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Eingehende Analyse des "Mt. Gox Vorfalls" von vor 7 Jahren: Könnte das Entschädigungspaket der Katalysator für einen großen Bitcoin-Ausverkauf sein?
Eingehende Analyse des "Mt. Gox Vorfalls" von vor 7 Jahren: Könnte das Entschädigungspaket der Katalysator für einen großen Bitcoin-Ausverkauf sein?
01 December 15:43
Zusammenfassung
1.Der berüchtigte "Mt. Gox-Vorfall" in der Kryptowährungsbranche wird voraussichtlich am 16. November zu einem Ende kommen, wenn das Bezirksgericht von Tokio den Entschädigungsplan von Mt. Gox endgültig bestätigt.
2.Im Rahmen dieser Entschädigung werden über 140.000 Bitcoins freigegeben, was den Bitcoin unter enormen Verkaufsdruck setzt und starke Reaktionen auf dem Markt hervorruft.
3.Im Februar 2014 enthüllte Mt. Gox, dass insgesamt 850.000 Bitcoins, die 7 % des gesamten Bitcoin-Umlaufs zu diesem Zeitpunkt entsprachen, aus seinen Hot Wallets gestohlen wurden.
4.Derzeit verfügt Mt. Gox noch über 140.000 BTC an Vermögenswerten, die für die Liquidation verwendet werden können. Diese Vermögenswerte werden zur Entschädigung der einzelnen Anleger entsprechend dem Anteil ihrer Währungsbestände zum Zeitpunkt des Vorfalls verwendet.
5.Wie der Markt in Zukunft reagieren wird, hängt davon ab, wie diese Entschädigungsempfänger über ihre Vermögenswerte verfügen werden. Werden sie sie weiterhin halten oder sich für einen Verkauf entscheiden?
Am 16. November gab Nobuaki Kobayashi, der von Mt.Gox beauftragte Anwalt, bekannt, dass der im Februar beim Tokioter Bezirksgericht eingereichte Entschädigungsplan "endgültig und bindend" sei, womit das letzte große Hindernis für die Entschädigung der Nutzer beseitigt sei.
Gleichzeitig werden im Rahmen dieser Entschädigung über 140.000 Bitcoins freigegeben. Man-User spekulieren, dass Bitcoin unter großem Verkaufsdruck stehen und der Markt stark reagieren wird.
Die Geschichte des berüchtigten Vorfalls
Mt. Gox mit Hauptsitz in Tokio war früher eine Online-Handelsplattform für den Kauf und Verkauf von Zauberkarten und wurde dann in eine Bitcoin-Handelsplattform umgewandelt. Mt. Gox, das auf Chinesisch teilweise "Mentougou" heißt, wird im chinesischen Internet "Mentougou Exchange" genannt. Als einer der ersten Teilnehmer im Bereich des Bitcoin-Handels machte Mt. Gox zwischen 2011 und 2013 70 % des gesamten weltweiten Bitcoin-Handelsvolumens aus.
Seit 2014 wird Mt. Gox jedoch von einer Reihe von Problemen heimgesucht. Am 7. Februar 2014 stellte Mt.Gox die Abhebungsdienste für Nutzer mit der Begründung ein, dass der Bitcoin grundlegende Mängel aufweise, was einen Ansturm auf den Markt auslöste. Am 24. Februar gab Mark Karpeles, der CEO von Mt. Gox, seinen plötzlichen Rückzug aus der Bitcoin Foundation bekannt. Am nächsten Tag um 11 Uhr Tokioter Zeit war die offizielle Website von Mt. Gox plötzlich nicht mehr erreichbar, und der Inhalt der Homepage wurde vollständig gelöscht.
Ende Februar beantragte Mt.Gox beim Bezirksgericht Tokio Insolvenzschutz und bestätigte, dass die Plattform tatsächlich gehackt worden war und insgesamt 850.000 Bitcoins gestohlen worden waren, von denen 750.000 Bitcoins den Nutzern und 100.000 Bitcoins der Plattform selbst gehörten. Der Preis dieser Bitcoins erreichte 473 Millionen Dollar, was etwa 7 % des gesamten Bitcoin-Umlaufs zu diesem Zeitpunkt entsprach.
Viele Anleger seufzten angesichts der durch den Diebstahl verursachten Konkurspapiere, da die Börse als äußerst vertrauenswürdig galt. Der Vorfall bei Mt. Gox wird auch als das "größte Geheimnis in der Geschichte von Bitcoin" bezeichnet.
Der Analyse zufolge wurde Mt. Gox vor allem deshalb gehackt, weil die Börse ihr Bitcoin-Betriebssystem verspätet aktualisierte. Es gab schon viele Vorfälle, bei denen Mt. Gox kleinere Bitcoin-Diebstähle unterliefen. Mt.Gox hat jedoch keine Lehren aus diesen früheren Sicherheitsvorfällen gezogen.
Am 1. Dezember 2013 erreichte der Bitcoin-Preis ein Allzeithoch von 1.242 US-Dollar und übertraf damit erstmals den Preis für eine Unze Gold. Kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls bei Mt. Cox fiel der Preis jedoch bis auf 400 Dollar.
