Informe de Financiación de la Industria Web3 de gate para Diciembre de 2024

Avanzado1/7/2025, 10:08:30 AM
Según el último informe de financiación de la industria Web3 de gate Research para diciembre, la industria completó 159 rondas de financiación durante el mes, con un monto total que alcanzó los $3.08 mil millones, estableciendo un nuevo máximo anual. Los enfoques de financiación fueron diversos, con financiación de deuda y transacciones over-the-counter (OTC) ganando impulso junto con la financiación tradicional de capital. Es importante destacar que las proporciones de financiación para las pistas de CeFi y social aumentaron significativamente, convirtiéndose en puntos de inversión, mientras que la pista de DeFi experimentó un entusiasmo en declive. El informe también incluye una visión general de los principales proyectos financiados como Usual, Avalanche, BVNK, Lens Protocol y Fraction AI.

Puntos clave

  • Según los datos de Cryptorank a partir del 5 de enero de 2025, la industria Web3 alcanzó un máximo anual con 159 acuerdos de financiación en diciembre de 2024, totalizando $3.08 mil millones
  • En comparación con noviembre, tanto el número de acuerdos como el monto total de financiación aumentaron, un 13.57% y un 75%, respectivamente
  • Los métodos de financiación también muestran una tendencia de diversificación. Además de la financiación con tokens y la financiación tradicional de capital, también se favorece mucho la financiación de deuda y las transacciones extrabursátiles (OTC).
  • Los sectores CeFi y social vieron aumentar su participación en la financiación y se convirtieron en los puntos calientes de la inversión en diciembre, mientras que el sector DeFi se enfrió. CeFi lideró con un total de financiación de $892 millones.
  • Los tamaños de financiación se concentran principalmente en los rangos de $3-10 millones y $1-3 millones, representando el 38.6% y el 29.5% del financiamiento total, respectivamente
  • La financiación de la ronda estratégica dominó con el 72.4% del total de la financiación, significativamente más alta que otras rondas
  • Animoca Brands fue el inversionista más activo en diciembre, participando en 8 rondas de financiación, con la mitad de sus inversiones enfocadas en infraestructura blockchain

Resumen de financiación

Según los datos de Cryptorank del 5 de enero de 2025, la industria Web3 completó 159 rondas de financiación en diciembre de 2024, con un total de $3.08 mil millones.[1]

  • Escala de financiación mensual sin precedentes: En comparación con noviembre, tanto el número de rondas de financiación como la financiación total en diciembre aumentaron, con un crecimiento mes a mes del 13,57% y del 75%, respectivamente. En comparación con diciembre de 2023, diciembre de 2024 experimentó un crecimiento del 34,74% y del 204,95%. Cabe destacar que la financiación total de diciembre estableció un nuevo máximo anual para 2024, alcanzando los 3.080 millones de dólares, superando significativamente los niveles de meses anteriores.
  • Crecimiento impulsado por varias financiaciones a gran escala:Si bien diciembre carecía de megaacuerdos como la adquisición de Stripe en octubre o el acuerdo de bonos convertibles de MARA en noviembre, seis proyectos recaudaron más de $100 millones cada uno, lo que elevó la financiación del mes a un máximo histórico.

En diciembre de 2024, la financiación total alcanzó su punto máximo anual, continuando el impulso de crecimiento desde octubre y noviembre, impulsado por varios factores clave.

Primero, Rumble y Tether formaron una asociación estratégica de inversión de $775 millones, lo que indica una importante fusión entre los medios de comunicación tradicionales y la tecnología blockchain.

En segundo lugar, las empresas mineras de Bitcoin expresaron una fuerte confianza en el desarrollo futuro. CleanSpark y Riot Platforms aseguraron una financiación sustancial, lo que proporciona un capital suficiente para expandir la potencia informática y mejorar la eficiencia minera.

Además, los métodos de financiación mostraron una creciente diversidad. Además de la financiación tradicional de capital, las transacciones de deuda y de venta libre (OTC) ganaron impulso. Avalanche aseguró $250 millones a través de transacciones OTC, Public recaudó $135 millones a través de financiación de capital y deuda, y Allo obtuvo $100 millones en financiación de deuda. [2]

Según los datos de Cryptorank, diciembre de 2024 presenció un aumento de la financiación en los sectores de CeFi y social, que surgieron como puntos de inversión clave, mientras que la financiación del sector DeFi se enfrió.

  • CeFi toma la delantera: La pista de financiación CeFi (Centralized Finance) encabezó la lista con un monto total de financiación de $892 millones. Proyectos como Public, ALLORWA y BVNK aseguraron inversiones significativas, reflejando el optimismo de los inversores sobre las perspectivas de aplicación de las finanzas tradicionales en el mundo Web3 y destacando una tendencia de integración acelerada entre las instituciones financieras tradicionales y las criptomonedas.
  • Seguimiento social sigue de cerca:La pista social se clasificó en segundo lugar con un monto total de financiación de $820 millones. La inversión de $775 millones de Tether en la plataforma de intercambio de videos Rumble y la exitosa ronda de financiación de $31 millones de Lens Protocol se convirtieron en puntos destacados del mercado.
  • Los Servicios de Blockchain y la Seguimiento de Blockchain Público Mostraron un Rendimiento Estable:El seguimiento de los servicios de blockchain ocupó el tercer lugar con un monto total de financiación de $764 millones. Las exitosas recaudaciones de fondos realizadas por proyectos como Avalanche (blockchain público) y Klickl (servicios de blockchain) demuestran que los inversionistas siguen muy enfocados en el desarrollo de servicios fundamentales de blockchain y la infraestructura de blockchain pública.
  • El seguimiento de DeFi experimenta una disminución en la popularidad:La pista de DeFi (Finanzas Descentralizadas) recaudó $169 millones, lo que indica una disminución en su popularidad anterior. Esto puede estar relacionado con la volatilidad general del mercado y las incertidumbres regulatorias en el sector DeFi.
  • Financiación inferior para GameFi y pistas NFT:Las pistas de GameFi y NFT obtuvieron una financiación relativamente baja, recaudando $8.25 millones y $4 millones, respectivamente. Este menor interés podría atribuirse a las condiciones macroeconómicas y al sentimiento prevaleciente en el mercado.

