今日のニュース｜ 米国と英国、インラインデータを発表 ，TradFiは上昇するも暗号資産は勢いを失う

ファンダメンタルとテクニカルの見通し：

マクロ

おはようございます、今日は2022年11月16日(水)です。

🔹米国のPPIは予想を下回り、英国の第3四半期GDPは予想どおりだったことから、世界経済の回復の兆しがさらに強まり、強気の気運が強まりました。

🔹 水曜日：投資家は、英国とカナダのインフレ率、米国の小売売上高に注目し、FRBの反応とその後の利上げ調整を見極めたいところです。

🔹 BTCの金との相関は-0.81で、1週間前の0.08から低下。同時に、BTCのドルとの相関は0.69となり、1週間前の-0.66から上昇。株式指数との相関もマイナス圏。正の相関は同じ動きを意味し、逆相関は原資産が反対方向に動くことを意味します。

🔹 今日のトピック：SBF、FTXをあきらめない、100億ドル以上の緊急融資を今でも要求

🔹今週の出来事：暗号資産金融機関BlockFi、倒産の可能性を準備。オンチェーンデータ、投資家が取引所から資産を移動。一部のクジラが分配率を増加。CZが中央集権型取引所に従うべき6つの要件を提案。

ビットコイン(BTC)24時間推移：16,808 (+1.15%)
イーサ(ETH) 24時間変化：1,256 (+1.05%)

G20サミットの最新動向でTradFi全体が強気になり、米国と英国の両方がマクロ面でさらに市場を落ち着かせるインライン経済データを報告したため、時価総額で最大の2つのコインは火曜日にさらに利益を取り戻しました。

市場は、ソフトランディングとインフレ率低下によるFRBの一時休息という最良のシナリオを想定しているように見えます。しかし、これらはインフレ率に関する数少ないデータであり、持続させる必要があります。FRBが最終的に一時休息したとしても、景気後退を防ぐことはできない可能性があります。

一方、Bloombergの報道によると、FTX.USの従業員は優良資産であるLedgerXの売却を模索していると言われており、アメリカとバハマの当局はSBFの身柄を米国に送って尋問することを話し合っていることから、非中央集権空間におけるFTXの悲劇は続いているとみられます。

水曜日は、英国、カナダのインフレ率、米国の小売売上高に注目し、景気後退のヒントを探ります。

米国10月PPI

米国の10月の生産者物価上昇率は予想以上に低下し、インフレ圧力が緩和し始めていることを示す最新の兆候になりました。

生産者物価は、3月に年率11.7％でピークに達した後、サプライチェーンの改善、需要の軟化、多くの商品価格の軟化を背景に、上昇率が緩やかになっています。

最終需要生産者物価指数は前年比8％上昇し、年間上昇率は1年以上ぶりの低水準になりました。報告後、米国株式先物と国債は上昇し、ドル指数は下落しました。暗号資産市場もポジティブなセンチメントに後押しされた形です。

英国第3四半期GDP

火曜日に発表されたデータによると、英国の雇用不足は第3四半期も緩和される気配がなく、より多くの人が仕事を失い、賃金は1年以上最も速いペースで上昇しています。

失業率は3.6％と4桁台の低水準を維持し、予想の3.5％をわずかに上回りました。人手不足は給与も押し上げており、ボーナスを除く平均週給は前年比5.7％増になっています。

国家統計局が発表した数字は、中央銀行が利上げを継続する根拠となるものです。日銀は、今後3年間で失業率が6%を超えると予想しています。しかし、景気後退に対する企業の当面の対応は、積極的な雇用削減ではなく、雇用の凍結かもしれません。

東欧

欧州連合(EU)東部の経済は、ウクライナ戦争に端を発したエネルギーコストの高騰と金利の高騰が消費者に打撃を与え、第3四半期に減速しました。

ポーランドは、7〜9月期のGDPが前期の5.5％から3.5％に低下したと発表しました。ルーマニアとハンガリーの生産高は、それぞれ5.1％と6.5％から4％に減速しました。

欧州委員会の予測によると、この3か国とチェコ共和国は、ユーロを共有する19か国との貿易に大きく依存しています。現在経済が縮小しており、来年の第1四半期にも縮小が続くと見られています。

