Perspectives fondamentales et techniques :

Macro

🥂 Bonjour, nous sommes le Wednesday, Dec. 07, 2022.

TL;DR

🔹 Le Bitcoin et l'Ether ont poursuivi leur sixième session de performance stagnante. Parallèlement, leurs corrélations avec les indices boursiers ont commencé à augmenter depuis la publication du NFP vendredi dernier.

🔹 Mardi, les actions américaines ont poursuivi leur deuxième journée de baisse, les contrats à terme indiquant une troisième journée probable. Les actions asiatiques et européennes ont suivi malgré l'optimisme concernant l'accélération du retour en arrière de la Chine sur sa politique du zéro-covid. Dans le secteur privé, JP Morgan a annoncé qu'elle allait supprimer 2 000 emplois, tandis que Bank of America a déclaré qu'elle allait ralentir ses embauches.

🔹 Le sujet du jour: Samsung, Huawei, LG en tête de la course aux brevets du Metaverse

🔹 Événements de la semaine: Goldman Sachs chercherait à racheter des sociétés de crypto-monnaies après l'effondrement de FTX ; le Royaume-Uni met la dernière main à son projet de réglementation des crypto-monnaies ; la directive fiscale de la Commission européenne qui a fait l'objet d'une fuite laisse entendre qu'elle pourrait rapporter 2,4 milliards d'euros à l'UE ; la plateforme de paiement Strike du réseau Bitcoin Lightning permet d'effectuer des paiements vers le Nigeria, le Kenya et le Ghana…

En date du 06 décembre 22:58 GMT,

⚡️ Variation sur 24 heures du Bitcoin (BTC) : 16,971 (+0.15%)

⚡️ Variation sur 24 heures de l'Ether (ETH): 1,253 (-0.48%)

JP Morgan supprime des emplois, les économistes prévoient le pire

Le Bitcoin aet l'Ether poursuivent leur sixième jour de stagnation, renforçant effectivement leurs zones S&R respectives les plus proches. Pour une analyse plus approfondie, consultez l'analyse technique d'aujourd'hui en faisant défiler la page.

Les actions américaines ont chuté pour la deuxième journée consécutive en raison des avertissements économiques sombres des chefs de banque, à un moment où les préoccupations concernant les impacts de la politique de la Réserve fédérale sur la croissance et les bénéfices des entreprises sont omniprésentes. Mardi, la déroute des géants de la technologie comme Apple Inc (AAPL) et Microsoft Corp. (MSFT) a pesé lourdement sur le marché, le Nasdaq 100 perdant 2 % et le S&P 500 subissant une quatrième perte consécutive.

Selon les données d'IntoTheBlock, les coefficients de corrélation du BTC avec le DOW, le SPX et le IXIC s'élèvent à une moyenne de -0,50, contre une moyenne de -0,85 il y a une semaine. L'accélération de la pente ascendante a commencé vendredi dernier après la publication des données sur les emplois non agricoles et le chômage aux États-Unis. D'autre part, les corrélations de l'indice du dollar (DXY) et de l'indice de volatilité (VIX) avec le BTC s'établissent à 0,47 et 0,29, contre 0,89 et 0,65 il y a une semaine, respectivement. Les corrélations de l'Ether avec les indices ci-dessus présentent également des tendances similaires.

Selon les prévisions de l'économiste Scott Johnson de Bloomberg, la croissance en 2023 sera inférieure à 2,4 %, contre une estimation de 3,2 % cette année et la plus faible - si l'on exclut les années de crise de 2009 et 2020 - depuis 1993. La zone euro commencera l'année 2023 en récession tandis que les États-Unis termineront la leur. En revanche, la Chine devrait connaître une croissance de plus de 5 %, stimulée par la fin plus rapide que prévu de sa politique du zéro-covid et le soutien à son marché immobilier en crise.

Les licenciements ajoutent également à la morosité. Mardi, Morgan Stanley a annoncé qu'elle allait réduire ses effectifs mondiaux d'environ 2 000 personnes en prévision d'une éventuelle récession aux États-Unis, tandis que Bank of America Corp. a déclaré qu'elle ralentissait ses recrutements.

Cette semaine, les opérateurs attendent l'indice des prix à la production américain de vendredi, l'une des dernières données que les responsables de la Fed examineront avant leur réunion de politique générale des 13 et 14 décembre.