Basado en datos de 88 proyectos de financiación revelados en diciembre, los montos de financiación se concentraron principalmente en los rangos de $3-10 millones y $1-3 millones, representando el 38.6% y el 29.5% del total de financiación, respectivamente, con pocos cambios en comparación con el mes anterior. Notablemente, la proporción de financiamiento a gran escala que supera los $50 millones aumentó significativamente del 2.9% en el mes anterior al 6.8% en diciembre. Este cambio probablemente se deba a un aumento en las recaudaciones de fondos a gran escala e inversiones estratégicas de empresas importantes durante el mes.

Desde la perspectiva de las etapas de financiación, entre los 83 proyectos con rondas de financiación reveladas, las rondas estratégicas representaron la mayor proporción de financiación, alcanzando el 72.4%, significativamente más alto que otras etapas. Esto se debe probablemente a que muchos proyectos en diciembre recibieron importantes inversiones estratégicas durante sus fases de desarrollo posteriores. Los inversores estratégicos inyectaron un capital importante, a menudo con el objetivo de apoyar la expansión a gran escala, adquisiciones o entrada en nuevos mercados.

Según los datos de Cryptorank, hasta el 5 de enero de 2025, Animoca Brands continuó ocupando su posición como la institución de inversión más activa en diciembre de 2024, participando en ocho rondas de financiación. Sus inversiones abarcaron una amplia gama de sectores, incluyendo infraestructura de blockchain, cadenas públicas, DeFi, GameFi y plataformas sociales, siendo la infraestructura de blockchain la mitad de sus inversiones totales. Cabe destacar que Animoca Brands se mantuvo consistentemente activa en inversiones a lo largo de casi todos los meses de 2024.

Proyectos clave financiados en diciembre

habitual

Visión general:Usual es un emisor de stablecoin descentralizado diseñado para proporcionar un producto DeFi componible y accesible mediante la combinación de activos del mundo real (RWA) con finanzas descentralizadas (DeFi). La stablecoin USD0 emitida por Usual está respaldada 1:1 por activos del mundo real de alta calidad crediticia, como bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo y instrumentos financieros altamente líquidos y de bajo riesgo. La propiedad y la gobernanza se redistribuyen a través del token $USUAL, que otorga a los titulares ingresos reales de la plataforma, ganancias futuras y propiedad de la infraestructura subyacente.[3]

El 23 de diciembre, Usual anunció la finalización de una ronda de financiación de la Serie A de $10 millones, liderada por Binance Labs y Kraken Ventures, con la participación de Galaxy, OKX Ventures, entre otros. Según datos oficiales, Usual ha completado hasta la fecha tres rondas de financiación, recaudando un total de $18.5 millones.[4]

Inversores:Binance Labs, Kraken Ventures, Coinbase Ventures, Galaxy Venture, OKX Ventures, IOSG Venture, Hypersphere Venture, Wintermute, Amber Group, GSR Venture, Symbolic Capital, Krypital Group y otros.

Aspectos destacados:

  1. A diferencia de las monedas estables tradicionales, Usual aprovecha la infraestructura multi-cadena e integra activos RWA de instituciones como BlackRock, Ondo y Mountain Protocol como garantía para emitir la moneda estable USD0. USD0 está respaldado por activos RWA a corto plazo y bonos de alta calificación crediticia, ofreciendo una estabilidad y seguridad mejoradas.
  2. USD0 ofrece un mecanismo de acuñación flexible: los usuarios pueden depositar directamente activos del mundo real elegibles (RWA) para recibir USD0, o depositar stablecoins populares como USDC o USDT para obtener una cantidad equivalente de USD0, con terceros que proporcionan RWA correspondientes como garantía. Este mecanismo de acuñación dual no solo reduce la barrera de entrada para los usuarios, sino que también mejora la liquidez general de la stablecoin, proporcionando un punto de acceso conveniente tanto para inversores minoristas como institucionales.
  3. Usual fue fundada por Pierre Person, un ex miembro del Parlamento francés con profunda experiencia en formulación de políticas y tecnología blockchain. Este trasfondo garantiza un cumplimiento sólido y respalda el desarrollo global del proyecto. Además, la participación de instituciones de inversión de primer nivel proporciona a Usual un capital amplio y recursos estratégicos.
  4. El valor total bloqueado (TVL) de Usual ha crecido rápidamente, alcanzando los $1.8 mil millones en solo unos pocos meses. La capitalización de mercado de su stablecoin USD0 ha alcanzado los $1.813 mil millones, superando a FDUSD para ubicarse en el quinto lugar en la industria. Este sólido rendimiento en el mercado demuestra el potencial de crecimiento de Usual y su posición competitiva. La plataforma fortalece aún más la participación de los usuarios distribuyendo el 100% de los ingresos generados por el protocolo a los titulares de tokens de gobernanza e implementando un innovador mecanismo PVP, creando más formas para que los usuarios participen.

