Зі швидким глобальним розвитком цифрової економіки Африка перебуває на рубежі використання цифрової економічної трансформації для сприяння сталому розвитку. Покриваючи площу понад 30 мільйонів квадратних кілометрів, Африка налічує понад 1,4 мільярда населення на 2022 рік і багата на природні ресурси. За даними Всесвітнього банку, ВВП Африки в 2022 році становив приблизно 2,98 трильйона доларів, зберігаючи річний темп зростання понад 3%. Звіт організації Endeavor стверджує, що цифрова економіка Африки становила приблизно 115 мільярдів доларів у 2022 році, що складало 3,86% її ВВП. Очікується, що ця цифра зросте до 712 мільярдів доларів до 2050 року, в контрасті з Азією, де цифрова економіка становила понад 30% ВВП в 2022 році. Цифрова економіка Африки показує величезний потенціал.
Цифрова економіка охоплює такі сектори, як цифрові фінанси, цифрова комерція та цифрова освіта. Цифрові фінанси об'єднують традиційні фінансові послуги з цифровими технологіями. Однак до 66% населення Африка не мають банківських рахунків. Люди та підприємства в африканських країнах стикаються з такими проблемами, як платежі, позики, заощадження та придбання страховки. Останніми роками кількість фінтех-компаній у Африка різко зросла. У 2017 році африканські фінтех-компанії залучили майже 200 мільйонів доларів. До 2019 року інвестиції в Африка на суму понад $5 млн становили понад $580 млн кожен. Найбільш відомими секторами африканських цифрових фінансів є мобільні платежі (цифрові гаманці), онлайн-кредитування та грошові перекази. Фінансова інклюзія є однією з найбільших можливостей для цифрової індустрії Африка, спрямованою на використання цифрових технологій для розширення доступу до фінансових послуг.
Розподіл основних фінтех-підприємств в Африці (Джерело даних: Digital Africa Observatory, BriterBridges)
За даними Statista, очікується, що у 2024 році ринок мобільних платежів (обсяг транзакцій) Африка перевищить 195 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі більше, ніж у 2020 році. Він зберіг двозначний сукупний річний темп зростання (CAGR) і, за прогнозами, зросте до 314,8 мільярда доларів США до 2028 року. За останні два роки багато африканських країн досягли історичного максимуму в масштабах електронних платежів. Згідно з даними Центрального банку Нігерії, обсяг транзакцій мобільних грошей у Нігерії подвоївся у 2020 році, досягнувши приблизно 800 мільйонів транзакцій. Так само дані Південної Африки вказують на те, що онлайн-торгівля зросла приблизно на 40% у період з 2020 по 2021 рік. Цифрові платежі стають все більш популярним способом оплати в Африка. У 2023 році 17% африканських споживачів користувалися послугами цифрових платежів щодня, а 48% – щотижня.
Масштаб ринку цифрових платежів в Африці (джерело даних: Statista)
Мобільні гроші, які в даний час є найбільш відомим і швидкозростаючим способом цифрових платежів у Африка році, демонструють значне зростання. Згідно зі звітом GSMA The State Of The Industry Report On Mobile Money, до 2023 року кількість зареєстрованих рахунків мобільних грошей у Африка досягла 856 мільйонів, що становить 49% глобальних рахунків. Зі 136 мільйонів нових зареєстрованих рахунків понад 70% надійшли з Африка, що робить його основним драйвером глобального зростання мобільних грошей. Зараз Африка розміщує близько 169 сервісів мобільних грошей, включаючи M-PESA, Airtel Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Ecocash і Tigo Pesa. Ці платформи дозволяють користувачам вносити, переказувати та знімати гроші за допомогою мобільних телефонів, забезпечуючи зручну альтернативу традиційному банкінгу, особливо в регіонах з обмеженою банківською інфраструктурою. Окрім покращення фінансової інклюзії та доступу до цифрових послуг, прийняття, використання та зростання мобільних грошей також значно прискорили макроекономічний розвиток Африка. Мобільні гроші внесли понад 150 мільярдів доларів у зростання ВВП у Африка на південь від Сахари з рівнем внеску 3,7%. Для East Африка ставка внеску сягнула 5,9%.
Внесок мобільних грошей до ВВП за регіонами (Джерело даних: GSMA)
Цифрова торгівля, також відома як електронна комерція, сектор електронної комерції в Африці стикається з такими викликами, як недостатня інфраструктура, пізній розвиток та недоліки. Однак його велика кількість населення, високий відсоток молодих людей та значний потенціал зростання привертають глобальних інвесторів. За даними Statista, очікується, що ринок електронної комерції в Африці досягне 49,02 мільярда доларів США в доході від онлайн-роздрібної торгівлі до 2023 року, з річною темпом зростання майже 14%. До 2027 року користувацька база для електронної комерції в Африці прогнозується зрости до 600 мільйонів, з рівнем проникнення 44,3%. Це розширення приносить низку переваг, включаючи економічний зріст, створення робочих місць та покращений доступ до товарів і послуг у віддалених сільських районах.
Індустрія електронної комерції Африка переосмислює традиційні ланцюжки поставок і бізнес-моделі. Наприклад, кенійська компанія Twiga Foods отримує продукцію безпосередньо від фермерів і ефективно доставляє її міським роздрібним торговцям, спрощуючи ланцюжок створення вартості в сільському господарстві. Аналогічним чином, єгипетська MaxAB з'єднує роздрібних торговців продуктами харчування та продуктами харчування з постачальниками в регіонах, які не отримують належного обслуговування. Ці інновації додають різноманітності ландшафту електронної комерції в Африка. Панафриканська система платежів і розрахунків (PAPSS) надає платіжне рішення, яке полегшує транзакції між Африка, не покладаючись на банки-посередники за межами континенту. Оскільки понад 10 країн і комерційних банків впроваджують PAPSS, індустрія електронної комерції переживає значне зростання.
Цифрова економіка також відіграє значну роль у традиційних секторах, таких як логістика, сільське господарство, освіта, енергетика та транспорт. Стимулюючи економічний і технологічний розвиток, вона сприяє більшій інклюзивності та інноваціям. Наприклад, нігерійська Kobo360 і кенійська Lori Systems впровадили цифрові технології на традиційний ринок автомобільних перевезень, підвищивши ефективність і надійність, знизивши кількість простоїв вантажівок і збільшивши доходи водіїв більш ніж на 50% після партнерства з платформами. В освіті такі бар'єри, як нестача вчителів, недостатня кількість коштів на навчання, гендерні розриви, проблеми з безпекою та великі відстані до шкіл, перешкоджають прогресу. Щоб вирішити цю проблему, кенійська EdTech-компанія Eneza Education використовує USSD та SMS для надання послуг користувачам телефонів. Згідно з його офіційним веб-сайтом, база користувачів Eneza зросла до 4,9 мільйона, щодня надсилається понад 1 мільйон повідомлень. Студенти виконали понад 10 мільйонів сукупних запитань і надіслали понад 1 мільйон запитів.
1.2.1 Ринок стейблкоїнів в Африці
У Африці швидко зростає прийняття криптовалют. За даними Chainalysis, Нігерія посідає друге місце в світі за прийняттям криптовалют, випереджаючи Сполучені Штати та інші західні країни. У цьому прийнятті домінують стейблкоїни. Від липня 2022 року по червень 2023 року обсяг криптовалютних транзакцій у країнах південно-східної Африки досяг 117,1 мільярда доларів, з чим стейблкоїни становлять понад 50% усіх активів, значно більше, ніж BTC та ETH.
Щомісячний обсяг торгівлі криптовалютами за класами активів у країнах Південної Африки (2023) (Джерело: Chainalysis)
У Нігерії, найбільшій криптовалютній економіці Африки, Центральний банк Нігерії оголосив у 2022 році про плани перепроектувати свою офіційну валюту (НАЙРА) та випустити нові банкноти для боротьби з інфляцією й здійснення більш жорсткого контролю за обігом валюти. На жаль, в результаті дефіциту готівки на початку 2023 року виникло велике тиску на небанківське населення країни. Нестабільне економічне середовище Нігерії змусило багатьох громадян шукати фінансові альтернативи, що призвело до збільшення утримання криптовалют, особливо стейблкоїнів.