Im Internet verbreiteten sich jedoch Gerüchte über diesen Vorfall. Einige Analysten glaubten, dass die Verantwortlichen von Mt. Gox weiterhin die Wahrheit verheimlichten, dass das Unternehmen bereits 2011 gehackt und seine Bitcoin nach und nach gestohlen wurden, bis der Vorfall vollständig ans Licht kam.
Andere glaubten, dass Mt.Gox nicht gehackt wurde, sondern dass die Börsenwächter (die für die Sicherheit zuständigen Personen) sie gestohlen haben. 2015 wurde Mark Karpeles von der japanischen Staatsanwaltschaft des Betrugs und der Veruntreuung öffentlicher Gelder beschuldigt und im August formell verhaftet. Er stritt jedoch kategorisch ab, Bitcoin gestohlen zu haben.
Es war klar, dass die über 20.000 Anleger, die Verluste erlitten hatten, einen so großen Verlust nicht hinnehmen konnten. Nach dem Vorfall kamen sie aus der ganzen Welt, um vor dem früheren Büro von Mt.Gox zu protestieren und ihre Rechte zu verteidigen und eine Entschädigung für ihre Verluste zu fordern. Im März desselben Jahres gab Mt.Gox bekannt, dass es 200.000 der verlorenen Bitcoins wiedererlangt und in einer kalten Brieftasche aufbewahrt habe. Als Reaktion auf die anhaltenden Proteste der Anleger entschied das Bezirksgericht Tokio, dass 142.000 der oben genannten wiedergefundenen Bitcoins der Treuhandgesellschaft zur Entschädigung der Anleger im Jahr 2019 übergeben werden sollten. In der Zwischenzeit hat Mt.Gox begonnen, eine Gläubigerversammlung abzuhalten und den Rückzahlungsplan Schritt für Schritt umzusetzen. Der Plan ist jedoch aus verschiedenen Gründen noch nicht umgesetzt worden.
Figure 1 - New York Times (Demonstranten vor dem Büro von Mt.Gox im Erdgeschoss)
Bis zu diesem Jahr hat eine Reihe von Entwicklungen den Rückzahlungsplan schließlich in das Stadium der materiellen Entschädigung geführt. Die bevorstehende Entschädigung hat den Markt jedoch erneut in Panik versetzt. Wie wird sich die Freigabe einer so großen Menge an Bitcoin auf einmal auf den Markt auswirken?
Einbruchspanik ausgelöst durch die bevorstehende Entschädigung
In diesen rund sieben Jahren seit dem Vorfall ist der Wert von Bitcoin um das Hundertfache gestiegen. Der Vermögensverwalter von Mt. Gox verkaufte von 2017 bis 2018 etwa 60.000 BTC und BCH, was auch die Hauptquelle für Fiat-Währungswerte auf dem Konto von Mt. Gox war. Derzeit verfügt Mt. Gox noch über 140.000 BTC an Vermögenswerten, die für die Liquidation verwendet werden können, darunter BCH, die durch die BTC-Gabelung erworben wurden, 68 Milliarden Yen an legaler Währung und andere geforkte Vermögenswerte.
Diese Vermögenswerte werden verwendet, um jeden Anleger entsprechend dem Anteil seiner Währungsbestände zum Zeitpunkt des Vorfalls zu entschädigen.
Bei einem Bestand von 140.000 Bitcoins, weit weniger als die 750.000, die die Kunden zum Zeitpunkt des Vorfalls verloren hatten, musste Mt. Cox eine Entschädigung von mindestens 10.000 Dollar leisten, selbst wenn jeder Kunde nur einen Bitcoin verloren hätte. Der Marktpreis jedes Bitcoins lag zum Zeitpunkt des Diebstahls bei Mt. Gox bei etwa 1.000 US-Dollar, und jedem Kunden wurden nur 0,2 Bitcoins ausgezahlt, wenn man die Wertsteigerung des Bitcoins berücksichtigt.
Dieser riesige Vermögenswert, der zur Entschädigung verwendet wird, scheint eine "Zeitbombe" auf dem Bitcoin-Markt zu sein. Wann wird diese Zahlung beglichen werden? Wird es 2022 sein? 2023? Oder erst später? Es gibt mehr als 20.000 Anleger, die eine Entschädigung erhalten werden, und wie viele von ihnen werden sich dafür entscheiden, ihre Bitcoins zu verkaufen, und wie viele haben ihre Bitcoins von anderen Institutionen "im Voraus gebucht"? Es wird angenommen, dass der jüngste Einbruch der Bitcoin-Preise zum Teil mit der Panik zusammenhängt, die durch den von Mt. Cox aufgedeckten Entschädigungsplan ausgelöst wurde.
Wie der Markt in Zukunft reagieren wird, hängt davon ab, wie diese Entschädigungsempfänger ihre Vermögenswerte veräußern, ob sie sie weiterhin halten oder verkaufen wollen. Auf jeden Fall wird das "graue Nashorn" irgendwann kommen.
Autor: Edward. H, Gate.io Forscher
Dieser Artikel gibt nur die Meinung des Researchers wieder und stellt keine Anlagevorschläge dar. Gate.io behält sich alle Rechte an diesem Artikel vor. Die Wiederveröffentlichung des Artikels ist erlaubt, sofern Gate.io als Quelle angegeben wird. In allen anderen Fällen werden rechtliche Schritte aufgrund von Urheberrechtsverletzungen eingeleitet.
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