Entwicklungsbericht zur öffentlichen Kette 2023: Überwachung und Regulierung verbessert, Schicht 2 floriert

2023 war ein Jahr, das sowohl von Widerstandsfähigkeit als auch von Innovationen im öffentlichen Kettensektor geprägt war. Wir waren Zeugen des beeindruckenden Wiederauflebens von Bitcoin, der stetigen Zuwächse von Ethereum und des überraschenden Aufstiegs von Solana und zeichneten ein lebendiges Bild eines Marktes im Aufschwung. Diese Erzählung zog sich durch ein Geflecht, in dem die Marktkapitalisierung öffentlicher Kryptowährungen 1,3 Billionen US-Dollar erreichte, und enthüllte das komplexe Zusammenspiel führender digitaler Assets und das wachsende Versprechen von Layer-2-Lösungen.

Überblick über die öffentliche Kette

Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen

Im Jahr 2023 zeigt der Kryptomarkt nach dem Kryptowinter erste Anzeichen einer Erholung – angeführt von Bitcoin mit einem Preis- und Marktkapitalisierungsanstieg von über 150 %. Ethereum liegt mit einem Plus von 80 % im Rückstand. Solana zeichnet sich auch durch seinen bemerkenswerten Wiederaufstieg nach dem Rückgang im Jahr 2022 aus.

Als wichtige Infrastruktur für Kryptowährungen hat die Entwicklung öffentlicher Ketten tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte Branche. Laut Footprint Analytics erreichte die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen der öffentlichen Kette im Jahr 2023 1,3 Billionen US-Dollar. Davon entfallen 62,2 % auf Bitcoin, 20,6 % auf Ethereum, 3,6 % auf die BNB-Kette und 3,3 % auf Solana. Erwähnenswert ist, dass in diesem Jahr der Marktwert von Solana, Avalanche, ICP, Bitcoin und Cardano um mehr als 100 % gestiegen ist, was eine starke Wachstumsdynamik zeigt.

Datenquelle: Kettenübersicht

In Bezug auf den Total Value Lock (TVL) bleibt Ethereum führend, wobei der TVL 55 Milliarden US-Dollar erreicht und 72,4 % des TVL-Marktanteils von 76 Milliarden US-Dollar ausmacht. Tron liegt mit 7,6 Milliarden US-Dollar an zweiter Stelle, gefolgt von BNB Chain und Solana mit 3,4 Milliarden US-Dollar bzw. 2,1 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Jahr 2022 stieg der TVL von Solana, Bitcoin Arbitrum und Tron um mehr als 80 %, während die Ketten Polygon und BNB einen Rückgang von mehr als 20 % verzeichneten.

Datenquelle: Kettenübersicht

Layer-2-Übersicht

Wenn es um Ethereum Layer 2-Lösungen geht, ist Arbitrum mit einem Marktanteil von 50,8 % und einem TVL von 8,5 Milliarden US-Dollar führend. Es folgt Optimism mit einem Marktanteil von 32,1 % und einem TVL von 5,4 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass der aufstrebende Star Blast in nur 40 Tagen einen TVL von 1,1 Milliarden US-Dollar erzielte und sich einen Marktanteil von 6,7 % sicherte. Andere bekannte Projekte wie Base und zkSync Era haben Marktanteile von 3,7 % bzw. 3,4 %. In diesem vielfältigen Ökosystem wird die Kluft zwischen kleinen Akteuren und traditionellen Giganten immer kleiner, was einem lebendigen Korallenriff gleicht – vielfältig, hart umkämpft und ständig weiterentwickelt. („TVL“ bezieht sich hier auf den kumulierten Betrag, der im Layer-2-Smart-Vertrag gespeichert und gesperrt ist.)

Benutzerzentrierte Strategien begannen, rein technologiegetriebene Ansätze im Layer-2-Bereich in den Schatten zu stellen. Etablierte Marktführer wie zkSync Era, Starknet und Polygon zkEVM, die einst an der Spitze standen, gerieten im Jahr 2023 sowohl beim TVL als auch beim Entwicklungstempo ins Hintertreffen.

Datenquelle: Layer-2-Übersicht

Spendensammlung

In Bezug auf die Finanzierung besteht weiterhin eine Zyklizität der Kryptowährung – im Jahr 2023 haben öffentliche Kettenprojekte in 70 Finanzierungsrunden 539 Millionen US-Dollar eingesammelt, ein jährlicher Rückgang von 85,5 % im Vergleich zum Höchststand von 3,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Angesichts des schwankenden Vertrauens bleiben die Anleger jedoch hinsichtlich der Layer-2-Infrastruktur optimistisch. Die Layer-2-Finanzierung machte 41,4 % der 70 Finanzierungsrunden im Jahr 2023 aus, gegenüber 34,5 % im Jahr 2022. Im Jahr 2023 wird der durchschnittliche Finanzierungsbetrag von Layer 2 15 % höher sein als der von Layer 1. Diese Daten zeigen, dass sich der Kryptowährungsmarkt zwar mitten in einem kalten Winter befindet, Investoren sich jedoch zunehmend auf professionelle Entwickler und technologische Innovationen konzentrieren, anstatt kurzlebigen Hypes und Blasen hinterherzujagen.