P.S. Si vous souhaitez que nous couvrions des données macroéconomiques spécifiques ou que nous développions l'analyse technique de votre monnaie préférée, n'hésitez pas à envoyer un message à notre communauté Reddit. - Peter L.

💡 Marchés du jour au 06 déc. 22:50 GMT

BTC +0.17%; Ether -0.47%.

Asie: Japon +0,24% ; Hong Kong -0,40**%** ; Chine +0,02% ; Inde -0,31%..

Europe: Londres -0,05% ; Paris -0,14% ; Francfort -0,72%..

Indices au comptant américains: Dow -1.03%; S&P -1.44%; Nasdaq -2.00%.

Contrats à terme sur indices américains: Dow -1.04%; S&P -1.46%; Nasdaq -2.03%.

Le Trésor américain à deux ans baisse de 3 points de base à 4,366 %.

Trésorerie américaine à dix ans en baisse de 5 points de base à 3,531 %.

Gouvernement britannique à dix ans en baisse de 1bps à 3,086%..

Indice du dollar américain +0.29% à 105.19.

FX en 24 heures: GBP: -0.50%; EUR: -0.23%; JPY: +0.15%; CNY: +0.47%.

Or +0.05% at 1,769; Brent Crude -3.38% at 82.68.

🗓 Catalyseurs cette semaine

• Lundi: ISM américain PMI non manufacturier
• Mardi: Décision sur le taux d'intérêt de la RBA en Australie, Balance commerciale du Canada, Balance commerciale des États-Unis, PMI du Canada
• Mercredi: PIB de l'Australie, balance commerciale de la Chine, décision sur les taux d'intérêt de la RBI de l'Inde, décision sur les taux d'intérêt de la BOC du Canada.
• Jeudi: Balance commerciale de l'Australie
• Vendredi: Taux d'inflation en Chine, Indice des prix à la production aux États-Unis, Sentiment des consommateurs du Michigan aux États-Unis
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🏦 BTC

BTC : Plage de temps hebdomadaire :

• Niveau majeur : 13 965 (sommet mensuel de juin 2019)
• Zone de soutien la plus proche: 16,845 - 16,430
• Niveau de résistance clé : 17,085 - 17,715

Analyse de la session du 07 décembre au 11 décembre.

Note : La combinaison d'une détérioration des perspectives mondiales qui pourrait se transformer en une stagflation prolongée et d'une diminution du volume sur les marchés cryptographiques d'une semaine à l'autre a limité la hausse du BTC.

Pour aller de l'avant, si nous souhaitons voir davantage de pressions d'achat, le BTC devrait entrer à nouveau dans la zone de résistance la plus proche. En d'autres termes, le BTC doit casser au-dessus de la clôture de la semaine dernière pour établir une nouvelle formation " plus haut-haut " sur le calendrier hebdomadaire.

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 17,085 - 17,715
2. 17,875 - 18,245
3. 18,890 - 19,085

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 16,845 - 16,430
2. 16,185 - 16,010
3. 15,525 - 15,200

BTC, Plage de temps quotidienne :

• Zone de soutien la plus proche : 16,875 - 16,635
• Zone de résistance la plus proche : 16,990 - 17,205
• Niveau clé : 15 952 (clôture hebdomadaire entre le 02 et le 09 novembre 2020)

Déc. 06 21:47 GMT Mise à jour :

Le Bitcoin (BTC) s'échangeait à 16 985 dollars, soit -0,07% sur une période de 24 heures.

Note: La performance léthargique se poursuit pour le sixième jour alors que le BTC s'échange dans une fourchette étroite entre 17 205 $ et 16 875 $. Les zones S&R les plus proches, de même, continuent d'étendre leur force bien dans la session de négociation de mardi.

Lors de la sixième séance, le BTC est resté pratiquement inchangé par rapport au prix d'ouverture, malgré un volume légèrement supérieur à celui d'hier, ce qui implique qu'une lutte a lieu entre les acheteurs et les vendeurs.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 16,990 - 17,205
2. 17,370 - 17,575
3. 17,645 - 17,805

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 16,875 - 16,635
2. 16,300 - 16,010
3. 15,860 - 15,780

🌐 ETH

Plage de temps hebdomadaire

• Niveau majeur - 757 (sommet mensuel de décembre 2020)
• Zone de soutien la plus proche : 1,265 - 1,220
• Zone de résistance clé: 1,280 - 1,330

Analyse de la session du 07 décembre au 11 décembre.