Обсяг торгівлі криптовалютами в Нігерії (джерело: Chainalysis)
1.2.2 Застосування стейблкоїнов в Африці
Ремітенси
Протягом останніх кількох десятиліть приплив грошових переказів до Африка неухильно зростав, але високі витрати на грошові перекази залишаються тягарем для простих африканців. За даними Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), вартість надсилання 200 доларів США Африка у ІІ кварталі 2022 року сягнула 7,8%, що значно перевищує середній світовий показник у 4%-6,4%. Використання криптовалют для грошових переказів може значно скоротити витрати, навіть до однієї двадцятої традиційних методів. Наприклад, нігерійська компанія SureRemit стягує 0%-2% за транзакції грошових переказів. Крім того, грошові перекази стейблкоїнів пом'якшують потенційні втрати, спричинені волатильністю цін на активи. На великих африканських торгових платформах, таких як Paxful, BuyCoins, Luno та Quidax, спостерігається значний попит на транзакції зі стейблкоїнами для грошових переказів.
Витрати на переказ (джерело даних: ЮНДП)
Торгівля міжнародними
Стейблкоїни пропонують низькі комісії та швидкі розрахунки в транскордонній торгівлі. Традиційна транскордонна торгівля часто покладається на банки, але такі фактори, як суворіші правила, контроль ризиків, вимоги KYC та валютні ризики, спричинили зниження торгової активності, що підтримується банками, особливо для малих та середніх підприємств Африка. Крім того, недостатньо розвинена фінансова інфраструктура та залежність від міжнародних банків обмежують зростання торгівлі. Використовуючи стейблкоїни в поєднанні зі смарт-контрактами блокчейну, ці проблеми можна ефективно вирішити.
Фінансова інклюзія
Згідно зі статистикою УНРР, станом на 2021 рік, близько 60% людей у віці 15 років і старше у країнах південно-східної Африки не мають банківських рахунків (порівняно з глобальним середнім у 26%), причому жінки на 12% менше ймовірно мають рахунки, ніж чоловіки. У середньому на кожні 100 000 осіб в Африці припадає лише 4,5 комерційних банків, порівняно з глобальним середнім у 10,8.
Багато постачальників криптовалютних послуг інтегрують ресурси в різні галузі, щоб запропонувати комплексні фінансові послуги малозабезпеченим верствам населення. Наприклад, нігерійська компанія SureRemit не тільки надає послуги грошових переказів, але й співпрацює з більш ніж 1 000 продавцями по всьому світу, дозволяючи користувачам купувати товари, оплачувати навчання та комунальні платежі, а також робити пожертви за допомогою технології блокчейн-платежів.
Статистика показує чітку від'ємну кореляцію між проникненням мобільних грошей на рахунок та небанківськими дорослими, що свідчить про те, що країни з вищим рівнем прийняття мобільних грошей проявляють більшу фінансову включеність.
Криптовалюта покращує фінансову включеність (Джерело: UNDP)
Захист від інфляції
Багато африканських країн вже давно борються з високими темпами інфляції (двозначними річними темпами), що значно перевищують середньосвітові показники. Місцеві валюти в цих регіонах стикаються з постійним і сильним знеціненням. Ця ситуація погіршилася після пандемії COVID-19; У 2021 році інфляція в Африка країн на південь від Сахари зросла на 3% через кризи в ланцюжках поставок і нестачу ресурсів. Використання стейблкоїнів, прив'язаних до долара США або подібних валют, як резервних активів, може пом'якшити цю проблему. Багато великих централізованих бірж зараз пропонують африканським користувачам послуги заощаджень у стейблкоїнах.
Інфляційні ставки в обраних країнах Південної частини Африки (Джерело: Програма розвитку ООН)
1.2.3 Основні стейблкоїни в Африці
Основні стейблкоїни, що використовуються в африканських країнах, включають:
1.2.4 Регіональні відмінності
Цифрова економіка Африки показує значні регіональні відмінності. У 2023 році на континенті було 856 мільйонів рахунків мобільного грошового обігу з обсягами операцій на рівні 919 мільярдів доларів. Східна і Західна Африка є лідерами у розвитку мобільного грошового обігу, з 85% активних рахунків та 90,8% обсягів операцій. З точки зору активних рахунків, країни Східної Африки мають міцну основу з самого початку, тоді як країни Західної Африки за останнє десятиліття пережили найшвидший зріст.
Огляд мобільних грошей в Африці 2023 року (Джерело: GSMA)
Регіональний розподіл активних мобільних грошових рахунків в Африці (2013–2023) (Джерело: GSMA)
Західний Африка: Такі країни, як Нігерія, Гана та Сенегал, швидко розвивають криптоекономіку. Згідно з опитуванням Statista 2020 року, 32% нігерійців володіли або використовували криптовалюту — це найвищий показник у світі. У 2023 році Нігерія стала найбільшим одержувачем криптовалют Африка, перевищивши 56 мільярдів доларів. Цьому сприяють кілька факторів: постійна девальвація місцевих валют, таких як нігерійська найра та ганський седі, високі темпи інфляції та попит на більш безпечні та стабільні стейблкоїни, прив'язані до долара. Будучи найбільшою країною Африка за населенням та економікою, у 2023 році на Нігерію припало 38% потоків грошових переказів у Африка на південь від Сахари, що підкреслює значний попит на грошові перекази та платежі.
Східна Африка: Східно-африканські країни, такі як Кенія, Танзанія та Маврикій, також активно займаються криптографічною економікою. M-Pesa у Кенії став найбільшою платформою мобільних платежів у регіоні, що дозволяє людям здійснювати міжнародні платежі, брати короткострокові позики, отримувати заробітну плату, сплачувати рахунки та керувати власністю за допомогою мобільних мереж. Це забезпечує зручний фінансовий досвід для тих, хто не має доступу до традиційних фінансових послуг, значно поліпшуючи економічний та соціальний стан Кенії.
Southern Африка: Криптоіндустрія в південних Африка, особливо в південному Африка, останніми роками пережила швидке зростання. З огляду на те, що 80% населення країни має банківські рахунки та відносно високу фінансову грамотність, впровадження криптовалют South Африка в першу чергу пов'язане з інвестиціями. Згідно з дослідженням KuCoin, 22% дорослих південноафриканців (7,6 мільйона людей) є криптовалютними інвесторами, причому багато хто розглядає цифрові активи як кращий спосіб заощаджень для стабільного прибутку.
1.2.5 Перспективи росту
Швидкий ріст електронної комерції, широке застосування цифрових послуг, революційний розвиток мобільних платежів та нерівномірний розвиток серед африканських країн змусять стейблкоїни відігравати важливу роль у цифровій економіці та фінансових системах Африки в майбутньому.
Останніми роками ринок електронної комерції Африка зростав дивовижними темпами: очікується, що до 2030 року загальний обсяг ринку досягне 939,8 мільярда доларів. З'явилися місцеві платформи, такі як Jumia (перша африканська технологічна компанія, зареєстрована на NYSE) і Konga, а міжнародні гіганти, такі як Amazon, активно розширюються в Африка. Це зростання в першу чергу зумовлене демографічними дивідендами, оскільки Африка наразі є регіоном, що найшвидше зростає за чисельністю населення. Населення континенту зараз перевищує 1,2 мільярда і, за прогнозами, досягне 2,5 мільярда до 2050 року. Така велика база населення забезпечує величезний потенціал споживання. Зокрема, висока частка молоді, зростаюче проникнення Інтернету та поступова зміна споживчих звичок на онлайн-платформи закладають міцний фундамент для розвитку електронної комерції.
Крім того, останніми роками африканські уряди та приватні підприємства інвестували значні кошти в інфраструктуру Інтернету, значно збільшивши покриття оптоволоконних мереж та мереж мобільного зв'язку. Рівень проникнення смартфонів також швидко зростає: за прогнозами, до 2025 року кількість користувачів смартфонів у Африка досягне 675 мільйонів. Успіх мобільних платіжних платформ, таких як кенійська M-Pesa, сприяв впровадженню безготівкових платежів. Завдяки постійному вдосконаленню платіжних систем підвищується зручність і безпека онлайн-покупок, що ще більше сприяє розвитку електронної комерції.
