Análise do potencial do buraco de minhoca

Reenvie o título original: Análise do potencial da nova força de cadeia cruzada - Wormhole

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O Ano Novo está a chegar ao fim. Todos devem ter um Feliz Ano Novo, e o mercado está em plena expansão. Temos ainda de continuar a explorar projectos de cadeias de blocos. Muitos alunos do grupo perguntaram-me como descobrir novos projectos. Na verdade, é muito simples. Veja o meu exemplo: todos os dias falo de um projeto de cadeias de blocos. De facto, muitos projectos estão relacionados. Por exemplo, já falámos anteriormente do projeto Jup. Quando falámos sobre ela, descobrimos as suas duas pontes de cadeia cruzada, uma é a Wormhole e a outra é a Onramp, ambas em fase de teste beta. Então, isto desperta a sua curiosidade? Despertou definitivamente a minha curiosidade (especialmente o seu nome), por isso pesquisei o Wormhole e descobri que este projeto é de facto fantástico e que ainda não emitiu moedas, pelo que existe uma oportunidade. Hoje vamos apresentar-lhe o Wormhole, que poderá emitir um lançamento aéreo no futuro.

Introdução

Simplificando, o Wormhole é um protocolo universal descentralizado de transferência de informações entre cadeias que permite que ativos e informações sejam transferidos entre diferentes redes de blockchain.

Inicialmente, a Wormhole era apenas uma ponte de activos, mas com o desenvolvimento gradual do ecossistema multi-cadeia e o número crescente de aplicações multi-cadeia, a Wormhole evoluiu para uma ponte AMB (Arbitrary-Message-Briage) universal que suporta a transferência de qualquer mensagem entre mais de 24 cadeias públicas heterogéneas. É também conhecido como protocolo universal de transferência de mensagens entre cadeias ou protocolo de interoperabilidade. A função de ponte entre as cadeias de activos da Wormhole é assegurada pela aplicação front-end Portal Bridge e fornece serviços ao mundo exterior.

O Wormhole não é uma blockchain (L1 ou L2), mas um protocolo subjacente que fornece um meio de comunicação para blockchains ou Rollups. O Wormhole não é uma simples ponte de activos, embora existam protocolos construídos com base no Wormhole que têm essa função. Inclui tanto a transmissão de activos como a transmissão de informações (chamadas de contrato, actualizações de estado, etc.).

Estrutura organizacional básica

A estrutura organizacional central do Wormhole é baseada no mecanismo PoA (Proof of Authority) e consiste num grupo de entidades de confiança chamadas Guardiões. Estes Guardiões não são seleccionados aleatoriamente, mas são entidades bem conhecidas, com capital e reputação. Atualmente, a rede Guardian da Wormhole é constituída por 19 membros, incluindo empresas bem conhecidas como a Chorus One, a Everstake, a Figment e a xLabs. O Wormhole é composto por vários componentes dignos de nota. Antes de nos debruçarmos sobre cada componente, vamos falar sobre os nomes dos componentes principais e a forma como se articulam entre si.

Componentes em cadeia

Emissor - Um contrato que chama o método de publicação de mensagens no contrato principal. O contrato principal escreverá um evento no registo de transacções com detalhes sobre o emissor e um número de sequência que identifica a mensagem. Pode ser a sua xDapp ou um protocolo de ecossistema existente. Alguns contratos existentes que actuam como emissores incluem:

Contratos xAsset - contratos que permitem converter tokens normais em xAssets e permitir que estes xAssets sejam ligados em ponte.

Contrato de retransmissão - Um contrato que permite que aplicações de cadeia cruzada enviem mensagens para uma cadeia de blocos específica através de uma rede de retransmissão universal descentralizada.

Contrato Worm Router - Um contrato que permite que os desenvolvedores façam seus aplicativos Dapps cross-chain para interagir puramente através do código do cliente em qualquer cadeia suportada pelo Wormhole.

Wormhole Core Contract - O contrato principal, este é o contrato que os Guardiões observam e basicamente permite a comunicação entre cadeias.

Registo de transacções - Um registo específico da blockchain que permite aos Guardiões observar as mensagens emitidas pelo contrato principal.

Componentes fora da cadeia

Rede Guardiã - Um validador que existe na sua própria rede P2P. Os guardiões observam e verificam as mensagens emitidas por cada contrato principal na cadeia de apoio para gerar VAAs (mensagens assinadas).

Guardian - Um dos 19 validadores da rede Guardian, contribuindo para o VAA multisig.