Note: Mercredi, l'Ether se maintenait toujours au-dessus du niveau de retracement mensuel de Fibonacci de 38,2 % (1 240 $) (mesuré entre octobre 2020 et avril 2021), bien qu'à ce stade, l'ETH semblait susceptible de toucher ce niveau prochainement.

Il y a trois façons de réagir au niveau de Fibonacci

1. L'ETH franchit et vise le niveau de Fibonacci mensuel de 50 % (965 $).
2. L'ETH rebondit et vise le niveau de Fibonacci mensuel de 23,6 % (1 695 $).
3. L'ETH reste stagnant et monte et descend entre le niveau de Fibonacci de 38,2% (1 240 $), qui devient à son tour une période d'accumulation en préparation d'un mouvement plus important.

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,280 - 1,330
2. 1,345 - 1,390
3. 1,415 - 1,470

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,265 - 1,220
2. 1,155 - 1,110
3. 1,060 - 1,035

ETH - Plage de temps quotidien

• Zone de soutien la plus proche : 1,265 - 1,240
• Zone de résistance la plus proche : 1,280 - 1,300
• Niveau clé : 1 254 (clôture hebdomadaire du 04 janvier 2021 au 11 janvier 2021)

06 Déc. 21:59 GMT Mise à jour :

L'ETH s'échangeait à 1 256 $, soit -0,25 % sur une période de 24 heures.

Note: Comme son homologue BTC, l'Ether a établi une fourchette de négociation étroite entre 1 300 et 1 240 dollars au cours des six derniers jours, ce qui a renforcé encore plus les zones S&R les plus proches.

Comme mentionné dans l'analyse de l'ETH sur l'échelle de temps hebdomadaire, le Retracement de Fibonacci mensuel de 38,2% peut être un point focal pour lequel l'Ether monte et descend, qui devient à son tour une période d'accumulation pour un mouvement plus important.

Zones de résistance journalière de l'ETH

1. 1,280 - 1,300
2. 1,310 - 1,330
3. 1,350 - 1,375

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,265 - 1,240
2. 1,255 - 1,220
3. 1,215 - 1,195

📌 Le sujet du jour : Samsung, Huawei, LG en tête de la course aux brevets du Metaverse

Les entreprises chinoises et sud-coréennes seraient en train de s'approprier les brevets matériels du Metaverse, LG et Huawei se hissant au rang de celles qui en détiennent le plus, à l'heure où l'industrie électronique se tourne vers d'autres domaines que les smartphones.

Pourquoi c'est important: Le marché mondial des métavers devrait atteindre 996 milliards de dollars en 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 39,8 %. Cette taille a atteint une valeur de 22,79 milliards de dollars en 2021, selon GlobalData, une société de données, et d'analyse de premier plan.

Zoom avant : Depuis 2016, LG Electronics a déposé le plus grand nombre de demandes de brevets métavers, passant de la 11e place entre 2010 et 2015, rapporte Nikkei Asia. Samsung Electronics a maintenu sa position en deuxième position.

À retenir : Les jeux de couleurs des écrans et les semi-conducteurs font partie des points forts des entreprises sud-coréennes, qui se sont rapidement imposées dans les composants de base plutôt que dans les casques et autres produits finis.

Il y a plus: Huawei se place en quatrième position du classement avec de nombreux brevets liés au traitement des images et des écrans. Par ailleurs, Meta se classe troisième, Microsoft cinquième, Apple et Intel font partie des six entreprises américaines à figurer dans le top 10, Sony étant la seule entreprise japonaise à la sixième place.

La vue d'ensemble: Les 20 premières entreprises ont soumis un total de 7 760 brevets, les États-Unis représentant 57%, la Corée du Sud 19% et la Chine 12%. En revanche, les entreprises japonaises ne représentaient que 8%.

Bulle de pensée: Le metaverse n'est-il qu'un phénomène de mode à ce stade ? Les entreprises interviennent-elles uniquement pour avoir une place à la table ? Ou est-ce que cela va ressembler à l'ère de l'iPhone de Jobs, où l'état d'esprit " penser différemment " se répète dans l'histoire, mais cette fois sans la vision cohérente d'un maître à penser ?

👁 Événements de la semaine (03 déc. - 06 déc.) :

📣 Notables

🔹 SBF : "... une fois que j'aurai fini d'apprendre et de revoir ce qui s'est passé... je ne suis pas sûr que cela se produira d'ici le 13. Mais quand ce sera le cas, je témoignerai (devant le congrès)."