На сьогоднішній день в Африці налічується 1,22 мільярда користувачів мобільних мереж, у тому числі 676 мільйонів користувачів смартфонів, що становить 55,32%. Популярні мобільні платіжні платформи, такі як M-Pesa, Airtel Money, Orange Money та MTN Mobile Money, широко використовуються в Африці. Вони надають зручні фінансові послуги, вирішуючи проблеми, з якими зіштовхуються люди без доступу до банківських послуг. До 2028 року очікується подальший зріст вартості цифрового платіжного ринку в Африці до 314,8 мільярда доларів.
Інші цифрові послуги, такі як онлайн-освіта та телемедицина, також перебувають у фазі стрімкого розвитку. Згідно зі звітом Expert Market Research, очікується, що до 2028 року обсяг ринку електронного навчання Африка досягне 20,35 мільярда доларів, а середньорічний темп зростання (CAGR) становитиме 39,2% у період з 2023 по 2028 рік. Це зростання в основному зумовлене збільшенням попиту на рішення для онлайн-освіти та навчання, зростанням використання мобільних пристроїв та урядовими ініціативами, що сприяють цифровій освіті. Прогнозується, що африканський ринок охорони здоров'я зростатиме щорічними темпами 8,3%, досягнувши 259 мільярдів доларів до 2025 року. Стрімке зростання цифрових ринків охорони здоров'я, таких як мобільні медичні додатки, телемедичні послуги та системи електронних медичних записів, надає нові рішення для покращення доступності та якості медичних послуг.
Крім тиску від швидкого розвитку цифрової економіки, Африка наразі стикається з економічними викликами, такими як високі темпи інфляції, валютна нестабільність, низький рівень банківської проникності та слабка фінансова інфраструктура. Стейблкоїни пропонують відносно стабільний засіб обміну, що допомагає африканським особам та підприємствам ефективно вирішувати ці економічні виклики.
Стейблкоїни призначені для збереження відносно стійкої вартості. Найбільш поширені стейблкоїни, такі як USDT і USDC, прив'язані до долара США. Як найважливіша валюта в глобальній торгівлі, долар США зберігає відносну стабільність в порівнянні з валютами основних країн. Тому використання стейблкоїнів, які прив'язані до долара, може ефективно пом'якшити ризики валютних коливань в деяких африканських країнах, де місцеві валюти часто довгостроково депреціюють у порівнянні з доларом через нестабільну грошову політику та високу інфляцію.
У традиційній транскордонній торгівлі банки відіграють вирішальну роль, надаючи такі послуги, як розрахунки за платежами, торгове фінансування, управління ризиками та валютні операції. Малі та середні підприємства домінують в економічній діяльності та транскордонній торгівлі в африканських країнах, а торгове фінансування є життєво важливим для імпортних та експортних підприємств. За останнє десятиліття торговельне фінансування, опосередковане банками, становило в середньому 40% від загального обсягу торгівлі Африка. Однак суворіші вимоги до KYC, боротьби з відмиванням грошей (AML) та регулювання капіталу на основі ризиків призвели до стійкого зниження торгового фінансування, що підтримується банками, що непропорційно впливає на малі та середні підприємства. Додаткові фактори, такі як обмеження ліквідності, валютний ризик, кредитний ризик, а також тиск часу та витрат, ще більше ускладнюють торговельне фінансування в Африка.
Використання стейблкоїнів може значно вирішити ці проблеми. Технологія блокчейн дозволяє здійснювати платежі за лічені секунди, забезпечуючи швидший рух коштів між зацікавленими сторонами ланцюжка поставок, включаючи покупців, продавців і транспортні компанії. Малі та середні підприємства, які займаються транскордонною торгівлею, можуть швидше отримувати доступ до коштів від банків та інших фінансових установ, забезпечуючи ліквідність. Звіти вказують на те, що стейблкоїни, такі як USDT і USDC, вже використовуються для міжнародної торгівлі африканськими малими та середніми підприємствами. Крім того, системи децентралізованих фінансів (DeFi) на основі стейблкоїнів тепер пропонують відносно зрілі фінансові продукти та послуги, такі як кредити та депозити. Цей невикористаний потенціал торгового фінансування може сприяти більшій участі МСП у внутрішньоафриканській торгівлі та субрегіональних торговельних можливостях (наприклад, у рамках ECOWAS, SADC, IGAD тощо).
Інтеграція стейблкоїнов з існуючими мобільними платіжними платформами може підвищити ефективність транзакцій та зменшити витрати, зробивши платежі швидшими та дешевшими. Це особливо привабливо для користувачів. Крім того, стейблкоїни можуть підвищити фінансову інклюзію. Стейблкоїни та системи децентралізованих фінансів, побудовані на їх основі, надають можливість небанківському населенню доступ до широкого спектру фінансових послуг.
Низька вартість та швидкість транзакцій стейблкоїнів також поліпшують різні аспекти цифрових сервісів, роблячи їх більш зручними та розширюючи їхню користувацьку базу. У сфері мікроплатежів стейблкоїни можуть значно знизити витрати, зробивши невеликі транзакції більш доступними. Це особливо важливо в Африці, де традиційні методи оплати коштують дорого, а швидкі транзакції можуть забезпечити майже миттєві платежі. Для сценаріїв мікроплатежів безшовні процеси оплати є критичними для користувачів.
У послугах передплати стейблкоїни спрощують процеси оплати. Користувачі можуть налаштувати автоматичні платежі один раз, не потребуючи ручного керування для кожної транзакції. Це особливо корисно для африканських користувачів, які можуть більше покладатися на мобільні пристрої для транзакцій. Відносна стабільність стейблкоїнів також зменшує ризик невдач оплати, спричинених волатильністю валюти, забезпечуючи безперебійність послуг передплати. Крім того, стейблкоїни можна використовувати для різних цифрових послуг, таких як покупки в іграх, онлайн-освіта та медичні послуги, що забезпечує гладкий досвід оплати. Вони спонукають африканських розробників та постачальників послуг досліджувати нові бізнес-моделі, такі як монетизація на основі мікротранзакцій.
Стейблкоїни також можуть сприяти інтеграції африканських економік, сприяючи регіональній торгівлі та інвестиціям.
Широкомасштабне впровадження стейблкоїнів у Африка все ще стикається з кількома проблемами, включаючи державне регулювання, відповідність, інфраструктуру, суспільні проблеми та довіру.
Регулювання та відповідність
В даний час більшість африканських країн все ще вивчають регулювання криптовалют, не маючи чітких юридичних визначень та визначень активів. Занепокоєння урядів насамперед пов'язане з ризиками фінансової стабільності, зокрема з взаємозв'язком між стейблкоїнами, прив'язаними до місцевої валюти, та фіатними валютами. Наприклад, Центральний банк Нігерії стурбований тим, що широке впровадження стейблкоїнів може послабити його контроль над грошово-кредитною політикою, призвести до відтоку капіталу та ще більше підірвати вартість найри.
Стейблкоїни, прив'язані до таких активів, як долар США, також викликають занепокоєння, якщо їхніми резервними активами не управляються належним чином. Неправильне управління може спровокувати фінансову паніку та нестабільність, особливо якщо стейблкоїни широко використовуються для транзакцій або заощаджень. Крім того, анонімність, пов'язана з певними криптовалютами, може сприяти злочинній діяльності, такій як відмивання грошей або фінансування незаконних угод, тим самим ставлячи під загрозу фінансову стабільність і безпеку. Чітка нормативно-правова база для стейблкоїнів разом із правовими гарантіями має вирішальне значення для їхнього розвитку.
Поточний стан регулювання криптовалют в країнах Південно-Сахарської Африки (Джерело: УНДП)
Обмежена інфраструктура
Мобільні мережі (4G/5G) та Інтернет є критично важливими інфраструктурами для підтримки цифрової економіки. Однак покриття мережі 4G Африка становить лише 50%, що набагато нижче середнього світового показника. Деякі регіони все ще покладаються на мережі 2G. За винятком відносно розвинених країн, таких як Південна Африка, де проникнення Інтернету високе, загальний рівень проникнення Інтернету в Африка становить близько 30%. Це суттєво обмежує розвиток цифрової економіки та екосистеми стейблкоїнів.