Spy - Um daemon que se inscreve em mensagens publicadas na rede do Guardian. O Spy pode observar e encaminhar o tráfego de rede, ajudando a expandir a distribuição de VAA.

API - Um servidor REST para obter detalhes da rede VAA ou daemon.

VAAs - As aprovações de acções verificáveis (VAAs) são provas de assinatura de mensagens observadas a partir do contrato principal do Wormhole.

Relayer - Qualquer processo fora da cadeia que retransmita o VAA para a cadeia de destino.

Standard Relay - Uma rede de retransmissão descentralizada que distribui mensagens solicitadas na cadeia através do contrato de retransmissão Wormhole. Também designado por relé universal.

Relés especializados - Relés especializados no tratamento de protocolos específicos ou aplicações entre cadeias. Podem executar lógica personalizada fora da cadeia, reduzindo assim os custos de gás e melhorando a compatibilidade entre cadeias. Atualmente, os criadores de aplicações entre cadeias são responsáveis pelo desenvolvimento e alojamento de retransmissores especializados.

VAAS

Os VAAs são os principais primitivos de mensagens no Wormhole. Pode pensar neles como pacotes de cadeia cruzada, que são emitidos sempre que um contrato de aplicação de cadeia cruzada interage com o contrato principal. Um VAA básico tem dois componentes - uma cabeça e um corpo. As mensagens enviadas pelo contrato têm de ser verificadas pelo guardião antes de serem enviadas para a cadeia de destino. Quando a maioria dos guardiões tiver observado a mensagem e atingido a finalidade, os guardiões assinarão o hash keccak256 do corpo da mensagem. As mensagens são envolvidas numa estrutura designada por VAA, que combina a mensagem com uma assinatura do guardião para formar uma prova. Os VAAs são indexados exclusivamente por tuplas (emitter_chain, emitter_address, sequence). Utilizando esta informação, pode obter a VAA consultando o Guardian RPC ou a API. Estes VAAs são, em última análise, o que os contratos inteligentes na cadeia de receção devem processar para receber mensagens Wormhole.

Princípio de funcionamento

O fluxo de trabalho do Wormhole é conciso e eficiente. O seu núcleo é um formato de mensagem entre cadeias denominado VAA (Verifiable Action Approval). Um conjunto específico de contratos, denominado Wormhole Core Contract, é implementado em cada cadeia suportada pela Wormhole. Estes contratos são responsáveis pela conversão dos pedidos de cadeia cruzada da aplicação em VAAs.

Quando um pedido de cadeia cruzada é processado como um VAA, 19 Guardiões monitorizarão estes VAAs recentemente gerados. Cada tutor assinará o VAA de forma independente e estas assinaturas serão eventualmente combinadas numa assinatura múltipla. Para garantir a autenticidade e a segurança da mensagem, é necessário que pelo menos 2/3 dos guardiões assinem e aprovem o VAA.

Em seguida, uma função designada por "retransmissor" é responsável por retransmitir estes VAAs assinados para a cadeia de destino. Quando o Wormhole Core Contract na cadeia de destino recebe estes VAAs assinados, verifica as assinaturas e entrega a mensagem à aplicação de destino.

É de notar que o retransmissor incorre em taxas de gás quando retransmite o VAA. Estas taxas incluem o custo de submeter a mensagem ao Wormhole Core Contract e o custo da aplicação de destino que executa a mensagem. A Relayer adiantará estas taxas. O Wormhole não cria um retransmissor público, pelo que cada aplicação tem de conceber o seu próprio mecanismo de incentivo para os retransmissores, ou executar o retransmissor por si próprio.

O modelo de passagem de mensagens do Wormhole é multi-cast, ou seja, a mensagem é autenticada pelo guardião ou rede oráculo da cadeia original, e o retransmissor que leva a mensagem à cadeia alvo não é de confiança. Este padrão requer basicamente uma rede de oráculos muito potente, da qual dependem as funções de segurança do protocolo. O projeto Wormhole tem três características principais de segurança no protocolo em desenvolvimento: supervisão, contabilidade e encerramento de emergência. Estas funcionalidades são desenvolvidas com visibilidade pública, o que nos dá uma ideia de como acabarão por funcionar. Estas características estão a aguardar a conclusão do desenvolvimento e a adoção pelos tutores.

1. Supervisão: Esta caraterística é implementada no guardião/oráculo e permite ao guardião monitorizar o montante nominal do fluxo de valor de qualquer cadeia regulada dentro de uma janela de tempo. O tutor pode definir um limite superior aceitável para cada cadeia. Quando este limite máximo for atingido, o fluxo de activos para além da cadeia será bloqueado.