🔸 12.05 : La députée Maxine Waters a contré la déclaration de SBF et a déclaré qu'il en savait assez pour témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre.

🔸 12.06 : SBF engage Mark Cohen, un avocat à fort taux de réussite qui a représenté Ghislaine Maxwell, l'ancienne épouse du tristement célèbre trafiquant sexuel Jeffrey Epstein.

🔹 Grâce à la MiCA, tous les États membres de l'UE auront le pouvoir de "faire tomber les publicités et les sites web pour les lieux de crypto non autorisés" -- non autorisés incluaient toutes les sociétés de crypto offshore.

🔹 Le Royaume-Uni finalise son plan de réglementation des crypto-monnaies. Selon le Financial Times, ces changements comprennent, "des limites sur les sociétés étrangères qui vendent au Royaume-Uni, des dispositions sur la façon de traiter l'effondrement des sociétés et des restrictions sur la publicité des produits."

🔹 Une fuite du projet de nouvelle directive fiscale de la Commission européenne, qui devrait être publiée plus tard cette semaine, suggère qu'elle pourrait rapporter 2,4 milliards d'euros à l'UE et cherche à combler le "fossé réglementaire" pour les utilisateurs de crypto en supprimant les possibilités d'évasion fiscale ainsi qu'en veillant à ce que les États membres évitent un manque à gagner fiscal.

🔹 L'assemblée législative du Paraguay annule le projet de loi sur l'exploitation minière de crypto-monnaies. Plus précisément, le projet de loi plafonnerait les tarifs d'électricité pour l'exploitation minière en la reconnaissant comme une activité industrielle.

📣 06 Dec.

🔹 Goldman Sachs chercherait à acheter des sociétés de crypto-monnaies après l'effondrement de FTX. Mathew McDermott, un cadre de Goldman Sachs, a noté que l'entreprise voit actuellement des opportunités dont le prix est "plus raisonnable" et qu'elle fait déjà preuve de diligence raisonnable à l'égard de certaines sociétés de crypto-monnaie.

🔹 Les crypto-actions en baisse pour une nouvelle journée suite à la détérioration des perspectives américaines: Silvergate -4,6% ; Block -2,3% ; MicroStrategy -0,2% ; Coinbase -7,8%.

🔹 Le fonds spéculatif Fir Tree porte plainte contre Grayscale. L'entreprise veut pousser la société à remédier à la forte décote qu'elle subit en réduisant les frais et en reprenant les rachats.

🔹 L'entreprise de mode et d'objets de collection numériques RTFKT, propriété de Nike, lancera une menthe NFT phygitale de chaussures inspirées de Nike avec une fonctionnalité web3. Les chaussures ne sont disponibles que pour les personnes résidant aux États-Unis, ce qui suscite la colère de certains acheteurs intéressés à l'étranger.

🔹 Les détenteurs de Bored Apes et Mutant Apes perdent les apecoin qu'ils ont mis en jeu parce qu'ils n'ont pas retiré de la liste leurs NFTs jumelés avant de mettre en jeu leurs jetons. Dans un incident signalé par PeckShield, la victime a perdu 6 400 APE (26 240 $) au profit du trader lors de la vente du NFT apparié.

🔹 Le jalonnement pour le réseau décentralisé d'oracles Chainlink est maintenant en ligne pour les utilisateurs de l'accès anticipé et sera entièrement ouvert le 8 décembre. Les détenteurs de son jeton natif LINK peuvent désormais contribuer à la sécurité du réseau et recevoir des récompenses à cet effet.

🔹 Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, s'est prononcé sur les capacités de ChatGPT d'OpenAI pour l'écriture de code, “À ce stade, l'IA est assez loin de pouvoir remplacer les programmeurs humains.”

🔹 Warner Music Group et Polygon se sont associés à LGND.io pour un nouveau projet musical web3. Cette nouvelle collaboration marque le dernier pas de Warner Music Group dans le domaine du web3, après son association avec le géant des places de marché OpenSea.

🔹 Le détaillant de jeux GameStop supprime des employés dans les secteurs des produits de commerce électronique, de l'ingénierie et de la blockchain. L'entreprise rejoint Meta, Coinbase et d'autres acteurs du secteur du web3 pour réduire le nombre d'employés.