水曜日

7:00 UTC

英国インフレ率前年比

実績：データ待ち、コンセンサス：10.7％、前回：10.1

9月の英国の年間インフレ率は8月の9.9％から10.1％に上昇し、7月に記録した40年ぶりの高水準に戻り、市場予想の10％を上回りました。
上昇に最も寄与したのは、油脂や乳製品といった食料品(14.8％、8月13.4％)でした。また、電気・ガス・家庭用燃料の価格高騰を背景に、住宅・光熱費(20.2％、同20％)も大幅に増加しました。

13:30 UTC

カナダのインフレ率(前年比)

実績：データ待ち、コンセンサス：6.9％、前回：6.9

カナダの9月の年間インフレ率は6.9%に減速し、39年ぶりのピークであった6月の8.1%を大きく下回ったものの、市場予想の6.8%をわずかに上回りました。
一方、店頭で購入する食品の価格が1981年以降で最も速いペースで上昇したことから、食品および非アルコール飲料のコストは加速しました(10.3％ vs 9.8％)。

米国小売売上高前年比

実績：データ待ち、コンセンサス：1％、前回：0.0

9月の米国小売売上高は前年同月比8.2％増加し、前月の9.4％増加から下方修正されました。
高インフレと借入コストの上昇が需要を圧迫し、小売業の増加幅は4月以降で最も小さいものになりました。

火曜日

7:00 UTC

英国失業率 SEP

実績：3.6％、コンセンサス。3.5％、前回：3.5

英国の2022年9月までの3か月間の失業率は、1974年以来の低水準となった前期の3.5％から3.6％に上昇しました。経済活動不活発率は21.6％に上昇し、長期疾病の人が増加し、過去最高となったことが牽引した形です。
雇用者数は市場予想の2倍の2万5千人減少し、雇用率は75.5％で前期とほぼ同じ。経済的な圧力から採用を控える企業が増えています。

13:30 UTC

米国PPI OCT

実績：0.2％、コンセンサス：0.4％、前回：0.2

2022年10月の米国最終需要生産者物価指数は前月比0.2％上昇、9月の下方修正値0.2％と同じで市場予想の0.4％を下回る結果になりました。
物価は0.6%上昇し、6月の2.2%上昇以来の大幅な上昇になりました。これは主にガソリン価格が5.7%上昇したことによります。軽油、生鮮・乾燥野菜、家庭用電力、鶏卵、油田・ガス田用機械なども上昇しました。

本日のマーケット

BTC +1.15%、ETH +1.05%。

アジア：日本 -0.76%、香港 -0.95**%**、中国 +1.64%、インド +0.41%でした。

ヨーロッパ：ロンドン -0.26％、パリ +0.49％、フランクフルト +0.46％。

1:30の先物：ダウ-0.32％、S&P-0.39％、ナスダック-0.41％。

米2年債利回りは5bps低下して4.332%。

米10年債利回りは8bps低下して3.783%。

英国10年物国債は6bps減の3.281%。

ドルインデックス +0.24% 106.35で推移しています。

1:30 の FX: GBP: -0.19%; EUR: -0.10%; JPY: +0.43%; CNY: +0.21%.

**金 -**0.21% ブレント原油 +0.77%。

今週の材料

水曜日：英国CPI、カナダCPI、米国小売売上高
木曜日：日本の貿易収支
金曜日：日本CPI、英国小売売上高

🟠 BTC
BTC 週間タイムフレーム。
主要レベル：13,965(2019年6月の月次高値)
直近のサポートゾーン：15,530～15,275
主要な抵抗線：16,690〜16,880


11月16日～20日時点の分析 セッション。

BTC週足抵抗帯

16,690 - 16,880
17,085 - 17,450
18,090 - 18,750

BTC週足サポートゾーン

15,530 - 15,275
14,650 - 14,030
13,965 - 13,455

BTC日足タイムフレーム。
直近のサポートゾーン：16,745 - 16,630
直近の抵抗帯：17,085〜17,205
キーレベル：15,952(2020年11月02日～09日の間の週足終値)