2. Contabilidade: Esta função é implementada em guardiões ou oráculos, permitindo que os guardiões mantenham as suas próprias cadeias de blocos (também conhecidas como cadeias de minhocas), que podem servir como registos entre cadeias diferentes. Este livro-razão não só permite que o guardião actue como um validador na cadeia, como também actua como um plug-in de contabilidade. Os guardiões podem rejeitar transacções entre cadeias quando a cadeia original não tem fundos suficientes (a verificação é independente da lógica do contrato inteligente).

3. Encerramento: Esta função é implementada na cadeia, permitindo que os guardiões cheguem a um consenso para interromper temporariamente o fluxo de activos na ponte de cadeia cruzada depois de se aperceberem da ameaça da ponte de cadeia cruzada. A implementação atual permite a implementação através de chamadas de funções em cadeia na implementação proposta.

Produtos principais e casos de uso do Wormhole

Como explorador de vanguarda da comunicação entre cadeias, a Wormhole oferece aos programadores e utilizadores uma série de produtos poderosos, incluindo Messaging, Connect e Gateway, que envolvem respetivamente os níveis de protocolo, front-end (aplicação) e cadeia. Estes produtos foram concebidos para simplificar as interacções entre cadeias, assegurando simultaneamente os mais elevados níveis de segurança e eficiência.

1. Mensagens

Num ecossistema de cadeias de blocos diversificado, o envio de mensagens tornou-se um requisito essencial. Os produtos de mensagens da Wormhole fornecem uma solução descentralizada que permite que diferentes redes de blockchain troquem informações e valores com segurança e facilidade.

A função principal do serviço de mensagens é a transferência de informações entre cadeias, e está equipado com um método de integração simplificado para acelerar o crescimento dos utilizadores e a liquidez, e tem um elevado grau de segurança e descentralização.

Por exemplo, digamos que um projeto DeFi é executado em Ethereum mas quer poder interagir com outro projeto em Solana. Através do serviço de mensagens da Wormhole, os dois projectos podem facilmente trocar informações e valores sem etapas intermediárias complexas ou intervenção de terceiros.

2.Conectar

O produto Connect da Wormhole fornece uma ferramenta de ponte simples para aplicações que podem integrar o protocolo Wormhole para obter funcionalidade entre cadeias com apenas algumas linhas de código.

A principal função do Connect é fornecer aos programadores um conjunto de ferramentas de integração simplificadas, permitindo-lhes integrar as funções de encapsulamento e de ligação de activos nativos do Wormhole nas suas próprias aplicações com apenas algumas linhas de código.

Por exemplo, um mercado de NFTs queria fazer a ponte entre os seus NFTs de Ethereum e Solana. Utilizando o Connect, o mercado pode fornecer aos seus utilizadores uma ferramenta de ligação simples e rápida dentro da sua aplicação, permitindo-lhes mover livremente os seus NFTs entre as duas cadeias.

3.Gateway

O Wormhole Gateway é um blockchain específico para aplicações, alimentado pelo Cosmos SDK. Através do seu router de liquidez baseado no IBC, a Gateway liga a liquidez e os utilizadores do Ethereum e de outras cadeias de blocos à cadeia e às aplicações do Cosmos, proporcionando uma ponte para a entrada de activos não nativos no ecossistema do Cosmos. Aproveita a flexibilidade do Cosmos SDK e do CosmWasm para conseguir uma composição perfeita entre o Wormhole Stack e o ecossistema Cosmos, beneficiando, em última análise, as cadeias e aplicações baseadas no Cosmos em termos de liquidez e crescimento dos utilizadores.

Por exemplo, uma plataforma DeFi no Cosmos pretende obter liquidez a partir do Ethereum. Ao utilizar o Gateway, a plataforma proporciona um acesso fácil à liquidez no Ethereum, garantindo simultaneamente a segurança e a eficiência das transacções.

4. consultas

Permitindo aos programadores de aplicações extrair quaisquer dados da cadeia a pedido. A Wormhole afirmou que, em comparação com o modelo push, o Queries oferece uma latência inferior a 1 segundo e pode reduzir as taxas de gás em 84%. O Wormhole Queries introduz um modelo pull, em que os integradores enviam pedidos de consulta à rede do Wormhole Guardian, e o Guardian processa esses pedidos e publica os resultados para verificação e consumo de dados na cadeia. Isto oferece aos criadores de aplicações novas possibilidades, incluindo a realização de fontes de preços entre cadeias em tempo real em DeFi e mecanismos dinâmicos de jogos entre cadeias em jogos. As consultas também resolvem o problema da fragmentação da identidade digital entre cadeias, apoiam um sistema de identidade unificado e melhoram a experiência do utilizador da DeFi e das plataformas sociais.