Покриття глобальної мобільної мережі (Джерело: Міжнародний союз електрозв'язку)
Відсоток користувачів Інтернету в населенні (джерело даних: Світовий банк)
Громадська увага та освіта
Анонімність, пов'язана з криптовалютними транзакціями, часто викликає стурбованість щодо злочинної діяльності. Шахрайські схеми соціальної інженерії, атаки фішингом та шахрайські інвестиційні схеми, спрямовані на стейблкоїни, можуть надмірно впливати на новачків. Люди в сільських районах або ті, хто має обмежений досвід з технологіями, може бути незнайомий зі стейблкоїнами або криптовалютами. Цей відсутній усвідомленості може заважати широкому поширенню та зробити їх більш вразливими перед шахрайством або недостовірною інформацією.
Розуміння того, як працюють стейблкоїни, їхні ризики та переваги, а також як їх безпечно використовувати, вимагає певного рівня фінансової грамотності. Уряди або відповідні організації повинні підвищувати обізнаність громадськості та забезпечувати цільову фінансову освіту. Крім того, навіть стейблкоїни, прив'язані до фіату, можуть відчувати певний ступінь волатильності цін, що може відлякати потенційних користувачів, особливо тих, хто не знайомий з криптовалютними ринками або з обмеженими фінансовими ресурсами.
OnAfriq, раніше відома як MFS Африка, є найбільшою транскордонною платіжною платформою Африка. Заснована в 2009 році, вона має на меті стимулювати цифрову економіку в Африка за допомогою цифрових платіжних рішень і фінансових послуг. Маючи філії у великих економіках, таких як Нігерія, Південна Африка та Гана, основні пропозиції OnAfriq включають цифрові гаманці, транскордонні платіжні рішення, послуги стейблкоїнів та фінтех-продукти.
До 2024 року OnAfriq обслуговує понад 500 мільйонів користувачів у понад 40 африканських країнах. Індивідуальні користувачі покладаються на OnAfriq для щоденних транзакцій, міжнародних переказів та мікроплатежів, тоді як бізнеси використовують його міжнародні платіжні рішення та послуги для транзакцій з закордонними постачальниками та клієнтами. OnAfriq підтримує кілька стабільних монет, включаючи USDC, USDT, DAI та EURC, і представив свою стабільну монету, прив'язану до долара, AfriqCoin, для міжнародних платежів з комісіями від 0,5% до 1%.
OnAfriq співпрацює з глобальними фінансовими установами та місцевими банками, такими як Visa, Mastercard, Ecobank та Stanbic Bank, нарівні з партнерством з постачальником стабільної монети Circle для використання стабільності та широкого прийняття USDC. Його платформа підтримує платежі, перекази та зберігання USDC, а також пропонує продукти DeFi, такі як високообігові депозити, кредитування та управління активами.
У Африка році OnAfriq значно покращив фінансову інклюзію: понад 500 мільйонів користувачів цифрових гаманців, більшість з яких раніше не користувалися банківськими послугами. Платформа забезпечила фінансову освіту та навчання понад 1 мільйону осіб, підвищуючи фінансову грамотність. Завдяки своїй платформі цифрових платежів і стейблкоїну AfriqCoin він підвищив ефективність транскордонних платежів, знизив витрати та сприяв регіональній та міжнародній торгівлі, скоротивши час обробки до двох хвилин. OnAfriq також пропонує послуги платіжного шлюзу місцевим підприємствам електронної комерції, підтримуючи онлайн-транзакції та розвиток цифрових маркетплейсів. Плани включають запуск інноваційних продуктів, таких як цифрове страхування та кредити на децентралізовані фінанси (DeFi), для подальшого стимулювання цифрової економічної трансформації Африка.
Заснована в 2013 році, AZA Finance є провідною фінтех-компанією в Африці, що спеціалізується на міжнародних платежах та рішеннях в галузі валютного обміну. Завдяки своїй інноваційній платформі, AZA Finance оптимізувала процеси міжнародних платежів та покращила ліквідність між Африкою та іншими регіонами світу.
До 2024 року платформа міжнародних платежів AZA Finance обробила понад 15 мільйонів транзакцій на суму 9 мільярдів доларів, обслуговуючи понад 1,5 мільйона користувачів у 183 країнах.
Рішення компанії відіграють критичну роль у впровадженні Африканського континентального вільної торгівлі (AfCFTA), спрощуючи процеси міжнародних платежів та знижуючи витрати на транзакції для підтримки торгівлі між країнами-членами AfCFTA, сприяючи регіональній економічній інтеграції.
AZA Finance підтримує USDC та USDT на своїй платіжній платформі, причому операції зі стабільними монетами становлять 30% від загального обсягу транзакцій у 2023 році, що відображає міцний попит та прийняття на ринку.
WSPN (Worldwide Stablecoin Payment Network) - це глобальна компанія з цифрових платежів, що використовує передову технологію розподіленого реєстру (DLT), щоб забезпечити прозорі, швидкі та ефективні рішення для цифрових платежів, сприяючи фінансовій інклюзії та цифровим платежам. У своєму етапі посівного фінансування WSPN зібрала 30 мільйонів доларів від відомих інвесторів, таких як Foresight Venture та Folius Ventures.
У Африці WSPN зробив значні кроки завдяки співпраці з інноваційним AA гаманцем StableWallet, що є важливим кроком у стратегії глобалізації. Партнерство сприяло значному прийняттю користувачів в Африці, з користювачами, що користуються зручними функціями платежу WUSD і чудовими винагородами.
WSPN планує поглибити свою ринкову проникність, співпрацюючи над проектами, такими як створення спільнот міні-додатків Telegram. Технологія абстракції рахунку у гаманці AA робить WUSD більш зручним для користувачів, пропонуючи безперервні перекриття платіжних досвідів між ланцюжками.
Ця співпраця не тільки швидко розширила користувацьку базу WSPN в Африці, але і сприяла фінансовій інклюзії за допомогою технології стейблкоїна. В майбутньому WSPN планує продовжувати співпрацю з метою просування інновацій у цифрових платежах та створення більш прозорої, ефективної та зручної екосистеми як у всьому світі, так і в Африці.
Успішні історії OnAfriq, AZA Finance та WSPN демонструють, як стейблкоїни можуть покращити фінансові послуги та забезпечити економічне зростання в Африці. Ключові стратегії для інших галузей та технологічних компаній для використання цього потенціалу включають:
Розробка місцевої інфраструктури блокчейну для покращення потужності та безпеки транзакцій, що дозволяє здійснювати більше транзакцій стабільної монети. Пропагування використання цифрових гаманців та підтримка зберігання та переказу стабільних монет, одночасно інтегруючи фінансову інфраструктуру на ланцюжку, таку як ДеФі, для більшої зручності.
Заохочуйте уряди створювати чіткі правила використання стейблкоїнів, забезпечуючи відповідність та запобігаючи незаконні дії. Підтримуйте регіональну співпрацю для стандартизації правил та просування міжнародних стейблкоїн-транзакцій.
Проводити широкомасштабні просвітницькі кампанії для підвищення розуміння та прийняття стейблкоїнів. Співпрацюйте з місцевими компаніями, щоб приймати стейблкоїни як спосіб оплати та сприяти їх використанню в повсякденних транзакціях, таких як оплата рахунків і покупки.
Співпрацюйте з глобальними емітентами стейблкоїнів, такими як Circle і Tether, щоб розширити варіанти використання та вдосконалити платіжні системи. Будуйте партнерські відносини з блокчейн і фінтех-компаніями для вдосконалення технологій і з міжнародними фінансовими установами, щоб розширити охоплення мереж стейблкоїнів.