Avalanche

Visión general: Avalanche es una plataforma blockchain de alto rendimiento desarrollada por Ava Labs, diseñada para proporcionar a los desarrolladores una plataforma flexible y escalable para construir varias aplicaciones descentralizadas. Su plataforma central comprende tres blockchains: la Exchange Chain (X-Chain) para crear y comerciar activos, la Contract Chain (C-Chain) para ejecutar contratos inteligentes y la Platform Chain (P-Chain) para coordinar los validadores de la red y gestionar subredes.[5]

El 12 de diciembre, la Fundación Avalanche anunció que había recaudado $250 millones para su plataforma blockchain a través de una venta privada de tokens, con la participación de Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital y más de 40 otras empresas.[6]

Inversores: Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital, SkyBridge, Morgan Creek Digital, Hypersphere Ventures, Republic Capital, and others.

Aspectos destacados:

  1. El 17 de diciembre, Avalanche lanzó su importante actualización Avalanche 9000 en la red principal. La actualización redujo la tarifa base para transacciones de C-Chain en un 96% (de 25 nAVAX a 1 nAVAX), redujo los costos de implementación de subredes e introdujo más de 40 millones de dólares en recompensas para desarrolladores. Estos cambios hacen que la plataforma sea más atractiva para los desarrolladores y empresas que construyen aplicaciones blockchain.
  2. Según la Fundación Avalanche, el ecosistema Avalanche está floreciendo, con más de 500 equipos construyendo en la cadena de bloques Layer 1 en múltiples sectores, incluyendo activos del mundo real, juegos y pagos. La reciente financiación de $250 millones ha proporcionado un impulso fuerte para acelerar el desarrollo del ecosistema.
  3. La TVL de la red de Avalanche ha mostrado un crecimiento constante, alcanzando un máximo de dos años de $1.65 mil millones el 15 de diciembre. Manteniendo actualmente $1.43 mil millones, este crecimiento de TVL demuestra la sólida posición de Avalanche en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) y su potencial para atraer usuarios y capital adicionales.

BVNK

Resumen:BVNK es una plataforma que proporciona servicios bancarios y de pago adaptados para empresas nativas de criptomonedas. Las empresas que utilizan BVNK pueden aceptar pagos tanto en moneda fiduciaria como en criptomonedas, poseer cientos de monedas diferentes y activos criptográficos, y habilitar remesas globales. BVNK ofrece una amplia gama de soluciones de pago, lo que permite a las empresas aceptar pagos con criptomonedas al tiempo que brinda a los usuarios servicios de conversión de fiat a cripto. Esta solución se puede integrar sin problemas en los sistemas empresariales existentes.[7]

El 17 de diciembre, BVNK anunció la exitosa finalización de una ronda de financiación de capital Serie B de $50 millones liderada por Haun Ventures. Anteriormente, en mayo de 2022, BVNK recaudó $40 millones en una ronda Serie A con una valoración de $340 millones, liderada por Tiger Global.[8]

Inversionistas:Haun Ventures, Coinbase Ventures, Tiger Global y otros.

Aspectos destacados:

  1. BVNK opera en múltiples países en todo el mundo, centrándose en brindar soluciones completas de pago B2B y B2B2C para empresas en el Reino Unido y Europa. A través de BVNK, las empresas pueden manejar eficientemente los pagos transfronterizos, satisfacer las demandas de los consumidores de pagos con stablecoins y proporcionar servicios de remesas a regiones con monedas inestables.
  2. BVNK tiene una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en España y ha establecido fuertes asociaciones con importantes bancos europeos como Barclays, BBVA, Deutsche Bank y Santander. Con la implementación de las regulaciones CASP de MiCA, el compromiso de BVNK con el cumplimiento normativo garantiza su posición en la vanguardia de la regulación de la industria.
  3. BVNK procesa transacciones por valor de hasta $10 mil millones anualmente, con un tamaño promedio de transacción que oscila entre $100,000 y $250,000, lo que muestra su experiencia en el manejo de pagos comerciales a gran escala. Con un total de $90 millones en financiación hasta la fecha, BVNK ha asegurado una sólida base financiera para su crecimiento continuo.

Protocolo de Lentes

Resumen:Lens Protocol es un protocolo de gráfico social descentralizado y componible de Web3 diseñado para dar a los creadores un control total sobre sus conexiones sociales y permitir realmente a los usuarios ser dueños de sus datos sociales. Lens permite a los desarrolladores construir varias aplicaciones sociales, fomentando un ecosistema abierto. Los usuarios pueden llevar libremente sus datos sociales a través de cualquier aplicación construida en el protocolo Lens.[9]

El 18 de diciembre, Lens Protocol anunció la finalización de una ronda de financiación estratégica de $31 millones liderada por Faction VC. Los fondos se utilizarán principalmente para acelerar el desarrollo y expandir el ecosistema de Lens.[10]

Inversores: Faction VC, DFG, Avail, Plataforma Alchemy, Circle, Consensys, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Superscrypt, Re7Capital, Wintermute Ventures, Caliber Ventures, G-20, Blockchain Coinvestors, Borderless Capital, Bodhi Ventures y otros.