Ecossistema de buracos de minhoca

O ecossistema Wormhole divide-se principalmente em três partes: Guardiões, parceiros da cadeia pública conectada e outros parceiros. O atual ecossistema de projectos é de mais de 200.

Parceiros de cadeias públicas conectadas: Até agora, a Wormhole tem suportado a transmissão de mensagens arbitrárias entre mais de 24 cadeias públicas heterogéneas, incluindo: Solana, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base, Aptos, Sui, Sei, Injective, Algorand, Moonbeam, Near, Oasis, Aurora, Fantom, Karura, Acala, Klaytn e Celo, etc.

Outros parceiros: Estes parceiros incluem várias aplicações construídas sobre a Wormhole (Bridge, DEX, Aggregator, etc.), projectos de governação conjunta entre cadeias através da Wormhole, projectos que integram produtos Wormhole Connect e projectos que suportam xAsset, tais como Uniswap , Lido, Frax, Hashflow, Carrier, Degods, Y00ts, etc.

Além disso, a Wormhole também está a expandir ativamente a cooperação e o desenvolvimento com outros protocolos de cadeia cruzada, como o estabelecimento de uma relação de cooperação com o Circle CCTP.

Ao mesmo tempo, a Wormhole também lançou vários programas de financiamento, incluindo o Cross-Chain Ecosystem Fund, o programa xGrant, o Wormhole Base Camp Accelerator, etc., com o objetivo de promover o crescimento e a inovação do ecossistema.

Estado de financiamento

Em novembro de 2023, o protocolo de cadeia cruzada Wormhole concluiu um financiamento de 225 milhões de dólares com uma avaliação de 2,5 mil milhões de dólares e criou a Wormhole Labs. Isto torna-o o maior financiamento de projectos de criptografia de 2023. Não houve um investidor principal nesta ronda de financiamento, com os investidores participantes a incluírem Brevan Howard, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital, Arrington Capital e Jump Trading.

Saeed Badreg, Diretor Executivo da Wormhole Labs, afirmou que, tecnicamente, esta é a primeira ronda de financiamento da empresa. E a Jump Crypto, o braço cripto da empresa de comércio de alta frequência Jump Trading, tem estado a incubar o projeto há vários anos.

Tokenomics

Embora o token do projeto ainda não tenha sido lançado, o site oficial já deu uma atribuição específica de token, o nome do token é W, o total atual é de 10 mil milhões, com uma circulação inicial de 1,8 mil milhões, 31% para o ecossistema, 23,3% para a fundação, 17% para a comunidade, 12% para os principais contribuintes, 11,6% para parceiros de rede e 5% para nós guardiões. Pode constatar-se que a equipa quase ficou com 23,3 + 12 = 35%, o que não é uma percentagem muito elevada. No entanto, não vimos o rácio de lançamento aéreo, pelo que é possível que não tenha havido lançamento aéreo.

Finalmente, vamos resumir este projeto. Pode dizer-se que este projeto é muito impressionante em termos de escala de financiamento. Recebeu mais de 200 milhões de dólares americanos em financiamento e não deve ser subestimado. A solução técnica é um pouco semelhante à do Layerzero. O Layerzero verifica através de oráculos e retransmissores, enquanto o Wormhole utiliza 19 nós guardiões e também requer uma rede de oráculos forte. É por isso que já disse várias vezes que a pista do oráculo é muito importante! Recentemente, têm surgido muitos projectos de cadeia cruzada. E, recentemente, falámos de muitos projectos novos na área das cadeias cruzadas. É possível que a via de cadeia cruzada expluda no próximo mercado em alta? O atual ecossistema de projectos é também muito forte, tendo já estado ligado a mais de 25 cadeias públicas. Em comparação com o Polkadot de progressão lenta com 100 correntes, este é mais prático, ligando-se a uma corrente de cada vez. Este projeto é muito promissor neste momento, temos de estar atentos a ele. Atualmente, não há informações sobre o lançamento aéreo na distribuição do token, mas uma vez no mercado secundário, desde que o preço seja razoável, deve ter um grande potencial, por isso pode ser colocado na nossa lista de observação por enquanto.

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