🔹 Ledger, développeur de porte-monnaie électronique, présente un nouveau dispositif appelé Stax, conçu par Tony Fadell, inventeur de l'iPod, qui dispose d'un écran tactile e-ink qui permet aux utilisateurs de gérer leur crypto et NFT..

🔹 ConsenSys a l'intention de stocker les données des utilisateurs de MetaMask pendant seulement sept jours au milieu des préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données des utilisateurs.

🔹 a16z nomme l'ex-commissaire de la CFTC Quintenz à la tête de la politique.

🔹 SushiSwap propose de diriger 100% des revenus de xSUSHI vers son portefeuille de trésorerie. Le chef cuisinier Jared Grey a déclaré que le projet était à court de fonds.

🔹 Strike, la plateforme de paiement du réseau Bitcoin Lightning, permet aux utilisateurs américains d'effectuer des paiements au Nigeria, au Kenya et au Ghana grâce à sa fonction "Send Globally".

📣 05 Dec.

🔹 La FTC a déclaré à Bloomberg qu'elle enquêtait sur plusieurs sociétés de crypto sans nom pour des pratiques publicitaires trompeuses présumées, mais n'a pas fourni d'autres détails.

🔹 Nexus Mutual s'attend à une perte de 3 millions de dollars en raison de son exposition au défaut de paiement de 36 millions de dollars d'Orthogonal Trading sur Maple Finance.

🔹 Aave a acquis Sonar pour intégrer sa plateforme d'identité décentralisée, Lens Protocol.

🔹 Coca-Cola s'est associé à Crypto dot com pour publier une collection de 10 000 NFT de la Coupe du monde basée sur les heatmaps des matchs.

🔹 L'application Web de Twitter montre une nouvelle " pièce Twitter " potentielle et Musk a noté que Twitter aura besoin de paiements cryptographiques.

🔹 L'action Silvergate (NYSE:SI) a baissé de 8,5 % lundi. La banque a révélé que les dépôts FTX représentaient près de 10% de ses 11,9 milliards de dollars de dépôts provenant de clients d'actifs numériques.

📣 04 Dec.

🔹 Reddit La frappe de monnaie Avatar à collectionner atteint un niveau record.

🔹 Certains CEX suppriment des emplois alors que le marché baissier s'approfondit. Dimanche, le PDG de Bybit a annoncé qu'il allait réduire ses effectifs. Lundi, Swyftx a annoncé 90 suppressions de postes dans sa deuxième série de licenciements.

🔹 Genesis doit 900 millions de dollars à un autre groupe de créanciers divers, en plus des 900 millions de dollars déjà annoncés aux clients de Gemini, soit un total de 1,8 milliard de dollars.

📣 03 Dec.

🔹 La bourse de dérivés de crypto LedgerX (anciennement connue sous le nom de FTX US Derivatives) est à vendre.

🔹 Le courtier en crypto Genesis, détenu par Digital Currency Group (DCG), doit 900 millions de dollars aux clients de la bourse de crypto Gemini.

🔹 Le navigateur web Opera va déployer un outil de création de NFT en janvier prochain.

📣 Les activités de collecte de fonds de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

🔹 Le fabricant de portefeuilles matériels en crypto Ngrave vise à lever 15 millions de dollars menés par Binance Labs.

🔹 La startup de cybersécurité Cyvers a levé 8 millions de dollars dans un tour de table de démarrage mené par Elron Ventures.

🔹 Panoptic, protocole d'options perpétuelles basé sur Uniswap, a levé 4,5 millions de dollars menés par Gumi Cryptos Capital.

📣 Les activités criminelles on-chain de cette semaine incluent, mais ne sont pas limitées à :

🔹 Le fournisseur d'infrastructure Ankr et l'émetteur de stablecoin Helio Protocol ont perdu un total de 20 millions de dollars dans deux attaques, La première attaque a visé un produit de jetons de jalonnement liquide géré par Ankr, entraînant une perte de plus de 5 millions de dollars. Dans la deuxième attaque, quelqu'un a acquis quelque 183 000 jetons aBNBc avec 10 BNB (2 900 $), qui ont ensuite été déposés dans un émetteur de stablecoins basé sur la chaîne BNB, Helio Protocol, pour drainer des fonds. L'attaquant a pu emprunter 16 millions de dollars dans le stablecoin HAY avec un petit montant de garantie aBNBc et a ensuite échangé son stablecoin HAY contre 15 millions de dollars Binance USD (BUSD).



Auteur : Chercheur Gate.io Peter L.