Aspectos destacados:

  1. El próximo lanzamiento de Lens v3 se lanzará en la mainnet en el primer trimestre de 2025. Esta versión presenta un diseño modular llamado "Social Legos", que simplifica la arquitectura del protocolo. Esta modularidad permite a los desarrolladores mezclar y combinar componentes funcionales (como cuentas, gráficos de relaciones, flujos de contenido, etc.) para construir aplicaciones sociales descentralizadas personalizadas rápidamente. La actualización reduce la barrera de desarrollo, impulsa el crecimiento del ecosistema de Lens y ofrece a los usuarios una experiencia social más diversa.
  2. El Protocolo Lens empodera a los usuarios con la completa propiedad de sus datos sociales a través de NFTs. Los usuarios pueden gestionar, intercambiar y monetizar libremente sus activos de datos sociales, lo que permite la verdadera descentralización de los datos sociales. Según los datos oficiales de Lens, el protocolo actualmente cuenta con 3 millones de usuarios y ha procesado activos on-chain por valor de 25 mil millones de dólares, lo que demuestra su fuerte potencial de crecimiento comunitario.
  3. Lens Protocol fue creado por el equipo detrás del protocolo de préstamos descentralizado AAVE. La sólida experiencia técnica de AAVE y sus amplios recursos en la industria han apoyado significativamente el desarrollo de Lens y acelerado su progreso. Hasta la fecha, Lens ha recaudado un total de $46 millones, proporcionando una sólida base financiera para impulsar su rápida expansión en el dominio social de Web3.

Fracción AI

Resumen: Fraction AI es una plataforma descentralizada de datos de IA enfocada en proporcionar datos etiquetados de alta calidad y diversos para satisfacer las necesidades de entrenamiento de modelos de IA. La plataforma está compuesta por tres participantes principales: los apostadores que apuestan ETH o tokens de apuesta líquida (como stETH) para ganar recompensas, los desarrolladores que crean agentes de IA para participar en tareas de etiquetado, y los revisores que participan en tareas de evaluación utilizando el token nativo de la plataforma, FRAC, con el apoyo de modelos de lenguaje grandes (LLMs).[11]

El 19 de diciembre, Fraction AI anunció la finalización de una ronda de financiación Pre-Seed de 6 millones de dólares liderada por Spartan Group y Symbolic Capital. [12]

Inversores: Spartan Group, Symbolic Capital, Borderless Capital, Anagram, Foresight Ventures, Karatage, etc.

Aspectos destacados:

  1. El mecanismo de competencia de agentes de Fraction AI permite a cualquiera crear agentes con sencillos comandos para competir y generar datos valiosos. Estos agentes de IA pueden producir datos de alta calidad para entrenar modelos de IA. Los agentes destacados reciben recompensas significativas, mientras que los apostadores se benefician de rendimientos estables de agentes que no cumplen con las expectativas.
  2. Fraction AI ha construido un ecosistema virtuoso donde los agentes de alto rendimiento generan mejores datos, mejorando el rendimiento del modelo de IA. Esto, a su vez, incentiva a los usuarios a crear agentes superiores. Los mecanismos de recompensa de la plataforma fomentan que los usuarios optimicen continuamente sus agentes, fomentando el avance de la tecnología de IA.
  3. Fraction AI está diseñado para ser altamente accesible y no requiere habilidades de programación. Los usuarios pueden crear agentes potentes simplemente escribiendo indicaciones. Además, la financiación tiene un umbral de entrada muy bajo, ya que se puede apostar cualquier cantidad de ETH. La plataforma automatiza todas las complejidades técnicas para los usuarios.
  4. Fraction AI planea lanzar su mainnet a finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre de 2025, junto con el lanzamiento de su token nativo, FRAC. El proyecto ha completado pruebas cerradas, con más de 60,000 usuarios participando. Construido en Ethereum, la plataforma también planea expandirse a NEAR y múltiples redes de capa 2 de Ethereum en el futuro.

Resumen

En diciembre de 2024, la industria Web3 mantuvo un fuerte impulso, completando 159 rondas de financiación con un monto total de $3.08 billones, reflejando aumentos mes a mes del 13.57% y 75%, respectivamente, estableciendo un nuevo máximo anual. Los enfoques de recaudación de fondos fueron diversos, con financiamiento de deuda y transacciones over-the-counter (OTC) ganando popularidad junto con el financiamiento de capital tradicional. Es importante destacar que las proporciones de financiamiento para las pistas CeFi y sociales aumentaron significativamente, convirtiéndose en puntos calientes de inversión, mientras que la pista DeFi experimentó una disminución del entusiasmo. Mientras tanto, el rápido crecimiento de proyectos líderes como Usual, Avalanche, BVNK, Lens Protocol y Fraction AI demuestra la vitalidad y el vasto potencial de la industria Web3.


Referencias:

  1. Cryptorank,https://cryptorank.io/financiación-analytics
  2. Cryptorank,https://cryptorank.io/funding-rounds
  3. Por lo general,https://usual.money/
  4. X,https://x.com/usualmoney/status/1871213374547370328
  5. Avalanche,https://www.avax.network/
  6. Forbes ,https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/12/12/despite-being-flush-avalanche-raises-250-million-from-galaxy-and-others/
  7. BVNK ,https://www.bvnk.com/
  8. Fortune Crypto,https://fortune.com/crypto/2024/12/17/exclusive-stablecoin-bvnk-750-million-series-b-bridge-stripe-haun/
  9. Protocolo de lente ,https://www.lens.xyz/
  10. Protocolo de lentes ,https://www.lens.xyz/news/lens-closes-31-million-strategic-raise
  11. Fraction AI ,https://fractionai.xyz/
  12. El Bloque,https://www.theblock.co/post/331488/crypto-ai-startup-fraction-funding



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Autor: Ember
Traductor: Sonia
Revisor(es): Mark、Addie
Revisor(es) de traducciones: Ashely、Joyce
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Informe de Financiación de la Industria Web3 de gate para Diciembre de 2024