11月16日1:40 UTC更新。

ビットコイン(BTC)は、24時間足で16,837ドル(+0.80％)で取引されています。

BTC 日足抵抗帯

17,085 - 17,205
17,575 - 18,025
18,215 - 18,430

BTC日足サポートゾーン

16,745 - 16,630
16,280 - 16,010
15,535 - 15,200

🔵 ETH
週足タイムフレーム
主要レベル-757(2020年12月の月初高値)
直近のサポートゾーン：1,190 - 1,075
主要レジスタンスゾーン：1,270～1,410


11月16日～11月20日時点の分析 セッション。

ETH週足抵抗線ゾーン

1,270 - 1,410
1,500 - 1,575
1,710 - 1,855

ETH 週足サポートゾーン

1,190 - 1,075
1,045 - 975
910 - 875

ETH日足タイムフレーム
直近のサポートゾーン：1,240～1,220
最寄りの抵抗帯：1,255～1,265円
キーレベル：1,346(2021年1月04日～10日の週次高値)


11月16日 1:50 UTC更新。

ETHは1,258ドルで取引され、24時間では-0.08%。

ETH 日足抵抗帯

1,255 - 1,265
1,300 - 1,325
1,345 - 1,390

ETH日足サポートゾーン

1,240 - 1,220
1,175 - 1,140
1,120 - 1,060

📌今日のトピック：SBFはFTXをあきらめない、100億ドル以上の緊急融資を今も要求

11月15日、Wall Street Journalは、FTXの創業者であるSBF(Sam Bankman-Fried)が、同社の破産宣告後も新たな資金調達を続けていると、関係者の話として報じました。

週末、SBFと他の数人の従業員は、SBFがまだ復活のための十分な資金を調達できると考えているため、投資家から新たなコミットメントを求めて回りました。SBFと他の数人の従業員は、最大80億ドルの不足分を埋め、FTXの顧客に返済するために、投資家からのコミットメントを求めて週末に電話をかけまくったと、この問題に詳しい人物は述べました。

合計で100億ドル以上の緊急資金を今も募集しており、「取引意向書」が見込み客となる投資家に送られています。

このうち、SBFは趣意書において2つの選択肢を提示しています。

1つ目は「伝統的な投資」で、投資の種類(株式と転換など)と規模(25億ドル以上か未満か)で分けています。
2つ目は、いわゆる「全部入りセット」と呼ばれるもので、クラウドファンディングのように最低目標額を設定し、投資家がFTXに総額60億円以上出資した場合は「全部入りセット」が発売されますが、投資家は出資条件を一切指定できないものです。
SBFは資金を調達して乗り切ることができるのでしょうか。



今週の出来事(11月11日～11月16日)

📣 注目点
🔹フランスの中央銀行、次の「暗号資産の冬」が財政的に不安定なままであることを許さず、世界的に協調した規制を定めることを要求。

🔹米印財務相が会談で強調。暗号資産規制には国際協力が必要。

🔹イエレン米財務長官：FTXのクラッシュは暗号資産業界の弱点を露呈、政府は大統領令で業界を規制する。

🔹香港財務長官：香港の仮想資産産業の発展を慎重に推進しなければならない。

🔹 ロシアとトルコ、犯罪に関連する暗号資産取引撲滅のために協力。

🔹 バハマ金融犯罪捜査局、FTX事件の捜査に正式に介入。

🔹 トルコの金融犯罪捜査局、バハマでFTX事件の捜査に正式関与。

📣 11月16日

🔹著名弁護士がFTXを宣伝した有名人に対する集団訴訟を検討。ウォール街のエース訴訟弁護士David Boiesは、FTXを宣伝した有名人に対する集団訴訟について顧客と話し合っており、どの有名人が含まれるかは不明。他の有名人としては、バスケットボールのスター選手オニール、テレビスターのラリー・デビッド、『シャーク・タンク』の司会者で実業家のケビン・オリアリー、野球選手のデビッド・オーティズなど。この訴訟は、倒産した暗号資産レンディング大手Voyagerを宣伝した億万長者マーク・キューバンとダラス・マーベリックスに対して以前起こされた集団訴訟に類似したものになる可能性があります。