Цифрове уповноваження в Африці
Читати більше
Дослідження: Очікується, що обсяг цифрових платежів в Африці перевищить 195 мільярдів доларів США
Детальніше
Доповідь про стан галузі мобільних платежів - GSMA
Читати далі
Звіт про географію криптовалют за 2023 рік – Chainalysis
Криптовалюта в Африці - UNDP
Читати далі
Стейблкоїни знаходять сферу застосування на найбільш волатильних ринках Африки
Читати далі
Фінтех та криптовалютні активи в Центральноафриканській Республіці – МВФ
Докладніше
Зі швидким глобальним розвитком цифрової економіки Африка перебуває на рубежі використання цифрової економічної трансформації для сприяння сталому розвитку. Покриваючи площу понад 30 мільйонів квадратних кілометрів, Африка налічує понад 1,4 мільярда населення на 2022 рік і багата на природні ресурси. За даними Всесвітнього банку, ВВП Африки в 2022 році становив приблизно 2,98 трильйона доларів, зберігаючи річний темп зростання понад 3%. Звіт організації Endeavor стверджує, що цифрова економіка Африки становила приблизно 115 мільярдів доларів у 2022 році, що складало 3,86% її ВВП. Очікується, що ця цифра зросте до 712 мільярдів доларів до 2050 року, в контрасті з Азією, де цифрова економіка становила понад 30% ВВП в 2022 році. Цифрова економіка Африки показує величезний потенціал.
Цифрова економіка охоплює такі сектори, як цифрові фінанси, цифрова комерція та цифрова освіта. Цифрові фінанси об'єднують традиційні фінансові послуги з цифровими технологіями. Однак до 66% населення Африка не мають банківських рахунків. Люди та підприємства в африканських країнах стикаються з такими проблемами, як платежі, позики, заощадження та придбання страховки. Останніми роками кількість фінтех-компаній у Африка різко зросла. У 2017 році африканські фінтех-компанії залучили майже 200 мільйонів доларів. До 2019 року інвестиції в Африка на суму понад $5 млн становили понад $580 млн кожен. Найбільш відомими секторами африканських цифрових фінансів є мобільні платежі (цифрові гаманці), онлайн-кредитування та грошові перекази. Фінансова інклюзія є однією з найбільших можливостей для цифрової індустрії Африка, спрямованою на використання цифрових технологій для розширення доступу до фінансових послуг.
Розподіл основних фінтех-підприємств в Африці (Джерело даних: Digital Africa Observatory, BriterBridges)
За даними Statista, очікується, що у 2024 році ринок мобільних платежів (обсяг транзакцій) Африка перевищить 195 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі більше, ніж у 2020 році. Він зберіг двозначний сукупний річний темп зростання (CAGR) і, за прогнозами, зросте до 314,8 мільярда доларів США до 2028 року. За останні два роки багато африканських країн досягли історичного максимуму в масштабах електронних платежів. Згідно з даними Центрального банку Нігерії, обсяг транзакцій мобільних грошей у Нігерії подвоївся у 2020 році, досягнувши приблизно 800 мільйонів транзакцій. Так само дані Південної Африки вказують на те, що онлайн-торгівля зросла приблизно на 40% у період з 2020 по 2021 рік. Цифрові платежі стають все більш популярним способом оплати в Африка. У 2023 році 17% африканських споживачів користувалися послугами цифрових платежів щодня, а 48% – щотижня.
Масштаб ринку цифрових платежів в Африці (джерело даних: Statista)
Мобільні гроші, які в даний час є найбільш відомим і швидкозростаючим способом цифрових платежів у Африка році, демонструють значне зростання. Згідно зі звітом GSMA The State Of The Industry Report On Mobile Money, до 2023 року кількість зареєстрованих рахунків мобільних грошей у Африка досягла 856 мільйонів, що становить 49% глобальних рахунків. Зі 136 мільйонів нових зареєстрованих рахунків понад 70% надійшли з Африка, що робить його основним драйвером глобального зростання мобільних грошей. Зараз Африка розміщує близько 169 сервісів мобільних грошей, включаючи M-PESA, Airtel Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Ecocash і Tigo Pesa. Ці платформи дозволяють користувачам вносити, переказувати та знімати гроші за допомогою мобільних телефонів, забезпечуючи зручну альтернативу традиційному банкінгу, особливо в регіонах з обмеженою банківською інфраструктурою. Окрім покращення фінансової інклюзії та доступу до цифрових послуг, прийняття, використання та зростання мобільних грошей також значно прискорили макроекономічний розвиток Африка. Мобільні гроші внесли понад 150 мільярдів доларів у зростання ВВП у Африка на південь від Сахари з рівнем внеску 3,7%. Для East Африка ставка внеску сягнула 5,9%.
Внесок мобільних грошей до ВВП за регіонами (Джерело даних: GSMA)
Цифрова торгівля, також відома як електронна комерція, сектор електронної комерції в Африці стикається з такими викликами, як недостатня інфраструктура, пізній розвиток та недоліки. Однак його велика кількість населення, високий відсоток молодих людей та значний потенціал зростання привертають глобальних інвесторів. За даними Statista, очікується, що ринок електронної комерції в Африці досягне 49,02 мільярда доларів США в доході від онлайн-роздрібної торгівлі до 2023 року, з річною темпом зростання майже 14%. До 2027 року користувацька база для електронної комерції в Африці прогнозується зрости до 600 мільйонів, з рівнем проникнення 44,3%. Це розширення приносить низку переваг, включаючи економічний зріст, створення робочих місць та покращений доступ до товарів і послуг у віддалених сільських районах.
Індустрія електронної комерції Африка переосмислює традиційні ланцюжки поставок і бізнес-моделі. Наприклад, кенійська компанія Twiga Foods отримує продукцію безпосередньо від фермерів і ефективно доставляє її міським роздрібним торговцям, спрощуючи ланцюжок створення вартості в сільському господарстві. Аналогічним чином, єгипетська MaxAB з'єднує роздрібних торговців продуктами харчування та продуктами харчування з постачальниками в регіонах, які не отримують належного обслуговування. Ці інновації додають різноманітності ландшафту електронної комерції в Африка. Панафриканська система платежів і розрахунків (PAPSS) надає платіжне рішення, яке полегшує транзакції між Африка, не покладаючись на банки-посередники за межами континенту. Оскільки понад 10 країн і комерційних банків впроваджують PAPSS, індустрія електронної комерції переживає значне зростання.
Цифрова економіка також відіграє значну роль у традиційних секторах, таких як логістика, сільське господарство, освіта, енергетика та транспорт. Стимулюючи економічний і технологічний розвиток, вона сприяє більшій інклюзивності та інноваціям. Наприклад, нігерійська Kobo360 і кенійська Lori Systems впровадили цифрові технології на традиційний ринок автомобільних перевезень, підвищивши ефективність і надійність, знизивши кількість простоїв вантажівок і збільшивши доходи водіїв більш ніж на 50% після партнерства з платформами. В освіті такі бар'єри, як нестача вчителів, недостатня кількість коштів на навчання, гендерні розриви, проблеми з безпекою та великі відстані до шкіл, перешкоджають прогресу. Щоб вирішити цю проблему, кенійська EdTech-компанія Eneza Education використовує USSD та SMS для надання послуг користувачам телефонів. Згідно з його офіційним веб-сайтом, база користувачів Eneza зросла до 4,9 мільйона, щодня надсилається понад 1 мільйон повідомлень. Студенти виконали понад 10 мільйонів сукупних запитань і надіслали понад 1 мільйон запитів.
1.2.1 Ринок стейблкоїнів в Африці
У Африці швидко зростає прийняття криптовалют. За даними Chainalysis, Нігерія посідає друге місце в світі за прийняттям криптовалют, випереджаючи Сполучені Штати та інші західні країни. У цьому прийнятті домінують стейблкоїни. Від липня 2022 року по червень 2023 року обсяг криптовалютних транзакцій у країнах південно-східної Африки досяг 117,1 мільярда доларів, з чим стейблкоїни становлять понад 50% усіх активів, значно більше, ніж BTC та ETH.
Щомісячний обсяг торгівлі криптовалютами за класами активів у країнах Південної Африки (2023) (Джерело: Chainalysis)
У Нігерії, найбільшій криптовалютній економіці Африки, Центральний банк Нігерії оголосив у 2022 році про плани перепроектувати свою офіційну валюту (НАЙРА) та випустити нові банкноти для боротьби з інфляцією й здійснення більш жорсткого контролю за обігом валюти. На жаль, в результаті дефіциту готівки на початку 2023 року виникло велике тиску на небанківське населення країни. Нестабільне економічне середовище Нігерії змусило багатьох громадян шукати фінансові альтернативи, що призвело до збільшення утримання криптовалют, особливо стейблкоїнів.
