinals和Rune的崛起開始,它們為比特幣網絡引入了類似NFT的功能。這為新的L2浪潮鋪平了道路,包括CORE、Merlin、Stacks、BSquared和Bitlayer。每個項目都為生態系統帶來了新的東西 - CoreDAO具有其Satoshi Plus機制,Merlin具有對比特幣資產的本地關注,而Stacks利用轉移證明(PoX)將可編程性帶到比特幣中並不是一個側鏈。

這些新的L2不僅增強了可擴展性,而且還將比特幣的效用擴展到 DeFi 和 NFT,使比特幣不僅僅是數字黃金。隨著生態系統的演變,這些L2正在改變用戶與比特幣的互動方式,將其推向似乎只屬於以太坊的新領域。

結論

這段歷史說明瞭加密創新的共生性質,尤其是在比特幣和乙太坊之間。每個國家都有其優點和缺點,並且都相互借鑒了教訓。比特幣的擁堵刺激了乙太坊對可擴展性的關注,而乙太坊在DeFi和Layer 2方面的成功重新點燃了對擴展比特幣功能的興趣。這兩個網路都是通過反覆運算改進而發展起來的,通常由彼此看到的挑戰和解決方案所塑造。

比特幣作為“數字黃金”和以太坊作為“去中心化全球計算機”的清晰區別正在模糊。隨著兩個生態系統的成熟,它們越來越重疊,新的第二層解決方案推動比特幣超越其原始用例。同時,以太坊正擁抱比特幣長期倡導的安全和穩定原則。

在我們即將發表的文章中,我們將深入探討比特幣第二層解決方案的新浪潮 - 探索鏈上活動、流動性流向以及像CORE、Bitlayer、Merlin等解決方案的獨特優勢。我們還將關注這些第二層解決方案在2024年間所見到的爆炸性增長,以及它們如何重塑比特幣的未來。

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