🔹 Crypto lending platform Salt、FTXの破綻により資金へのアクセスを停止。

🔹 CZ、中央集権型取引所が従うべき6つの要件を提案。1)顧客の資金でリスクテイクしないこと。2) 自社で発行したトークンを担保にしないこと。3) リアルタイムの資産証明を共有すること。4)適切な準備金を維持すること。5)レバレッジの過度な使用を避けること。6)セキュリティプロトコルを強化・徹底すること。すでに報道されているとおり、CZは月曜日、世界の規制当局と連携するための業界組織の創設に取り組んでいると述べました。同時に、FTXの影響を受けたプロジェクトのための復興基金の創設にも取り組んでいます。

🔹ハードウェアウォレットメーカーのLedgerとTrezorの売上が急増。Ledgerのチーフエクスペリエンスオフィサーによると、先週の日曜日はLedgerにとって過去最大の売上日であり、Trezorのアナリストによると、11月7日以降、売上が飛躍的に伸びたとのことです。

📣 11月15日

🔹Yuga Labs が NFT ミュージアムドネーションプログラムを開始、CryptoPunk #305 を皮切りにマイアミ現代美術研究所に寄贈。

🔹 FRBハーカー氏：今後数か月で利上げペースが鈍化する。

🔹 Circle、パートナー企業が支払い方法としてApple Payを利用可能に。

🔹 中央集権型取引プラットフォームの暗号資産残高、2018年11月以来の低水準に落ち込む。

🔹 EUはZcash、Monero、Dashなどのプライバシートークンを禁止する可能性があり、この草案は他のEU加盟国26か国に回覧され、コメントが求められている。

🔹歌手のJJ Lin、Twitterの自己紹介をjjlin.ethに設定。

🔹暗号資産ヘッジファンドの25%から40%がFTXまたはFTTに直接投資。

🔹 Alameda、インサイダー情報でFTXを使い、何度かトークンをためたことがあると述べる。

🔹 デジタル資産運用会社Valkyrieが従業員の30%を解雇。

🔹 CFTC委員長：FTXデリバティブビジネスがまだ健全に運営されているのは、政府の規制のおかげであるはず。

🔹 マンチェスターユナイテッド、公式デジタルコレクションをデビューさせ、Web3コミュニティを立ち上げ、Tezosベースのプラットフォームを通じてNFTデジタルコレクションをサポーターに配布する予定。