Avanzado1/7/2025, 10:08:30 AM
Según el último informe de financiación de la industria Web3 de gate Research para diciembre, la industria completó 159 rondas de financiación durante el mes, con un monto total que alcanzó los $3.08 mil millones, estableciendo un nuevo máximo anual. Los enfoques de financiación fueron diversos, con financiación de deuda y transacciones over-the-counter (OTC) ganando impulso junto con la financiación tradicional de capital. Es importante destacar que las proporciones de financiación para las pistas de CeFi y social aumentaron significativamente, convirtiéndose en puntos de inversión, mientras que la pista de DeFi experimentó un entusiasmo en declive. El informe también incluye una visión general de los principales proyectos financiados como Usual, Avalanche, BVNK, Lens Protocol y Fraction AI.

Puntos clave

  • Según los datos de Cryptorank a partir del 5 de enero de 2025, la industria Web3 alcanzó un máximo anual con 159 acuerdos de financiación en diciembre de 2024, totalizando $3.08 mil millones
  • En comparación con noviembre, tanto el número de acuerdos como el monto total de financiación aumentaron, un 13.57% y un 75%, respectivamente
  • Los métodos de financiación también muestran una tendencia de diversificación. Además de la financiación con tokens y la financiación tradicional de capital, también se favorece mucho la financiación de deuda y las transacciones extrabursátiles (OTC).
  • Los sectores CeFi y social vieron aumentar su participación en la financiación y se convirtieron en los puntos calientes de la inversión en diciembre, mientras que el sector DeFi se enfrió. CeFi lideró con un total de financiación de $892 millones.
  • Los tamaños de financiación se concentran principalmente en los rangos de $3-10 millones y $1-3 millones, representando el 38.6% y el 29.5% del financiamiento total, respectivamente
  • La financiación de la ronda estratégica dominó con el 72.4% del total de la financiación, significativamente más alta que otras rondas
  • Animoca Brands fue el inversionista más activo en diciembre, participando en 8 rondas de financiación, con la mitad de sus inversiones enfocadas en infraestructura blockchain

Resumen de financiación

Según los datos de Cryptorank del 5 de enero de 2025, la industria Web3 completó 159 rondas de financiación en diciembre de 2024, con un total de $3.08 mil millones.[1]

  • Escala de financiación mensual sin precedentes: En comparación con noviembre, tanto el número de rondas de financiación como la financiación total en diciembre aumentaron, con un crecimiento mes a mes del 13,57% y del 75%, respectivamente. En comparación con diciembre de 2023, diciembre de 2024 experimentó un crecimiento del 34,74% y del 204,95%. Cabe destacar que la financiación total de diciembre estableció un nuevo máximo anual para 2024, alcanzando los 3.080 millones de dólares, superando significativamente los niveles de meses anteriores.
  • Crecimiento impulsado por varias financiaciones a gran escala:Si bien diciembre carecía de megaacuerdos como la adquisición de Stripe en octubre o el acuerdo de bonos convertibles de MARA en noviembre, seis proyectos recaudaron más de $100 millones cada uno, lo que elevó la financiación del mes a un máximo histórico.

En diciembre de 2024, la financiación total alcanzó su punto máximo anual, continuando el impulso de crecimiento desde octubre y noviembre, impulsado por varios factores clave.

Primero, Rumble y Tether formaron una asociación estratégica de inversión de $775 millones, lo que indica una importante fusión entre los medios de comunicación tradicionales y la tecnología blockchain.

En segundo lugar, las empresas mineras de Bitcoin expresaron una fuerte confianza en el desarrollo futuro. CleanSpark y Riot Platforms aseguraron una financiación sustancial, lo que proporciona un capital suficiente para expandir la potencia informática y mejorar la eficiencia minera.

Además, los métodos de financiación mostraron una creciente diversidad. Además de la financiación tradicional de capital, las transacciones de deuda y de venta libre (OTC) ganaron impulso. Avalanche aseguró $250 millones a través de transacciones OTC, Public recaudó $135 millones a través de financiación de capital y deuda, y Allo obtuvo $100 millones en financiación de deuda. [2]

Según los datos de Cryptorank, diciembre de 2024 presenció un aumento de la financiación en los sectores de CeFi y social, que surgieron como puntos de inversión clave, mientras que la financiación del sector DeFi se enfrió.

  • CeFi toma la delantera: La pista de financiación CeFi (Centralized Finance) encabezó la lista con un monto total de financiación de $892 millones. Proyectos como Public, ALLORWA y BVNK aseguraron inversiones significativas, reflejando el optimismo de los inversores sobre las perspectivas de aplicación de las finanzas tradicionales en el mundo Web3 y destacando una tendencia de integración acelerada entre las instituciones financieras tradicionales y las criptomonedas.
  • Seguimiento social sigue de cerca:La pista social se clasificó en segundo lugar con un monto total de financiación de $820 millones. La inversión de $775 millones de Tether en la plataforma de intercambio de videos Rumble y la exitosa ronda de financiación de $31 millones de Lens Protocol se convirtieron en puntos destacados del mercado.
  • Los Servicios de Blockchain y la Seguimiento de Blockchain Público Mostraron un Rendimiento Estable:El seguimiento de los servicios de blockchain ocupó el tercer lugar con un monto total de financiación de $764 millones. Las exitosas recaudaciones de fondos realizadas por proyectos como Avalanche (blockchain público) y Klickl (servicios de blockchain) demuestran que los inversionistas siguen muy enfocados en el desarrollo de servicios fundamentales de blockchain y la infraestructura de blockchain pública.
  • El seguimiento de DeFi experimenta una disminución en la popularidad:La pista de DeFi (Finanzas Descentralizadas) recaudó $169 millones, lo que indica una disminución en su popularidad anterior. Esto puede estar relacionado con la volatilidad general del mercado y las incertidumbres regulatorias en el sector DeFi.
  • Financiación inferior para GameFi y pistas NFT:Las pistas de GameFi y NFT obtuvieron una financiación relativamente baja, recaudando $8.25 millones y $4 millones, respectivamente. Este menor interés podría atribuirse a las condiciones macroeconómicas y al sentimiento prevaleciente en el mercado.