Обсяг торгівлі криптовалютами в Нігерії (джерело: Chainalysis)
1.2.2 Застосування стейблкоїнов в Африці
Ремітенси
Протягом останніх кількох десятиліть приплив грошових переказів до Африка неухильно зростав, але високі витрати на грошові перекази залишаються тягарем для простих африканців. За даними Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), вартість надсилання 200 доларів США Африка у ІІ кварталі 2022 року сягнула 7,8%, що значно перевищує середній світовий показник у 4%-6,4%. Використання криптовалют для грошових переказів може значно скоротити витрати, навіть до однієї двадцятої традиційних методів. Наприклад, нігерійська компанія SureRemit стягує 0%-2% за транзакції грошових переказів. Крім того, грошові перекази стейблкоїнів пом'якшують потенційні втрати, спричинені волатильністю цін на активи. На великих африканських торгових платформах, таких як Paxful, BuyCoins, Luno та Quidax, спостерігається значний попит на транзакції зі стейблкоїнами для грошових переказів.
Витрати на переказ (джерело даних: ЮНДП)
Торгівля міжнародними
Стейблкоїни пропонують низькі комісії та швидкі розрахунки в транскордонній торгівлі. Традиційна транскордонна торгівля часто покладається на банки, але такі фактори, як суворіші правила, контроль ризиків, вимоги KYC та валютні ризики, спричинили зниження торгової активності, що підтримується банками, особливо для малих та середніх підприємств Африка. Крім того, недостатньо розвинена фінансова інфраструктура та залежність від міжнародних банків обмежують зростання торгівлі. Використовуючи стейблкоїни в поєднанні зі смарт-контрактами блокчейну, ці проблеми можна ефективно вирішити.
Фінансова інклюзія
Згідно зі статистикою УНРР, станом на 2021 рік, близько 60% людей у віці 15 років і старше у країнах південно-східної Африки не мають банківських рахунків (порівняно з глобальним середнім у 26%), причому жінки на 12% менше ймовірно мають рахунки, ніж чоловіки. У середньому на кожні 100 000 осіб в Африці припадає лише 4,5 комерційних банків, порівняно з глобальним середнім у 10,8.
Багато постачальників криптовалютних послуг інтегрують ресурси в різні галузі, щоб запропонувати комплексні фінансові послуги малозабезпеченим верствам населення. Наприклад, нігерійська компанія SureRemit не тільки надає послуги грошових переказів, але й співпрацює з більш ніж 1 000 продавцями по всьому світу, дозволяючи користувачам купувати товари, оплачувати навчання та комунальні платежі, а також робити пожертви за допомогою технології блокчейн-платежів.
Статистика показує чітку від'ємну кореляцію між проникненням мобільних грошей на рахунок та небанківськими дорослими, що свідчить про те, що країни з вищим рівнем прийняття мобільних грошей проявляють більшу фінансову включеність.
Криптовалюта покращує фінансову включеність (Джерело: UNDP)
Захист від інфляції
Багато африканських країн вже давно борються з високими темпами інфляції (двозначними річними темпами), що значно перевищують середньосвітові показники. Місцеві валюти в цих регіонах стикаються з постійним і сильним знеціненням. Ця ситуація погіршилася після пандемії COVID-19; У 2021 році інфляція в Африка країн на південь від Сахари зросла на 3% через кризи в ланцюжках поставок і нестачу ресурсів. Використання стейблкоїнів, прив'язаних до долара США або подібних валют, як резервних активів, може пом'якшити цю проблему. Багато великих централізованих бірж зараз пропонують африканським користувачам послуги заощаджень у стейблкоїнах.
Інфляційні ставки в обраних країнах Південної частини Африки (Джерело: Програма розвитку ООН)
1.2.3 Основні стейблкоїни в Африці
Основні стейблкоїни, що використовуються в африканських країнах, включають:
1.2.4 Регіональні відмінності
Цифрова економіка Африки показує значні регіональні відмінності. У 2023 році на континенті було 856 мільйонів рахунків мобільного грошового обігу з обсягами операцій на рівні 919 мільярдів доларів. Східна і Західна Африка є лідерами у розвитку мобільного грошового обігу, з 85% активних рахунків та 90,8% обсягів операцій. З точки зору активних рахунків, країни Східної Африки мають міцну основу з самого початку, тоді як країни Західної Африки за останнє десятиліття пережили найшвидший зріст.
Огляд мобільних грошей в Африці 2023 року (Джерело: GSMA)
Регіональний розподіл активних мобільних грошових рахунків в Африці (2013–2023) (Джерело: GSMA)
Західний Африка: Такі країни, як Нігерія, Гана та Сенегал, швидко розвивають криптоекономіку. Згідно з опитуванням Statista 2020 року, 32% нігерійців володіли або використовували криптовалюту — це найвищий показник у світі. У 2023 році Нігерія стала найбільшим одержувачем криптовалют Африка, перевищивши 56 мільярдів доларів. Цьому сприяють кілька факторів: постійна девальвація місцевих валют, таких як нігерійська найра та ганський седі, високі темпи інфляції та попит на більш безпечні та стабільні стейблкоїни, прив'язані до долара. Будучи найбільшою країною Африка за населенням та економікою, у 2023 році на Нігерію припало 38% потоків грошових переказів у Африка на південь від Сахари, що підкреслює значний попит на грошові перекази та платежі.
Східна Африка: Східно-африканські країни, такі як Кенія, Танзанія та Маврикій, також активно займаються криптографічною економікою. M-Pesa у Кенії став найбільшою платформою мобільних платежів у регіоні, що дозволяє людям здійснювати міжнародні платежі, брати короткострокові позики, отримувати заробітну плату, сплачувати рахунки та керувати власністю за допомогою мобільних мереж. Це забезпечує зручний фінансовий досвід для тих, хто не має доступу до традиційних фінансових послуг, значно поліпшуючи економічний та соціальний стан Кенії.
Southern Африка: Криптоіндустрія в південних Африка, особливо в південному Африка, останніми роками пережила швидке зростання. З огляду на те, що 80% населення країни має банківські рахунки та відносно високу фінансову грамотність, впровадження криптовалют South Африка в першу чергу пов'язане з інвестиціями. Згідно з дослідженням KuCoin, 22% дорослих південноафриканців (7,6 мільйона людей) є криптовалютними інвесторами, причому багато хто розглядає цифрові активи як кращий спосіб заощаджень для стабільного прибутку.
1.2.5 Перспективи росту
Швидкий ріст електронної комерції, широке застосування цифрових послуг, революційний розвиток мобільних платежів та нерівномірний розвиток серед африканських країн змусять стейблкоїни відігравати важливу роль у цифровій економіці та фінансових системах Африки в майбутньому.
Останніми роками ринок електронної комерції Африка зростав дивовижними темпами: очікується, що до 2030 року загальний обсяг ринку досягне 939,8 мільярда доларів. З'явилися місцеві платформи, такі як Jumia (перша африканська технологічна компанія, зареєстрована на NYSE) і Konga, а міжнародні гіганти, такі як Amazon, активно розширюються в Африка. Це зростання в першу чергу зумовлене демографічними дивідендами, оскільки Африка наразі є регіоном, що найшвидше зростає за чисельністю населення. Населення континенту зараз перевищує 1,2 мільярда і, за прогнозами, досягне 2,5 мільярда до 2050 року. Така велика база населення забезпечує величезний потенціал споживання. Зокрема, висока частка молоді, зростаюче проникнення Інтернету та поступова зміна споживчих звичок на онлайн-платформи закладають міцний фундамент для розвитку електронної комерції.
Крім того, останніми роками африканські уряди та приватні підприємства інвестували значні кошти в інфраструктуру Інтернету, значно збільшивши покриття оптоволоконних мереж та мереж мобільного зв'язку. Рівень проникнення смартфонів також швидко зростає: за прогнозами, до 2025 року кількість користувачів смартфонів у Африка досягне 675 мільйонів. Успіх мобільних платіжних платформ, таких як кенійська M-Pesa, сприяв впровадженню безготівкових платежів. Завдяки постійному вдосконаленню платіжних систем підвищується зручність і безпека онлайн-покупок, що ще більше сприяє розвитку електронної комерції.