Top Ten Finanzierungsprojekte nach Finanzierungsbetrag (Datenquelle: crypto-fundraising.info)

Blockchain-Spiele und NFTs

Blockchain-Spiele

Im Jahr 2023 wuchs der Blockchain-Spielemarkt weiter, wobei die Anzahl der Spiele von 2.110 auf 2.878 stieg. Allerdings haben nur 6,4 % der Spiele mehr als 1.000 monatlich aktive Nutzer (Wallets), verglichen mit 10 % im Jahr 2022. Unter den aktiven Spielen machen dominierende Blockchains wie BNB Chain, Polygon und Ethereum mehr als 80 % des Marktanteils aus und haben einen erheblichen Einfluss auf den Markt.

Datenquelle: Annual Active Games – Blockchain Game Jahresbericht

Darüber hinaus hat Layer 2 auch im Bereich der Blockchain-Spiele erhebliche Fortschritte gemacht. So gelang SUI beispielsweise ein Durchbruch beim Durchsatz, wobei SUI 8192 20 Millionen tägliche Transaktionen erreichte. Base hat die Aufmerksamkeit des Marktes durch die Integration sozialer und Unterhaltungselemente über Friend.tech auf sich gezogen. Auch Ronin Network verzeichnete im November dank der Einführung von Axie Infinity und Pixels ein schnelles Wachstum.

NFT

Im NFT-Bereich erreichte das Markthandelsvolumen zwar 13,1 Milliarden US-Dollar, lag aber unter dem Höchststand des Vorjahres. Ethereum bleibt mit einem Marktanteil von 97,8 % dominant, ist jedoch leicht zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass sich der Markt diversifiziert. Die Nutzerzahl von Polygon stieg um 231,0 % auf 1,3 Millionen, während die Nutzerzahl von Ethereum um 45,2 % zurückging. Gleichzeitig stieg die Zahl der BNB-Kettennutzer um 280,7 % auf 353.000. Auch in diesem Jahr kam es aufgrund des gestiegenen Handelsvolumens für Bitcoins Ordinals und Solanas NFTs zu großen Veränderungen auf dem Markt.

Datenquelle: Jährlicher Unique User nach Kette – NFT Research

Höhepunkte 2023

Während die Kryptowährungsbranche in eine Phase der Reife eintritt, bringt das Jahr 2023 sowohl Auswirkungen als auch neue Chancen mit sich. Die Spekulationen verändern sich an allen Fronten, während die Akzeptanz in der realen Welt immer schneller wird. Während die Märkte in einen von Skeptikern geleiteten Pragmatismuszyklus eintreten, sind mehrere Schlüsseltrends das Jahr prägend.

Nach der Marktbereinigung tauchen regulatorische Leitplanken auf

Der Zusammenbruch von FTX und die Entdeckung eines Bilanzlochs in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar haben die Notwendigkeit einer stärkeren Koordinierung zwischen globalen politischen Entscheidungsträgern Anfang 2023 deutlich gemacht, um Regulierungslücken zu vermeiden. Dies geschah, nachdem Binance 4,3 Milliarden US-Dollar gezahlt hatte, um eine Untersuchung der US-Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche beizulegen. Diese aufeinanderfolgenden Schocks haben zu Reaktionen geführt, die darauf abzielen, ein Gleichgewicht zwischen verbessertem Schutz und der Vermeidung bremsender Fortschritte zu finden, da der mehrjährige Boom der Kryptowährungen zu Ende geht. Barrieren werden durch klarere Vorschriften und Verbesserungen abgebaut, die den Mainstream-Benutzern barrierefreie Erlebnisse ermöglichen.

Layer-2-Lösungen rücken in den Vordergrund

Im Jahr 2023 sind Layer-2-Lösungen auf dem Vormarsch und Ketten wie Base, Linea und Blast erfreuen sich großer Beliebtheit. Durch die Reduzierung der Benutzerkosten haben Rollups große Anerkennung gefunden, insbesondere das Rollup mit der Zero-Knowledge-Technologie. Doch trotz aller Aufmerksamkeit steht Layer 2 immer noch vor Herausforderungen. Skalierbarkeit ist immer noch eher ein Schlagwort als eine Realität, da die meisten Ketten nicht in der Lage sind, ihren angekündigten Durchsatz zu erreichen. Die nahtlose Interoperabilität zwischen Layer 2 bleibt ein Ideal und nicht die Norm. Darüber hinaus mangelt es vielen hochgepriesenen Layer-2-Projekten an bahnbrechenden dApps oder lebendigen und vielfältigen Ökosystemen.