Basado en datos de 88 proyectos de financiación revelados en diciembre, los montos de financiación se concentraron principalmente en los rangos de $3-10 millones y $1-3 millones, representando el 38.6% y el 29.5% del total de financiación, respectivamente, con pocos cambios en comparación con el mes anterior. Notablemente, la proporción de financiamiento a gran escala que supera los $50 millones aumentó significativamente del 2.9% en el mes anterior al 6.8% en diciembre. Este cambio probablemente se deba a un aumento en las recaudaciones de fondos a gran escala e inversiones estratégicas de empresas importantes durante el mes.

Desde la perspectiva de las etapas de financiación, entre los 83 proyectos con rondas de financiación reveladas, las rondas estratégicas representaron la mayor proporción de financiación, alcanzando el 72.4%, significativamente más alto que otras etapas. Esto se debe probablemente a que muchos proyectos en diciembre recibieron importantes inversiones estratégicas durante sus fases de desarrollo posteriores. Los inversores estratégicos inyectaron un capital importante, a menudo con el objetivo de apoyar la expansión a gran escala, adquisiciones o entrada en nuevos mercados.

Según los datos de Cryptorank, hasta el 5 de enero de 2025, Animoca Brands continuó ocupando su posición como la institución de inversión más activa en diciembre de 2024, participando en ocho rondas de financiación. Sus inversiones abarcaron una amplia gama de sectores, incluyendo infraestructura de blockchain, cadenas públicas, DeFi, GameFi y plataformas sociales, siendo la infraestructura de blockchain la mitad de sus inversiones totales. Cabe destacar que Animoca Brands se mantuvo consistentemente activa en inversiones a lo largo de casi todos los meses de 2024.

Proyectos clave financiados en diciembre

habitual

Visión general:Usual es un emisor de stablecoin descentralizado diseñado para proporcionar un producto DeFi componible y accesible mediante la combinación de activos del mundo real (RWA) con finanzas descentralizadas (DeFi). La stablecoin USD0 emitida por Usual está respaldada 1:1 por activos del mundo real de alta calidad crediticia, como bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo y instrumentos financieros altamente líquidos y de bajo riesgo. La propiedad y la gobernanza se redistribuyen a través del token $USUAL, que otorga a los titulares ingresos reales de la plataforma, ganancias futuras y propiedad de la infraestructura subyacente.[3]

El 23 de diciembre, Usual anunció la finalización de una ronda de financiación de la Serie A de $10 millones, liderada por Binance Labs y Kraken Ventures, con la participación de Galaxy, OKX Ventures, entre otros. Según datos oficiales, Usual ha completado hasta la fecha tres rondas de financiación, recaudando un total de $18.5 millones.[4]

Inversores:Binance Labs, Kraken Ventures, Coinbase Ventures, Galaxy Venture, OKX Ventures, IOSG Venture, Hypersphere Venture, Wintermute, Amber Group, GSR Venture, Symbolic Capital, Krypital Group y otros.

Aspectos destacados:

  1. A diferencia de las monedas estables tradicionales, Usual aprovecha la infraestructura multi-cadena e integra activos RWA de instituciones como BlackRock, Ondo y Mountain Protocol como garantía para emitir la moneda estable USD0. USD0 está respaldado por activos RWA a corto plazo y bonos de alta calificación crediticia, ofreciendo una estabilidad y seguridad mejoradas.
  2. USD0 ofrece un mecanismo de acuñación flexible: los usuarios pueden depositar directamente activos del mundo real elegibles (RWA) para recibir USD0, o depositar stablecoins populares como USDC o USDT para obtener una cantidad equivalente de USD0, con terceros que proporcionan RWA correspondientes como garantía. Este mecanismo de acuñación dual no solo reduce la barrera de entrada para los usuarios, sino que también mejora la liquidez general de la stablecoin, proporcionando un punto de acceso conveniente tanto para inversores minoristas como institucionales.
  3. Usual fue fundada por Pierre Person, un ex miembro del Parlamento francés con profunda experiencia en formulación de políticas y tecnología blockchain. Este trasfondo garantiza un cumplimiento sólido y respalda el desarrollo global del proyecto. Además, la participación de instituciones de inversión de primer nivel proporciona a Usual un capital amplio y recursos estratégicos.
  4. El valor total bloqueado (TVL) de Usual ha crecido rápidamente, alcanzando los $1.8 mil millones en solo unos pocos meses. La capitalización de mercado de su stablecoin USD0 ha alcanzado los $1.813 mil millones, superando a FDUSD para ubicarse en el quinto lugar en la industria. Este sólido rendimiento en el mercado demuestra el potencial de crecimiento de Usual y su posición competitiva. La plataforma fortalece aún más la participación de los usuarios distribuyendo el 100% de los ingresos generados por el protocolo a los titulares de tokens de gobernanza e implementando un innovador mecanismo PVP, creando más formas para que los usuarios participen.