На сьогоднішній день в Африці налічується 1,22 мільярда користувачів мобільних мереж, у тому числі 676 мільйонів користувачів смартфонів, що становить 55,32%. Популярні мобільні платіжні платформи, такі як M-Pesa, Airtel Money, Orange Money та MTN Mobile Money, широко використовуються в Африці. Вони надають зручні фінансові послуги, вирішуючи проблеми, з якими зіштовхуються люди без доступу до банківських послуг. До 2028 року очікується подальший зріст вартості цифрового платіжного ринку в Африці до 314,8 мільярда доларів.
Інші цифрові послуги, такі як онлайн-освіта та телемедицина, також перебувають у фазі стрімкого розвитку. Згідно зі звітом Expert Market Research, очікується, що до 2028 року обсяг ринку електронного навчання Африка досягне 20,35 мільярда доларів, а середньорічний темп зростання (CAGR) становитиме 39,2% у період з 2023 по 2028 рік. Це зростання в основному зумовлене збільшенням попиту на рішення для онлайн-освіти та навчання, зростанням використання мобільних пристроїв та урядовими ініціативами, що сприяють цифровій освіті. Прогнозується, що африканський ринок охорони здоров'я зростатиме щорічними темпами 8,3%, досягнувши 259 мільярдів доларів до 2025 року. Стрімке зростання цифрових ринків охорони здоров'я, таких як мобільні медичні додатки, телемедичні послуги та системи електронних медичних записів, надає нові рішення для покращення доступності та якості медичних послуг.
Крім тиску від швидкого розвитку цифрової економіки, Африка наразі стикається з економічними викликами, такими як високі темпи інфляції, валютна нестабільність, низький рівень банківської проникності та слабка фінансова інфраструктура. Стейблкоїни пропонують відносно стабільний засіб обміну, що допомагає африканським особам та підприємствам ефективно вирішувати ці економічні виклики.
Стейблкоїни призначені для збереження відносно стійкої вартості. Найбільш поширені стейблкоїни, такі як USDT і USDC, прив'язані до долара США. Як найважливіша валюта в глобальній торгівлі, долар США зберігає відносну стабільність в порівнянні з валютами основних країн. Тому використання стейблкоїнів, які прив'язані до долара, може ефективно пом'якшити ризики валютних коливань в деяких африканських країнах, де місцеві валюти часто довгостроково депреціюють у порівнянні з доларом через нестабільну грошову політику та високу інфляцію.
У традиційній транскордонній торгівлі банки відіграють вирішальну роль, надаючи такі послуги, як розрахунки за платежами, торгове фінансування, управління ризиками та валютні операції. Малі та середні підприємства домінують в економічній діяльності та транскордонній торгівлі в африканських країнах, а торгове фінансування є життєво важливим для імпортних та експортних підприємств. За останнє десятиліття торговельне фінансування, опосередковане банками, становило в середньому 40% від загального обсягу торгівлі Африка. Однак суворіші вимоги до KYC, боротьби з відмиванням грошей (AML) та регулювання капіталу на основі ризиків призвели до стійкого зниження торгового фінансування, що підтримується банками, що непропорційно впливає на малі та середні підприємства. Додаткові фактори, такі як обмеження ліквідності, валютний ризик, кредитний ризик, а також тиск часу та витрат, ще більше ускладнюють торговельне фінансування в Африка.
Використання стейблкоїнів може значно вирішити ці проблеми. Технологія блокчейн дозволяє здійснювати платежі за лічені секунди, забезпечуючи швидший рух коштів між зацікавленими сторонами ланцюжка поставок, включаючи покупців, продавців і транспортні компанії. Малі та середні підприємства, які займаються транскордонною торгівлею, можуть швидше отримувати доступ до коштів від банків та інших фінансових установ, забезпечуючи ліквідність. Звіти вказують на те, що стейблкоїни, такі як USDT і USDC, вже використовуються для міжнародної торгівлі африканськими малими та середніми підприємствами. Крім того, системи децентралізованих фінансів (DeFi) на основі стейблкоїнів тепер пропонують відносно зрілі фінансові продукти та послуги, такі як кредити та депозити. Цей невикористаний потенціал торгового фінансування може сприяти більшій участі МСП у внутрішньоафриканській торгівлі та субрегіональних торговельних можливостях (наприклад, у рамках ECOWAS, SADC, IGAD тощо).
Інтеграція стейблкоїнов з існуючими мобільними платіжними платформами може підвищити ефективність транзакцій та зменшити витрати, зробивши платежі швидшими та дешевшими. Це особливо привабливо для користувачів. Крім того, стейблкоїни можуть підвищити фінансову інклюзію. Стейблкоїни та системи децентралізованих фінансів, побудовані на їх основі, надають можливість небанківському населенню доступ до широкого спектру фінансових послуг.
Низька вартість та швидкість транзакцій стейблкоїнів також поліпшують різні аспекти цифрових сервісів, роблячи їх більш зручними та розширюючи їхню користувацьку базу. У сфері мікроплатежів стейблкоїни можуть значно знизити витрати, зробивши невеликі транзакції більш доступними. Це особливо важливо в Африці, де традиційні методи оплати коштують дорого, а швидкі транзакції можуть забезпечити майже миттєві платежі. Для сценаріїв мікроплатежів безшовні процеси оплати є критичними для користувачів.
У послугах передплати стейблкоїни спрощують процеси оплати. Користувачі можуть налаштувати автоматичні платежі один раз, не потребуючи ручного керування для кожної транзакції. Це особливо корисно для африканських користувачів, які можуть більше покладатися на мобільні пристрої для транзакцій. Відносна стабільність стейблкоїнів також зменшує ризик невдач оплати, спричинених волатильністю валюти, забезпечуючи безперебійність послуг передплати. Крім того, стейблкоїни можна використовувати для різних цифрових послуг, таких як покупки в іграх, онлайн-освіта та медичні послуги, що забезпечує гладкий досвід оплати. Вони спонукають африканських розробників та постачальників послуг досліджувати нові бізнес-моделі, такі як монетизація на основі мікротранзакцій.
Стейблкоїни також можуть сприяти інтеграції африканських економік, сприяючи регіональній торгівлі та інвестиціям.
Широкомасштабне впровадження стейблкоїнів у Африка все ще стикається з кількома проблемами, включаючи державне регулювання, відповідність, інфраструктуру, суспільні проблеми та довіру.
Регулювання та відповідність
В даний час більшість африканських країн все ще вивчають регулювання криптовалют, не маючи чітких юридичних визначень та визначень активів. Занепокоєння урядів насамперед пов'язане з ризиками фінансової стабільності, зокрема з взаємозв'язком між стейблкоїнами, прив'язаними до місцевої валюти, та фіатними валютами. Наприклад, Центральний банк Нігерії стурбований тим, що широке впровадження стейблкоїнів може послабити його контроль над грошово-кредитною політикою, призвести до відтоку капіталу та ще більше підірвати вартість найри.
Стейблкоїни, прив'язані до таких активів, як долар США, також викликають занепокоєння, якщо їхніми резервними активами не управляються належним чином. Неправильне управління може спровокувати фінансову паніку та нестабільність, особливо якщо стейблкоїни широко використовуються для транзакцій або заощаджень. Крім того, анонімність, пов'язана з певними криптовалютами, може сприяти злочинній діяльності, такій як відмивання грошей або фінансування незаконних угод, тим самим ставлячи під загрозу фінансову стабільність і безпеку. Чітка нормативно-правова база для стейблкоїнів разом із правовими гарантіями має вирішальне значення для їхнього розвитку.
Поточний стан регулювання криптовалют в країнах Південно-Сахарської Африки (Джерело: УНДП)
Обмежена інфраструктура
Мобільні мережі (4G/5G) та Інтернет є критично важливими інфраструктурами для підтримки цифрової економіки. Однак покриття мережі 4G Африка становить лише 50%, що набагато нижче середнього світового показника. Деякі регіони все ще покладаються на мережі 2G. За винятком відносно розвинених країн, таких як Південна Африка, де проникнення Інтернету високе, загальний рівень проникнення Інтернету в Африка становить близько 30%. Це суттєво обмежує розвиток цифрової економіки та екосистеми стейблкоїнів.