🔹ベンチャーキャピタルのケビン・オリアリー氏、FTXの救済を考えたが、SEC委員長に阻止されたとのこと。

🔹 FTXのハッカーは性急な行動で多くのトークンを失ったが、それでも3億3,900万ドルのデジタル資産を保有。

📣 11月14日

🔹マスク氏：ビットコインは成功するだろうが、長い冬を経験するかもしれない。

🔹 CZ：長い目で見れば、FTXの倒産は暗号資産資産業界に良い影響を与えるでしょう。

🔹 Vitalik Buterinは最近、Uniswap経由で3,000 ETHを売却しました。

🔹 中国国家電視台(CCTV_1F539)金融チャンネルが「FTXが破産を宣言」と報道。

🔹Visa が FTX との提携を解消。

🔹ブルームバーグ：FTXの資産の大半は切り下げられ、顧客は預金の大半を回収することが困難となる可能性がある。

🔹 マスク氏、Twitterの契約社員の80％、計4,400人を突然解雇。

📣 11月13日

🔹 CZ：今後は、業界の問題点をもっと積極的に発言していきたいと考えています。

🔹 BitCoke、財務責任者の調査のため、通貨の引き出しを停止。

🔹 SBFらはバハマの関係機関の監視下に置かれ、ドバイに逃亡を図っている。

🔹 Fidelity Analyst：FTXのクラッシュは、機関投資家が暗号資産市場の投資を放棄するきっかけになるかもしれない。

🔹 Forbes：FTXの暴落は、SolanaエコNFTの売りの波を呼び起こすかもしれない。

📣 11月12日

🔹 マスク氏、SBFのTwitter買収への50億ドルの参加を拒否。その流動性を疑問視。

🔹 Twitterは近い将来、暗号資産ウォレットの発売を予定。

🔹 Vitalik：FTXの詐欺はMt.Goxよりひどい。

🔹 SolanaのSoBTCが77％以上下がっていて換金できず。

📣 11月11日

🔹 SBF、FTXのCEOを辞任し、FTXは米国で破産を申請。

🔹 FTXは、デロイト、ストライプなど53社以上の監査法人、決済会社、保険会社と取引しています。

🔹ビットコイン3位の巨大クジラ、昨日2,677BTCを保有に追加。

🔹 日本の金融庁、FTXジャパンの業務停止を命じ、「業務改善計画書」を策定。

🔹 Aptos、Google Cloud とパートナーシップを締結。

🔹 BlockFi：FTXの事件により、通常どおりの業務が行えないため、出金サービスを停止します。

🔹 マスク氏：Twitterが倒産する可能性はある。

📣 今週のファンドレイジングは以下のとおりです。

🔹 メタバース型UGC(ユーザー生成コンテンツ)プラットフォームのYAHAHA、TemasekとAlibabaが共同主導し、Sanji Mutual Entertainmentが続き、T&H Capitalが独占財務顧問として、4,000万ドルのシリーズA+資金調達ラウンドを完了。YAHAHAは、今後もスタジオパートナーシップ、ガスペダル、グローバルイベント、Game Jamなど、多様なアプローチで10万人を超えるクリエイターのコミュニティをサポートしていきます。

🔹 Web3ゲーム収益化プラットフォームPlayEmber、Shima Capital主導の230万ドルのシードラウンドを終了。PlayEmberは、カスタムマネタイゼーションソリューションのためのUnityベースのソフトウェア開発キットを実装することで、ゲーム広告収入をWeb2市場からWeb3へ容易に移行させることを目的としています。このスタートアップは、NEAR Foundationからも支援を受けており、PlayEmberのベータ版製品は現在公開されています。

🔹 ネイティブブランドエンゲージメントプラットフォーム「Kalder」がIndigo Fundなどの参加で300万ドルのプレシードラウンドを終了。企業とクリエイターが協力してキャンペーンを立ち上げ、ブロックチェーンを使ってオンラインブランドのエンゲージメントデータを追跡し、オンチェーンユーザーにインセンティブを提供できるKalderプラットフォームは、今回の資金調達をWeb3のブランド体験機能の強化やチームの規模拡大に活用すると伝えられています。

🔹 NFT Marketplace JoepegsがFTX VenturesとAvalanche Foundationが主導する500万ドルのシードラウンドを終了。Joepegsチームによると、FTX Venturesの資金提供は、FTXの破産リストラ前の今年6月に到着しました。5月に開始されたJoepegsのNFTマーケットプレースは、セカンダリーNFTの売上が340万ドル以上、ユーザーが12000人以上になり、Avalancheエコシステムの中で最大のNFTマーケットプレイスに急成長したと言われています。Joepegsは、ライセンスフリーのオフチェーン価格保存、フィルタリング、レアリティ表示などの機能を備えています。

🔹 デジタル決済ソリューションのPing、Y Combinatorなどの参加により、1,500万ドルのシードラウンドを終了。暗号資産と法定通貨のアクセスを提供するラテンアメリカのLatamex上に構築されたPingは、個人、組織、企業を問わず、米ドルで無料の国際口座を作成し、銀行送金を受け取ることができ、ユーザーはビットコインなどの暗号資産を取引できるようになります。

📣 今週のオンチェーン犯罪活動：

🔹ブロックチェーンセキュリティ監査会社BeosinのBeosin EagleEyeによると、DeFiAIプロジェクトのラグプルにより、契約展開者は約4,000万ドルの利益を得たということです。

🔹 暗号資産セキュリティ専門家(@officer_cia)が、FTXアプリは現在秘密鍵などの重要情報が漏えいする可能性があるため、直ちにアンインストールすべきとツイートしています。

執筆者 Peter L. & Byron B.(Gate.io研究員)
本記事は研究者の見解を述べたものであり、投資に関するアドバイスを提供するものではありません。
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