Avalanche

Visión general: Avalanche es una plataforma blockchain de alto rendimiento desarrollada por Ava Labs, diseñada para proporcionar a los desarrolladores una plataforma flexible y escalable para construir varias aplicaciones descentralizadas. Su plataforma central comprende tres blockchains: la Exchange Chain (X-Chain) para crear y comerciar activos, la Contract Chain (C-Chain) para ejecutar contratos inteligentes y la Platform Chain (P-Chain) para coordinar los validadores de la red y gestionar subredes.[5]

El 12 de diciembre, la Fundación Avalanche anunció que había recaudado $250 millones para su plataforma blockchain a través de una venta privada de tokens, con la participación de Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital y más de 40 otras empresas.[6]

Inversores: Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital, SkyBridge, Morgan Creek Digital, Hypersphere Ventures, Republic Capital, and others.

Aspectos destacados:

  1. El 17 de diciembre, Avalanche lanzó su importante actualización Avalanche 9000 en la red principal. La actualización redujo la tarifa base para transacciones de C-Chain en un 96% (de 25 nAVAX a 1 nAVAX), redujo los costos de implementación de subredes e introdujo más de 40 millones de dólares en recompensas para desarrolladores. Estos cambios hacen que la plataforma sea más atractiva para los desarrolladores y empresas que construyen aplicaciones blockchain.
  2. Según la Fundación Avalanche, el ecosistema Avalanche está floreciendo, con más de 500 equipos construyendo en la cadena de bloques Layer 1 en múltiples sectores, incluyendo activos del mundo real, juegos y pagos. La reciente financiación de $250 millones ha proporcionado un impulso fuerte para acelerar el desarrollo del ecosistema.
  3. La TVL de la red de Avalanche ha mostrado un crecimiento constante, alcanzando un máximo de dos años de $1.65 mil millones el 15 de diciembre. Manteniendo actualmente $1.43 mil millones, este crecimiento de TVL demuestra la sólida posición de Avalanche en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) y su potencial para atraer usuarios y capital adicionales.

BVNK

Resumen:BVNK es una plataforma que proporciona servicios bancarios y de pago adaptados para empresas nativas de criptomonedas. Las empresas que utilizan BVNK pueden aceptar pagos tanto en moneda fiduciaria como en criptomonedas, poseer cientos de monedas diferentes y activos criptográficos, y habilitar remesas globales. BVNK ofrece una amplia gama de soluciones de pago, lo que permite a las empresas aceptar pagos con criptomonedas al tiempo que brinda a los usuarios servicios de conversión de fiat a cripto. Esta solución se puede integrar sin problemas en los sistemas empresariales existentes.[7]

El 17 de diciembre, BVNK anunció la exitosa finalización de una ronda de financiación de capital Serie B de $50 millones liderada por Haun Ventures. Anteriormente, en mayo de 2022, BVNK recaudó $40 millones en una ronda Serie A con una valoración de $340 millones, liderada por Tiger Global.[8]

Inversionistas:Haun Ventures, Coinbase Ventures, Tiger Global y otros.

Aspectos destacados:

  1. BVNK opera en múltiples países en todo el mundo, centrándose en brindar soluciones completas de pago B2B y B2B2C para empresas en el Reino Unido y Europa. A través de BVNK, las empresas pueden manejar eficientemente los pagos transfronterizos, satisfacer las demandas de los consumidores de pagos con stablecoins y proporcionar servicios de remesas a regiones con monedas inestables.
  2. BVNK tiene una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en España y ha establecido fuertes asociaciones con importantes bancos europeos como Barclays, BBVA, Deutsche Bank y Santander. Con la implementación de las regulaciones CASP de MiCA, el compromiso de BVNK con el cumplimiento normativo garantiza su posición en la vanguardia de la regulación de la industria.
  3. BVNK procesa transacciones por valor de hasta $10 mil millones anualmente, con un tamaño promedio de transacción que oscila entre $100,000 y $250,000, lo que muestra su experiencia en el manejo de pagos comerciales a gran escala. Con un total de $90 millones en financiación hasta la fecha, BVNK ha asegurado una sólida base financiera para su crecimiento continuo.

Protocolo de Lentes

Resumen:Lens Protocol es un protocolo de gráfico social descentralizado y componible de Web3 diseñado para dar a los creadores un control total sobre sus conexiones sociales y permitir realmente a los usuarios ser dueños de sus datos sociales. Lens permite a los desarrolladores construir varias aplicaciones sociales, fomentando un ecosistema abierto. Los usuarios pueden llevar libremente sus datos sociales a través de cualquier aplicación construida en el protocolo Lens.[9]

El 18 de diciembre, Lens Protocol anunció la finalización de una ronda de financiación estratégica de $31 millones liderada por Faction VC. Los fondos se utilizarán principalmente para acelerar el desarrollo y expandir el ecosistema de Lens.[10]

Inversores: Faction VC, DFG, Avail, Plataforma Alchemy, Circle, Consensys, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Superscrypt, Re7Capital, Wintermute Ventures, Caliber Ventures, G-20, Blockchain Coinvestors, Borderless Capital, Bodhi Ventures y otros.