Die Massenakzeptanz nimmt branchenübergreifend zu

Kryptowährungen und Blockchain-Technologie werden zunehmend in der realen Welt eingesetzt, einschließlich Finanzen, Medien, Spielen und anderen Bereichen. Im Finanzsektor erweiterte Visa im September 2023 die Unterstützung für Stablecoins, indem es die Blockchain-Funktionen von Solana zur Abwicklung von Transaktionen nutzte. Visa hat sich zuvor in USDC integriert und eine bequemere Möglichkeit zur Verwendung von Kryptowährungen geboten. Der Gaming-Bereich hat auch neue Benutzer zu Web3 gebracht, indem er spielerorientierte Plattformen entwickelt hat, die Web3-Erlebnisse wie virtuelle Welten und echtes Eigentum an Vermögenswerten bieten. Doch trotz der vielversprechenden Aussichten der Technologie blieb die Masseneinführung aufgrund der schlechten Marktbedingungen und der Skepsis der Verbraucher gegenüber sinkenden Token-Preisen hinter den Erwartungen der Branche zurück.

Bitcoin findet inmitten des Marktchaos eine neue Bestimmung

Im Jahr 2023 hat sich die Erzählung von Bitcoin über seine traditionelle Rolle als digitales Äquivalent von Gold hinaus entwickelt. Das Aufkommen von Ordinals, einzigartigen digitalen Sammlerstücken auf der Bitcoin-Blockchain, hat die Diskussion über den Zweck von Bitcoin verändert. Diese Innovation macht Bitcoin zu einer Basisschicht für neue Anwendungen und erhöht seine Relevanz in volatilen Märkten. Im Dezember gab es Rekordhandelsvolumina, die durch den Handel mit Ordinalen getrieben wurden, was die Ausweitung der Marktreichweite von Bitcoin signalisiert. Dieser Trend positioniert Bitcoin nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel, sondern als vielseitigen Vermögenswert mit ständig wachsenden Einsatzmöglichkeiten.

Ausblick im Jahr 2024

Im Jahr 2024 wird Bitcoin voraussichtlich im Mittelpunkt der Krypto-Narrative stehen, insbesondere angesichts der bevorstehenden Halbierung. Darüber hinaus werden auch andere Schlüsselthemen wie das Dencun-Upgrade von Ethereum, der Vorstoß zur Dezentralisierung und Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) große Aufmerksamkeit erregen.

Schicht 2 gedeiht weiter

Im Jahr 2024 wird mit der Implementierung von EIP-4844 ein starker Anstieg von Ethereum und seinen Layer-2-Tokens erwartet, was auf niedrigere Gebühren und einen erneuten Fokus auf Skalierbarkeit zurückzuführen ist. Zu den Hauptthemen gehören die Dezentralisierung von Sequencer, die Debatte über die Vorzüge der modularen gegenüber der monolithischen Entwicklung und die Interoperabilität. Dieses Wachstum beschränkt sich nicht nur auf Ethereum, auch bei den Layer-2-Optionen für Bitcoin- und BNB-Ketten wird ein Anstieg erwartet, was das Interesse des Marktes an umfassenden Skalierungsstrategien widerspiegelt.

Gaming-fokussierte Blockchains entwickeln sich weiter

Es wird erwartet, dass Gaming-NFTs im Jahr 2024 Kunst- und Sammler-NFTs an Beliebtheit übertreffen werden. Es wird erwartet, dass die Krypto-Gaming-Branche reifer wird und zeitweise das Interesse von Mainstream-Spielern weckt, ihre Position jedoch größtenteils unter professionellen Spielern festigt. Unterstützt durch Fortschritte in der KI-generierten Technologie wird Web3-Gaming positive Fortschritte verzeichnen. Dieses Wachstum wird durch die kontinuierliche Verbesserung von Gaming-Blockchain-Plattformen wie ImmutableX, Ronin Network und Oasys, die sich der Perfektionierung des Blockchain-Gaming-Erlebnisses widmen, weiter vorangetrieben.

Die Schnittstelle von KI und Blockchain

Im Jahr 2024 wird die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Blockchain zu einem aufstrebenden Feld voller disruptivem Potenzial werden. Während die Kerninfrastruktur rund um Rechenleistung und zuverlässige Daten ausgereift sein muss, um eine groß angelegte Einführung zu ermöglichen, wird erwartet, dass die Anreize für den Handel mit KI-Ressourcen über Krypto-Tokens stark zunehmen. Regulierungs- und Produktmarktanpassungsprobleme in diesem Bereich sind eher vorübergehende als grundlegende Hindernisse. Durch zahlreiche Spekulationen und Kapitalinvestitionen wurde das Fundament der künstlichen Blockchain-Intelligenz gefestigt, und es wird erwartet, dass nach und nach komplexere Anwendungen der künstlichen Blockchain-Intelligenz zunehmen werden.

Abschluss

Auch wenn die Preisbewegungen in diesem Jahr begrenzt sein mögen, gab es doch bemerkenswerte Fortschritte bei realen Anwendungen. Eine verbesserte Infrastruktur hat den Weg für eine breitere Akzeptanz geebnet, und innovative Anwendungsfälle in den Bereichen Gaming, NFT, KI und anderen Sektoren deuten auf eine bevorstehende Welle von Umwälzungen in der Branche hin. Diese Entwicklung legt den Grundstein für ein transformatives Jahr im Hinblick auf den technologischen Fortschritt und die Marktdynamik verschiedener Blockchain-Plattformen.

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