Покриття глобальної мобільної мережі (Джерело: Міжнародний союз електрозв'язку)
Відсоток користувачів Інтернету в населенні (джерело даних: Світовий банк)
Громадська увага та освіта
Анонімність, пов'язана з криптовалютними транзакціями, часто викликає стурбованість щодо злочинної діяльності. Шахрайські схеми соціальної інженерії, атаки фішингом та шахрайські інвестиційні схеми, спрямовані на стейблкоїни, можуть надмірно впливати на новачків. Люди в сільських районах або ті, хто має обмежений досвід з технологіями, може бути незнайомий зі стейблкоїнами або криптовалютами. Цей відсутній усвідомленості може заважати широкому поширенню та зробити їх більш вразливими перед шахрайством або недостовірною інформацією.
Розуміння того, як працюють стейблкоїни, їхні ризики та переваги, а також як їх безпечно використовувати, вимагає певного рівня фінансової грамотності. Уряди або відповідні організації повинні підвищувати обізнаність громадськості та забезпечувати цільову фінансову освіту. Крім того, навіть стейблкоїни, прив'язані до фіату, можуть відчувати певний ступінь волатильності цін, що може відлякати потенційних користувачів, особливо тих, хто не знайомий з криптовалютними ринками або з обмеженими фінансовими ресурсами.
OnAfriq, раніше відома як MFS Африка, є найбільшою транскордонною платіжною платформою Африка. Заснована в 2009 році, вона має на меті стимулювати цифрову економіку в Африка за допомогою цифрових платіжних рішень і фінансових послуг. Маючи філії у великих економіках, таких як Нігерія, Південна Африка та Гана, основні пропозиції OnAfriq включають цифрові гаманці, транскордонні платіжні рішення, послуги стейблкоїнів та фінтех-продукти.
До 2024 року OnAfriq обслуговує понад 500 мільйонів користувачів у понад 40 африканських країнах. Індивідуальні користувачі покладаються на OnAfriq для щоденних транзакцій, міжнародних переказів та мікроплатежів, тоді як бізнеси використовують його міжнародні платіжні рішення та послуги для транзакцій з закордонними постачальниками та клієнтами. OnAfriq підтримує кілька стабільних монет, включаючи USDC, USDT, DAI та EURC, і представив свою стабільну монету, прив'язану до долара, AfriqCoin, для міжнародних платежів з комісіями від 0,5% до 1%.
OnAfriq співпрацює з глобальними фінансовими установами та місцевими банками, такими як Visa, Mastercard, Ecobank та Stanbic Bank, нарівні з партнерством з постачальником стабільної монети Circle для використання стабільності та широкого прийняття USDC. Його платформа підтримує платежі, перекази та зберігання USDC, а також пропонує продукти DeFi, такі як високообігові депозити, кредитування та управління активами.
У Африка році OnAfriq значно покращив фінансову інклюзію: понад 500 мільйонів користувачів цифрових гаманців, більшість з яких раніше не користувалися банківськими послугами. Платформа забезпечила фінансову освіту та навчання понад 1 мільйону осіб, підвищуючи фінансову грамотність. Завдяки своїй платформі цифрових платежів і стейблкоїну AfriqCoin він підвищив ефективність транскордонних платежів, знизив витрати та сприяв регіональній та міжнародній торгівлі, скоротивши час обробки до двох хвилин. OnAfriq також пропонує послуги платіжного шлюзу місцевим підприємствам електронної комерції, підтримуючи онлайн-транзакції та розвиток цифрових маркетплейсів. Плани включають запуск інноваційних продуктів, таких як цифрове страхування та кредити на децентралізовані фінанси (DeFi), для подальшого стимулювання цифрової економічної трансформації Африка.
Заснована в 2013 році, AZA Finance є провідною фінтех-компанією в Африці, що спеціалізується на міжнародних платежах та рішеннях в галузі валютного обміну. Завдяки своїй інноваційній платформі, AZA Finance оптимізувала процеси міжнародних платежів та покращила ліквідність між Африкою та іншими регіонами світу.
До 2024 року платформа міжнародних платежів AZA Finance обробила понад 15 мільйонів транзакцій на суму 9 мільярдів доларів, обслуговуючи понад 1,5 мільйона користувачів у 183 країнах.
Рішення компанії відіграють критичну роль у впровадженні Африканського континентального вільної торгівлі (AfCFTA), спрощуючи процеси міжнародних платежів та знижуючи витрати на транзакції для підтримки торгівлі між країнами-членами AfCFTA, сприяючи регіональній економічній інтеграції.
AZA Finance підтримує USDC та USDT на своїй платіжній платформі, причому операції зі стабільними монетами становлять 30% від загального обсягу транзакцій у 2023 році, що відображає міцний попит та прийняття на ринку.
WSPN (Worldwide Stablecoin Payment Network) - це глобальна компанія з цифрових платежів, що використовує передову технологію розподіленого реєстру (DLT), щоб забезпечити прозорі, швидкі та ефективні рішення для цифрових платежів, сприяючи фінансовій інклюзії та цифровим платежам. У своєму етапі посівного фінансування WSPN зібрала 30 мільйонів доларів від відомих інвесторів, таких як Foresight Venture та Folius Ventures.
У Африці WSPN зробив значні кроки завдяки співпраці з інноваційним AA гаманцем StableWallet, що є важливим кроком у стратегії глобалізації. Партнерство сприяло значному прийняттю користувачів в Африці, з користювачами, що користуються зручними функціями платежу WUSD і чудовими винагородами.
WSPN планує поглибити свою ринкову проникність, співпрацюючи над проектами, такими як створення спільнот міні-додатків Telegram. Технологія абстракції рахунку у гаманці AA робить WUSD більш зручним для користувачів, пропонуючи безперервні перекриття платіжних досвідів між ланцюжками.
Ця співпраця не тільки швидко розширила користувацьку базу WSPN в Африці, але і сприяла фінансовій інклюзії за допомогою технології стейблкоїна. В майбутньому WSPN планує продовжувати співпрацю з метою просування інновацій у цифрових платежах та створення більш прозорої, ефективної та зручної екосистеми як у всьому світі, так і в Африці.
Успішні історії OnAfriq, AZA Finance та WSPN демонструють, як стейблкоїни можуть покращити фінансові послуги та забезпечити економічне зростання в Африці. Ключові стратегії для інших галузей та технологічних компаній для використання цього потенціалу включають:
Розробка місцевої інфраструктури блокчейну для покращення потужності та безпеки транзакцій, що дозволяє здійснювати більше транзакцій стабільної монети. Пропагування використання цифрових гаманців та підтримка зберігання та переказу стабільних монет, одночасно інтегруючи фінансову інфраструктуру на ланцюжку, таку як ДеФі, для більшої зручності.
Заохочуйте уряди створювати чіткі правила використання стейблкоїнів, забезпечуючи відповідність та запобігаючи незаконні дії. Підтримуйте регіональну співпрацю для стандартизації правил та просування міжнародних стейблкоїн-транзакцій.
Проводити широкомасштабні просвітницькі кампанії для підвищення розуміння та прийняття стейблкоїнів. Співпрацюйте з місцевими компаніями, щоб приймати стейблкоїни як спосіб оплати та сприяти їх використанню в повсякденних транзакціях, таких як оплата рахунків і покупки.
Співпрацюйте з глобальними емітентами стейблкоїнів, такими як Circle і Tether, щоб розширити варіанти використання та вдосконалити платіжні системи. Будуйте партнерські відносини з блокчейн і фінтех-компаніями для вдосконалення технологій і з міжнародними фінансовими установами, щоб розширити охоплення мереж стейблкоїнів.
Цифрове уповноваження в Африці
Читати більше
Дослідження: Очікується, що обсяг цифрових платежів в Африці перевищить 195 мільярдів доларів США
Детальніше
Доповідь про стан галузі мобільних платежів - GSMA
Читати далі
Звіт про географію криптовалют за 2023 рік – Chainalysis
Криптовалюта в Африці - UNDP
Читати далі
Стейблкоїни знаходять сферу застосування на найбільш волатильних ринках Африки
Читати далі
Фінтех та криптовалютні активи в Центральноафриканській Республіці – МВФ
Докладніше