Aspectos destacados:

  1. El próximo lanzamiento de Lens v3 se lanzará en la mainnet en el primer trimestre de 2025. Esta versión presenta un diseño modular llamado "Social Legos", que simplifica la arquitectura del protocolo. Esta modularidad permite a los desarrolladores mezclar y combinar componentes funcionales (como cuentas, gráficos de relaciones, flujos de contenido, etc.) para construir aplicaciones sociales descentralizadas personalizadas rápidamente. La actualización reduce la barrera de desarrollo, impulsa el crecimiento del ecosistema de Lens y ofrece a los usuarios una experiencia social más diversa.
  2. El Protocolo Lens empodera a los usuarios con la completa propiedad de sus datos sociales a través de NFTs. Los usuarios pueden gestionar, intercambiar y monetizar libremente sus activos de datos sociales, lo que permite la verdadera descentralización de los datos sociales. Según los datos oficiales de Lens, el protocolo actualmente cuenta con 3 millones de usuarios y ha procesado activos on-chain por valor de 25 mil millones de dólares, lo que demuestra su fuerte potencial de crecimiento comunitario.
  3. Lens Protocol fue creado por el equipo detrás del protocolo de préstamos descentralizado AAVE. La sólida experiencia técnica de AAVE y sus amplios recursos en la industria han apoyado significativamente el desarrollo de Lens y acelerado su progreso. Hasta la fecha, Lens ha recaudado un total de $46 millones, proporcionando una sólida base financiera para impulsar su rápida expansión en el dominio social de Web3.

Fracción AI

Resumen: Fraction AI es una plataforma descentralizada de datos de IA enfocada en proporcionar datos etiquetados de alta calidad y diversos para satisfacer las necesidades de entrenamiento de modelos de IA. La plataforma está compuesta por tres participantes principales: los apostadores que apuestan ETH o tokens de apuesta líquida (como stETH) para ganar recompensas, los desarrolladores que crean agentes de IA para participar en tareas de etiquetado, y los revisores que participan en tareas de evaluación utilizando el token nativo de la plataforma, FRAC, con el apoyo de modelos de lenguaje grandes (LLMs).[11]

El 19 de diciembre, Fraction AI anunció la finalización de una ronda de financiación Pre-Seed de 6 millones de dólares liderada por Spartan Group y Symbolic Capital. [12]

Inversores: Spartan Group, Symbolic Capital, Borderless Capital, Anagram, Foresight Ventures, Karatage, etc.

Aspectos destacados:

  1. El mecanismo de competencia de agentes de Fraction AI permite a cualquiera crear agentes con sencillos comandos para competir y generar datos valiosos. Estos agentes de IA pueden producir datos de alta calidad para entrenar modelos de IA. Los agentes destacados reciben recompensas significativas, mientras que los apostadores se benefician de rendimientos estables de agentes que no cumplen con las expectativas.
  2. Fraction AI ha construido un ecosistema virtuoso donde los agentes de alto rendimiento generan mejores datos, mejorando el rendimiento del modelo de IA. Esto, a su vez, incentiva a los usuarios a crear agentes superiores. Los mecanismos de recompensa de la plataforma fomentan que los usuarios optimicen continuamente sus agentes, fomentando el avance de la tecnología de IA.
  3. Fraction AI está diseñado para ser altamente accesible y no requiere habilidades de programación. Los usuarios pueden crear agentes potentes simplemente escribiendo indicaciones. Además, la financiación tiene un umbral de entrada muy bajo, ya que se puede apostar cualquier cantidad de ETH. La plataforma automatiza todas las complejidades técnicas para los usuarios.
  4. Fraction AI planea lanzar su mainnet a finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre de 2025, junto con el lanzamiento de su token nativo, FRAC. El proyecto ha completado pruebas cerradas, con más de 60,000 usuarios participando. Construido en Ethereum, la plataforma también planea expandirse a NEAR y múltiples redes de capa 2 de Ethereum en el futuro.

Resumen

En diciembre de 2024, la industria Web3 mantuvo un fuerte impulso, completando 159 rondas de financiación con un monto total de $3.08 billones, reflejando aumentos mes a mes del 13.57% y 75%, respectivamente, estableciendo un nuevo máximo anual. Los enfoques de recaudación de fondos fueron diversos, con financiamiento de deuda y transacciones over-the-counter (OTC) ganando popularidad junto con el financiamiento de capital tradicional. Es importante destacar que las proporciones de financiamiento para las pistas CeFi y sociales aumentaron significativamente, convirtiéndose en puntos calientes de inversión, mientras que la pista DeFi experimentó una disminución del entusiasmo. Mientras tanto, el rápido crecimiento de proyectos líderes como Usual, Avalanche, BVNK, Lens Protocol y Fraction AI demuestra la vitalidad y el vasto potencial de la industria Web3.


Referencias:

  1. Cryptorank,https://cryptorank.io/financiación-analytics
  2. Cryptorank,https://cryptorank.io/funding-rounds
  3. Por lo general,https://usual.money/
  4. X,https://x.com/usualmoney/status/1871213374547370328
  5. Avalanche,https://www.avax.network/
  6. Forbes ,https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/12/12/despite-being-flush-avalanche-raises-250-million-from-galaxy-and-others/
  7. BVNK ,https://www.bvnk.com/
  8. Fortune Crypto,https://fortune.com/crypto/2024/12/17/exclusive-stablecoin-bvnk-750-million-series-b-bridge-stripe-haun/
  9. Protocolo de lente ,https://www.lens.xyz/
  10. Protocolo de lentes ,https://www.lens.xyz/news/lens-closes-31-million-strategic-raise
  11. Fraction AI ,https://fractionai.xyz/
  12. El Bloque,https://www.theblock.co/post/331488/crypto-ai-startup-fraction-funding



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Autor: Ember
Traductor: Sonia
Revisor(es): Mark、Addie
Revisor(es) de traducciones: Ashely、Joyce
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